Vị thế của Trung Quốc trên trường thế giới đang thay đổi nhanh chóng khi nước này trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược với các cường quốc kinh tế đương nhiệm. Đặc biệt là do xung đột thương mại gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc và tình trạng thất thoát lâu dài cũng như sự bùng phát COVID-19, các công ty bắt buộc phải điều chỉnh lại các mối quan hệ sản xuất của họ với thị trường Trung Quốc.

Trong khi nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu triển khai chính sách China +1 trong quá khứ, tôi tin rằng cách tiếp cận liên quan đến đa dạng hóa hơn nữa (China + x) sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi thế. Tôi sẽ phân tích các quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới về mức độ phù hợp để thay thế khả năng sản xuất hiện đang được duy trì ở Trung Quốc.

Đối với mỗi địa điểm thay thế, tôi sẽ phân tích a) ưu và nhược điểm, b) trạng thái hiện tại và c) triển vọng của từng thị trường chính. Tôi sẽ tập trung vào các thông số sau:lực lượng lao động, năng suất, cơ sở hạ tầng, tiện ích, thuế, các hiệp định thương mại tự do (FTA), ổn định chính trị, pháp quyền và nhận thức tham nhũng.

Tầm quan trọng của ngành công nghiệp sản xuất Trung Quốc đối với thị trường toàn cầu

Theo Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey, các ngành sản xuất hướng tới xuất khẩu của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các ngành sử dụng nhiều lao động và công nghệ. Theo đó, hàng dệt / may mặc (40% xuất khẩu toàn cầu), cũng như máy tính / điện tử (28%) và thiết bị điện (27%), đang dẫn đầu về mức độ quan trọng thị trường của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chi phí lao động trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng đều đặn trong hai thập kỷ qua, điều này được thúc đẩy bởi một số yếu tố:

• Tác động nhân khẩu học (ví dụ:chính sách một con)
• Cơ hội di cư hạn chế từ các khu vực nông thôn đến thành phố
• Các tác động của pháp luật dẫn đến việc tăng lương tối thiểu một cách ổn định

Trong khi tác động của chi phí lao động của hai yếu tố đầu tiên là khá khó để định lượng, thì việc tăng lương tối thiểu đã được chứng minh rõ ràng. Tuy vẫn ở mức khiêm tốn nhưng kể từ năm 2006, lương tối thiểu ở Trung Quốc tăng gần gấp 4 lần trong khi hầu hết các nước OECD vẫn giữ nguyên.

Trong khi một số lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc đã thích ứng bằng cách tự động hóa sản xuất và chuyển trọng tâm sang thị trường tiêu dùng trong nước, tác động đến khả năng cạnh tranh của lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc không còn là không đáng kể. Tuy nhiên, quan trọng hơn là tác động có thể nhìn thấy được của mối quan hệ thương mại và phi thương mại của Trung Quốc với các đối tác thương mại lớn của nước này. Ngoài ra, sự bùng phát COVID-19 gần đây và tác động gián đoạn của nó đối với chuỗi cung ứng của các công ty có cơ sở sản xuất ở Trung Quốc đã dẫn đến việc tìm kiếm linh hồn đáng kể trong một số phòng họp để điều chỉnh lại chiến lược tìm nguồn cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Do đó, các địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc sẽ cần được đánh giá để giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy sản xuất thuê ngoài tại Trung Quốc và / hoặc các nhà máy đặt tại Trung Quốc để cung cấp cho thị trường toàn cầu.

Vì sự sẵn có của lực lượng lao động toàn cầu có trình độ và chi phí thấp được chứng minh là một yếu tố chính cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, các địa điểm thay thế sẽ cần được đánh giá dựa trên tiêu chí cụ thể đó. Tuy nhiên, các thông số khác cũng có tầm quan trọng tương tự. Do đó, cuộc thảo luận về các cơ hội tái định cư cũng sẽ tập trung vào sự ổn định chính trị, sự sẵn có của các tiện ích và cơ sở hạ tầng giao thông, khả năng cung cấp tài chính, thuế và khuôn khổ pháp lý (tính dễ dàng kinh doanh) cũng như sự tự do của dòng vốn.

