Tóm tắt điều hành

Ngành công nghiệp dầu khí luôn là một câu chuyện của sự bùng nổ và phá sản, nhưng thời thế có thể thay đổi. Hiện chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của các xu hướng xã hội, công nghệ và chính trị lớn có thể định hình lại môi trường mà các công ty dầu khí hoạt động. Sự lạc quan về sự dồi dào tài nguyên và những đổi mới sâu sắc về công nghệ đang dẫn đến giá dầu thấp hơn và tập trung vào chi phí, hiệu quả và tốc độ.

Câu thần chú “dầu khí kỹ thuật số” đang dẫn đến một nền văn hóa kiểm soát chi phí, do đó, mang lại sự an toàn lâu dài hơn cho một ngành mà trước đây có xu hướng đi theo con sóng mù quáng và đi xuống. Trong ba năm qua, chúng tôi đã ở trong tình trạng “giảm giá” và với các chủ đề vĩ mô lớn như xe điện và khí đá phiến đang thịnh hành, không có dấu hiệu cho thấy giá cao sẽ lại cận kề.

Sẽ Có Thậm chí Nhu cầu Dầu và Khí đốt trong tương lai?

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đồng nghĩa với việc gia tăng giá trị sống. Trên khắp thế giới, tầng lớp trung lưu dự kiến ​​sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2035. Điều này sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ năng lượng tăng lên do nhiều người được tiếp cận với phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe tốt hơn và công nghệ hiện đại. Tất cả các nguồn năng lượng kinh tế đều cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đáng kể này và dầu và khí đốt tự nhiên dự kiến ​​sẽ cung cấp hơn 50% nhu cầu năng lượng của thế giới cho đến năm 2040.

Những thách thức hiện tại mà ngành Dầu khí phải đối mặt?

Thách thức đầu tiên và quan trọng nhất mà các công ty khai thác dầu mỏ đang phải đối mặt ngày nay là sự phức tạp ngày càng tăng của chuỗi cung ứng, với việc củng cố và tái cấu trúc mạng lưới ngày càng phát triển kết hợp với sự phụ thuộc nhiều hơn vào các bên thứ ba trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Chi phí dịch vụ ngày càng tăng là một thách thức lớn khác. Điều này được thúc đẩy bởi chi phí chuỗi cung ứng tăng lên do hoạt động kém hiệu quả, hoạt động văn phòng kết hợp và các yếu tố khác.

Sự hợp tác giữa các chức năng và nội bộ công ty kém là thách thức quan trọng thứ ba. Việc thiếu lập kế hoạch và thực hiện chuỗi cung ứng tích hợp, tính linh hoạt hạn chế đối với việc lập kế hoạch dựa trên sự kiện và ngoại lệ, đồng thời thiếu thông tin chi tiết theo thời gian thực sẽ làm phức tạp thêm việc hợp tác và ra quyết định.

Là một người đã tham gia nhiều năm chuyên nghiệp vào lĩnh vực giao thoa giữa dịch vụ tài chính và năng lượng, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​những thách thức và cơ hội mà những thay đổi giá gần đây phải đối mặt. Mục đích của bài viết này là cung cấp các khuyến nghị tài chính mang tính chiến thuật cho những người tham gia trong ngành dầu khí về cách vừa giải quyết những thách thức này vừa phát triển mạnh trong các cơ hội. Tôi sẽ tiếp cận vấn đề này từ hai hướng:

1. Cách đảm bảo hiệu quả và năng suất đạt được trong thời kỳ suy thoái là bền vững
2. Cách những tiến bộ và đổi mới tuyệt vời do cuộc cách mạng kỹ thuật số mang lại có thể được chấp nhận và tận dụng một cách hiệu quả trong lĩnh vực dầu khí

Chuyển đổi chuỗi cung ứng O&G

Trong cuộc họp thường niên Baker Hughes lần thứ 19, được tổ chức tại Florence vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, Bernard Looney của BP đã phản ánh về cách mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức mới ngày nay đòi hỏi một loạt phản ứng mới từ tất cả những người tham gia trong ngành. Anh ấy nói:

Trong một thế giới phức tạp, không ai có thể làm được mọi thứ. Chúng ta phải tin tưởng các đối tác chuyên môn của mình. Tôi gọi điều này là hợp tác để cạnh tranh.

Lorenzo Simonelli, Giám đốc điều hành của Baker Hughes, giải thích thêm:

Tất cả chúng ta đang xem xét cách chúng ta có thể không chỉ cạnh tranh trong ngành mà còn làm thế nào chúng ta có thể cạnh tranh trong một ngành và điều đó có nghĩa là làm việc cùng nhau theo những cách không phải lúc nào cũng tự nhiên mà có.

