Intuit đã thông báo rằng Kế toán trực tuyến QuickBooks (QBOA) hiện cho phép các chuyên gia kế toán Vương quốc Anh quản lý tất cả khách hàng của họ trong sản phẩm - ngay cả những khách hàng không sử dụng QuickBooks .
Sự phát triển cho phép kế toán tổ chức và xem thông tin, ghi chú và chi tiết của khách hàng ở một nơi hợp nhất.
“Với khả năng mới này, QBOA tiếp tục phát triển như một nơi để các chuyên gia kế toán và thuế của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng của họ, bất kể họ sử dụng sản phẩm kế toán hoặc công cụ bảng tính nào,” Rich Preece, lãnh đạo Bộ phận Kế toán cho biết , Doanh nghiệp nhỏ và Nhóm tự doanh tại Intuit (hình trên).
Người dùng QBOA có thể thêm khách hàng không phải là QB của họ theo hai cách. Đầu tiên là chỉ cần nhấp vào nút “Thêm khách hàng” trên trang chủ QBOA, nhập thông tin liên hệ của khách hàng và chọn “không có đăng ký ngay bây giờ”. Tùy chọn thứ hai "Thêm nhanh", cho phép kế toán thêm khách hàng trong ba lần nhấp trong khi tạo quy trình công việc để quản lý khách hàng đó.
Kế toán nhấp vào tab Công việc, chọn “Tạo dự án” hoặc “Tạo yêu cầu của khách hàng”, sau đó nhấp vào “+ Thêm mới” để tạo dự án hoặc yêu cầu mới cho khách hàng của họ. Nhiệm vụ khách hàng mới sẽ được thêm vào bảng điều khiển quản lý thực hành của kế toán viên để công ty có thể thu hút và quản lý công việc của khách hàng ngay lập tức.
Sau khi khách hàng không phải QB được thêm vào danh sách khách hàng của kế toán viên, sau đó kế toán có thể thêm ghi chú của khách hàng cũng như tạo, chỉ định và theo dõi các dự án và nhiệm vụ. Kế toán cũng có thể gửi yêu cầu của khách hàng về các tài liệu nguồn, chẳng hạn như bảng sao kê ngân hàng, thông qua QBOA cũng như lưu trữ các tài liệu đó trong QBOA.
Kết quả là một danh sách khách hàng hoàn chỉnh trong bảng điều khiển mà từ đó các chuyên gia kế toán có thể theo dõi, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ từ một nơi để đảm bảo không có gì lọt qua được các vết nứt., Công ty cho biết.