Bitcoin đang gây chú ý một lần nữa trong đợt tăng giá gần đây, phá vỡ 50 nghìn USD một lần nữa.
Nếu chúng ta so sánh nó với thị trường chứng khoán hơn 100 năm tuổi , tiền điện tử có thể được coi là vẫn còn sơ khai. Một số nhà đầu tư có thể quan tâm đến việc chạm tay vào một số bitcoin nhưng sự xung đột về truy cập có thể đã ngăn cản họ làm như vậy - bạn không thể chỉ mua Bitcoin thông qua một nhà môi giới chứng khoán bình thường vì nó không được giao dịch trên một sàn giao dịch chứng khoán thông thường.
Nhưng bây giờ có nhiều cách để bạn sở hữu tiền điện tử mà không cần phải điều hướng các sàn giao dịch tiền điện tử. Tôi chia sẻ hai cách trong bài viết này.
tl; dr
Hai cách để sở hữu tiền điện tử mà không cần mua tiền:
Chọn phương pháp ưa thích của bạn dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu của riêng bạn.
Hãy đi sâu vào chi tiết:
Kể từ khi MicroStrategy thông báo công khai việc chuyển từ tiền mặt sang bitcoin vào tháng 8 năm 2020, nhiều tổ chức đã đổ tiền vào bitcoin và tiền điện tử. Những động thái này sẽ giúp tăng tính hợp pháp của Bitcoin. Tôi tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, ngay cả khi các chính phủ tìm ra cách điều chỉnh ngành công nghiệp mới này.
Các công ty này cung cấp một cách dễ dàng để chúng tôi tiếp cận với tiền điện tử.
Tất nhiên, đây không phải là cách đầu tư thanh lịch nhất vì bạn cũng sẽ phải sở hữu các doanh nghiệp cơ bản của họ. Nhưng tốt, bạn phải từ bỏ một cái gì đó cho thuận tiện.
Dưới đây là 5 công ty cho phép bạn sở hữu tiền điện tử mà không cần mua tiền:
MicroStrategy cung cấp phần mềm thông minh kinh doanh cho các công ty. Giám đốc điều hành của nó, Michael Saylor, đã công khai ủng hộ bitcoin. Anh ấy đã quyết định giữ các khoản dự trữ của MicroStrategy bằng Bitcoin thay vì tiền mặt. Đó là một bước đi rất táo bạo và báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của anh ấy về việc bitcoin là một kho lưu trữ giá trị.
Dưới đây là ảnh chụp màn hình về nội dung của MicroStrategy được lấy từ Báo cáo thường niên năm 2020 của họ. Công ty nắm giữ “Tài sản kỹ thuật số” trị giá 1,054 triệu đô la và tiền và các khoản tương đương tiền hiện chỉ còn 59 triệu đô la. So sánh con số này với 457 triệu đô la tiền mặt mà họ có vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Số bitcoin của MicroStrategy hiện gần gấp đôi số tiền mặt của họ trong công ty.
Nếu truy cập trang web của MicroStrategy, bạn sẽ thấy bất động sản kỹ thuật số dành riêng cho bitcoin. Bạn cũng có thể xem thông cáo báo chí cập nhật về việc nắm giữ bitcoin của họ:
Tôi khá chắc chắn rằng sự gia tăng giá cổ phiếu MicroStrategy chủ yếu là do giá bitcoin tăng.
Nguyên nhân là do doanh thu trong 9 tháng đầu năm tài chính 20 sụt giảm và thua lỗ (có lãi trong năm tài chính trước). Tăng trưởng doanh thu là một trong những động lực chính của các công ty phần mềm như vậy và sự sụt giảm doanh thu có thể khiến giá cổ phiếu của nó bị trừng phạt. Nhưng thay vào đó, giá cổ phiếu MicroStrategy lại tăng vọt.
Dưới đây là biểu đồ về giá của MicroStrategy (màu xanh lam) so với Bitcoin (màu cam) từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Bạn có thể thấy rằng sau khi giá tăng đột biến ban đầu do thông báo rằng MS đang chuyển sang Bitcoin, biến động giá của chúng rất tốt tương quan. Điều này cũng đã được chứng minh là đúng với đợt tăng giá Bitcoin gần đây.
Do đó, MicroStrategy giống như một cuộc đặt cược proxy cho bitcoin và điều đó đang làm lu mờ hoạt động kinh doanh phần mềm cơ bản của nó.
Tesla, Inc. chuyên về ô tô điện, sản phẩm pin, năng lượng mặt trời và năng lượng sạch, bạn hẳn đã nghe nói về người sáng lập kiêm CEO của công ty, Elon Musk.
