Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày 10 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Daniel Sundheim. Nhấp để bỏ qua và xem 5 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Daniel Sundheim .
D1 Capital Partners của tỷ phú Daniel Sundheim nằm trong số những quỹ phòng hộ tăng giá lớn nhất năm 2020 khi quỹ đầu cơ lớn nhất trẻ nhất công bố lợi nhuận 54% trong một năm khó đoán nhất, về cơ bản vượt trội hơn nhiều so với chỉ số thị trường tăng 14% và NASDAQ tăng 43%. Cựu giám đốc đầu tư của Viking Global Investors đã ra mắt D1 Capital Partners vào tháng 7 năm 2018 với số vốn ban đầu là 5 tỷ đô la.
Việc đặt cược của Daniel Sundheim vào cổ phiếu công nghệ và internet đã giúp tạo ra lợi nhuận lớn vào năm 2020. Daniel Sundheim đã thu được lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư vào cổ phiếu FAANG trong hai năm qua.
Ví dụ:tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ đã bán toàn bộ cổ phiếu của Amazon (NASDAQ:AMZN) trong quý tháng 9 năm 2020 sau khi đạt được một vị trí lớn vào năm 2018 và thêm vào vị trí đó vào năm 2019. Có vẻ như anh ấy đã được hưởng lợi từ vị trí của Amazon vì cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử lớn nhất đã tăng hơn 70% chỉ trong năm 2020.
Daniel Sundheim của D1 Capital Partners
Ông cũng đã cắt giảm 88% cổ phần của mình trong Netflix (NASDAQ:NFLX) trong quý 3 năm 2020 để tận dụng lợi nhuận từ việc tăng giá cổ phiếu. Cổ phiếu của Netflix đã tăng gần 67% vào năm 2020 khi gã khổng lồ phát trực tuyến được hưởng lợi từ các chính sách duy trì ở nhà. Tương tự, Đối tác vốn D1 của Daniel Sundheim đã tận dụng đà tăng giá cổ phiếu của các cổ phiếu công nghệ và internet khác, bao gồm Alibaba (NYSE:BABA), Anaplan (NYSE:PLAN).
Trong khi đó, quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York đã khởi xướng một số vị trí mới trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và cổ phiếu chăm sóc sức khỏe trong năm 2020. Các cổ phiếu được chọn lọc kỹ lưỡng của Sundheim đã giúp quỹ đầu cơ của họ xếp hạng trong số 10 quỹ đầu cơ lớn hoạt động tốt nhất.
Hiệu suất mạnh mẽ từ D1 capital và các quỹ đầu cơ chọn cổ phiếu của con người khác như Pershing Square và Coatue Management đã hỗ trợ trong việc vượt trội so với các quỹ đầu cơ lượng tử và quỹ chỉ số chạy bằng máy tính sau vài năm.
Các quỹ đầu cơ định lượng đã giảm gần 8,4% trong năm nay cho đến hết tháng 10, theo Aurum Funds,
Adam Taback cho Bloomberg, giám đốc đầu tư của Wells Fargo Private Wealth Management, cho biết:“Các chỉ số dựa trên dữ liệu từ các khoảng thời gian không phản ánh môi trường ngày nay. “Khi bạn có sự biến động trên thị trường, sẽ khiến họ cực kỳ khó nắm bắt được bất cứ điều gì bởi vì họ bị đánh tráo qua lại.”
Jim Simons ’Renaissance Technologies là một trong những công ty quản lý đầu tư định lượng lớn nhất với giá trị thị trường 13F hơn 100 tỷ đô la. Quỹ phòng hộ lượng tử tuân thủ các phương pháp giao dịch thống kê và toán học. Quỹ phòng hộ định lượng lớn nhất thế giới Renaissance Technologies đã chứng kiến khoản lỗ trên một số quỹ định lượng của mình vào năm 2020. Quỹ thiên vị lâu năm của nó đã giảm 20% cho đến tháng 10 trong khi quỹ trung lập với thị trường của nó sụp đổ 27% và quỹ cổ phiếu toàn cầu của nó giảm khoảng 25%. Jim Simons nói rằng các khoản lỗ là do đầu năm nay chưa được bảo hiểm đúng mức khi thị trường sụp đổ và bảo hiểm quá cao khi cổ phiếu phục hồi từ tháng 4 đến tháng 6.
