Các nhà giao dịch muốn kiếm tiền từ những thay đổi của giá cổ phiếu. Với tư cách là một nhà giao dịch duy nhất, bạn thực hiện giao dịch thay mặt cho chính mình - bạn không giao dịch hoặc đầu tư cho người khác. Kiếm tiền là mục tiêu cuối cùng và một số bước ngắn hạn có thể giúp biến điều đó thành hiện thực. Chúng bao gồm việc hiểu một hoặc nhiều thị trường, phát triển chiến lược giao dịch, xác định mức độ rủi ro cần chấp nhận và thành thạo việc quản lý tiền bạc.
Nhà giao dịch có thể chọn từ nhiều loại thị trường, bao gồm cả thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, hàng hóa và tiền tệ. Bạn có thể giao dịch bao nhiêu trong số này tùy thích, nhưng hiểu rõ về cách hoạt động của từng thị trường và loại giao dịch là một mục tiêu cần thiết để luôn kiếm được lợi nhuận. Điều này là do giao dịch là một "trò chơi có tổng bằng không" - tức là mọi giao dịch đều có người thắng và người thua. Nhà giao dịch có hiểu biết tốt hơn có nhiều khả năng là người chiến thắng. Mặc dù may mắn đôi khi đóng một vai trò quan trọng, nhưng bạn không thể phụ thuộc vào nó để kiếm lợi nhuận ổn định. Một nhà giao dịch lão luyện hiểu cơ chế hoạt động của thị trường, điều gì thúc đẩy biến động giá trong thị trường và những rủi ro nào sẽ gặp phải khi giao dịch chứng khoán, hàng hóa hoặc hợp đồng trong thị trường.
Chiến lược giao dịch là một tập hợp các quy tắc bạn tuân theo để hướng dẫn việc mua và bán của mình. Hai loại chiến lược chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch áp dụng phân tích cơ bản mua và bán dựa trên các đặc điểm kinh tế và tài chính của một công ty hoặc thị trường cụ thể, chẳng hạn như triển vọng lợi nhuận của công ty hoặc nhu cầu và nguồn cung của một loại hàng hóa cụ thể. Ngược lại, các nhà phân tích kỹ thuật dựa vào giá trong quá khứ và khối lượng giao dịch để dự đoán giá trong tương lai. Một nhà giao dịch có thể kết hợp hai cách tiếp cận bằng cách sử dụng các phân tích cơ bản để chọn chứng khoán, nhưng cũng xác định thời gian mua và bán dựa trên phân tích kỹ thuật.
Mục tiêu quan trọng đối với các nhà giao dịch là hiểu được rủi ro mất tiền khi giao dịch. Mỗi thị trường có những rủi ro chung riêng và mỗi tài sản trong một thị trường có thêm những rủi ro riêng. Một số rủi ro liên quan đến các sự kiện kinh tế hoặc chính trị đột ngột làm thay đổi toàn bộ thị trường. Các rủi ro khác liên quan đến một công ty cụ thể, chẳng hạn như thông báo thu hồi sản phẩm. Các nhà giao dịch phải chấp nhận rủi ro để thu được lợi nhuận, đó là mục tiêu cuối cùng. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như bảo hiểm rủi ro, để kiểm soát mức rủi ro mà bạn thực hiện. Phòng ngừa rủi ro có nghĩa là thực hiện hai hoặc nhiều giao dịch có liên quan với nhau với các rủi ro bù đắp một phần cho nhau. Đa dạng hóa giao dịch của bạn trên nhiều loại tài sản và loại tài sản giúp giảm thiểu rủi ro vì một số tài sản có thể tăng giá khi một số tài sản khác đi xuống.
Quản lý tiền liên quan đến việc thiết lập một cách tiếp cận có kỷ luật cho mỗi giao dịch mô tả giá mua, giá bán, quy mô giao dịch và số tiền ký quỹ để sử dụng. Tiền ký quỹ là số tiền bạn vay từ nhà môi giới của mình để giúp thanh toán cho các giao dịch của bạn. Nó phóng đại cả rủi ro và phần thưởng tiềm năng vì nó làm tăng quy mô hoặc số lượng giao dịch của bạn. Bằng cách thiết lập các quy tắc quản lý tiền của bạn trước khi tham gia giao dịch, bạn loại bỏ khía cạnh cảm tính của các quyết định giao dịch và cắt lỗ ở mức xác định trước. Nói cách khác, bạn kiểm soát rủi ro của mình để lỗ không lấn át lợi nhuận - một mục tiêu quan trọng.