Trong suốt thế giới tài chính, có một mục tiêu chính:tránh mất tiền. Giao dịch tương lai chắc chắn lặp lại tâm lý này. Tuy nhiên, không giống như đại đa số các mô hình kinh doanh thông thường, rút ​​vốn có thể là một phần tích cực của giao dịch kỳ hạn. Nếu làm đúng, mất là một phần vô giá của sự phát triển của nhà giao dịch.

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ xem xét ba công cụ để nâng cao kỹ năng giao dịch tương lai của bạn bằng cách học hỏi từ những chiến thắng và thất bại trong quá khứ.

Giữ Nhật ký giao dịch

Một thuộc tính tích cực của bất kỳ nhà giao dịch chiến thắng nào là tính nhất quán. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai có lợi nhuận thường xuyên sử dụng các chiến lược đã áp dụng, không có sai lệch quá mức. Bằng cách thực hiện các giao dịch theo một cách nhất quán, một nhà giao dịch có thể tạo ra các kết quả có thể định lượng được và có thể lặp lại.

Một trong những công cụ được sử dụng để ghi lại việc thực hiện chiến lược là nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch có đủ hình dạng và kích cỡ, nhưng chúng thường trả lời ba câu hỏi sau:

• Mua / bán: Giao dịch là mua hay bán?
• Lãi / lỗ: Giao dịch có tạo ra lãi hay lỗ ròng không?
• Trạng thái thị trường: Thị trường có xu hướng, đang đảo chiều hay hợp nhất?

Có lẽ điều quan trọng nhất trong tất cả các kỹ năng giao dịch hợp đồng tương lai là tính nhất quán. Nhật ký giao dịch cung cấp một cái nhìn bao quát về tất cả các giao dịch đã thực hiện, P&L kết quả và các điều kiện thị trường hiện hành. Nó cung cấp cho các nhà kinh doanh khả năng so sánh táo với táo và xác định bất kỳ điểm yếu tiềm năng nào trong kế hoạch giao dịch toàn diện của họ.

Sử dụng Thẻ điểm của Nhà giao dịch

Khi mỗi giao dịch đã được ghi lại, có thể thực hiện đánh giá hiệu suất trung thực. Một cách để đạt được mục tiêu này là đánh giá kỹ năng giao dịch tương lai của bạn trên thẻ điểm của nhà giao dịch.

Khi tiến hành quá trình đánh giá, không cần thiết phải mơ hồ. Thị trường đánh giá những người tham gia trên cơ sở đạt - không đạt - các xếp hạng tùy ý như A, B, C hoặc D là không liên quan. Nếu bạn kiếm tiền, bạn vượt qua; nếu không, bạn thất bại.

Tất nhiên, thang đo thành công có nhiều sắc thái khác nhau. Và, thật không may cho các nhà giao dịch tích cực, những thói quen xấu có thể bị lu mờ bởi các giao dịch “may rủi”, quy mô mẫu nhỏ và thành kiến ​​nhận thức muộn. Để có bức tranh chân thực hơn về hiệu suất, thẻ điểm của nhà giao dịch giải quyết các câu hỏi cụ thể trên cơ sở từng thương vụ:

• Thực hiện giao dịch: Tôi đã đặt hàng chính xác, kịp thời chưa? Đã trượt giá hiện tại? Nếu vậy, bao nhiêu?

• Quản lý rủi ro: Các thông số quản lý rủi ro đã được thiết lập có được sử dụng không? Rủi ro luôn được định lượng trước khi gia nhập thị trường hay được định lượng sau khi thực tế?

• Tuân thủ chiến lược: Tôi có bám sát chiến lược của mình không? Tất cả các cơ hội giao dịch đã xác định có được thực hiện không? Có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện nằm ngoài chiến lược của tôi không?
• Tư duy: Suy nghĩ của tôi trước và sau mỗi giao dịch là gì? Tôi có duy trì một cái nhìn tích cực sau khi thắng hoặc thua không? Tôi có trở nên tức giận, hung hăng, quẫn trí hay hưng phấn sau một giao dịch duy nhất không?

Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ có thể kiểm tra kỹ lưỡng cả giao dịch thắng và thua. Tổn thất do lỗi vật lý, giao dịch theo cảm tính, hoặc quản lý rủi ro hỗn loạn trở nên hiển nhiên. Ngoài ra, bạn có thể nhận ra lợi nhuận có được từ các giao dịch ngoài kế hoạch hoặc đòn bẩy bổ sung. Dù thế nào đi nữa, những thói quen xấu là rõ ràng và bạn có thể thực hiện các bước để giảm thiểu chúng và tăng cường hiệu suất trong tương lai.

Đừng quên ghi nhật ký

Cho đến nay, ghi nhật ký là một trong những kỹ năng giao dịch hợp đồng tương lai bị các nhà giao dịch mới tham gia thị trường bỏ qua. Nhật ký chi tiết cung cấp những hiểu biết hữu ích về thành công hoặc thất bại của mỗi ngày. Ngoài ra, tạp chí cho nhà giao dịch đóng cửa, chính thức "đi ngủ" vào ngày, tuần, tháng hoặc năm giao dịch.

Trên thực tế, nhật ký là một cái nhìn toàn diện về cả nhật ký giao dịch và thẻ điểm của nhà giao dịch. Nó ghi lại một số phần thông tin chính:

• Thành công: Thành công của tôi có được lên kế hoạch và có thể lặp lại không?
• Không đạt: Các khoản lỗ của tôi có được biện minh và được thực hiện trong phạm vi giới hạn của chiến lược giao dịch của tôi không?
• Trạng thái tinh thần: Trạng thái tinh thần của tôi trong suốt thời gian được đề cập là gì? Tính khí của tôi có hay thay đổi không?
• Quan sát: Thị trường thất thường hay tương đối ổn định? Có bất kỳ sự kiện nào được lên kế hoạch hoặc diễn ra ngoài kế hoạch làm rung chuyển hành động giá không? Chiến lược của tôi hoạt động như thế nào trong bối cảnh các điều kiện giao dịch không điển hình?

Con đường dẫn đến lợi nhuận nhất quán rất dài và quanh co. Tuy nhiên, bằng cách ghi nhật ký chi tiết, bạn có thể học hỏi từ những thiếu sót định kỳ. Hơn nữa, việc tránh mắc cùng một lỗi hai lần sẽ dễ dàng hơn theo cấp số nhân!

Trau dồi Kỹ năng Giao dịch Tương lai của Bạn với Chuyên gia Thị trường

Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể trau dồi kỹ năng giao dịch tương lai của mình, hãy xem hội thảo trên web của Ken Packard, “5 mẹo cụ thể để xây dựng nền tảng giao dịch vững chắc của bạn”. Trong sự kiện đặc biệt này, bạn sẽ kiểm tra khả năng tự nhận thức và phát triển tư duy tích cực cùng với Giám đốc Tiếp thị &Bán hàng của Daniels Trading, Ken Packard.