Nhiều cố vấn tin rằng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, họ phải gọi điện đến danh sách khách hàng tiềm năng không xác định, gửi hàng nghìn mẩu thư trực tiếp để chỉ nhận được một vài cuộc gọi và gửi email cho tất cả mọi người trong danh sách khách hàng tiềm năng của họ để tìm thấy 10% người nhận. phiền khi mở nó.
Với không gian cố vấn tài chính ngày càng đông đúc, cũng như sự ra đời của các cố vấn robot, chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để nâng cao kỹ năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng của bạn. Hãy thử năm bước sau để tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn mà không chỉ dựa vào các cuộc gọi lạnh.
Năm 2016, có 271.900 cố vấn tài chính cá nhân theo Bộ Lao động Hoa Kỳ. 1 Giúp bản thân nổi bật so với nhóm bằng cách phát huy thế mạnh và trau dồi các nỗ lực tiếp thị của bạn để tạo ra tác động lớn nhất.
Thay vì tạo ra một mạng lưới rộng lớn, hãy tập trung vào những loại khách hàng mà bạn làm việc tốt nhất với tư cách là cố vấn tài chính. Những khách hàng tốt nhất của bạn có xu hướng rơi vào một nghề duy nhất không? Họ có mục tiêu hoặc giá trị ròng tương tự không?
Bắt đầu thu hẹp đối tượng của bạn để tập trung vào thị trường ngách thành công nhất của bạn. Làm việc với nhóm khách hàng thành công nhất của bạn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho bạn đồng thời tạo ra một hệ thống giới thiệu mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp tư vấn của bạn.
Cung cấp cho khách hàng của bạn điều gì đó để nói về. Cung cấp các dịch vụ độc đáo ngoài kiến thức cơ bản về tài chính có thể giúp tăng tỷ lệ giới thiệu của bạn và tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng.
Hãy thử tổ chức các sự kiện với các chuyên gia khác, trong đó bạn có thể cung cấp cái nhìn tổng thể về cách bạn chuẩn bị cho tương lai tài chính của khách hàng. Có lẽ bạn có thể tạo một email liên lạc hàng tháng cung cấp thông tin tài chính kịp thời vượt ra ngoài các dịch vụ giàu có. Những tính năng bổ sung nhỏ này sẽ gắn bó với khách hàng của bạn và khiến bạn quan tâm hàng đầu khi bạn bè hoặc gia đình đang tìm kiếm một cố vấn tài chính mới.
Nhìn xa hơn danh sách khách hàng của bạn để được giới thiệu. Tham dự sự kiện kết nối trong khu vực của bạn có thể là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với các chuyên gia cùng chí hướng. Điều này không chỉ giúp bạn tìm diễn giả cho các sự kiện của khách hàng mà còn có thể dẫn đến chương trình giới thiệu doanh nghiệp.
Quan hệ đối tác với các chuyên gia mà bạn tôn trọng có thể tạo ra những khách hàng tiềm năng mới và nồng nhiệt. Những khách hàng tiềm năng này sẽ đến với bạn khi được một chuyên gia mà họ biết và tin tưởng giới thiệu. Khai thác tối đa mạng lưới của bạn và bắt đầu xã hội hóa các dịch vụ tư vấn tài chính của bạn ngay hôm nay.
Tài trợ cho một sự kiện địa phương hoặc đội thể thao là một cách tuyệt vời để thông báo cho cộng đồng về các dịch vụ của bạn. Từ các cuộc đua du thuyền đến các giải đấu nhỏ, hãy tận dụng các cơ hội tài trợ để tương tác với khách hàng tiềm năng.
Sự tham gia của cộng đồng cho phép bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nó có thể không mang lại kết quả nhanh chóng, nhưng những mối quan hệ đó sẽ tiếp tục phát triển và mang lại những khách hàng mới cho doanh nghiệp của bạn trong nhiều năm tới.
Chọn một sự kiện hoặc tổ chức mà bạn đã tham gia cho phép bạn làm điều gì đó mà bạn yêu thích trong khi quảng bá về công việc tư vấn tài chính của bạn.
Tạo hệ thống để theo dõi khách hàng tiềm năng và giới thiệu của bạn để bạn vẫn hiểu biết về vị trí của họ trong quá trình này. Nếu liên hệ quá sớm hoặc quá muộn, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội có được một khách hàng tiềm năng trưởng thành.
Cho dù bạn nhìn vào bảng tính hay phần mềm phức tạp, việc ghi chú sau mỗi cuộc gọi với khách hàng tiềm năng có thể tạo ra mối quan hệ lâu dài và lợi nhuận cao hơn cho những nỗ lực của bạn.
Có rất nhiều cách để xây dựng danh sách khách hàng của bạn. Thêm năm mẹo này vào các hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng truyền thống của bạn và xem các khách hàng tiềm năng và danh mục tư vấn của bạn phát triển.
Khi danh sách khách hàng tiềm năng của bạn tăng lên, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng mình chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính tốt nhất. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Axos Advisor, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].
1. Cục Thống kê Lao động, Bộ Lao động Hoa Kỳ, Sổ tay Triển vọng Nghề nghiệp, Cố vấn Tài chính Cá nhân, trên Internet tại https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm Tháng 10 Ngày 24 năm 2017
Lời khuyên tài chính có thể không phải là chuyên môn của cố vấn của bạn
Làm thế nào để bạn phù hợp với kế hoạch của cố vấn tài chính của mình?
Đạt được mục tiêu tiền bạc của bạn vào năm 2020 với Danh sách nhóm tài chính
Những thay đổi tài chính nhỏ để giúp xây dựng sự giàu có của bạn nhanh hơn
Thời gian bù giờ của bạn? Sử dụng nó một cách khôn ngoan để lập danh sách việc cần làm về tài chính của bạn