Đây là một giai điệu khác với diễn biến trong hai năm rưỡi qua khi các nhà khai thác, đối mặt với giá dầu thô giảm, đã cắt giảm mạnh chi tiêu cho chuỗi cung ứng. Khi giá dầu giảm từ hơn 100 USD / thùng xuống dưới 35 USD / thùng, trước khi sự phục hồi gần đây đẩy giá trở lại mức 50 USD / thùng, chi tiêu của công ty cũng theo đó mà giảm 29%.

Kết quả là, các công ty dịch vụ và thiết bị mỏ dầu (“OFSE”) đã chứng kiến ​​hoạt động kinh doanh của họ giảm sút nghiêm trọng. Để theo đuổi mục tiêu giảm chi phí bền vững và lợi nhuận gần như dài hạn, cả nhà điều hành và các công ty OFSE đã bắt đầu hợp tác nhiều hơn, khám phá một số chiến lược để thành công trong môi trường mới này. Dưới đây là một số ví dụ về những sáng kiến ​​này:

1. Cắt giảm chi phí bền vững - Trong vài năm qua, ban đầu, các nhà điều hành tập trung vào các sáng kiến ​​cắt giảm chi phí ngắn hạn (ví dụ:hoãn dự án, cắt giảm nhân viên). Các công ty OFSE đã phản ứng lại điều này bằng cách thu nhỏ lại dịch vụ và dấu chân sản xuất của riêng họ để đối phó với ít hoạt động hơn. Giờ đây, theo cách tiếp cận hợp tác hơn, các nhà khai thác và OFSE đang làm việc cùng nhau thông qua các phương tiện như; tối ưu hóa hoạt động, khám phá sự hợp tác trong chuỗi cung ứng và tìm kiếm các mô hình doanh thu mới.
2. Tích hợp và hợp nhất theo chiều dọc - Kết hợp thiết bị, phần mềm và kỹ thuật, hoặc các kết hợp cung cấp dịch vụ khác có thể mang lại giá trị đáng kể cho khách hàng. Trong khi một số công ty đang phát triển các ưu đãi tích hợp trong nhà, nhiều công ty cũng đang hợp tác hoặc hợp nhất với những công ty khác để cung cấp nhiều loại dịch vụ hơn. (Các ví dụ gần đây là thương vụ Schlumberger mua lại Cameron năm 2015 và sáp nhập Công nghệ FMC với Technip vào năm 2016.)
3. Mô hình Doanh thu Mới - Các mô hình doanh thu mới đã xuất hiện trong ngành, bao gồm các hợp đồng dựa trên hiệu suất kết hợp thiết bị và dịch vụ và tham gia vào tài chính dự án. Mặc dù điều này làm tăng chi phí vốn của OFSE và đòi hỏi khả năng tài chính phức tạp, nhưng nó tạo ra dòng thu nhập ổn định hơn cho các OFSE và cho phép họ cung cấp cho các nhà khai thác sự linh hoạt hơn. Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực này là thỏa thuận năm 2016 của GE với công ty khoan Diamond Offshore, trong đó GE sẽ giữ quyền sở hữu tám thiết bị ngăn dòng chảy và đảm bảo hiệu suất của chúng.
4. Mẫu thiết bị và dịch vụ mới - Đầu tư liên tục vào các công nghệ mới đang cho phép một số công ty nắm bắt được sự tăng trưởng mới, đặc biệt là đầu tư vào các công nghệ kỹ thuật số mới để đạt được hiệu quả, thành công trong kinh doanh và giúp phát triển các mô hình kinh doanh và doanh thu mới. Nhiều OFSE đang thiết kế lại thiết bị với nhiều kiểu dáng mô-đun hơn để loại bỏ sự kém hiệu quả, giúp tiết kiệm 15–30%.

Việc cắt giảm chi phí có bền vững trong dài hạn không?

Để xác định xem ngành có thể duy trì mức chi phí sản xuất hiện tại hay không, các công ty cần xem xét nguồn tiết kiệm chi phí và xác định xem khoản tiết kiệm đó là tạm thời hay có khả năng lâu dài. Theo quy tắc chung:

1. Tiết kiệm từ việc hoãn các hoạt động chỉ là tạm thời.
2. Tiết kiệm từ việc hạ giá hàng hóa và dịch vụ chủ yếu phụ thuộc vào giá dầu và điều kiện thị trường.
3. Nhu cầu bị loại bỏ và các thay đổi về đặc điểm kỹ thuật có khả năng tồn tại vĩnh viễn và bền vững.