Bất chấp hiệu suất tổng thể kém, một số quants đã cố gắng tạo ra lợi nhuận vào năm 2020. Ví dụ, D.E. Quỹ đầu cơ chính của Shaw, Quỹ tổng hợp, đã tạo ra mức tăng 15% trong 10 tháng đầu năm 2020.
“Tôi không nghĩ rằng các tổ chức đã từ bỏ đầu tư số lượng hoặc đầu tư theo yếu tố, nhưng bây giờ chúng tôi có một số dấu hỏi,” nhà phân tích Tayfun Icten của Morningstar cho biết. “Vì vậy, các công ty có lợi thế hoạt động và cơ sở hạ tầng phức tạp hơn để thực hiện có thể sẽ hoạt động tốt hơn wannabes.”
Mặc dù danh tiếng của Daniel Sundheim vẫn còn nguyên vẹn, nhưng điều tương tự không thể nói về ngành quỹ đầu cơ nói chung, vì danh tiếng của nó đã bị hoen ố trong thập kỷ qua trong thời gian nó bị đe dọa lợi nhuận không thể theo kịp với lợi nhuận chưa được cải tiến của các chỉ số thị trường. Mặt khác, nghiên cứu của Insider Monkey có thể xác định trước một nhóm nắm giữ quỹ phòng hộ được chọn có hiệu suất cao hơn S&P 500 ETFs hơn 88 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2017 ( xem chi tiết tại đây ). Chúng tôi cũng có thể xác định trước một nhóm chọn lọc các quỹ phòng hộ đầu tư hoạt động kém hiệu quả trên thị trường. Chúng tôi đã theo dõi và chia sẻ danh sách các cổ phiếu này kể từ tháng 2 năm 2017 và chúng đã mất 13% cho đến hết ngày 16 tháng 11. Đó là lý do tại sao chúng tôi tin rằng tâm lý quỹ phòng hộ là một chỉ báo cực kỳ hữu ích mà các nhà đầu tư nên chú ý. Bạn có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi trên trang chủ của chúng tôi để nhận các câu chuyện của chúng tôi trong hộp thư đến của bạn.
Xem xét lợi nhuận ấn tượng từ D1 Capital Partners, chúng tôi đã quyết định xem xét 10 lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Daniel Sundheim để xem ông đang đánh bại các chỉ số thị trường như thế nào.
Đối tác vốn D1 của tỷ phú Daniel Sundheim đã thể hiện sự tin tưởng vào cổ phiếu của gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook (NASDAQ:FB) trong hai năm qua. Nó hiện là cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu lớn thứ mười trong danh mục cổ phiếu D1’s 13F, chiếm 3,40% danh mục đầu tư tổng thể. Quỹ đầu cơ đã tăng 24% cổ phần của mình trong công ty truyền thông xã hội trong quý 3 năm 2020. D1 hiện đang nắm giữ 2,2 triệu cổ phiếu của Facebook trị giá 580 triệu đô la.
Có vẻ như quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York đã tạo ra giá trị đáng kể từ vị trí trên Facebook khi cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội này tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2019.
Các quỹ đầu cơ khác cũng lạc quan về triển vọng tương lai của Facebook. Công ty mẹ của ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp đã nằm trong danh mục đầu tư của 230 quỹ đầu cơ vào quý 9 năm 2020, tăng đáng kể so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 213.