Tesla sản xuất và bán lẻ nhiều loại sản phẩm, điều này có nghĩa là họ sẽ cần giữ một phần lớn tiền mặt thanh khoản cho các giao dịch khác nhau. Tại thời điểm viết bài, nó không còn chấp nhận các giao dịch mua bằng Bitcoin do “các vấn đề về khí hậu”.
Vào đầu năm 2021, họ thông báo rằng họ sẽ đầu tư một phần số tiền mặt đó vào Bitcoin để tối đa hóa lợi nhuận:
Tính đến quý 2 năm 21, họ báo cáo có số Bitcoin trị giá 1,311 triệu đô la:
Xin lưu ý rằng Tesla sẽ chỉ điều chỉnh giá trị của Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của họ khi bán tài sản kỹ thuật số, do đó giá trị được báo cáo ở trên gần với chi phí mua của họ hơn là giá trị thị trường thực tế. Được báo cáo vào tháng 6 năm 2021 rằng họ đã bán khoảng 10% số Bitcoin nắm giữ của mình.
Mặc dù họ nắm giữ Bitcoin, giá cổ phiếu của Tesla dường như không tương quan chặt chẽ với Bitcoin. Hoạt động kinh doanh cơ bản của họ (và ảnh hưởng của Giám đốc điều hành) có thể đóng vai trò ảnh hưởng lớn hơn đến giá cổ phiếu của họ.
Square Inc là một giải pháp thanh toán cho phép người dùng thường là người bán chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Nó cũng vận hành Ứng dụng tiền mặt, một dịch vụ thanh toán P2P cho phép người dùng giao dịch bằng Bitcoin kể từ tháng 1 năm 2018. Jack Dorsey, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của nó cũng đã nói về kế hoạch ra mắt dịch vụ DeFi trong tương lai.
Trong số 5 công ty tôi đã liệt kê, Square là công ty duy nhất không chỉ sở hữu Bitcoin mà còn tạo ra doanh thu từ Bitcoin thông qua giao dịch bitcoin Cash App. Vì vậy, hoạt động kinh doanh và đầu tư Bitcoin của Square sẽ là liên kết tốt nhất trong số tất cả các công ty này.
Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào bảng cân đối của họ. Square đã thực hiện nhiều giao dịch mua Bitcoin kể từ lần đầu tiên công bố mua Bitcoin trị giá 50 triệu đô la vào tháng 10 năm 2020. Tính đến tháng 6 năm 2021, nó nắm giữ số Bitcoin trị giá 154,8 triệu đô la:
Vì vậy, nó có giúp bạn tiếp xúc tốt với tiền điện tử không? Hãy xem hiệu suất giá cổ phiếu của nó:
Kể từ tháng 6 năm 2021, họ đã báo cáo số tiền mặt và tương đương tiền mặt là 4,5 tỷ đô la. Bỏ qua phần còn lại của tài sản, điều này có nghĩa là lượng Bitcoin nắm giữ của họ chỉ là một phần nhỏ (~ 3%) tổng giá trị của họ. Có khả năng những thay đổi về giá Bitcoin sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến định giá của Square. Do đó, giá cổ phiếu của Square không tương quan chặt chẽ với sự chuyển động của Bitcoin.
Galaxy Digital được niêm yết tại Canada nhằm mục đích kết nối các tổ chức tài chính với thế giới tiền điện tử. Không có gì ngạc nhiên khi họ nên sở hữu bitcoin để bắt đầu cuộc nói chuyện.
Công ty có gần một nửa tài sản của mình là "tài sản kỹ thuật số". Nhưng tôi không chắc loại tiền điện tử nào được nắm giữ vì không có sự phân tích nào trong các báo cáo. Trong một thông báo riêng, công ty báo cáo đã nắm giữ số bitcoin trị giá 176,4 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Con số đó chuyển thành khoảng 16.651 bitcoin. Tương tự như Ruffer, khoản đầu tư này được tổ chức thay mặt cho khách hàng và không thuộc về các cổ đông của Galaxy Digital.
Giá cổ phiếu Galaxy Digital tiếp tục cao hơn giá bitcoin trong 6 tháng qua hơn 2 lần! Tôi nghi ngờ điều này có thể là do chủ đề kinh doanh tổng thể của nó trong tiền điện tử và blockchain, hiện đang rất nóng và các nhà đầu tư nhìn thấy nhiều khả năng hơn cho công ty khi việc áp dụng tăng lên.
Công ty đầu tư Ruffer là công ty quản lý quỹ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.
