Nếu bạn sở hữu cổ phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác, bạn có thể đo lường mức độ tích cực mua và bán của bạn bằng cách tính toán vòng quay danh mục đầu tư, là tỷ lệ mua hoặc bán trên quy mô danh mục trung bình. Số liệu thống kê này rất quan trọng, bởi vì tỷ lệ doanh thu cao có thể làm tăng chi phí giao dịch và có thể là hóa đơn thuế của bạn. Nếu bạn mua quỹ tương hỗ, vòng quay danh mục đầu tư cho biết mức độ giao dịch mạnh mẽ của người quản lý quỹ và do đó, bạn có thể mong đợi phải trả bao nhiêu trong chi phí quỹ.
Tính quy mô danh mục đầu tư trung bình của bạn. Trong một khoảng thời gian nhất định, hãy thêm giá trị đầu và cuối của danh mục đầu tư của bạn, sau đó chia số cho hai. Ví dụ:giả sử bạn muốn tính doanh thu hàng tháng trong đó giá trị là 22.000 đô la vào ngày 1 tháng 4 và 22.900 đô la vào ngày 30 tháng 4. Quy mô danh mục đầu tư trung bình là 22.000 đô la cộng với 22.900 đô la chia cho 2 hoặc 22.450 đô la.
Xác định các giao dịch mua của bạn trong khoảng thời gian này. Cộng các số tiền bạn đã chi tiêu trong kỳ để mua chứng khoán. Ví dụ, giả sử bạn đã chi 2.000 đô la.
Cộng tổng giá trị chứng khoán bạn đã bán trong kỳ. Ví dụ:bạn có thể đã bán được 1.400 đô la chứng khoán vào tháng 4.
Chia số lượng mua và bán ít hơn cho giá trị danh mục đầu tư trung bình. Trong ví dụ này, bạn đã mua nhiều hơn số tiền bán được, vì vậy hãy chia số tiền đã bán, 1.400 đô la, cho giá trị trung bình là 22.450 đô la. Kết quả, 6,24 phần trăm, là doanh thu danh mục đầu tư hàng tháng của bạn. Bạn có thể tính toán doanh thu danh mục đầu tư hàng tuần hoặc hàng năm theo cách tương tự.
Khi so sánh các quỹ tương hỗ, bạn có thể đánh giá tỷ lệ vòng quay danh mục đầu tư để biết được bạn sẽ chi bao nhiêu cho phí giao dịch. Các quỹ thường tính các khoản phí này cùng với các chi phí quản lý và bán hàng khác. Sau đó, bạn có thể quyết định lợi ích nào, nếu có, bạn sẽ nhận được từ quỹ có tỷ lệ doanh thu cao.
Khi tài sản danh mục đầu tư được bán để thu lợi nhuận, nó sẽ tạo ra một nghĩa vụ thuế. Các quỹ tương hỗ chuyển thuế thu nhập danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư mỗi năm. Nếu bạn mua một quỹ được quản lý bằng thuế, chẳng hạn như quỹ chỉ số, người quản lý danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu doanh thu, lãi vốn và thuế. Ngược lại, người quản lý cũng có thể "xáo trộn" danh mục đầu tư chỉ để tăng phí.