VC:CVCA dự đoán năm 2018 sẽ khép lại tương tự như năm ngoái

652 triệu đô la đã được đầu tư vào hơn 127 thương vụ trong Quý 3 năm 2018; nâng tổng vốn đầu tư mạo hiểm tính đến thời điểm hiện tại lên 2,4 tỷ đô la (thấp hơn 12% so với Q3 / 2017). Trong khi quý chậm hơn so với quý 3 năm 2017, CVCA dự đoán năm 2018 sẽ kết thúc tương tự như năm ngoái.

Quy mô giao dịch trung bình trong Quý 3 là 5,1 triệu đô la; giảm 22% so với quý trước và thấp hơn 3% so với quy mô giao dịch trung bình từ năm 2013 đến năm 2017 (5,3 triệu đô la). YTD, 10 giao dịch hàng đầu đã đạt được tổng cộng 724 triệu đô la; chiếm 30% tổng số đô la đã đầu tư.

Có hai giao dịch lớn (50 triệu đô la +) trong quý 3, nâng số giao dịch lớn cho đến nay trong năm 2018 lên chín với tổng trị giá 0,7 tỷ đô la. Hai thỏa thuận lớn trong Quý 3 bao gồm Hopper Incorporated’s có trụ sở tại Montreal 129 triệu đô la Series D, do OMERS Ventures dẫn đầu và bao gồm sự tham gia từ Quỹ đầu tư mạo hiểm CNTT BDC , Brightspark Ventures và Caisse de dépôt et setting du Québec và Hệ thống Kira có trụ sở tại Toronto với khoản đầu tư nước ngoài thiểu số 70 triệu đô la.

Các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã thu về 69% tổng số đô la đầu tư so với đầu năm (1,6 tỷ đô la trên 280 thương vụ), trong đó khoa học đời sống nhận được 12% (285 triệu đô la trong hơn 66 thương vụ) và cleantech nhận được 10% (228 triệu đô la trên 36 thương vụ) .

Đã có 20 lần thoát so với đầu năm với tổng trị giá 797 triệu đô la (trong nhiều giao dịch này, các nhà đầu tư không tiết lộ giá trị thoát). Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp mạnh mẽ và khả năng tiếp cận nợ tiếp tục thúc đẩy thị trường M&A và động lực đằng sau hoạt động rút lui của VC. Lối thoát lớn nhất liên quan đến việc mua BC Tweed liên doanh bởi Canopy Growth với $ 347 triệu với sự tham gia từ Avrio Ventures Management Corporation .

PE:Cứ 10 giao dịch thì có 4 giao dịch trong quy mô giao dịch trung bình 10 triệu đô la được phân loại là nợ vốn cổ phần tư nhân

1,9 tỷ đô la, số tiền thấp nhất kể từ quý 3 năm 2013, đã được đầu tư cho hơn 112 giao dịch trong quý 3 năm 2018, nâng tổng số tiền tính đến thời điểm hiện tại lên 16,5 tỷ đô la trên 415 giao dịch; giảm 24% so với 21,7 tỷ đô la được đầu tư trong ba quý đầu năm ngoái. Nhu cầu vay nợ từ các tập đoàn tiếp tục trong quý này, cứ 10 thương vụ thì có 4 thương vụ ở quy mô giao dịch trung bình 10 triệu đô la được phân loại là nợ vốn cổ phần tư nhân.

Không có giao dịch lớn nào trong Quý 3 năm 2018. YTD, đã có hai giao dịch lớn với tổng trị giá 10,1 tỷ đô la; chiếm 61% tổng vốn đầu tư tư nhân. Hai thỏa thuận lớn bao gồm việc tái cấp vốn 5,1 tỷ đô la cho GFL Environmental Incorporated có trụ sở tại Ontario bởi một hiệp hội bao gồm Kế hoạch hưu trí cho giáo viên Ontario (OTPP) và cổ phần trong Husky Injection Molding Systems Limited được bán bởi OMERS Private Equity cho một công ty PE có trụ sở tại Hoa Kỳ thông qua mua lại với giá 5 tỷ đô la.

Hơn một phần năm các giao dịch PE trong năm nay đã được thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất. Các công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhận được thị phần lớn thứ hai trong dòng giao dịch PE, trong khi cả ngành tiêu dùng và bán lẻ cũng như các ngành sản phẩm và dịch vụ kinh doanh đều chiếm 10% thị phần. Đáng lưu ý, đầu tư PE trong lĩnh vực khoa học đời sống đã vượt qua tổng số tiền từ năm ngoái (440 triệu USD trên 34 thương vụ).

Tốc độ thoát vốn cổ phần tư nhân chậm lại với chỉ 61 lần thoát - bốn trong số đó là IPO - (tổng trị giá 10,6 tỷ đô la), so với năm 2017 có 151 lần thoát (tổng giá trị 11,3 tỷ đô la).

Xem Toàn bộ Tổng quan Thị trường Canada Quý 3/2018 VC &PE tại đây