Đa dạng hóa là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư. Một số nhà đầu tư chọn đa dạng hóa với cổ phiếu và quỹ tương hỗ trong khi những người khác chọn đầu tư vào tiền gửi cố định và tiền gửi định kỳ.
Tuy nhiên, có một thị trường hoàn toàn khác cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với việc tiếp xúc với bạc, dầu, khí tự nhiên, xung, ngũ cốc, v.v. Nó được gọi là thị trường hàng hóa.
Trong blog này, chúng tôi sẽ giải thích thị trường hàng hóa một cách đơn giản để bạn có thể hiểu cách thức hoạt động của nó, những người chơi có liên quan cũng như những lợi ích và rủi ro.
Quan trọng: Blog này nhằm mục đích giáo dục người đọc và thông tin được cung cấp ở đây không được coi là lời khuyên đầu tư từ Cube Wealth.
Thị trường hàng hóa là một nền tảng vật lý hoặc kỹ thuật số cho phép bạn mua, bán và giao dịch các sản phẩm như dầu, khí đốt tự nhiên, vàng, bạc, bông, cao su, v.v. Những sản phẩm này được gọi là hàng hóa.
Trong thị trường trao đổi hàng hóa, bạn đầu tư vào giá tương lai của sản phẩm được xác định bởi hợp đồng tương lai. Khi mua một cổ phiếu thông thường, nhà đầu tư có quyền mua hoặc bán.
Tuy nhiên, hợp đồng tương lai mang nghĩa vụ hơn là quyền có nghĩa là cả người mua và người bán đều phải tuân thủ các điều khoản &điều kiện đã thỏa thuận trước.
Thị trường hàng hóa Ấn Độ và các sàn giao dịch hàng hóa được quy định bởi Ủy ban Thị trường Kỳ hạn (FMC). Các hợp đồng tương lai được điều chỉnh bởi Đạo luật Hợp đồng Kỳ hạn (Quy định), năm 1952.
Vàng thỏi thường đề cập đến các kim loại được yêu thích đã được tinh chế ở mức độ tinh khiết cao. Thuật ngữ này thường được liên kết với vàng và bạc và không có gì đáng ngạc nhiên, đó là những mặt hàng được đưa vào danh mục này.
Hàng hóa: Vàng, vàng HNI, vàng M, vàng i, bạc, bạc HNI, bạc M.
Danh mục này bao gồm nhiều loại kim loại cơ bản và hợp kim chủ yếu được sử dụng cho máy móc hạng nặng hoặc các hoạt động công nghiệp.
Hàng hóa: Nhôm, đồng thau, chì, đồng, niken, thiếc, kẽm, sắt xốp, thép phẳng, thép dài.
Các mặt hàng từ danh mục này rất cần thiết cho cả cá nhân và doanh nghiệp.
Hàng hóa: Dầu Mentha, Hạt Guar, Kẹo cao su Guar, Gur Chaku, Khoai tây, Đường (M-30 &S-30), Ngô.
Các mặt hàng liên quan đến năng lượng được các nhà đầu tư thèm muốn vì chúng có tác động trực tiếp đến các nền kinh tế lớn trên toàn cầu.
Hàng hóa: Dầu thô, khí tự nhiên, dầu thô Brent, dầu đốt lò, dầu thô M. E.
Sợi từ loại này chủ yếu được sử dụng cho kỹ thuật dệt may nhưng việc sử dụng chúng cũng được tìm thấy trong các ngôi nhà riêng lẻ.
Hàng hóa: Ghim bông (L, M, S), Sợi bông, Kapas.
Danh mục này bao gồm các mặt hàng được thu hoạch ở quy mô lớn hay nhỏ và rất quan trọng đối với nền kinh tế.
Hàng hóa: Cao su, hạt cau, hạt điều, cà phê.
Hóa dầu được sản xuất trên quy mô lớn và có nguồn gốc từ xăng dầu và khí đốt tự nhiên.
Hàng hóa: PVC, HDPE, Polypropylene (PP).
Gia vị rất quan trọng đối với hầu hết mọi vùng ở Ấn Độ. Do đó, sản xuất và thậm chí thương mại của họ có giá trị cao trong nước.
Hàng hóa: Ớt đỏ, Bạch đậu khấu, Nghệ, Jeera, Tiêu.
Ấn Độ là nước sản xuất dầu và hạt có dầu lớn và do đó, những mặt hàng này được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa.
Hàng hóa:Dầu &Hạt mù tạt, Đậu &Hạt đậu nành, Bột đậu nành, Dầu đậu nành, Cám gạo DOC &Dầu tinh luyện, Dầu thầu dầu &Hạt, Dầu dừa &Bánh, Dầu cọ thô, Dầu lạc, Hạt bông, Hạt vừng, RBD Palmolein, Dầu hướng dương tinh luyện, Kapasia Khalli.
Xung cũng phổ biến và được sản xuất rộng rãi ở Ấn Độ như ngũ cốc và ngũ cốc.
Hàng hóa: Chana, Masur, Đậu Hà Lan.
Bạn có thể đầu tư vào thị trường hàng hóa theo một trong các cách sau:
Nhà đầu tư có thể chọn mua một hàng hóa ở dạng vật chất của nó, như vàng hoặc bạc, giữ nó trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó bán nó cho một nhà giao dịch khác.
Đọc blog này để tìm hiểu thêm về những cách tốt nhất để đầu tư vào vàng ở Ấn Độ.
Cách khác là giao dịch hàng hóa được niêm yết trên sàn giao dịch hàng hóa bằng cách ký kết hợp đồng tương lai. Sàn giao dịch hàng hóa giống như một sàn giao dịch chứng khoán nhưng dành cho hàng hóa cứng và mềm.
