Thị trường tăng giá này chính thức là thị trường dài nhất trong lịch sử. Và trong khi các chỉ số chính đang ở hoặc gần mức cao nhất mọi thời đại, các nhà đầu tư đã chọn cổ phiếu để mua một cách tò mò:họ đã phòng thủ.
Ngân hàng Bank of America gần đây đã báo cáo rằng các lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong ba tháng qua có tính chất phòng thủ:mặt hàng tiêu dùng, tiện ích, chăm sóc sức khỏe, viễn thông và ủy thác đầu tư bất động sản (REITs).
Nói cách khác:Các nhà đầu tư không đặt trọn niềm tin vào thị trường tăng giá kỷ lục này. Và những người chuyên nghiệp của Phố Wall dường như đồng ý với sự rụt rè của họ.
Christopher Harvey của Wells Fargo tin rằng thị trường sẽ trở nên thay đổi. “Những gì chúng tôi đang nói với khách hàng là“ Đừng đốt tóc bạn. Hãy bắt đầu giảm thiểu rủi ro một cách thận trọng và có chọn lọc ", anh ấy gần đây đã nói với CNBC và nói thêm," Sẽ rất đau đớn, nhưng nó sẽ tốt cho sức khỏe. "
Nhưng bạn sẽ đi đâu từ đây? Cổ phiếu nào mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn nhưng cũng có thể chịu được sự biến động gia tăng và áp lực giảm giá? Ở đây, chúng tôi đã chuyển sang TipRanks để tìm kiếm 7 cổ phiếu cần mua có xếp hạng “Mua” đồng thuận từ các nhà phân tích của Phố Wall và tất cả đều có beta dưới 1 một cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường rộng lớn hơn.
Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về bảy lựa chọn cổ phiếu được đánh giá cao sau:
Kho thiết bị y tế “Mua mạnh” Edwards Lifesciences (EW, $ 140,72) chuyên về van tim nhân tạo và theo dõi huyết động. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu đã tăng 24% và Jason Mills, nhà phân tích hàng đầu của Canaccord Genuity (xem hồ sơ và đề xuất của Mills) nhận thấy một chặng đường tăng trưởng mạnh mẽ phía trước.
Mills khuyên:“Hãy mạnh dạn mua EW tại đây”, người nhận thấy cổ phiếu tăng vọt khoảng 26% lên 177 USD. Anh ấy sao lưu xếp hạng Mua và mục tiêu Giá cao trên phố của mình tại đây:
“Lý do chúng tôi kiên quyết bổ sung vào các vị trí trong EW là do chúng tôi tin tưởng rằng công ty sẽ mang lại sự tăng trưởng nhanh chóng về doanh thu Cơ bản của Liệu pháp Van Transcatheter (TVT) trong ít nhất 2 quý tới và rất có thể là 4 đến 6 tiếp theo. vô số chất xúc tác. ” Những chất xúc tác này bao gồm các sản phẩm mới, dữ liệu rủi ro thấp và mở rộng chỉ báo đến nửa cuối năm 2019.
Mills tin rằng điều này sẽ khiến cổ phiếu tăng vọt. Ông viết, “Chúng tôi nghĩ rằng việc tăng tốc tăng trưởng trong TVT, mà chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu (nửa cuối năm 2018) và có thể kéo dài đến năm 2019, sẽ thúc đẩy cả đòn bẩy hoạt động và nhiều sự mở rộng trong EW.”
Nhà bán lẻ giảm giá Dollar Tree (DLTR, 93,07 đô la) bán các mặt hàng với giá từ 1 đô la trở xuống, làm cho đây trở thành một lựa chọn cổ phiếu phòng thủ phổ biến sẽ được giữ vững trong thời điểm kinh tế không thuận lợi. Thật vậy, từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2009, cổ phiếu DLTR đã tăng vọt 54% so với mức giảm 36% đối với chỉ số 500 cổ phiếu Standard &Poor.
Tua nhanh đến ngày hôm nay và triển vọng cho Dollar Tree vẫn lạc quan.
Trong số 10 xếp hạng nhà phân tích gần đây, tám nhà phân tích lạc quan trong khi chỉ có hai người đứng ngoài cuộc.
Rupesh Parikh của Oppenheimer (xem hồ sơ và đề xuất của Parikh) có xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu và triển vọng dài hạn lạc quan cho công ty. Anh ấy trích dẫn nhiều yếu tố tích cực, bao gồm cả 1) cơ hội tăng trưởng thị trường hấp dẫn, 2) tiềm năng tăng trưởng EPS hai con số và 3) một mức định giá hấp dẫn.