Là một khuôn khổ tổng thể về cách suy nghĩ về việc cắt giảm chi phí, tôi nhận thấy biểu đồ dưới đây từ Energy Insights rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Nó phân loại các loại giảm chi phí theo tỷ lệ phần trăm tiết kiệm chi phí của chương trình và mức độ bền vững của chúng.

Ví dụ, hãy nói về hoạt động sản xuất ở nước ngoài, mặc dù mức giảm hiện tại, ước tính chiếm tới 40 hoặc thậm chí 50% nhu cầu nguồn cung mới vào năm 2025. Để có thể đạt được điều này, điều cần thiết là phải cải thiện khả năng cạnh tranh ở nước sâu không chỉ trong thế giới 50–70 USD / thùng mà còn trong kịch bản giá <50 USD / thùng vẫn tiếp tục.

McKinsey đã phát triển một trường hợp kinh tế hòa vốn “tiềm năng thực tế” (nghĩa là giả định các phương pháp hay nhất hiện nay) cho một dự án đồng xanh trung bình ở Vịnh Mexico. Nó phát hiện ra rằng việc giảm chi phí thông qua các phương pháp hay nhất, trên nhiều loại đòn bẩy, có thể giảm chi phí xuống còn 40–50 đô la mỗi thùng, thấp hơn 30–40% so với mức năm 2014.

Một trong những chủ đề hiệu quả nhất để nâng cao hiệu suất dự án và giảm chi phí là tham gia sớm với các nhà thầu kỹ thuật, mua sắm và xây dựng. Điều này cho phép khả năng hợp lý hóa bố cục hiện trường tổng thể và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa, phát triển dự án và tích hợp công nghệ. Điều này xảy ra trong tương tác càng sớm, thì khoản tiết kiệm và giá trị được tạo ra càng lớn.

Dầu khí Kỹ thuật số:Chuỗi cung ứng Giữ chìa khóa

Sự tiến bộ trong công nghệ, chi phí số hóa giảm và sự gia tăng theo cấp số nhân của các thiết bị không chỉ mang đến cơ hội cạnh tranh thực sự cho chuỗi cung ứng thượng nguồn của O&G mà còn cả những yếu tố bên ngoài tiềm năng đối với xã hội rộng lớn hơn. Dữ liệu dưới đây, từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cho thấy rằng 2,5 nghìn tỷ đô la giá trị có thể thu được từ việc số hóa ngành dầu khí:

Trước khi đi vào chi tiết, một khuôn khổ mà tôi đã thấy thường xuyên được tham chiếu khi nói về chiến lược kỹ thuật số là mô hình Chuyển đổi Hoạt động Kỹ thuật số Deloitte (DOT). Đó là một chu kỳ liên tục gồm 10 cột mốc quan trọng với an ninh mạng và DNA kỹ thuật số của một tổ chức là cốt lõi.

Tôi thường nghe thấy cụm từ “đi kỹ thuật số” được sử dụng với sự từ bỏ một cách thiếu thận trọng, mà không có chút suy nghĩ về những gì thực sự cần phải thay đổi. Khuôn khổ này thường cho phép tôi định hình cho khách hàng về các lĩnh vực cụ thể trong chuỗi giá trị của họ và từng lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng như thế nào.

Là một ví dụ về tầm quan trọng của các chiến lược kỹ thuật số đối với các công ty dầu khí, Petrobras của Brazil, hiện đang trải qua quá trình thiết lập lại chiến lược, coi kỹ thuật số là chìa khóa để gia tăng giá trị và cải thiện đáng kể hoạt động của mình.

Theo kinh nghiệm của tôi, một chiến lược kỹ thuật số, với tư cách là bất kỳ sáng kiến ​​chiến lược lớn nào, để thành công, cần được bảo trợ và chấp nhận bởi đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đồng thời có sự đầu tư chuyên dụng và nhân lực có sức mạnh chính trị nội bộ và hỗ trợ để thách thức hiện trạng và thúc đẩy những thay đổi cần thiết trong quy trình, cơ sở hạ tầng và hệ thống.

Nhưng không có định nghĩa rõ ràng về ý nghĩa thực sự của kỹ thuật số, một công ty được định sẵn là vật lộn để kết nối chiến lược kỹ thuật số với hoạt động kinh doanh của mình. Kỹ thuật số nên được xem là khả năng gần như tức thời, miễn phí và hoàn hảo của một công ty để kết nối mọi người, thiết bị và các đối tượng vật lý ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Việc khai thác dữ liệu mà các kết nối này tạo ra sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của phân tích, dẫn đến trực tiếp mức độ tự động hóa cao hơn đáng kể, cho phép xuất hiện các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Những điều này ngày càng trở nên cần thiết, vì kỹ thuật số đang nén lợi nhuận bằng cách tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng hơn là cho các công ty. Để đạt được điều đó, hai thách thức chính và do đó ưu tiên mà tôi thường thấy là (a) đảm bảo tiêu chuẩn hóa dữ liệu và (b) thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các công ty và nội bộ.