Sản xuất bên ngoài Trung Quốc — Tiếp theo ở đâu?

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), một cơ quan của Liên hợp quốc, hơn một nửa lực lượng lao động trên thế giới sống ở Châu Á và Thái Bình Dương. 14% khác nằm ở các nước Châu Phi, đặc biệt là Châu Phi cận Sahara.

Mặc dù chắc chắn có tiềm năng mang lại năng lực sản xuất cho các nền kinh tế phương Tây ở Châu Âu và Bắc Mỹ bằng cách sử dụng tự động hóa cũng như lợi thế về chi phí do các hành lang thương mại và chi phí vận tải thấp hơn, trọng tâm của phân tích này sẽ là thay thế lao động.

Cơ hội chuyển địa điểm sản xuất

Đông Á - Những Người chơi Chính, Cơ hội

Khu vực Đông Á chiếm 27% lực lượng lao động toàn cầu, bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Triều Tiên, Hàn Quốc, Ma Cao, Mông Cổ và Đài Loan. Với lực lượng lao động tương đối nhỏ và / hoặc khá đắt tiền, Hồng Kông, Ma Cao, Mông Cổ và Đài Loan không thực sự có tiềm năng để chuyển dịch sản xuất từ ​​Trung Quốc.

Triều Tiên , với lực lượng lao động 14 triệu người, sẽ có tiềm năng cho việc di dời một phần ngành sản xuất. Tuy nhiên, ngoài khoảng 100.000 người Triều Tiên đang làm việc công khai tại nhiều thị trường quốc tế khác nhau như một phần của các chương trình xuất khẩu lao động do chính phủ tài trợ, đất nước này phần lớn ngừng hoạt động sản xuất quốc tế do LHQ và các lệnh trừng phạt khác áp đặt.

Hàn Quốc Mặt khác, với lực lượng lao động 28 triệu người, có đủ khả năng để nắm bắt một phần năng lực sản xuất thay thế sắp tới của Trung Quốc.

Nguồn:WEF, UNESCO, AT Kearney
(a) Xếp hạng của WEF đề cập đến 12 trụ cột của năng lực cạnh tranh:Thể chế, Cơ sở hạ tầng, Áp dụng CNTT-TT, Ổn định kinh tế vĩ mô, Sức khỏe, Kỹ năng, Thị trường sản phẩm, Thị trường lao động, Hệ thống tài chính, Quy mô thị trường, Tính năng động của doanh nghiệp và Khả năng đổi mới.
(b) Xếp hạng của AT Kearney; đánh giá dựa trên khảo sát, cao / trung bình / thấp về khả năng FDI trong tương lai trong 3 năm tại thị trường cụ thể

Kết luận (Đông Á)

Với lực lượng lao động, năng suất và cơ sở hạ tầng có trình độ cao và hiệu quả, Hàn Quốc mang đến cơ hội thay thế để đa dạng hóa một số ngành sản xuất phức tạp cao hiện đang được xử lý bên ngoài Trung Quốc. Với các mối quan hệ thương mại vốn đã bền chặt với nền kinh tế Trung Quốc cũng như sự gần gũi về địa lý, sự thay đổi sản xuất và chuỗi cung ứng, việc định tuyến lại cần được xem xét.

Nam Á - Những người chơi chính, Cơ hội

Khu vực Nam Á được xác định là một khu vực bao gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.

Cả Bhutan và Maldives đều có lực lượng lao động dưới 1 triệu người và do đó sẽ bị coi thường. Mặc dù có lực lượng lao động hơn 14 triệu người, Afghanistan cũng bị coi thường do tình hình an ninh biến động.

Ngoài Ấn Độ, là một thị trường lao động tiềm năng lớn, phần này cũng sẽ thảo luận về Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka về tiềm năng di dời sản xuất của họ.

Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách xem qua Ấn Độ , một trong những lựa chọn rõ ràng hơn để đa dạng hóa năng lực sản xuất khỏi Trung Quốc.