Trong khi đó, Anthony Chukumba, nhà phân tích hàng đầu của Loop Capital Markets (xem hồ sơ và khuyến nghị của Chukumba) lặp lại phân tích này. Bất chấp những thách thức trước mắt, anh ấy vẫn bị ấn tượng bởi khả năng thực hiện tăng trưởng của ban lãnh đạo “trên cả phương diện hoạt động và mặt trận tạo ra nhu cầu”. Anh ấy có mục tiêu giá $ 120 trên Dollar Tree ngụ ý rằng tiềm năng tăng giá 29%.
Gã khổng lồ bán lẻ của Mỹ Walmart (WMT, 94,54 đô la) đang xôn xao ngay bây giờ. Cổ phiếu tăng 9% sau khi công ty báo cáo mức tăng trưởng doanh số bán hàng tốt nhất trong một thập kỷ. “Chúng tôi rất hài lòng về kết quả quý 2 của WMT,” nhà phân tích người tiêu dùng của Guggenheim, Bob Drbul, cổ vũ (xem hồ sơ và đề xuất của Drbul). Nhà phân tích năm sao này hiện đã tăng mục tiêu giá của mình từ 100 đô la lên 110 đô la, ngụ ý khả năng tăng 16%.
Anh ấy viết, “Công ty WMT Hoa Kỳ đã mạnh nhất trong hơn 10 năm, dẫn đầu là tạp hóa (mạnh nhất trong 9 năm), với sức mạnh rộng lớn tiếp tục thông qua thời tựu trường.” Thật đáng khích lệ, doanh số bán hàng trực tuyến của Hoa Kỳ - một danh mục quan trọng - cũng tăng 40% trong quý gần đây nhất.
Drbul kết luận:“Chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh vẫn ổn định, với hàng tồn kho ở mức tốt (tổng cộng là -3,4%), lưu lượng truy cập tăng (+ 2,2%) và thương mại điện tử đang tăng tốc (tăng trưởng + 40%).”
Walmart gần đây cũng đã công bố 77% cổ phần của Tập đoàn Flipkart của Ấn Độ - nhà bán lẻ cây nhà lá vườn lớn nhất của đất nước. Thỏa thuận trị giá 16 tỷ đô la cho thấy Walmart hoàn toàn có thể nuốt chửng một phần của ngành bán lẻ khổng lồ trị giá 600 tỷ đô la của Ấn Độ.
Điều này, cũng như vị thế giá rẻ của nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ, sẽ bảo vệ WMT phần nào nếu thị trường giá xuống xảy ra; lưu ý rằng cổ phiếu của Walmart đã tăng 5% trong thời kỳ Đại suy thoái.
Công ty đồ uống Monster Beverage (MNST, $ 60,44) sở hữu nhiều nhãn hiệu đồ uống bao gồm nước tăng lực cùng tên của nó, cũng như các loại sữa lắc protein Relentless và Muscle Monster.
Công ty gần đây đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ, bao gồm tăng trưởng sản lượng ấn tượng 13,2%, giúp cải thiện 12% ở doanh thu. Kevin Grundy, nhà phân tích hàng đầu của Jefferies (xem hồ sơ và đề xuất của Grundy) đã mô tả báo cáo là “tốt một cách nhàm chán.”
Sau khi có thu nhập, Grundy đã chỉ định giá mục tiêu tăng giá $ 71 cho cổ phiếu (tiềm năng tăng 17%). Ông cũng tăng ước tính EPS lên 1% và xác nhận rằng Monster vẫn là “ý tưởng tăng trưởng vốn hóa lớn hàng đầu”.
Theo Grundy, MNST cung cấp mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ - với mức tăng thị phần quốc tế ấn tượng - và mức định giá hấp dẫn. Điều thú vị là ông cũng đưa ra ý tưởng rằng Coca-Cola (KO) có thể mua lại 82% cổ phiếu đang lưu hành còn lại. Điều này sẽ khiến cổ phiếu hướng tới mức giá “trường hợp tăng giá” là 88 đô la - con số khổng lồ 46% so với giá hiện tại.
Câu lạc bộ bán lẻ chỉ dành cho thành viên Costco Bán buôn (COST, $ 230,03) tăng hơn 20% tính đến thời điểm hiện tại. Và lời nói trên Phố là vẫn còn một con đường tăng trưởng dài ở phía trước. Mười nhà phân tích đã công bố xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu trong ba tháng qua - không có "Giữ" hoặc "Bán".