Đối tác Wedgewood cũng đã trình bày một luận điểm lạc quan về cổ phiếu Facebook trong một lá thư của nhà đầu tư. Đây là những gì công ty cho biết:
“Facebook đã báo cáo mức tăng trưởng 32% trong doanh thu quảng cáo bằng tiền tệ không đổi, cùng với kỳ vọng tăng trưởng chi phí từ 50-55% khi Công ty tiếp tục với kế hoạch tăng tốc đầu tư. về quyền riêng tư và bảo mật trên các nền tảng xã hội của họ. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đã phê duyệt khoản tiền phạt 5 tỷ đô la vì vi phạm lệnh FTC năm 2012 do trình bày sai về khả năng kiểm soát quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Mặc dù điều này đã loại bỏ một phần nhô ra từ đầu năm 2018, nhưng áp lực tiếp tục từ các chính trị gia và cơ quan quản lý đã giữ cho thu nhập của Facebook được kiểm soát nhiều lần. ”
Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô O’Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) là một trong những lựa chọn cổ phiếu yêu thích của tỷ phú Daniel Sundheim. Mặc dù D1 đã giảm 24% cổ phần vào quý 9 năm 2020, O’Reilly vẫn chiếm 3,67% tổng danh mục đầu tư. Đây là cổ phiếu nắm giữ 9 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư 13F của nó.
Sau màn trình diễn tuyệt vời vào năm 2019, các nhà bán lẻ phụ tùng ô tô hoạt động kém hiệu quả vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch coronavirus.
Mặc dù O’Reilly Automotive không nằm trong số 30 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ đầu cơ , nó nằm trong 58 danh mục đầu tư của quỹ đầu cơ vào cuối quý tháng 9 so với mức cao nhất mọi thời đại là 64.
Qualivian Investment Partners, đứng đầu S&P 500 trong quý 2 năm 2020, đã nêu bật một số cổ phiếu trong thư của nhà đầu tư, bao gồm cả O’Reilly Automotive. Đây là những gì Đối tác đầu tư Qualivian đã nói:
“Chúng tôi tin rằng ORLY có thể tiếp tục tăng trưởng thu nhập gộp một cách nhất quán ở mức cộng thêm dành cho thanh thiếu niên trong tương lai gần, tận dụng mức tăng trưởng hàng đầu từ 7% -8% thành mức thấp- để tăng trưởng thu nhập sau thuế của thanh thiếu niên và sử dụng chương trình mua lại cổ phần của họ để cuối cùng mang lại lợi nhuận cho thanh thiếu niên cộng với tăng trưởng EPS trong phạm vi đầu tư của chúng tôi. ”
Quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York lần đầu tiên mua cổ phần vào công ty khách sạn Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) vào quý cuối cùng của năm 2018. Tuy nhiên, D1 Capital Partners , đã bán 29% cổ phần vào quý 9 năm 2020. Mặc dù vậy, Hilton Worldwide Holdings vẫn chiếm 4% danh mục đầu tư tổng thể.
Mặc dù Hilton Worldwide có bề dày thành tích trong việc tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nhưng cổ phiếu của tập đoàn này lại kém hiệu quả vào năm 2020 do ngành khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi đại dịch. Các báo cáo thị trường đang ám chỉ rằng Hilton sẽ hoạt động tốt hơn trong những ngày tới trong bối cảnh phát hiện vắc xin. Cổ phiếu của Hilton đã phục hồi 50% trong sáu tháng qua. Bill Ackman đã nói về HLT một cách chi tiết trong lá thư dành cho nhà đầu tư quý 2 của mình. Đây là một đoạn trích:
“… Du lịch nghỉ dưỡng đang bắt đầu phục hồi khi rủi ro đại dịch thực tế và nhận thức giảm dần, đồng thời khi các khách sạn áp dụng các quy trình an toàn để đáp ứng mối quan tâm của khách hàng. Như ban lãnh đạo Hilton đã lưu ý, công suất thuê đã tăng lên do nhu cầu ngày càng tăng đối với các khách sạn có dịch vụ hạn chế và các thị trường lái xe đến giải trí. Ví dụ:vào cuối tuần ngày 4 tháng 7, khoảng 800 khách sạn của Hilton ở Hoa Kỳ (~ 16%) đã đạt công suất hơn 80%.
