Trong khi hầu hết các công ty cổ phần tư nhân đầu tư vào các công ty tư nhân, đôi khi các công ty PE sẽ giữ vị trí trong các cổ phiếu được giao dịch công khai. Hiện tại, cơ sở dữ liệu của chúng tôi hiển thị 405 các công ty cổ phần tư nhân nắm giữ chung 938 các khoản đầu tư riêng biệt vào 730 các công ty giao dịch công khai duy nhất của Hoa Kỳ.
Có hai lý do tại sao một công ty cổ phần tư nhân có thể có được vị thế cổ phần trong các công ty giao dịch công khai, hoặc công ty cổ phần tư nhân:
Trong số 239 vụ IPO cho đến nay vào năm 2018 (trên ba sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ), 64 (27%) hiện có các khoản đầu tư của ít nhất một công ty cổ phần tư nhân. (Số liệu thống kê này có thể cao hơn nếu tôi tính đến số lần thoát khỏi các vị trí này sau IPO, nhưng tôi không tính đến điều này).
Điều này được thực hiện bằng cách mua cổ phiếu trên thị trường mở hoặc huy động vốn từ một công ty đại chúng (phát hành riêng lẻ hoặc có thể là phát hành cổ phiếu ưu đãi).
Dữ liệu cho thấy cả hai trường hợp, IPO và đầu tư trực tiếp. Gần đây, trường hợp IPO có nhiều khả năng xảy ra hơn đối với các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, trong khi các khoản đầu tư trực tiếp có nhiều khả năng hơn đối với các công ty trong các ngành khác.
70% các khoản đầu tư cổ phần tư nhân vào các công ty đại chúng chỉ tập trung vào bốn lĩnh vực ngành: Chăm sóc sức khỏe , Dịch vụ tiêu dùng , Công nghệ và Năng lượng . Đáng ngạc nhiên là ngành sản xuất không đứng đầu danh sách như những năm trước đây.
Cho đến nay, lĩnh vực được ưa chuộng nhất là Chăm sóc sức khỏe (34% các khoản đầu tư).
Trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, hầu hết các khoản đầu tư vào Dược phẩm và Công nghệ sinh học các công ty.
Mua danh sách 297 công ty Chăm sóc sức khỏe giao dịch công khai với 91 nhà đầu tư cổ phần tư nhân (bao gồm thông tin chi tiết về các công ty đại chúng và công ty cổ phần tư nhân). $ 315
Trong số 405 công ty cổ phần tư nhân có vị trí trong các công ty đại chúng, một số công ty đại chúng tích cực hơn đáng kể trong việc sở hữu cổ phần trong các công ty đại chúng. 11 công ty PE được trình bày dưới đây, mỗi công ty có hơn 10 khoản đầu tư vào công ty đại chúng. (LƯU Ý:trong trường hợp này, văn bản dưới đây về các ngành mà các công ty PE quan tâm chỉ đề cập đến các khoản đầu tư vào các công ty đại chúng).
Ngược lại, một số công ty đại chúng thu hút nhiều nhà đầu tư cổ phần tư nhân hơn. Mỗi công ty trong số bảy công ty đại chúng sau đây có ít nhất bốn nhà đầu tư cổ phần tư nhân đang hoạt động.
Giải pháp SaaS của Avalara cung cấp một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ tuân thủ thuế giao dịch được phát triển đặc biệt để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nhà đầu tư PE:Battery Ventures, Lynwood Capital Partners, Sageview Capital, Technology Crossover Ventures, Warburg Pincus
Arsanis, Inc. đang phát triển phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng chống lại các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng không thể kiểm soát bằng các phương pháp điều trị y tế hiện có.
Nhà đầu tư PE:NeoMed, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, SV Health Investors
Brightview là nhà cung cấp dịch vụ bảo trì cảnh quan thương mại và dọn tuyết.
Nhà đầu tư PE:Ban đầu tư CPP, KKR &Co., MSD Private Capital
Collegium Pharmaceutical, Inc. là một công ty dược phẩm đặc biệt tập trung vào việc phát triển và thương mại hóa các sản phẩm ngăn chặn lạm dụng tích hợp công nghệ nền tảng DETERx để điều trị đau mãn tính và các bệnh khác .
Nhà đầu tư PE:Boston Millennia Partners, Frazier Healthcare Partners, Longitude Capital, TPG
Kala là công ty dược phẩm giai đoạn lâm sàng tập trung vào các phương pháp điều trị dựa trên hạt nano cải tiến cho các bệnh về mắt.
Nhà đầu tư PE:Longitude Capital, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, Ysios Capital
Laureate Education là chủ sở hữu và điều hành các trường đại học quốc tế phục vụ sinh viên ở nhiều quốc gia với chương trình giảng dạy ở nhiều ngành.
Nhà đầu tư PE:BV Group Ventures, Snow Phipps, Sterling Partners, Torreal
Plains All American Pipeline, LP là quan hệ đối tác hữu hạn tổng thể được giao dịch công khai sở hữu và vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng trung tuyến và cung cấp dịch vụ hậu cần cho dầu thô, chất lỏng khí đốt tự nhiên, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm tinh chế. Plains sở hữu một mạng lưới vận chuyển đường ống rộng rãi, đầu mối, lưu trữ và tập kết tài sản trong các lưu vực sản xuất dầu thô và NGL và hành lang vận tải chính và tại các trung tâm thị trường lớn ở Hoa Kỳ và Canada.
Nhà đầu tư PE:EnCap Investments, The Energy and Minerals Group, First Reserve, Stonepeak Infrastructure Partners
Mua toàn bộ danh sách 938 vị trí sở hữu vốn cổ phần tư nhân trong các công ty đại chúng (bao gồm các công ty đại chúng phù hợp với các nhà đầu tư cổ phần tư nhân với chi tiết liên hệ trên từng vị trí). 950 đô la
Các trường dữ liệu bao gồm: