Hãy chú ý:Momentum đang chuyển từ lĩnh vực Công nghệ sang Truyền thống

Thị trường chứng khoán Mỹ đã hoạt động tốt với chỉ số S&P 500 phong vũ biểu đạt mức lợi nhuận 27% vào năm 2021.

Tuy nhiên, chỉ số là sự lựa chọn các cổ phiếu để đại diện cho hoạt động chứng khoán chung của quốc gia và không phải tất cả các cổ phiếu đều tăng 27%.

Đặc biệt, tôi quan sát thấy một số cổ phiếu công nghệ trẻ và tăng trưởng cao đang hết hơi và trải qua đợt điều chỉnh nặng trong vài tháng cuối năm 2021. Họ đã hoạt động tốt hơn trong nhiều năm và có lẽ đã đến lúc cần nghỉ ngơi? Tôi không chắc nhưng động lực cho thấy rằng đã đến lúc phải tránh xa và chúng tôi đã cắt giảm khá nhiều tiếp xúc với công nghệ vì nó.

3 ví dụ về việc cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao mất đà

1) Sprout Social

Ví dụ đầu tiên là Sprout Social (SPT), mà tôi đã viết trước đây.

Tôi đã mua nó bằng cách sử dụng chiến lược Giao dịch Động lực Chất lượng (QMT). Mặc dù nó đã tăng lên nhanh chóng, nhưng xu hướng này đã sụp đổ vào giữa tháng 11 năm 2021 và tôi đã thoát ra với mức lợi nhuận 15,4% trong 3 tháng khi nó kích hoạt quy tắc bán.

2) DigitalOcean (DOCN)

DOCN là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây và chỉ IPO vào tháng 4 năm 2021. Giá cổ phiếu đã tăng cao gấp 3 lần so với giá IPO trong vòng một năm! Momentum đã nhặt nó lên và tôi đã tham gia ở mức 81,36 đô la vào tháng 9. Tôi đã bán một nửa vị thế trong một bài tập tái cân bằng ở mức 105,22 đô la và phần còn lại bán thua lỗ khi xu hướng cuối cùng bị phá vỡ. Nhìn chung, nó đã tăng 20%.

3) Atlassian (TEAM)

TEAM là phần mềm quản lý dự án được các lập trình viên yêu thích. Đã mua vào tháng 9 ở mức 371,16 đô la và xuất kho vào tháng 12 ở mức 354,34 đô la với mức lỗ 5,4%.

Bạn có thể thấy rằng sự điều chỉnh bắt đầu vào cuối tháng 11 đối với những cổ phiếu này.

Đây chỉ là 3 ví dụ nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu tương tự cho các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao khác. Do đó, đây không phải là vấn đề cụ thể của công ty mà là vấn đề của ngành. Lý do được trích dẫn nhiều nhất là tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng, theo đó những cổ phiếu tăng trưởng như vậy sẽ có giá trị thấp hơn trong tương lai và thị trường hiện đang giảm giá nó.

Tôi đã quan sát thấy rằng danh mục QMT bao gồm các cổ phiếu từ các lĩnh vực truyền thống như năng lượng, vật liệu và công nghiệp. Dưới đây là một số ví dụ về các cổ phiếu đang có đà tăng mạnh hiện tại.

3 ví dụ về đà tăng của cổ phiếu truyền thống

1) Nguồn đầu tiên của Người xây dựng (BLDR)

Builders FirstSource là nhà cung cấp các sản phẩm xây dựng lớn nhất của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang chứng kiến ​​sự bùng nổ trong xây dựng nhà, đặc biệt là trong thời kỳ Covid, theo đó ngày càng nhiều người chọn sống xa thành phố vì họ đang làm việc tại nhà.

Builders FirstSource và Home Depot nghe có vẻ giống nhau nhưng chúng không thực sự kinh doanh giống nhau. Builders FirstSource tập trung vào rất nhiều sản phẩm gỗ xẻ, là nguyên liệu chính cho các khu nhà ở cho một gia đình và nhiều gia đình. Mặt khác, Home Depot là một cửa hàng bán lẻ phần cứng, bán cho bạn các công cụ và nội thất gia đình. Builders FirstSource là thứ bạn cần khi xây nhà và Home Depot là nơi bạn ghé thăm sau khi xây xong nhà. Cả hai đều được hưởng lợi từ việc gia tăng xây dựng nhà.

