Giao dịch phái sinh từ lâu đã là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất ở Ấn Độ và thậm chí trên toàn cầu.
Giao dịch với các công cụ phái sinh ở Ấn Độ và nước ngoài là giao dịch trên một sản phẩm được gọi là một sản phẩm phái sinh, giá trị của sản phẩm đó được tính từ giá trị của các tài sản cơ bản của nó.
Các công cụ phái sinh ở Ấn Độ được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Ấn Độ (SEBI). Trong báo cáo thường niên cho giai đoạn 2019-20, cơ quan quản lý cho biết họ đang xem xét nghiên cứu “tính khả thi của việc giới thiệu các công cụ phái sinh hàng hóa trong thị trường phái sinh hàng hóa”.
Mặc dù hiện tại các hợp đồng về cùng một loại hàng hóa có thể được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch để cung cấp sự lựa chọn và cạnh tranh cho các nhà đầu tư, SEBI đã tuyên bố rằng họ có thể đang khám phá việc cho phép một hàng hóa chỉ được giao dịch trên một sàn giao dịch.
Ngay cả khi SEBI tìm ra mức độ khó khăn hơn của tài chính phái sinh thông qua vận chuyển hàng hóa, điều quan trọng là phải tìm hiểu về ý nghĩa của điều này đối với thị trường Ấn Độ. Đọc để tìm hiểu thêm.
Cước vận chuyển là hàng hóa được vận chuyển với khối lượng lớn, chủ yếu cho mục đích công nghiệp. Chúng có thể bao gồm hàng hóa được vận chuyển bằng tàu thủy, đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ. Các công cụ phái sinh có giá trị thu được từ các mức giá cước trong tương lai được gọi là các công cụ phái sinh.
Các công cụ phái sinh vận tải, ở các quốc gia mà chúng được giao dịch hợp pháp, thường được người dùng cuối giao dịch như các nhà ngũ cốc và chủ tàu, cũng như các nhà cung cấp như các tập đoàn thương mại quốc tế và các công ty dầu khí tích hợp. Điều này được thực hiện để bảo vệ bằng cách giảm thiểu rủi ro và phòng ngừa rủi ro trước sự biến động của giá cả trong chuỗi cung ứng.
Chỉ số giá cước do Sở giao dịch vận tải Thượng Hải và Sở giao dịch Baltic phát hành. Cơ quan thanh toán bù trừ được chỉ định xem các hợp đồng đã xóa được giao dịch hàng ngày. Vào cuối ngày giao dịch, các nhà đầu tư nhận được hoặc nợ chênh lệch giao dịch giữa chỉ số thị trường và các hợp đồng giấy.
Vì các thị trường vận tải biển có mức độ rủi ro cao nên các công cụ phái sinh vận tải hàng hóa là một triển vọng sinh lợi cho các chủ tàu và nhà điều hành cùng với các công ty thương mại, công ty dầu khí và nhà ngũ cốc, những người muốn quản lý rủi ro về giá cước vận tải.
Ở Ấn Độ, các công cụ phái sinh phổ biến nhất là hợp đồng tương lai, quyền chọn, kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi.
Với loại công cụ này, hai bên ký kết thỏa thuận mua hoặc bán tài sản vào một khoảng thời gian xác định trong tương lai, trên một mức giá đã thỏa thuận trước đó.
Với hợp đồng quyền chọn, nhà đầu tư mua quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản cơ sở vào một ngày đã thỏa thuận trước đó với mức giá đã thỏa thuận. Người mua có quyền thực hiện quyền chọn của họ bằng cách trả phí bảo hiểm trong khi người viết quyền chọn nhận được phí bảo hiểm và có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản cơ bản nếu người mua quyền chọn thực hiện quyền chọn của họ.
Theo loại công cụ này, hai bên ký kết hợp đồng bán hoặc mua một tài sản cơ bản với một mức giá xác định trước vào một ngày xác định trước. Bất kể giá của tài sản vào ngày đã thỏa thuận trước đó, cả hai bên đều có nghĩa vụ thực hiện giao dịch.
Một thỏa thuận cho tương lai giữa hai bên, giao dịch hoán đổi thiết lập một công thức để trao đổi các dòng tiền. Hoán đổi là một khoản đầu tư tốt cho các nhà đầu tư muốn cân bằng rủi ro đi kèm với tỷ giá hối đoái cũng như lãi suất biến động.
Tài chính phái sinh có thể cảm thấy khó khăn khi bạn mới bắt đầu đầu tư vào các công cụ này. Nó có thể cảm thấy khó hiểu, vì bản thân giá trị của khoản đầu tư được lấy từ giá trị của tài sản cơ bản. Tuy nhiên, có một số cách để chuẩn bị cho việc đầu tư vào thị trường phái sinh và đảm bảo rằng bạn không mắc phải bất kỳ lỗi ngẫu nhiên nào hoặc làm hỏng cơ hội thu được lợi nhuận cao. Đọc để tìm hiểu các thủ thuật có thể giúp bạn giao dịch tốt nhất trên thị trường phái sinh ở Ấn Độ.
Lời khuyên quan trọng nhất mà bạn sẽ nhận được khi đầu tư vào bất kỳ công cụ nào là cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về các công cụ đó và thị trường. Điều này rất quan trọng để có thể dự đoán các chuyển động của thị trường và các công cụ của bạn. Giao dịch trên thị trường phái sinh yêu cầu bạn phải đánh giá các điều kiện thị trường một cách định kỳ, trong đó bạn theo dõi những thay đổi xảy ra trên thị trường và đánh giá giá trị tương lai của nó.
Trong khi kinh doanh các sản phẩm phái sinh, điều quan trọng là phải duy trì thêm tiền trong tài khoản của bạn. Số tiền ký quỹ liên quan đến số tiền mà thương nhân sử dụng để bắt đầu giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, vì số tiền ký quỹ này có thể thay đổi dựa trên giá của cổ phiếu cơ bản, nên có thể hữu ích nếu bạn có thêm tiền trong tài khoản của mình.
Có một số loại tài khoản có sẵn trên thị trường cho các nhà giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải có được một tài khoản phù hợp với các mục tiêu cá nhân của bạn. Những người khác nhau có thể có các mục tiêu tài chính khác nhau và các ngân hàng và tổ chức tài chính ngày nay đang cung cấp các loại tài khoản khác nhau nhằm phục vụ cho mọi loại nhà đầu tư.
Trong khi tạo tài khoản, hãy đảm bảo tài khoản đó có mọi thứ bạn yêu cầu. để mua bán thoải mái. Bạn cũng có thể chọn kích hoạt các dịch vụ trên tài khoản hiện có, điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các giao dịch thông qua điện thoại hoặc trực tuyến.
Có một số cân nhắc bạn cần lưu ý khi lựa chọn cổ phiếu của mình và các hợp đồng trên đó. Những quyết định này cần được đưa ra phù hợp với một loạt các yếu tố, bao gồm nguồn vốn thanh khoản mà bạn hiện có, yêu cầu về biên lợi nhuận, giá của tài sản cơ bản, giá hợp đồng, v.v. Điều quan trọng là các yếu tố này phải được xem xét cẩn thận trước khi bạn thực hiện cuộc gọi đầu tư vào công cụ nào.
Bất kể bạn đầu tư vào loại công cụ nào, điều cần thiết là luôn chuẩn bị cho sự biến động của thị trường và có các biện pháp phòng ngừa cho phù hợp. Chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi của thị trường cho phép bạn thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp và chuẩn bị trước mọi bất ổn bất ngờ.