Vào ngày 7 tháng 3, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và Cổ phần Tư nhân Canada (CVCA) đã tổ chức một sự kiện dành cho các nhà đầu tư cổ phần tư nhân về đánh giá tài năng trước khi đầu tư, thu hút nhân tài hàng đầu và quản lý các nhóm có hiệu suất cao. Các thành viên trong danh sách bao gồm các chuyên gia từ Tập đoàn Kilberry , Phà Korn và RHR Canada . Sự kiện do Stikeman Elliott tổ chức và được trình bày bởi The Leslie Group . Bài viết này là bản tóm tắt các chủ đề được thảo luận tại sự kiện độc quyền này.

Đánh giá trước giao dịch của đội ngũ quản lý là quan trọng hàng đầu

Khi bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà mơ ước, bạn thuê một đại lý bất động sản. Và, ngay khi bạn nghĩ rằng mình chưa tìm được đúng ngôi nhà, bạn bước vào “một trong những” và rất nhanh chóng có một kết nối tâm lý và tình cảm. Nhưng trước tiên, bạn cần tiến hành kiểm tra nhà để xem xét phía sau tấm thảm và tìm những chỗ thiếu sót. Việc kiểm tra nhà kỹ lưỡng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định chắc chắn, khách quan trước khi mua. Hoạt động thẩm định trước khi giao dịch của đội ngũ quản lý cũng giống như mua một căn nhà - điều quan trọng là phải loại bỏ các yếu tố cảm xúc và tâm lý và có được phân tích khách quan, chuyên nghiệp trước khi đưa ra cam kết.

Lý do số một để thực hiện đánh giá nhóm quản lý trước giao dịch là gì? Để biết ai bạn đang mua và những gì bạn đang mua, giảm rủi ro không chắc chắn, thiết lập mối quan hệ đúng cách ngay từ đầu, hiểu tài sản vô hình và cơ hội tạo giá trị.

Thật không may, cảm xúc và tâm lý luôn luôn các yếu tố, vì chúng ta thường trở thành con mồi của những thành kiến ​​về nhận thức khi đọc người khác mà không hề nhận ra điều đó. Hoặc, mọi người áp dụng "hiệu ứng hào quang", trong đó chúng tôi mở rộng đánh giá tích cực sang các lĩnh vực khác về một người (nghĩa là nếu ai đó hấp dẫn về mặt thể chất, người ta cho rằng người đó có nhiều khả năng được coi là tốt bụng và thông minh). Hầu hết các công ty PE đều đi một mình khi đánh giá đội ngũ quản lý. Tuy nhiên, nhiều công ty sử dụng các đánh giá bên ngoài và nhận thấy những đánh giá này có giá trị hơn.

Đặt nền móng để thành công

Hầu hết các công ty tham gia vào một thỏa thuận với một chiến lược và luận điểm đầu tư tuyệt vời, và nếu bạn có quyền truy cập, bạn đã tiến hành thẩm định tài chính, hoạt động và quản lý của mình, bạn hiểu rõ về điểm mạnh và khoảng trống của đội ngũ quản lý, và bạn đã thêm một số tài năng quan trọng vào các vai trò quan trọng.

Sự khách quan và cái nhìn sâu sắc bên ngoài là rất quan trọng để hiểu các đội ngũ quản lý. Thương vụ của bạn sẽ thành công hơn nếu mọi người hiểu vấn đề ngay từ đầu và có kế hoạch giải quyết chúng. Ngoài ra, không có một định nghĩa nào về lãnh đạo “tốt” và có rất nhiều điều vô hình quan trọng. Đó là nơi các chuyên gia như Kilberry, Korn Ferry và RHR Canada bước vào.

Quy trình Đánh giá Nhóm Quản lý

Các công ty chuyên gia chuyên về trách nhiệm giải trình của nhóm quản lý phân tích các nhóm và cá nhân bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận “toàn bộ con người” để cuối cùng phát triển toàn bộ tổng hợp dữ liệu trả lại cho khách hàng. Phương pháp tiếp cận “toàn bộ con người” là một chiến lược “che đậy” một cá nhân để hiểu được những đặc điểm của họ cả về chuyên môn và cá nhân - điều gì thúc đẩy họ, điều gì thu hút cá nhân họ, v.v.

Ví dụ: Korn Ferry xem xét cả năng lực và kinh nghiệm (tức là các kỹ năng đã học, hành vi học được ở nơi làm việc, tư duy, cách thay đổi, nhiệm vụ chuẩn bị cho một người cho các vai trò trong tương lai) cũng như các đặc điểm và động lực (tức là thiên hướng, khuynh hướng tự nhiên như quyết đoán, v.v.).