Ruffer Investment đã khiến thế giới ngạc nhiên khi công bố khoản đầu tư 745 triệu đô la vào bitcoin vào tháng 11 năm 2020. Thật bất ngờ vì Ruffer là một nhà quản lý quỹ thông thường đầu tư vào các tài sản thông thường như cổ phiếu và trái phiếu. Tiền điện tử là một luận điểm chống lại tài chính truyền thống và thật khó để đồng ý khi ai đó đang cố lấy đi bữa trưa của bạn.
Ruffer giải thích rằng khoản đầu tư đóng vai trò như một bảo hiểm chống lại việc in tiền ồ ạt và phá giá đồng đô la.
Khoản đầu tư 745 triệu đô la của họ tương đương với khoảng 45.000 bitcoin. Nhưng cần phải nói rõ, khoản đầu tư này được tổ chức thay mặt cho khách hàng và không thuộc về các cổ đông của Ruffer. Điều này khác với MicroStrategy đầu tư dự trữ tiền mặt của riêng mình. Các cổ đông của Ruffer chỉ có thể hưởng lợi từ phí thực hiện do dịch vụ quản lý quỹ thu, nếu có, bitcoin có nên tiếp tục phá vỡ mức cao mới hay không.
Bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới rằng giá cổ phiếu của Ruffer không thay đổi nhiều sau thông báo đầu tư vào bitcoin của mình, bất chấp sự biến động của Bitcoin.
Danh sách này chưa đầy đủ, nhưng tôi hy vọng tôi đã chia sẻ một số cổ phiếu thú vị có thể giúp bạn tiếp xúc với bitcoin và tiền điện tử. Có rất nhiều công ty khác như Coinbase (NASDAQ:COIN), Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) và thậm chí là Meitu (HK:1357) chỉ là một vài cái tên.
Không gian tiền điện tử di chuyển rất nhanh chóng. Nếu bạn đang tìm kiếm nhiều công ty hơn để nghiên cứu, hãy tham khảo danh sách Bitcoin Holdings do các công ty đại chúng của CoinGecko.
ETF là quỹ đầu tư theo dõi một rổ tài sản. Bạn hẳn đã nghe nói về những quỹ phổ biến như STI ETF theo dõi Chỉ số Straits Times.
Tin tốt là hiện có các ETF đang tập trung vào không gian tiền điện tử. Có hai loại chính:
Một quỹ ETF blockchain đầu tư vào các công ty niêm yết có liên quan đến công nghệ blockchain. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải ép mình đầu tư vào bất kỳ công ty nào được liệt kê ở trên. Thay vào đó, bạn tìm kiếm một quỹ ETF với luận điểm đầu tư mà bạn thích và để người quản lý thực hiện việc chọn cổ phiếu cho bạn.
Đây là 3 quỹ ETF blockchain hàng đầu theo vốn hóa thị trường:
BLOK được quản lý bởi Amplify ETF và tìm cách tạo ra lợi nhuận bằng cách tích cực đầu tư vào các công ty liên quan đến việc phát triển và sử dụng công nghệ blockchain.
Tại thời điểm viết bài (tháng 10 năm 2021), BLOK giao dịch trên NYSE Arca và có:
10 cổ phiếu hàng đầu bao gồm MicroStrategy, Square, Coinbase, Nvidia, Paypal, Hive Blockchain Technologies, v.v.
BLCN được quản lý bởi SRN Advisors và theo dõi Chỉ số kinh tế chuỗi khối NASDAQ đo lường lợi nhuận của các công ty liên quan đến việc sử dụng, hỗ trợ và phát triển công nghệ chuỗi khối.
Tại thời điểm viết bài (tháng 10 năm 2021), BLCN giao dịch trên NASDAQ và có:
10 cổ phiếu hàng đầu bao gồm Silvergate, MicroStrategy, IBM, JP Morgan, Alibaba, v.v.
LEGR được quản lý bởi First Trust Portfolio và theo dõi hiệu suất của Chỉ số Indxx Blockchain, theo dõi các công ty sử dụng, phát triển và được định vị để hưởng lợi từ công nghệ blockchain.
Tại thời điểm viết bài (tháng 10 năm 2021), LEGR giao dịch trên NASDAQ và có:
10 cổ phiếu hàng đầu bao gồm Oracle, Salesforce, IBM, Intel, Microsoft, v.v.
Blockchain ETF cho phép bạn tiếp xúc với tiền điện tử thông qua các công ty niêm yết có liên quan đến công nghệ này. Điều này có nghĩa là họ vẫn là một cách khá gián tiếp để sở hữu tiền điện tử.
