Không có gì bí mật khi lĩnh vực công nghệ đã vượt trội hơn các đối tác của nó trong lĩnh vực năng lượng và tài chính, nhưng mức độ mà sự khác biệt này xảy ra là rất lớn. Công nghệ đã vượt trội hơn năng lượng hơn 60% vào năm 2020, vượt xa mức đẩy và kéo bình thường hàng năm giữa các thị trường này là +/- 26% kể từ năm 2000. Và năm này vẫn chưa kết thúc.
Thập kỷ vừa qua đã cho thấy một thị trường tăng trưởng nhất quán cho các chỉ số chứng khoán nói chung, nhưng sự phân tích ngành kể một câu chuyện ít nhất quán hơn nhiều đối với lĩnh vực năng lượng. Các công ty dầu khí đã gặp khó khăn trong việc tăng giá không thay đổi kể từ năm 2010 và họ đã chứng kiến đợt bán tháo gần đây trong năm nay khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục chuyển qua mức cao nhất mọi thời đại.
Tuy nhiên, thập kỷ trước lại kể một câu chuyện khác. Năng lượng đã dành phần lớn thời gian từ năm 2000 đến năm 2010 để tích lũy hàng trăm điểm lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ. Trước sự sụp đổ của năm 2008, lĩnh vực năng lượng trông rất giống với công nghệ hiện tại. Vậy thập kỷ tiếp theo sẽ như thế nào?
Vì các lĩnh vực thường xuyên xoay vòng và không hợp thời, hầu hết các nhà đầu tư chống lại sự rung chuyển tiềm năng bằng cách đa dạng hóa trên tất cả các lĩnh vực. Thật không may, các hợp đồng tương lai cổ phiếu lớn như S&P 500 (/ ES) và Nasdaq (/ NQ) hiện đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ, tỷ trọng lần lượt là 24% và 45%. Cổ phiếu nhỏ 75 (/ SM75) cung cấp mức độ gần như ngang nhau trong lĩnh vực công nghệ, vật liệu, công nghiệp, tài chính và năng lượng cho phép các nhà giao dịch vừa giảm thiểu rủi ro của danh mục đầu tư tập trung vừa tránh bỏ lỡ xu hướng tiếp theo.