Động lực đã tăng kể từ tháng 9 năm 2021 và chưa có tín hiệu bán. Chúng tôi đã mua cổ phiếu ở mức 73,23 đô la vào tháng 11, tăng 17%.

2) Ngành CF (CF)

Đây là một công ty chắc chắn không được các nhà đầu tư biết đến nhiều. Họ là nhà sản xuất amoniac lớn nhất trên thế giới!

Vậy thì sao?

Amoniac có thể được sử dụng để sản xuất phân bón cũng như chờ nó, sản xuất năng lượng sạch!

Cụ thể, chúng tôi đang đề cập đến amoniac xanh. Dưới đây là cách CF Industries định vị mình trong cuộc chơi năng lượng sạch:

Ngay cả Ả Rập Xê Út cũng đang xây dựng nhà máy amoniac xanh lớn nhất thế giới, chuyển hướng khỏi sự phụ thuộc của họ vào dầu mỏ.

Chúng tôi đã mua CF Industries với giá 64,81 đô la vào tháng 11 năm 2021 và hiện đang đạt mức tăng 9%.

3) Veritiv (VRTV)

Veritiv là một công ty nằm trong danh sách Fortune 500 và cung cấp các dịch vụ đóng gói và hậu cần, in ấn, xuất bản và quản lý chuỗi cung ứng. Đây là nhà phân phối bao bì lớn nhất ở Bắc Mỹ và đây là mảng kinh doanh mà họ tập trung xây dựng và đã bán bớt mảng in ấn và xuất bản của mình.

Họ cung cấp các giải pháp đóng gói đa dạng, từ bao bì thực phẩm nhỏ đến bao bì xe máy lớn. Sau nhiều năm thua lỗ, nó đã xoay sở để quay vòng trong năm 2020 với lợi nhuận và tăng gấp bốn lần lợi nhuận trong năm 2021.

Chúng tôi đã mua Veritiv (VRTV) với giá 61,07 đô la vào tháng 7 năm 2021. Cắt bớt một nửa vị thế trong quá trình tái cân bằng danh mục đầu tư vào tháng 11 ở mức 153,69 đô la, tăng 152%. Chúng tôi vẫn đang giữ một nửa vị trí còn lại.

Động lực đang chuyển sang các cổ phiếu ngành truyền thống!

Cổ phiếu công nghệ đã hoạt động rất tốt trong vài năm qua nhưng điều tốt về động lượng là nó có thể cho chúng ta biết khi nào gió đổi hướng.

Giờ đây, gió đã chuyển sang các lĩnh vực nhàm chán truyền thống. Nếu bạn tin rằng thị trường chứng khoán là một chỉ báo hàng đầu, thì sự phục hồi hoàn toàn của Covid có thể đến sớm và mối đe dọa lạm phát cũng có thể trở thành hiện thực.

Đây là tình hình hiện tại và chúng tôi không chắc liệu động lực có chuyển trở lại đối với cổ phiếu công nghệ hay không. Nếu vậy, chiến lược QMT được thiết kế để chọn các cổ phiếu có xu hướng và danh mục QMT của chúng tôi sẽ tuân theo.

p.s. nếu bạn muốn quản lý một danh mục đầu tư đang phát triển cho phép bạn bỏ qua tình hình thị trường tổng thể bằng cách đơn giản tuân theo một bộ quy tắc, hãy tham gia với tôi tại hội thảo trên web tiếp theo của tôi để tìm hiểu cách thức hoạt động của chiến lược QMT.


Tư vấn đầu tư
  1. Kỹ năng đầu tư chứng khoán
  2.   
  3. Giao dịch chứng khoán
  4.   
  5. thị trường chứng khoán
  6.   
  7. Tư vấn đầu tư
  8.   
  9. Phân tích cổ phiếu
  10.   
  11. quản lý rủi ro
  12.   
  13. Cơ sở chứng khoán