Khám phá các cơ hội kỹ thuật số trong chuỗi cung ứng

Ngành công nghiệp dầu khí đã thu thập dữ liệu trong nhiều thập kỷ, nhưng dữ liệu cho đến nay đã được thu thập và phân tích chủ yếu để cải thiện sức khỏe và an toàn cũng như mở khóa hiệu quả hoạt động biên. Hiện cần có một cách tiếp cận quản lý khác và nền tảng của nó là xem xét toàn bộ vòng đời của một tài sản từ thiết kế đến vận hành, thu thập và phân tích dữ liệu ở mỗi bước.

Một chiến lược kỹ thuật số nên được xây dựng dựa trên việc áp dụng các công nghệ khác nhau và phát triển các khả năng cho các hoạt động tự trị và từ xa. Trong tương lai, robot sẽ có thể chạy nhiều hoạt động một cách tự chủ và ở mức độ lớn, thay thế công nhân hiện trường và giảm chi phí trong toàn bộ chuỗi giá trị. Dựa trên sách trắng gần đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, những công nghệ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tiết kiệm trong ngành sau:

1. Giảm 20% chi phí khoan và hoàn thiện
2. Giảm 25% chi phí kiểm tra và bảo trì
3. Giảm 20% chi phí cho nhân viên trên tất cả các lĩnh vực

Tự động hóa được tăng cường cũng sẽ cải thiện hiệu quả và độ chính xác cũng như tăng cường an toàn trong khi duy trì mức sản xuất với một phần nhỏ so với chi phí hiện tại.

Dưới đây, tôi sẽ phân tích một số lĩnh vực mà số hóa có thể có tác động nhiều nhất, cụ thể là trong chuỗi cung ứng O&G.

Phân tích nâng cao. Khả năng tính toán và tính linh hoạt của phần mềm tăng lên có nghĩa là các mô hình phân tích có thể được thực hiện nhanh hơn và tự động hơn. Các ứng dụng của điều này trong lĩnh vực dầu khí có thể tạo ra các mô hình phức tạp có thể phân tích dữ liệu lớn hơn, đa dạng hơn và cung cấp kết quả nhanh hơn, chính xác hơn, cho phép các công ty xác định các cơ hội sinh lời và tránh rủi ro chưa biết với thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Bảo trì dự đoán. Điều này đề cập đến tình trạng của thiết bị và xác định khi nào cần bảo dưỡng. Đây là một công cụ mạnh mẽ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt khi xét đến việc thám hiểm vào các khu vực hẻo lánh và môi trường thù địch, việc kiểm tra thiết bị ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém. Bảo trì dự đoán nâng cao có thể đạt được thông qua việc khai thác các thiết bị được kết nối Internet of Things và phần mềm phân tích; GE là một trong những công ty đi theo xu hướng này.

Thiết bị đeo được. Cung cấp cho người lao động thông tin đẩy và kéo theo yêu cầu, theo thời gian thực thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động và công nghệ đeo trên người về cơ bản có thể thay đổi cách thức thực hiện công việc. Nhân viên có quyền truy cập thông tin phù hợp vào đúng thời điểm có thể đưa ra các quyết định chủ động hơn và chính xác hơn, cải thiện năng suất và giảm chi phí. Theo Blaine Tookey, Hiệu trưởng Công nghệ của BP, tính di động sẽ là đặc tính quan trọng quyết định mức độ thành công của các thiết bị đeo được, về mặt kết hợp vào quy trình công việc dầu khí.

Một ví dụ như vậy về ứng dụng công nghệ thiết bị đeo là thông qua theo dõi dữ liệu sinh trắc học cho nhân viên. Sản phẩm này của Hexoskin có thể theo dõi và lưu trữ một loạt các sinh trắc học để theo dõi và quản lý hiệu suất của nhân viên.

In 3D. Trong một tương lai không xa, máy in 3D có thể biến chuỗi cung ứng thành chuỗi cung ứng được kết nối toàn cầu đồng thời mang tính địa phương và gần gũi với khách hàng. In 3D tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa thiết kế, kỹ thuật và sản xuất, mở ra khả năng chuyển một số ngành sản xuất gần hơn với cơ sở khách hàng, tối ưu hóa và nén các hoạt động của chuỗi cung ứng bằng cách giảm chi phí tồn kho và giảm thiểu thời gian giao hàng.

