Cái chết của một thành viên trong gia đình hoặc người thân yêu khác có thể rất khó khăn về mặt tình cảm cũng như tài chính khi xử lý việc chuyển nhượng tài sản như cổ phiếu. Nó có thể rất khó hiểu và có thể có gánh nặng thuế liên quan đến nó. Biết các đăng ký khác nhau cho cổ phiếu và thủ tục liên quan có thể giúp bạn dễ dàng hơn.
Xác định cách cổ phiếu đã được đăng ký. Các đăng ký khác nhau là Chủ sở hữu riêng lẻ, Chuyển nhượng khi chết, Người thuê chung có quyền sống sót và Người thuê chung. Cổ phiếu cũng có thể được đặt trong một quỹ tín thác. Việc biết cách thức đăng ký cổ phiếu sẽ quyết định việc chuyển nhượng chúng sẽ mất bao nhiêu công sức.
Đảm bảo chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và điền đầy đủ thông tin. Tất nhiên, đối với các tài khoản không thuộc sở hữu chung, di sản phải được quản lý trước khi quá trình chuyển nhượng có thể diễn ra. Đối với tài khoản Chuyển tiền khi chết, không cần chứng thực di chúc và chúng không cần phải có trong di chúc.
Nhận được Bảo đảm Chữ ký Huy chương nếu cần. Trong một số tình huống, chẳng hạn như khi có nhiều hơn một số lượng cổ phiếu nhất định, thì cần phải có một sự đảm bảo như vậy. Số tiền này có thể nhận được từ ngân hàng tham gia chương trình Tem Huy chương. Chương trình này đảm bảo chữ ký trên chứng chỉ cổ phiếu. Con dấu công chứng không thay thế cho con dấu Kỷ niệm chương.
Hoàn thành Đơn Miễn Thuế Thừa kế nếu tiểu bang yêu cầu. Một số tiểu bang có thể yêu cầu sự từ bỏ này và một số có thể không.