Lợi ích của việc thuê một công ty đánh giá nhóm quản lý chuyên nghiệp không chỉ là việc họ đang sử dụng các công cụ đánh giá đáng tin cậy về mặt thống kê mà không phải tất cả các công ty PE đều có thể tiếp cận, mà còn là việc họ trước tiên tạo ra một “kế hoạch lãnh đạo” để có được một sự rõ ràng bức tranh về hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu, chiến lược tăng trưởng là gì và tiêu chí nào là bắt buộc để một giao dịch thành công.

Cái gì được giao lại cho nhà đầu tư? Tổng hợp dữ liệu để cung cấp cho khách hàng cái nhìn sâu sắc về cả nhóm, cũng như đặc điểm của từng người - tất cả đều được đo lường dựa trên kế hoạch chi tiết về lãnh đạo đã nói. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thông tin chi tiết về cách hỗ trợ sự phát triển của nhóm trong tương lai và những phương pháp thực hành nào mà khách hàng nên xem xét áp dụng để đảm bảo thành công và thực hiện kế hoạch tăng trưởng. Việc tổng hợp dữ liệu cũng sẽ làm nổi bật các liên kết yếu và / hoặc nội dung ẩn cũng như các thông tin chi tiết khác về động lực của nhóm.

Những cạm bẫy và bài học kinh nghiệm để thành công với PE

Nhận thức muộn là 20/20. Chiến lược tăng trưởng có thể rất có ý nghĩa, nhưng nếu không có bất kỳ kế hoạch thực sự nào, doanh nghiệp có thể bắt đầu chùn bước. Hầu hết các công ty PE không đầu tư vào việc đánh giá đội ngũ quản lý phù hợp hoặc không xem xét cách thúc đẩy mối quan hệ bền chặt với đội ngũ quản lý của họ dựa trên sự hiểu biết chuyên môn, nhận ra điều này khi đã quá muộn.

Mặc dù ngồi xuống và liên kết với giao diện người dùng (liên kết về chiến lược) là điều quan trọng, nhưng trên và hơn thế nữa, điều quan trọng là phải suy nghĩ về cách thức thỏa thuận sẽ tạo ra giá trị của chiến lược / mục tiêu. Làm thế nào để đội phù hợp với định hướng chiến lược? Các công ty PE thường tập trung vào chiến lược và kế hoạch cũng như các chỉ số, nhưng có một phần ở giữa đội ngũ và văn hóa điều hành chưa được phát huy đúng cách và bị bỏ quên.

Bài học kinh nghiệm số một đối với các nhà đầu tư khi đánh giá đội ngũ quản lý là đảm bảo hội đồng quản trị của công ty họ suy nghĩ rộng hơn về các yếu tố quan trọng sẽ giúp đạt được mục tiêu của họ. Nhân tài phù hợp, văn hóa điều hành phù hợp và đội ngũ quản lý phù hợp là những cân nhắc quan trọng cần được thực hiện. Ngoài ra, các nghiên cứu điển hình cho thấy rằng việc giải quyết vấn đề sớm trong quy trình là điều quan trọng hơn là khi vấn đề phát sinh và khi công ty đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Hãy xem nhóm quản lý công ty danh mục đầu tư - điều gì đang hoạt động và điều gì không, và đội ngũ quản lý có phù hợp với mục đích không? Đội ngũ quản lý có thể thực sự thực hiện và thực thi không?

“Các vận động viên của công ty” thực sự là mò kim đáy bể - đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tìm được các nhóm quản lý hoạt động trong một bối cảnh cụ thể và phù hợp với mục đích.

Các mẹo khác: giải quyết tình trạng lệch hướng giữa các nhóm quản lý và chiến lược càng sớm càng tốt. Đừng chà xát chúng vì chúng sẽ mưng mủ sau đó. Cũng nên có một số áp lực đối với các đối tác thương vụ cấp cao khi xem xét kỹ năng của chính họ và cách họ hỗ trợ các nhóm quản lý mà họ được đầu tư vào. Vai trò của họ trong việc tiếp tục hỗ trợ họ là gì? Có một sự thúc đẩy để các đối tác giao dịch thông thạo hơn về cách họ tương tác và huấn luyện các giám đốc điều hành của họ.

Bài viết trên là một bản tóm tắt các chủ đề và các vấn đề được thảo luận tại sự kiện ngày 7 tháng Ba. Những người tham dự sự kiện CVCA có lợi khi nghe về các nghiên cứu điển hình chuyên sâu hơn và nhận các bài thuyết trình của diễn giả PowerPoint sau các sự kiện. Để biết thêm thông tin về các sự kiện CVCA, hãy truy cập www.cvca .ca

Nếu bạn muốn gửi ý tưởng cho nội dung, đóng góp cho một bài báo hoặc muốn gửi một op-ed, hãy liên hệ với bộ phận biên tập của CVCA tại đây.