Hoạt động đầu tư cổ phần tư nhân của Canada trải qua một quý chậm hơn trong quý 1 năm 2018 với 6,5 tỷ đô la được đầu tư cho 137 thương vụ. 5 tỷ đô la trong tổng số đó là từ việc mua lại Husky Injection Molding Systems Limited với sự tham gia của thành viên CVCA OMERS Private Equity Incorporated . Ngoài thỏa thuận này, có một hoạt động giảm nhiệt đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2018, không có giao dịch nào từ $ 500M- $ 1 tỷ và chỉ có 4 giao dịch từ $ 100 Hàng triệu đến $ 500M.
61% tất cả các giao dịch trong quý đầu tiên của năm nằm ở phân khúc cuối nhỏ của thị trường (giao dịch dưới 25 triệu đô la), bằng với thị phần của năm ngoái. Chỉ có 7% thị phần của các giao dịch được thực hiện trong thị trường vừa và nhỏ (25 triệu - 100 triệu đô la), so với 11% thị phần trong năm 2017.
21% các thương vụ cổ phần tư nhân trong quý 1 năm 2018 được thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, với 15% trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
“Với việc định giá tiếp tục tăng, hoạt động mua cổ phần tư nhân lớn hơn của Canada đang bị chậm lại”, Mike Woollatt cho biết , Giám đốc điều hành, CVCA. “Trong khi vẫn còn nhiều hoạt động ở khía cạnh tăng trưởng vốn chủ sở hữu, nhiều công ty mua lại dường như tập trung vào việc bán so với mua ở thị trường Canada.”
Tốc độ thoát vốn cổ phần tư nhân cũng chậm lại, chỉ có 24 lần thoát trong quý đầu tiên của năm (tổng cộng 8,7 tỷ đô la) so với năm 2017 với 152 lần thoát (tổng cộng 10,8 tỷ đô la).
Năm 2017 thậm chí còn tốt hơn so với báo cáo trước đó do một số giao dịch quan trọng vào phút cuối chỉ được báo cáo vào đầu năm 2018. Các giao dịch này bao gồm $ 280 triệu Enertech và $ 51 triệu Wattpad giao dịch lớn. Sau hai quý liên tiếp trị giá hàng tỷ đô la trong quý 3 và quý 4 năm 2017, đầu tư mạo hiểm vào Canada đã trải qua một quý mạnh mẽ khác với 690 triệu đô la được đầu tư trên 139 thương vụ - tăng 6% so với con số 649 triệu đô la đầu tư trong quý 1 năm 2017. Ba quý cuối năm là bằng chứng cho thấy môi trường đầu tư VC đang phát triển mạnh và CVCA kỳ vọng động lực sẽ tiếp tục trong năm 2018.
Có ba thương vụ lớn hơn 50 triệu đô la trong quý 1 năm 2018, chiếm 34% tổng vốn đầu tư trong quý này. ecobee Incoporated có trụ sở tại Toronto đã đóng chuỗi C trị giá 100 triệu đô la từ một tổ chức đầu tư bao gồm sự tham gia của Relay Ventures ; WealthSimple Financial Incorporated có trụ sở tại Toronto đã huy động được 67 triệu đô la trong một vòng tài trợ mới từ Power Financial Corporation có trụ sở tại Montreal; và Hootsuite Media có trụ sở tại Vancouver đã đóng khoản tài trợ 65 triệu đô la từ Ngân hàng đổi mới của CIBC .
“Hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm của Canada tiếp tục tận dụng lợi thế chiến lược của Canada trong một số lĩnh vực, dẫn đến lợi nhuận rất cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực,” Mike Woollatt cho biết , Giám đốc điều hành, CVCA. “Để xu hướng này tiếp tục, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ với chính phủ và các bên liên quan khác để đảm bảo các quy định và thuế của Canada có tính cạnh tranh nhằm giúp thúc đẩy lợi thế cạnh tranh liên tục.”
Môi trường rút lui đối với đầu tư mạo hiểm ở Canada tiếp tục phục hồi so với năm ngoái với 11 lần xuất cảnh không được tiết lộ trong quý đầu tiên của năm.
Các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chiếm phần lớn vốn đầu tư trong Quý 1 năm 2018 với 61% tổng số đô la đầu tư (423 triệu đô la trên 87 thương vụ) trong đó các công ty công nghệ sạch nhận được 19% cổ phần (132 triệu đô la trên 16 thương vụ).
Nếu bạn muốn gửi ý tưởng cho nội dung, đóng góp cho một bài báo hoặc muốn gửi một op-ed, hãy liên hệ với bộ phận biên tập của CVCA tại đây.