Nguồn:WEF, UNESCO, AT Kearney
(a) Xếp hạng của WEF đề cập đến 12 trụ cột của năng lực cạnh tranh:Thể chế, Cơ sở hạ tầng, Áp dụng CNTT-TT, Ổn định kinh tế vĩ mô, Sức khỏe, Kỹ năng, Thị trường sản phẩm, Thị trường lao động, Hệ thống tài chính, Quy mô thị trường, Tính năng động của doanh nghiệp và Khả năng đổi mới.
(b) Xếp hạng của AT Kearney; đánh giá dựa trên khảo sát, cao / trung bình / thấp về khả năng FDI trong tương lai trong 3 năm tại thị trường cụ thể

Vì vậy, Ấn Độ có một lực lượng lao động lớn, được giáo dục tốt và đang sẵn sàng tiếp quản từ Trung Quốc để trở thành bàn làm việc tiếp theo của thế giới, phải không? Chà, trước khi đưa ra kết luận về tính phù hợp và sự sẵn sàng tiếp quản của Ấn Độ, bạn nên xem xét thêm một số thông số kinh tế và tài khóa, bắt đầu với tỷ giá hối đoái và lạm phát.

Được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn xung quanh việc thiếu các cải cách thị trường cũng như rủi ro chính trị, lãi suất đã tăng đều đặn trước năm 2014. Tuy nhiên, nhận thức này đã thay đổi khi Chính phủ Modi thực hiện các cải cách thị trường hơn nữa cùng với kỷ luật tài khóa sau cuộc bầu cử năm 2014.

Tuy nhiên, đà tăng này đã dừng lại sau năm 2016, khi các chính sách của chính phủ như “phá sản” (hủy bỏ tiền giấy mệnh giá lớn) và việc áp dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ đã kìm hãm tiêu dùng trong nước. Với quỹ đạo phục hồi mạnh mẽ tiếp tục của các thị trường phương Tây, các nhà đầu tư FDI đã quyết định rời bỏ hoặc chuyển sang đầu tư vào Ấn Độ.

Tóm lại (Ấn Độ)

Ấn Độ cung cấp các cơ hội thay thế đáng kể cho các năng lực sản xuất và để lặp lại thành công được thể hiện qua lĩnh vực gia công và CNTT trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những vấn đề quan trọng - đáng chú ý là việc cải tiến và tư nhân hóa khu vực chính phủ cồng kềnh, các vấn đề về giới, thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp và các rào cản quan liêu.

Bất chấp tất cả những điều này, tôi tin rằng, trái ngược với Trung Quốc, tiềm năng tương đối ít ma sát hơn giữa Ấn Độ và thế giới phương Tây sẽ khiến phương Tây tập trung lại sự chú ý của phương Tây đối với nền kinh tế Ấn Độ và do đó mang lại cơ hội đáng kể cho các nhà đầu tư.

Vậy còn các quốc gia khác ở Nam Á thì sao?

Nguồn:Ngân hàng Thế giới, UNESCO (2017/2018)

Nguồn:Ngân hàng Thế giới, CIA World Factbook
(*) ngoại suy
(a) Xếp hạng của WEF (điểm tối đa 100) đề cập đến 12 trụ cột của năng lực cạnh tranh:Thể chế, Cơ sở hạ tầng, Áp dụng CNTT-TT, Ổn định kinh tế vĩ mô, Sức khỏe, Kỹ năng, Thị trường sản phẩm, Thị trường lao động, Hệ thống tài chính, Quy mô thị trường, Tính năng động của doanh nghiệp và Đổi mới khả năng.
(b) AT Kearney không có xếp hạng tín nhiệm FDI, do đó sử dụng quỹ đạo FDI.

Tóm lại (Nam Á trừ Ấn Độ)

Các quốc gia Nam Á ngoài Ấn Độ cung cấp một lực lượng lao động trẻ và dồi dào, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư mở rộng cơ hội sản xuất. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và thiếu cơ sở hạ tầng là những trở ngại đầu tư đáng kể.