Hơn nữa, chúng tôi tin rằng cuộc khủng hoảng có thể sẽ làm tăng thị phần của Hilton khi các khách sạn độc lập tìm kiếm liên kết với các thương hiệu toàn cầu như Hilton - có tiêu chuẩn an toàn (Hilton gần đây đã công bố một Phòng khám được Mayo phê duyệt giao thức) và danh tiếng về tính nhất quán sẽ tạo ra niềm tin của người tiêu dùng cao hơn so với các giao thức được phát triển bởi các công ty độc lập. Chúng tôi tin rằng Hilton có vị thế tốt để thành công vì tập đoàn này có đội ngũ quản lý tốt nhất trong ngành, danh mục các thương hiệu lớn, vị trí thống lĩnh thị trường, mô hình kinh tế nhẹ vốn, đường lối phát triển sâu rộng và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.
Cổ phiếu của Hilton đã giảm 20% từ đầu năm đến nay. Sau khi điều chỉnh giá trị nội tại của Hilton để giảm giá trị do tác động của khủng hoảng lên doanh thu và dòng tiền ngắn, trung hạn và dài hạn, chúng tôi tin rằng cổ phiếu của Hilton vẫn rất hấp dẫn ở mức định giá hiện tại. ”
Tập đoàn ngân hàng khổng lồ lớn nhất Hoa Kỳ JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM) là cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu lớn thứ bảy trong danh mục D1 Capital Partners 13F, chiếm 4,27% danh mục đầu tư .
Tỷ phú Daniel Sundheim đã có được vị trí trong gã khổng lồ ngân hàng trong quý 2 năm 2020 và tăng thêm vị trí của mình trong quý 3. Cổ phiếu của JPMorgan Chase chịu nhiều áp lực trong vài quý vừa qua, nhưng Sundheim coi đây là cơ hội mua lớn. Cổ phiếu JPM đã phục hồi 31% trong ba tháng qua.
Quỹ đầu tư cổ phần toàn cầu VLTAVA cũng bày tỏ sự tin tưởng vào JPMorgan. Trong một lá thư của nhà đầu tư, công ty đầu tư đã nêu bật một số cổ phiếu, bao gồm cả JPM. Đây là những gì VLTAVA đã nêu:
“Trong quý vừa kết thúc, chúng tôi đã mua cổ phiếu của JPMorgan. Theo ý kiến của chúng tôi, trong số tất cả các ngân hàng lớn trên thế giới, ngân hàng này là ngân hàng được quản lý tốt nhất và mạnh nhất về mặt tài chính. Nó đã hoạt động rất tốt trong cuộc suy thoái năm 2008 khi nó vẫn có lãi và không cần sự trợ giúp của chính phủ. Điều này làm cho nó trở nên đặc biệt trong số các ngân hàng lớn, và chúng ta có thể nói rằng đây là năm nó nổi bật nhất mặc dù thực tế rằng, từ quan điểm lợi nhuận, nó là năm tồi tệ nhất đối với JP Morgan trong toàn bộ chu kỳ kinh tế trước đó. Năm tồi tệ nhất của chu kỳ kinh tế này rõ ràng sẽ là năm 2020. Lợi nhuận sẽ giảm đáng kể, chủ yếu do các khoản nợ xấu tăng lớn. Mặc dù vậy, JP Morgan sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong năm nay và sức mạnh cũng như chất lượng của nó sẽ lại trở thành hàng đầu. Cổ phiếu của các ngân hàng tốt có thể là “những người lãi kép” trong dài hạn, và thời điểm tốt nhất để mua chúng thường là trong thời kỳ suy thoái. ”
Ngân hàng đa dạng hóa Ngân hàng Hoa Kỳ (NYSE:USB) là một trong những lựa chọn cổ phiếu yêu thích của Tỷ phú Daniel Sundheim.
Quỹ đầu cơ lần đầu tiên bắt đầu một vị trí trong USB trong quý đầu tiên của năm 2020 và thêm vào vị trí hiện có của nó vào quý tháng Chín. Cổ phiếu của Bancorp Hoa Kỳ đã giảm 20% trong 12 tháng qua. Mặc dù giá cổ phiếu kém hiệu quả, Bancorp của Hoa Kỳ đã nối lại cổ tức của mình sau khi Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng giới hạn lợi tức vốn.
Nhấp để tiếp tục đọc và xem 5 lần chọn cổ phiếu hàng đầu của tỷ phú Daniel Sundheim .