Đối với các gia đình có phương tiện, có rất nhiều lý do để xem xét thành lập một quỹ riêng:tiết kiệm thuế, kiểm soát tài sản và khả năng trả lại bằng cách sử dụng nhiều khả năng từ thiện, chẳng hạn như các khoản đầu tư và tài trợ liên quan đến chương trình cho các cá nhân. Nhưng đối với nhiều khách hàng của chúng tôi, lợi ích quan trọng nhất của nền tảng là những lợi ích giúp họ đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ là những người quản lý có trách nhiệm các giá trị và sự giàu có của họ.
Một nền tảng tư nhân giống như “một kế hoạch di sản đang thực hiện”, bởi vì các kỹ năng cần thiết để vận hành một nền tảng hiệu quả giống với những kỹ năng cần thiết cho thế hệ tiếp theo để quản lý tài sản thừa kế của họ. Bằng cách tìm hiểu cách nền tảng duy trì các khoản đầu tư của mình, tiến hành thẩm định trước khi cấp và đo lường tác động của nó, những người thừa kế học được các kỹ năng kinh doanh cần thiết. Và bằng cách tham gia vào quá trình ra quyết định của nhóm, ủng hộ vị trí của họ và giải quyết những bất đồng với các thành viên khác, những người trẻ tuổi có được các kỹ năng xã hội là chìa khóa để lãnh đạo.
Ngoài việc đạt được các kỹ năng tài chính và kinh doanh, nhiều gia đình giàu có lo ngại rằng thành công của họ sẽ giết chết tham vọng của con cái họ - đặc biệt nếu sự giàu có của họ chuyển sang con cái trước khi chúng có cơ hội phát triển đủ trưởng thành. Đối với những gia đình này, một nền tảng là một sự phù hợp hoàn hảo, bởi vì nó cho phép thế hệ tiếp theo tham gia vào sự giàu có và hiểu được cả quyền lực và trách nhiệm của nó - tất cả mà không cần kiểm soát nó. Bằng cách có tiếng nói trong việc quản trị và công việc của quỹ, trẻ em chứng kiến tác động của các quyết định của mình và học được giá trị của đồng tiền theo những cách mà không bài giảng nào có thể sánh kịp.
Khi một gia đình quyết định thành lập một quỹ tư nhân, quá trình này tự nhiên sẽ khơi dậy các cuộc thảo luận về những gì gia đình muốn đạt được với các quỹ từ thiện của họ. Những cuộc trò chuyện này có thể là bàn đạp để khám phá các ưu tiên của gia đình, mang đến cơ hội hiếm có để khám phá những điều quan trọng nhất đối với các cá nhân và những giá trị cốt lõi nào mà gia đình chia sẻ. Cuối cùng, gia đình có thể chắt lọc thành quả của cuộc trò chuyện này thành một tuyên bố sứ mệnh bên ngoài cho tổ chức. Tuy nhiên, quá trình này cũng có thể làm phát sinh một sứ mệnh nội bộ cho chính gia đình.
Trong khi sứ mệnh bên ngoài nêu chi tiết những gì gia đình muốn hoàn thành cho người khác, thì sứ mệnh bên trong tập trung vào các mục tiêu của gia đình cho chính họ. Nhiều khách hàng của Foundation Source sử dụng tuyên bố sứ mệnh nội bộ để trình bày rõ ý định của họ nhằm củng cố mối quan hệ gia đình, tạo nên bản sắc riêng và tối ưu hóa thời gian dành cho nhau.
Trong thời đại ngày nay, các gia đình trải rộng trên toàn cầu là điều phổ biến. Giáo dục, cơ hội việc làm và hôn nhân là lực hấp dẫn của họ, kéo các thành viên trong gia đình xa nhau. Đối với nhiều gia đình, nền tảng trở thành chất keo gắn kết gia đình với nhau, ngay cả khi họ sống ở các mã bưu điện và múi giờ khác nhau. Có một mục tiêu chung và một phương tiện chính thức để thăng tiến, nó cung cấp một lý do "không phải Lễ Tạ ơn" để gặp gỡ thường xuyên.
Cuối cùng, bởi vì các nền tảng tư nhân có thể được thành lập để tồn tại vĩnh viễn, chúng có thể liên kết những người sáng lập với các thế hệ của gia đình mà họ có thể sẽ không bao giờ gặp gỡ. Nền tảng này truyền tải những giá trị, hy vọng và ước mơ ấp ủ của những người sáng lập từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và, khi tài sản của quỹ phát triển trong môi trường thuận lợi về thuế, nó có thể trở thành vật gia truyền từ thiện có giá trị đáng kể, giúp mỗi thế hệ tiếp nhận di sản của gia đình và thêm vào đó.