Có 3 sàn giao dịch hàng hóa quốc gia chính ở Ấn Độ về thị phần (ngoài nhiều sàn giao dịch khu vực):
1. Sở giao dịch đa hàng hóa (MCX)
2. Sở giao dịch hàng hóa &phái sinh quốc gia (NCDEX)
3. Sở giao dịch đa hàng hóa quốc gia của Ấn Độ (NMCE)
Bạn có thể đầu tư vào khoảng hơn 100 sản phẩm được liệt kê trên một số sàn giao dịch hàng hóa của Ấn Độ.
Xem video này để biết lợi ích của việc đầu tư dài hạn
Thị trường hàng hóa và thị trường chứng khoán có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu giá của một hàng hóa trong một lĩnh vực cụ thể tăng lên, giá trị của một cổ phiếu trong cùng lĩnh vực đó có thể giảm xuống.
Điều này ngụ ý rằng việc đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn bằng cách thêm hàng hóa vào danh mục đầu tư của bạn bằng vật chất hoặc thông qua hợp đồng tương lai, có thể hữu ích khi thị trường chứng khoán giảm giá.
Tuy nhiên, bạn phải tham khảo ý kiến của Cube Wealth Coach trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của mình vào bất kỳ công cụ nào liên quan đến thị trường để hiểu được khoản đầu tư nào phù hợp với nhu cầu của bạn.
Đọc blog này để biết cách Purnartha và Cube giúp bạn đầu tư vào những cổ phiếu tốt nhất của Ấn Độ.
Một nhà kinh doanh hàng hóa có thể là một cá nhân hoặc công ty kinh doanh các mặt hàng cứng và mềm trên thị trường hàng hóa. Một nhà kinh doanh có thể nắm giữ hàng hóa ở dạng vật chất hoặc phi vật chất.
Theo định nghĩa, nhà giao dịch là người mua và bán tài sản để thu lợi nhuận bằng cách tập trung vào ngắn hạn. Đây là điểm khác biệt chính giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Các nhà giao dịch có xu hướng tận dụng các xu hướng ngắn hạn trong khi các nhà đầu tư có xu hướng thích một chiến lược dài hạn. Dưới đây là các loại thương nhân hàng hóa khác nhau:
Các nhà đầu cơ là những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm chấp nhận rủi ro. Các nhà đầu cơ thường xuyên sử dụng biến động giá của hàng hóa để tạo ra lợi nhuận ngắn hạn.
Một nhà giao dịch đầu cơ sẽ không có ý định sở hữu hàng hóa khi kết thúc hợp đồng tương lai. Thay vào đó, một nhà giao dịch đầu cơ sẽ tham gia vào một hợp đồng tương lai ở mức thấp và bán nó với giá cao.
Mục đích chung của các nhà đầu cơ là đánh bại những mặt trái của chiến lược đầu tư dài hạn.
Hedgers là những nhà giao dịch bảo thủ hoặc an toàn, những người chủ yếu giao dịch trong các hợp đồng tương lai. Những nhà giao dịch này sử dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro để bảo vệ mình khỏi giá cả thất thường và các khoản lỗ trong tương lai.
Người bảo hiểm có thể kiếm được lợi nhuận thấp hơn so với người đầu cơ. Tuy nhiên, hedger sẽ tìm cách bù lỗ bằng các khoản đầu tư có tương quan nghịch và các chiến lược thận trọng.
Có một số yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa:
Thị trường hàng hóa hoạt động dựa trên cung và cầu có thể ảnh hưởng đến giá cả. Nếu nhu cầu về một loại hàng hóa cao, giá của hàng hóa đó có thể cao.
Ngược lại, nhu cầu thấp hơn có thể dẫn đến giá thấp hơn. Nguyên tắc này đúng đối với cả hàng hóa và cổ phiếu. Cũng có khả năng những suy đoán có thể tác động đến giá hàng hóa.
Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc phần lớn vào xuất nhập khẩu. Vì vậy, một số mặt hàng nhất định chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường quốc tế và quan hệ thương mại.
Nếu Ấn Độ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, bất kỳ xu hướng tiêu cực nào trong nền kinh tế Trung Quốc hoặc trong lĩnh vực cụ thể có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa ở Ấn Độ.
Xu hướng đi xuống trong một lĩnh vực cụ thể trong nước hoặc nền kinh tế của đất nước đi xuống có thể có tác động đến giá hàng hóa.
Trao đổi hàng hóa hoạt động dựa trên các hợp đồng tương lai, trong đó người mua và người bán đồng ý giao dịch một loại hàng hóa với một mức giá xác định trước. Quá trình xác định giá của hàng hóa được gọi là "khám phá giá".
Thị trường hàng hóa có tương quan nghịch với thị trường vốn chủ sở hữu. Hơn nữa, thị trường hàng hóa của Ấn Độ tương đối rộng và bao gồm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bạc và thậm chí cả đường,
Do đó, nó cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và phòng ngừa trước những tổn thất mà họ có thể gặp phải trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, có nhiều cách tốt hơn mà ứng dụng Cube Wealth giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trên phạm vi quốc tế. Tải xuống Cube Wealth để đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ chỉ với $ 1, đầu tư vào các quỹ tương hỗ quốc tế, vàng kỹ thuật số, v.v.!
| Số sê-ri | Lợi ích của Thị trường Hàng hóa | Rủi ro của Thị trường Hàng hóa |
| 1. | Đa dạng hóa | Rủi ro tín dụng |
| 2. | Tính thanh khoản | Tính biến động cao |
| 3. | Phòng ngừa rủi ro so với lạm phát | Rủi ro dựa trên thị trường |