Tuy nhiên, Bangladesh và Sri Lanka cho thấy những dấu hiệu cải thiện kinh tế do ngành may mặc và tự do hóa thương mại được cải thiện trong cả hai trường hợp. Các thành tựu giáo dục tương đối cao ở Sri Lanka sẽ cho phép mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ hoặc sản xuất giá trị cao hơn. Điều này cũng áp dụng một phần cho Bangladesh.

Nepal đã trở thành một nước xuất khẩu lao động lớn sang các thị trường mục tiêu truyền thống như Trung Đông, nhưng ngày càng có nhiều thị trường châu Âu làm giảm bớt tình trạng thiếu lao động có trình độ của họ. Một khi quốc gia xoay sở để đảo ngược xu hướng này, các trung tâm sản xuất địa phương chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Pakistan, với tư cách là thị trường lao động lớn nhất trong khu vực, cùng với Trung Quốc, đã ban hành Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) để đầu tư 60 tỷ USD vào các dự án phát điện và cơ sở hạ tầng và mục tiêu đã tuyên bố là đạt được tốc độ tăng trưởng vượt quá 6% mỗi năm. . Vẫn còn phải xem các dự án này sẽ thành hiện thực như thế nào và cho phép các nhà đầu tư sản xuất (và dịch vụ) khai thác tiềm năng mở rộng đáng kể mà thị trường mang lại.

Đông Nam Á và Thái Bình Dương - Những người chơi chính và cơ hội

Các thị trường lao động chính ở Đông Nam Á với tiềm năng tái định cư sản xuất bao gồm:

Nguồn:Ngân hàng Thế giới, ILO, UNESCO, CIA World Factbook
(a) Xếp hạng của WEF (điểm tối đa 100) đề cập đến 12 trụ cột của năng lực cạnh tranh:Thể chế, Cơ sở hạ tầng, Áp dụng CNTT-TT, Ổn định kinh tế vĩ mô, Sức khỏe, Kỹ năng, Thị trường sản phẩm, Thị trường lao động, Hệ thống tài chính, Quy mô thị trường, Tính năng động của doanh nghiệp và Đổi mới khả năng.
(b) AT Kearney không có xếp hạng tín nhiệm FDI, do đó sử dụng quỹ đạo FDI.

Tóm lại (Đông Nam Á và Thái Bình Dương)

Với vị trí gần các trung tâm sản xuất hiện có ở miền Nam Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á là ứng cử viên tự nhiên cho các công ty đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng chỉ dành cho Trung Quốc của họ. Ban đầu được thúc đẩy bởi những hiềm khích thương mại Mỹ-Trung, thế giới hậu COVID-19 sẽ chứng kiến ​​việc tăng cường tìm kiếm linh hồn và hành động để đa dạng hóa khả năng hiển thị.

Đặc biệt, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về tốc độ tăng trưởng GDP trong những năm gần đây, vượt 7% trong năm 2018. Chẳng hạn, Samsung đã rót hơn 17 tỷ USD vốn FDI vào R&D và các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, trở thành công ty lớn của Việt Nam. trung tâm sản xuất điện thoại di động trên toàn thế giới. Tổng các khoản đầu tư của Hàn Quốc đang vượt quá 60 tỷ đô la Mỹ, theo sát là các nhà đầu tư Nhật Bản và Singapore. Ngoài ra, các nhà đầu tư Trung Quốc cũng quan tâm nhiều hơn đến việc chuyển sản xuất sang Việt Nam để tránh thuế quan do Mỹ áp đặt.

Tuy nhiên, những trở ngại phổ biến như cơ sở hạ tầng không đủ, thiếu hụt năng lượng, tham nhũng và khung pháp lý và thuế khó điều hướng là những trở ngại đáng kể cho sự mở rộng của cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Sự bất ổn trong khu vực như tranh chấp đang diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam / Philippines về yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông, ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tuyến đường vận chuyển quốc tế, làm tăng thêm các lớp phức tạp. Tuy nhiên, những quốc gia có tiến bộ ấn tượng như Việt Nam và Indonesia gần đây có vẻ đầy hứa hẹn. Với sự kết hợp của lực lượng lao động trẻ và sẵn có cùng với một khung giáo dục vững chắc chắc chắn sẽ đưa họ vào tầm ngắm của các nhà đầu tư quốc tế đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ.

