Người bảo quản là người được trao quyền hạn và trách nhiệm xử lý một số hoặc tất cả tài sản và các vấn đề tài chính của người khác. Tòa án chỉ định người bảo quản khi một người bị tòa án coi là không có khả năng tự giải quyết các vấn đề tài chính của mình.
Yêu cầu với luật sư gia đình và / hoặc tòa án chứng thực di chúc. Một cá nhân có thể yêu cầu một người bảo quản cho mình hoặc bất kỳ người lớn nào quan tâm đến sức khỏe của cá nhân đó có thể kiến nghị với tòa án chứng thực để trở thành người bảo quản cho mình.
Cung cấp tài liệu để chứng minh rằng cá nhân được đề cập không thể xử lý tài chính của mình nữa. Nó phải được chứng minh rằng cá nhân đó đang lãng phí tiền bạc, hoặc không chi tiêu đủ tiền để đáp ứng nhu cầu chăm sóc của bản thân hoặc nhu cầu của những đứa trẻ phụ thuộc. Cung cấp thông tin y tế cũng như nếu lý do không thể tự chăm sóc cho bản thân là do bệnh tật hoặc trạng thái tâm thần liên quan.
Cho phép tòa án phỏng vấn các bên liên quan và xem xét các tài liệu đã nộp. Tòa án sẽ tiến hành điều tra, thẩm tra lý lịch về người bảo quản được đề xuất và chỉ định một người nào đó gặp gỡ những cá nhân mà người bảo quản đang được yêu cầu. Một phiên điều trần sẽ được lên lịch sau đó.
Tham dự phiên điều trần để tìm hiểu về quyết định chính thức của tòa án. Nếu tòa án nhận thấy rằng cá nhân đó không có khả năng tự lo liệu tài chính và người bảo quản được đề xuất vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra lý lịch, thì tư cách người bảo quản sẽ được thiết lập hợp pháp tại phiên điều trần. Sau khi được bổ nhiệm, người bảo quản có quyền kiểm soát toàn bộ hoặc một phần thu nhập, tài sản và tiền tiết kiệm của cá nhân.
Khi một cá nhân có người bảo kê đứng tên cho cô ấy, điều đó có khả năng ảnh hưởng đến cảm giác độc lập của cô ấy. Người bảo quản nên công nhận và tôn trọng điều này. Có lệ phí nộp đơn cho quyền bảo quản. Cũng có thể có các khoản phí bổ sung cho cuộc điều tra của tòa án. Người bảo quản có thể được thanh toán cho các dịch vụ của họ từ tài sản của cá nhân nếu tòa án chấp thuận yêu cầu đó. Người bảo quản có trách nhiệm chi tiêu và đầu tư tiền vì lợi ích cá nhân. Người bảo quản có quyền thuê các chuyên gia như luật sư, cố vấn đầu tư và kế toán để hỗ trợ việc bảo quản. Mức độ phức tạp của công việc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào giá trị của tài sản, loại tài sản, nhu cầu của cá nhân, mức độ hợp tác của gia đình và sự hiện diện của những người phụ thuộc.