Nhà phân tích 5 sao Scott Ciccarelli của RBC Capital (xem hồ sơ và khuyến nghị của Ciccarelli) vừa đưa ra một đánh giá lạc quan về kết quả thu nhập gần đây của Costco. Ông ghi nhận sự tăng trưởng thương mại điện tử vững chắc với xu hướng lưu lượng truy cập mạnh mẽ (tăng 4,7% trên toàn thế giới và 4,5% ở Hoa Kỳ). Nhưng điều tuyệt vời nhất là Costco tiếp tục đưa ra một đề xuất đầu tư độc đáo:
“Với những gì chúng tôi coi là một lợi thế cạnh tranh đáng kể (mua hàng tốt hơn và làm việc với mức tăng thấp hơn hầu hết các công ty khác) và tăng trưởng EPS (một con số cao / thấp hai con số), chúng tôi tiếp tục tin rằng COST cung cấp các nhà đầu tư với giá trị khan hiếm mà đơn giản là không thể tìm thấy ở nhiều nơi khác trên thị trường. ”
Ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh từ các đối thủ Amazon.com (AMZN) và Walmart, số lượng máy tính vẫn tiếp tục vượt mức ước tính và tăng trưởng thương mại điện tử tiếp tục tăng cao hơn. Ciccarelli, người có mục tiêu giá 246 đô la cho cổ phiếu (tiềm năng tăng 7%), tổng kết:“Lưu lượng truy cập vào cửa hàng liên tục tăng cùng với kênh thương mại điện tử đang phát triển, khiến Costco trở thành một trong những câu chuyện hay nhất trong Bán lẻ Hardline / Broadline. Vẫn còn người mua. ”
Đó là cách David Palmer của RBC Capital (xem hồ sơ và đề xuất của Palmer) mô tả McDonald’s trong một ghi chú nhắc lại xếp hạng “Mua” của anh ấy trên MCD với mục tiêu giá $ 175.
Nhà phân tích năm sao này tin rằng McDonald’s đang đi đúng hướng khi tập trung vào việc nâng cấp cơ sở tài sản, cải thiện chất lượng thực phẩm, cải thiện sự tiện lợi của kỹ thuật số / giao hàng và thiết lập các thông điệp giá trị hấp dẫn.
Cụ thể hơn, ông hy vọng hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ sẽ cải thiện trong 12 đến 18 tháng tới nhờ các yếu tố như tăng hiệu quả của các sáng kiến kỹ thuật số và lòng trung thành cũng như sự tập trung trở lại vào các động lực bán hàng trước đây (ví dụ:thịt gà và bữa sáng).
“Những sáng kiến này sẽ dẫn đến việc chuyển đổi dòng tiền tự do lên 105% +, tăng trưởng EPS ở mức một con số cao và tổng lợi tức cổ đông thấp ở mức hai con số trong dài hạn,” Palmer viết.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi có O’Reilly Automotive (ORLY, $ 330,08), một trong những nhà bán lẻ phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới với hơn 4.000 cửa hàng. Và công ty này đã hoạt động tốt trong thời kỳ khó khăn, với cổ phiếu tăng 14% trong giai đoạn 2007-09.
Không phải ORLY là một sự sụt giảm khi thời điểm thuận lợi - cổ phiếu đã tăng 37% tính đến thời điểm hiện tại.
Đầu tháng này, Brian Nagel, nhà phân tích 5 sao của Oppenheimer (xem hồ sơ và đề xuất của Nagel) đã tăng đáng kể mục tiêu giá ORLY của mình từ $ 305 lên $ 360. “Trong một thời gian dài, chúng tôi đã đánh giá cao O’Reilly Auto (ORLY) được xếp hạng tốt là chuỗi hoạt động tốt nhất và có vị trí tối ưu nhất trong số các nhà bán lẻ phụ tùng ô tô hàng đầu,” Nagel viết.
O’Reilly cũng được thiết lập để hoạt động tốt hơn trong tương lai. Nagel viết, “Như chúng tôi mong đợi, chúng tôi được khuyến khích rằng ORLY vẫn có vị trí tốt để tận dụng nền tảng ngành vững chắc và các cơ hội thị phần đến từ kết quả của cuộc đấu tranh liên tục trước các đối thủ cạnh tranh hàng đầu.”
Harriet Lefton là trưởng bộ phận nội dung của TipRanks, một công cụ đầu tư toàn diện theo dõi hơn 4.700 nhà phân tích Phố Wall cũng như các quỹ đầu cơ và người trong cuộc. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về kho hàng của TipRanks tại đây.