Blockchains / Hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh là các chương trình máy tính được xây dựng trên công nghệ blockchain để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và thực thi các thỏa thuận. Chúng cho phép theo dõi thời gian thực các nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng bên cạnh dòng tiền xung quanh chuỗi cung ứng, tăng thêm tính minh bạch xuyên suốt. Nói rộng hơn, mọi thủ tục hành chính bí mật cũng có thể được xử lý hiệu quả và rẻ hơn. Không chỉ ngành ngân hàng rộng lớn hơn mới có thể đạt được lợi thế từ các ứng dụng blockchain.

Blockchains trong Giao dịch Hàng hóa

Blockchain là một hình thức ghi sổ kế toán ba mục nhập kỹ thuật số. Nó hoạt động như một cơ sở dữ liệu và một mạng bằng cách cho phép cả dữ liệu và giá trị được chuyển qua một hệ thống phân tán chạy, ghi và so sánh nhiều bản sao của các giao dịch được mã hóa, an toàn; nó làm như vậy trong thời gian gần thực trên nhiều máy tính. Điều này có lợi cho các ứng dụng trong các quy trình giao dịch của ngành dầu khí trong tương lai, chẳng hạn như nhà giao dịch Mercuria, bắt đầu thử nghiệm với Ngân hàng ING vào năm 2017. Giám đốc điều hành của Mercuria lưu ý rằng các nguyên tắc cơ bản của niềm tin được xây dựng trong các chuỗi khối có lợi cho ngành:

Blockchain có tiềm năng thiết lập niềm tin dọc theo chuỗi cung ứng, điều này sẽ làm giảm rủi ro và chi phí liên quan đến chúng

Kế hoạch của ING là kết hợp ngành lại với nhau bằng cách lưu trữ một nền tảng sổ cái phân tán với các nút được điều hành bởi và bên trong các ngân hàng tham gia để cung cấp mức độ kiểm soát và bảo vệ dữ liệu cần thiết. Chức năng cốt lõi sẽ được đồng tạo với tất cả các loại người tham gia thị trường; sơ đồ bên dưới cho thấy cách tăng hiệu quả bằng cách giảm các đường dẫn giao dịch tuyến tính hiện đang tồn tại trong ngành.

Sáng kiến ​​này đang được thực hiện như một công ty khởi nghiệp phi tập trung với mục đích hiện tại là xác thực các lợi thế của nền tảng, bao gồm:

1. Người bán nhận được tiền nhanh hơn và người mua nhận được sản phẩm sớm hơn.
2. Giảm thiểu rủi ro gian lận, chuyển phát nhanh, bán hàng giả, hiệu suất, hoạt động và rủi ro tín dụng.
3. Có thể giảm chi phí hoạt động, ví dụ:nhân viên, xử lý giấy tờ, chuyển phát nhanh.
4. Việc cấp vốn có thể được đảm bảo an toàn hơn.

Đầu tư Ban đầu là Bắt buộc để Đạt được Lợi nhuận Dài hạn

Việc kỹ thuật số hóa chuỗi cung ứng O&G sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho các công ty O&G mà còn có nhiều tác động bên ngoài tiềm năng đối với xã hội rộng lớn hơn. Để chuẩn bị đầy đủ cho những thay đổi mạnh mẽ sắp tới, ngành dầu khí nên xem xét áp dụng và chuyển đổi các phương thức làm việc đã có. Yếu tố thành công quan trọng sẽ là khả năng hệ sinh thái của ngành áp dụng số hóa nhanh chóng trên tất cả các khía cạnh của ngành cũng như trong nội bộ tổ chức.

Mỗi tổ chức nên đảm bảo rằng kỹ thuật số là ưu tiên hàng đầu được bảo trợ và chấp nhận bởi đội ngũ lãnh đạo cấp cao và gắn liền với văn hóa công ty mới. Cần đầu tư đáng kể vào nguồn nhân lực và các chương trình phát triển để thúc đẩy tư duy mới, kỹ thuật số và thúc đẩy văn hóa đổi mới và áp dụng công nghệ. Sẽ phải áp dụng phương pháp tiếp cận có phương pháp chặt chẽ để phát triển và công nghiệp hóa các khả năng mới, cải cách kiến ​​trúc dữ liệu của công ty và xác định các cơ hội để tăng cường hợp tác và hiểu biết về các nền tảng kinh tế chia sẻ.