Mặc dù trước đây, con mắt của thế giới đã được đào tạo về các thị trường sản xuất châu Á, nhưng trong tương lai, một khu vực cụ thể khác nổi bật với tiềm năng đáng kể để trở thành một trung tâm sản xuất thay thế.

Châu Phi cận Sahara

Theo ILO, các nước châu Phi cận Sahara đại diện cho khoảng 12% lực lượng lao động toàn cầu vào năm 2018. Tuy nhiên, 10 năm tới và những năm tiếp theo đang sẵn sàng cho những thay đổi cơ cấu đáng kể về sự sẵn có của lao động toàn cầu, chủ yếu là do chênh lệch nhân khẩu học giữa các nước phương Tây và châu Á, mặt khác là các nước cận Sahara. Xu hướng trung và dài hạn này được phản ánh trong ba biểu đồ đơn giản sau.

• Tỷ lệ sinh tương đối cao ở châu Phi cận Sahara dẫn đến tuổi trung bình thấp hơn đáng kể trong khu vực. Mặc dù điều này sẽ mang lại những thách thức đáng kể về dinh dưỡng, đô thị hóa / nhà ở, nguồn nước, điện đáng tin cậy, tiếp cận giáo dục và sự ổn định chính trị nói chung, nhưng nó cũng là một lợi thế cạnh tranh khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

• Do những thay đổi về nhân khẩu học này, tỷ trọng lực lượng lao động toàn cầu của khu vực này sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030 so với năm 1990. Với quỹ đạo tăng trưởng, xu hướng này có thể sẽ tăng lên sau năm 2030.

• Với tỷ lệ việc làm nông nghiệp (quy mô nhỏ và tương đối kém hiệu quả) đáng kể ở hầu hết các quốc gia cận Sahara, một sự di cư lao động tương tự sang công việc sản xuất như quan sát thấy ở Đông và Đông Nam Á trong ba thập kỷ qua là một kịch bản có thể xảy ra.

Điểm mấu chốt (Châu Phi cận Sahara)

Trong khi những trở ngại đáng kể vẫn còn đối với châu Phi cận Sahara để kiếm tiền từ cổ tức nhân khẩu học của mình, những câu chuyện thành công như của Rwanda, Ethiopia, Kenya và Tanzania là đáng khích lệ và chắc chắn nên đưa những thị trường này và các thị trường khu vực khác vào thực đơn cho các nhà sản xuất muốn đa dạng hóa và giảm rủi ro cho chuỗi cung ứng của họ.

Một cụm công nghiệp đặc biệt thú vị đang phát triển quanh Biển Đỏ kết hợp nhiều thành phố công nghiệp dựa trên KSA (KAEC, Jazan, v.v.) có khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng hiệu quả về chi phí và thị trường lao động rộng lớn ở các nước Bắc và Đông Phi.

Kết luận

Đó là phần cuối của cuộc tìm kiếm “Phileas Fogg - vòng quanh thế giới” của chúng tôi về các lựa chọn thay thế để đa dạng hóa chuỗi cung ứng chỉ dành cho Trung Quốc. Khi thế giới đang trỗi dậy khỏi sự bế tắc của COVID-19 và đối mặt với mối quan hệ ngày càng thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc, đã đến lúc các doanh nghiệp chứng minh tương lai cho một tương lai kinh tế và địa chính trị nhiều biến động.

Như chúng ta đã thấy trong vài tháng qua, cấu trúc chuỗi cung ứng đa dạng và dư thừa đang, và sẽ vẫn duy trì, rất quan trọng để chống chọi với các cơn bão trong tương lai và như vậy sẽ chuyển lên đầu danh sách việc cần làm của các giám đốc điều hành cấp cao.