Lưu ý:Các quỹ chỉ số có xu hướng chi phí thấp vì chúng tuân theo chỉ số một cách thụ động. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ETF với các chủ đề cụ thể có thể được quản lý tích cực và nếu vậy, có thể đi kèm với tỷ lệ chi phí cao hơn vì người quản lý có thể được yêu cầu làm nhiều việc hơn để mang lại lợi nhuận.
Vì vậy, tại sao không đầu tư vào các quỹ ETF có rổ tiền điện tử?
Đó là nơi mà các ETF tiền điện tử xuất hiện.
Bạn có thể đã nghe nói về Grayscale Bitcoin Trust hoặc Osprey Bitcoin Trust nắm giữ tiền điện tử. Thật không may, những quỹ tín thác riêng tư này chỉ được mở cho các nhà đầu tư được công nhận và không phải là một lựa chọn cho hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng tôi.
Các nhà quản lý ETF đã áp dụng để khởi chạy các ETF tiền điện tử của họ trong hơn 8 năm. Do các quy định chặt chẽ, hầu hết các ETF tiền điện tử vẫn chưa được chấp thuận.
Nhưng điều này có thể thay đổi. Đây là những thông tin mới nhất từ báo cáo lạc quan của Bloomberg:
Xin lưu ý rằng các ETF này nếu được chấp thuận, sẽ giữ hợp đồng tương lai Bitcoin thay vì tiền điện tử thực tế. Nhưng tôi nghĩ rằng nhiều ETF sẽ đến nếu đợt này thành công.
[CẬP NHẬT:kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, các ETF chiến lược Bitcoin ProShares và Valkyrie đã được phê duyệt]
ProShares Bitcoin Strategy ETF đã ra mắt lần đầu tiên trên NYSE với mã ‘BITO’ vào thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021 và tăng 4,8% khi đóng cửa.
Mặc dù sự ra mắt của ProShares Bitcoin Strategy ETF là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển của tiền điện tử và có thể sẽ là động lực cho các ETF giao ngay trong tương lai, nhưng có thể không phải là một ý tưởng hay khi đầu tư vào nó. Đây là lý do tại sao.
ETF hợp đồng tương lai Bitcoin không theo dõi trực tiếp giá Bitcoin. Thay vào đó, nó theo dõi hợp đồng tương lai bitcoin CME để suy đoán về giá tương lai của Bitcoin. Tại sao lại thêm sự không chắc chắn vào danh mục đầu tư của bạn khi thay vào đó, bạn chỉ có thể sở hữu cổ phiếu của các công ty phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Bitcoin?
Mặc dù tiền điện tử đã và đang đạt được sức hút, nhưng nó vẫn ở giai đoạn sơ khai. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi tự mình mua bitcoin hoặc tiền điện tử, tôi đã chia sẻ hai cách chính để bạn có thể tiếp cận:
Proxy tiền điện tử tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro, số vốn và mức độ nghiên cứu mà bạn tự tin thực hiện.
Sử dụng cổ phiếu nếu …
Nếu bạn là một người chọn cổ phiếu tự tin, hãy tìm đến các công ty được niêm yết như MicroStrategy, công ty nắm giữ một lượng Bitcoin đáng kể. Bạn sẽ muốn nghiên cứu hoạt động kinh doanh cơ bản của họ và xem xét liệu việc nắm giữ tiền điện tử của họ có thực sự đóng góp vào giá cổ phiếu của họ hay không. Hãy nhớ rằng, mục đích của bài viết này là tìm thấy sự tiếp xúc với tiền điện tử thông qua những cổ phiếu này.
IMO, MicroStrategy vẫn là proxy mạnh nhất cho bitcoin vì biến động giá của nó dường như tương ứng chặt chẽ với Bitcoin.
Và, các công ty như Ruffer Investments không cung cấp khả năng hiển thị tốt. Bạn đã có thể thấy rằng hiệu suất lịch sử của họ không bị ảnh hưởng bởi việc nắm giữ tiền điện tử của họ.
Sử dụng ETF nếu…
Nếu những điều trên nghe có vẻ quá phức tạp, thì ETF blockchain có thể là một lựa chọn tốt hơn cho bạn. Hãy lưu ý đến tỷ lệ chi phí, hiệu suất và tìm hiểu cách quản lý quỹ ETF.
Chúng tôi vẫn còn trong những ngày đầu. Nhưng hãy xem không gian này vì nhiều công ty sẽ đưa bitcoin và tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán của họ. ETF tiền điện tử có thể sẽ sớm đến với chúng ta! DDYDD!