Đối tác của Bristol Gate Capital của Peter Simmie là một quỹ đầu cơ có trụ sở tại Toronto, Canada, đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu chia cổ tức. Bristol Gate sử dụng cả công cụ máy học và phân tích cơ bản để phát hiện ra những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ. Công ty, được thành lập vào năm 2006 bởi ông Simmie, người hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư, tin rằng bằng cách tập trung vào danh mục đầu tư tập trung gồm các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ trong 12 tháng tới, nó có thể xây dựng một danh mục đầu tư sẽ đánh bại thị trường trong dài hạn đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá.

Chiến lược cổ phần tại Hoa Kỳ của Bristol Gate đã mang lại kết quả ấn tượng kể từ khi thành lập vào năm 2009 đến tháng 1 năm 2020, với lợi nhuận gộp hàng năm là 17,86%. Chiến lược này đã có một trong những năm tốt nhất từ ​​trước đến nay vào năm 2019, mang lại lợi nhuận 35,53%. Năm 2017 là một năm mạnh mẽ khác của chiến lược này, chỉ thu về hơn 20%. Cổ phiếu nắm giữ của nó đã đạt được mức tăng trưởng cổ tức trung bình hàng năm là 20,4%, với lợi suất trung bình là 1,6%. Bristol Gate có hơn 971 triệu đô la tài sản được quản lý vào tháng 6 năm 2020.

Hãy xem năm trong số các giao dịch mua gần đây của Bristol Gate Capital Partners, có thể đạt được mức tăng trưởng cổ tức đáng kể trong những quý tới.

Barone Firenze / Shutterstock.com

5 Cổ phiếu được chia cổ tức do Bristol Gate Capital Partners mua gần đây

Moody’s Corporation (NYSE:MCO)

Tỷ suất cổ tức:0,77%

Bristol Gate đã đầu tư rất lớn vào Moody's Corporation (NYSE:MCO) trong quý 2, mở ra một vị trí mới trong cổ phiếu ngay lập tức nâng nó lên cổ phiếu có giá trị thứ hai trong danh mục đầu tư 13F của quỹ. Các quỹ đầu cơ đang ngày càng lạc quan hơn đối với cơ quan xếp hạng tín dụng trong những năm gần đây, với quyền sở hữu cổ phiếu trong số các quỹ được Insider Monkey theo dõi đã tăng gấp đôi trong hai năm qua.

Moody's đã liên tục tăng chi trả cổ tức trong thập kỷ qua, từ chỉ $ 0,105 năm 2010 lên 0,56 đô la vào năm 2020 và còn nhiều dư địa để tăng trưởng hơn nữa, với việc công ty đang phát triển mạnh mẽ dòng tiền và tỷ lệ chi trả chỉ 22,4%. Cho dù Giám đốc điều hành sắp tới Robert Fauber, người tiếp quản vào đầu năm 2021, có gây ồn ào bằng cách đưa ra lập trường quyết liệt hơn đối với việc chi trả cổ tức của công ty hay không, thì mức tăng trưởng cổ tức trong tương lai có vẻ đầy hứa hẹn.

Tập đoàn Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Tỷ suất cổ tức:1,00%

Bristol Gate cũng đã bổ sung một vị trí mới lớn trong Tập đoàn Microsoft (NASDAQ:MSFT) vào danh mục đầu tư 13F của mình trong quý 6, mua hơn 262.000 cổ phiếu MSFT. Xếp thứ hai trong danh sách 30 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ của Insider Monkey, Microsoft được sở hữu bởi 222 trong số một nhóm quỹ được Insider Monkey theo dõi.

Microsoft đã tăng chi trả cổ tức với tốc độ tương tự như Moody's trong thập kỷ qua, tăng từ 0,13 đô la trong năm 2010 lên 0,56 đô la kể từ lần thanh toán tiếp theo vào tháng 12 năm 2020. Với một khoản chi trả trong khoảng 33% và thu nhập đang tăng trưởng mạnh mẽ, cổ tức của Microsoft chắc chắn trông rất bền vững và sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Tỷ suất cổ tức:0,65%

Bristol Gate chỉ mua hơn 274.000 cổ phiếu của Dollar General Corp. (NYSE:DG) trong quý 2, mở ra một vị thế mới trong nhà bán lẻ chiết khấu. DG đã cực kỳ phổ biến trong số các quỹ đầu cơ kể từ đầu năm 2019, với số lượng cổ đông tăng hơn gấp đôi trong thời gian đó trong số các quỹ được Insider Monkey theo dõi.

Dollar General đã tăng chi trả cổ tức chỉ hơn 50% trong vòng 5 năm qua, từ mức 0,22 đô la Mỹ vào năm 2020 lên 0,36 đô la vào năm 2020 từ mức 0,22 đô la vào năm 2015. Đại dịch đã không ảnh hưởng đến DG dù chỉ là nhỏ nhất. , vì doanh thu và thu nhập của công ty đã tăng vọt vào năm 2020 nhờ những người mua sắm thiếu tiền mặt đang đổ xô đến hơn 16.000 địa điểm trên khắp nước Mỹ. Với gần 3 tỷ đô la tiền mặt và tỷ lệ chi trả cổ tức chỉ 16%, Dollar General có khả năng bắt đầu trả lại nhiều tiền hơn cho các cổ đông nếu muốn.

Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Tỷ suất cổ tức:0,52%

Bristol Gate cũng mở cổ phần trong nhà phát triển trò chơi điện tử Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI), mua hơn 681.000 cổ phiếu trong quý 2. Các quỹ phòng hộ đã đầu tư vào ATVI trong năm ngoái, đẩy cổ phiếu này vào top 30 phổ biến nhất trong số các quỹ đầu cơ và nâng nó lên thành cổ phiếu chơi game phổ biến nhất.

Không giống như các đối thủ chơi game được giao dịch công khai là Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) và Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), Activision Blizzard cũng trả cổ tức hàng năm , mà nó đã được huy động mạnh mẽ hơn trong sáu năm qua, tăng gấp đôi số tiền chi trả trong khoảng thời gian đó. Ngành công nghiệp game là một trong những người chiến thắng lớn trong đại dịch và ATVI cũng không ngoại lệ, đạt doanh thu và thu nhập ròng kỷ lục trong quý 3. Với hơn 7,4 tỷ đô la tiền mặt và tỷ lệ chi trả dưới 15%, không có gì ngạc nhiên khi Bristol Gate bị hấp dẫn bởi những khả năng trong tương lai xung quanh cổ tức của công ty.

CME Group Inc (NASDAQ:CME)

Tỷ suất cổ tức:2,26%

Cuối cùng, Bristol Gate đã mở một cổ phần mới trong CME Group Inc (NASDAQ:CME), mua hơn 313.000 cổ phiếu trong Quý 2. Điều đó khiến nó trở thành một trong nhiều quỹ đầu cơ ngày càng quan tâm đến CME, vì quỹ đầu tư sở hữu cổ phiếu đã tăng 50% trong năm qua trong số các quỹ được Insider Monkey theo dõi.

Nếu mức cổ tức hiện tại đối với các cổ phiếu trên là đáng thất vọng, CME sẽ khắc phục điều đó phần nào với mức lợi suất trên 2%. Tuy nhiên, Chicago Mercantile Exchange lại có lịch sử chi trả cổ tức không ổn định, bao gồm việc cắt giảm cổ tức lớn vào năm 2012 mà từ đó nó vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, cũng như các khoản chi trả cổ tức biến động được thực hiện vào tháng 12 hàng năm. CME cũng có tỷ lệ thanh toán cao nhất trong số các cổ phiếu được bảo hiểm, mặc dù nó vẫn ở mức hợp lý 50%.

Video:Xem video của chúng tôi về 5 cổ phiếu quỹ đầu cơ phổ biến nhất.

Theo hầu hết các cổ đông, các quỹ đầu cơ được coi là công cụ đầu tư kém hiệu quả, lỗi thời trong quá khứ. Mặc dù có hơn 8.000 quỹ đang hoạt động hiện nay, chúng tôi chọn tập trung vào cấp cao nhất của câu lạc bộ này, khoảng 850 quỹ. Các nhà quản lý quỹ đầu cơ này điều phối phần lớn cơ sở tổng tài sản của tất cả các quỹ đầu cơ và bằng cách đánh bóng những lựa chọn tốt nhất của họ, Insider Monkey đã giải mã các chiến lược đầu tư khác nhau trước đây đã vượt trội hơn Mr. Market. Chiến lược quỹ phòng hộ ngắn hạn hàng đầu của Insider Monkey đã vượt trội hơn các ETF ngắn hạn của S&P 500 khoảng 20 điểm phần trăm mỗi năm kể từ khi thành lập vào tháng 3 năm 2017. Danh mục cổ phiếu ngắn hạn của chúng tôi đã mất 34% kể từ tháng 2 năm 2017 (đến hết ngày 17 tháng 8) mặc dù thị trường đã tăng 53 % trong cùng thời kỳ. Chúng tôi vừa chia sẻ danh sách 8 mục tiêu ngắn trong bản cập nhật hàng quý mới nhất của chúng tôi.

Tại Insider Monkey, chúng tôi tìm kiếm nhiều nguồn để tìm ra ý tưởng đầu tư tuyệt vời tiếp theo. Phân tích của chúng tôi đã xác định rằng các cuộc thăm dò bầu cử tổng thống đã sai khi tiến tới cuộc bầu cử năm 2020 và chúng tôi có thể đưa ra những dự đoán chính xác nhất trong nước sau khi thực hiện các điều chỉnh cho những thành kiến ​​trong các cuộc thăm dò hiện có. Ví dụ:chúng tôi đã dự đoán Trump chiến thắng thoải mái ở Florida, North Carolina, Texas, Iowa và Ohio. Chúng tôi cũng dự đoán một chiến thắng rất sít sao của Biden với 0,4 điểm ở Wisconsin khi hầu hết những người thăm dò đều dự đoán chiến thắng của Biden từ 8 đến 10 điểm. Chúng tôi đang chờ kết quả của 5 tiểu bang nữa, nhưng tỷ lệ chính xác của chúng tôi cho đến nay là 100% ( xem dự đoán của chúng tôi ). Bạn có thể đăng ký nhận bản tin hàng ngày miễn phí trên trang web của chúng tôi để nhận thông báo qua email bất cứ khi nào chúng tôi xuất bản một bài báo thú vị.

Tiết lộ:Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey .