Tăng trưởng toàn cầu chậm chạp, cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc và thị trường chứng khoán chỉ tăng khoảng 2% trong năm qua khiến một số nhà đầu tư nghĩ đến việc phòng thủ. Và ít cổ phiếu nào tốt hơn trong việc thêm sức mạnh vào danh mục đầu tư hơn là những cổ phiếu tăng trưởng cổ tức vững chắc trong Nhóm quý tộc cổ tức - các công ty trong S&P 500 đã tăng chi trả hàng năm trong ít nhất 25 năm liên tiếp.
Ngoài ra, một số lĩnh vực của thị trường vẫn giữ vững cũng như suy thoái như lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Kết hợp chúng lại với nhau - các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe có mức tăng cổ tức liên tục trong nhiều thập kỷ - và các nhà đầu tư có công thức để có thu nhập và giảm rủi ro trong danh mục đầu tư của họ.
Có thể tìm thấy 6 trong số các Quý tộc Cổ tức ưu tú trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những cổ phiếu này, hầu hết đều là những cái tên hộ gia đình, đã tăng tỷ lệ chi trả trong khoảng thời gian từ 34 đến 57 năm liên tục. Đó là mức tăng trưởng cổ tức mà một nhà đầu tư có thu nhập có thể tin tưởng.
Để tăng trưởng và bảo vệ cổ tức, hãy xem xét kỹ hơn sáu Quý tộc cổ tức chăm sóc sức khỏe này.
Xếp hạng của các nhà phân tích và dữ liệu là vào ngày 23 tháng 9 trừ khi có ghi chú khác. Các công ty được liệt kê theo tỷ suất cổ tức, từ thấp nhất đến cao nhất. Danh sách Quý tộc có Cổ tức được duy trì bởi S&P Dow Jones Indices. Lợi tức cổ tức được tính bằng cách chia khoản chi trả hàng quý gần đây nhất và chia cho giá cổ phiếu. Lịch sử cổ tức dựa trên thông tin công ty và dữ liệu S&P. Các chuỗi tăng trưởng cổ tức bao gồm năm hiện tại nếu công ty đã công bố tăng cổ tức vào năm 2019. Xếp hạng của các nhà phân tích do S&P Global Market Intelligence cung cấp.
Nhà sản xuất thiết bị y tế Becton Dickinson (BDX, $ 253,43) đã dựa vào mua bán và sáp nhập (M&A) để kiếm tiền trong vài năm qua. Nó nổi lên với việc mua lại CareFusion vào năm 2015, một công ty bổ sung trong cùng ngành. Sau đó, vào năm 2017, nó đã giành được cổ tức của đồng nghiệp Aristocrat C.R. Bard, một công ty sản phẩm y tế khác có vị trí vững chắc trong việc điều trị các bệnh truyền nhiễm, với giá 24 tỷ đô la.
Sản phẩm của Becton Dickinson bao gồm tất cả mọi thứ, từ chăm sóc bệnh tiểu đường đến tự động hóa trong phòng thí nghiệm đến phẫu thuật mạch máu và nhiều hơn nữa. Và mặc dù là một công ty lớn ở Hoa Kỳ, nhưng BDX ngày càng kỳ vọng sự tăng trưởng của mình sẽ được thúc đẩy bởi các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm cả Trung Quốc. Các nhà phân tích kỳ vọng Becton sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm là 11,2% trong 3-5 năm tới, theo S&P Global Market Intelligence.
Mức tăng cổ tức hàng năm kéo dài từ 47 năm trở lại đây - một kỷ lục mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư có thu nhập cao. Công ty đã tăng tổng số tiền chi trả của mình lên 41% trong 5 năm qua, mặc dù tốc độ đó đã chậm lại một chút gần đây. Nếu BDX vẫn giữ nguyên kịch bản thông thường của mình, thì BDX sẽ công bố đợt tăng cổ tức tiếp theo vào giữa đến cuối tháng 11.
Phòng thí nghiệm Abbott (ABT, 83,16 đô la) thực sự chia thành một cặp Quý tộc cổ tức khi nó tách ra khỏi AbbVie vào năm 2013. Còn lại Abbott Labs là các doanh nghiệp tập trung vào thuốc generic có thương hiệu, thiết bị y tế, dinh dưỡng và sản phẩm chẩn đoán. Các sản phẩm của nó bao gồm một số thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng như sữa công thức cho trẻ sơ sinh Similac, sữa lắc và thanh quản lý bệnh tiểu đường Glucerna, và giải pháp bù nước Pedialyte. Nhưng nó cũng liên quan đến các thiết bị như máy phân tích máu i-Stat và cấy ghép kích thích tủy sống Prodigy (SCS).
Giống như BDX, Abbott đã mở rộng bằng cách mua lại muộn. Vào năm 2017, họ đã mua cả công ty thiết bị y tế St. Jude Medical và công ty kinh doanh công nghệ xét nghiệm nhanh Alere.
Nguồn gốc của Abbott Labs bắt đầu từ năm 1888 và cổ tức của nó đã có từ năm 1924. ABT đã tăng cổ tức của mình trong 47 năm liên tiếp, bao gồm cả mức tăng khổng lồ 14,3% có hiệu lực vào tháng 2 năm 2019.
Medtronic (MDT, 110,84 đô la), một trong những nhà sản xuất thiết bị y tế lớn nhất thế giới, là một cỗ máy thu nhập. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu của công ty đã tăng 77% trong năm năm qua, Medtronic lưu ý, và đã tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 17% trong 42 năm qua. Gần đây nhất, vào tháng 6, MDT đã tăng mức chi trả hàng quý của mình thêm 8% lên 54 xu một cổ phiếu để duy trì vị trí của mình trong Nhóm quý tộc cổ tức.
Medtronic đặt mục tiêu trả lại ít nhất 50% dòng tiền tự do cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty có thể chuyển toàn bộ số tiền này lại cho các cổ đông nhờ vào sự phổ biến của các sản phẩm của mình. Medtronic nắm giữ hơn 4.600 bằng sáng chế về các sản phẩm khác nhau, từ máy khử rung tim bên ngoài đến van tim thay thế đến thiết bị ghim phẫu thuật.
Cho dù bạn đang ở Hoa Kỳ hay ở khoảng 160 quốc gia khác, nếu bạn nhìn quanh bệnh viện hoặc văn phòng bác sĩ của mình, rất có thể bạn sẽ thấy một sản phẩm của Medtronic.
Johnson &Johnson’s (JNJ, $ 131,74) có nguồn gốc từ thế kỷ 19 và nó vẫn là một trong những cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hàng đầu của đất nước, trên một số khía cạnh. Rất có thể bạn biết đến J&J với các thương hiệu tiêu dùng, bao gồm Band-Aid, Neosporin, Listerine, Clean &Clear, và tất nhiên là các sản phẩm dành cho em bé của Johnson. Nhưng nó cũng có các sản phẩm dược phẩm, thông qua các chi nhánh Janssen và Actelion, đồng thời sản xuất các thiết bị y tế được sử dụng trong phẫu thuật.
Từ những kết quả đáng thất vọng đôi khi dẫn đến kiện tụng, Johnson &Johnson đã có những bước thăng trầm trong những năm qua. Nhưng cho đến nay, điều đó không ảnh hưởng đến các nhà đầu tư tin tưởng vào cổ tức ổn định của JNJ. Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe đã tăng mức chi trả thêm 5,6% vào tháng 4 năm 2019, kéo dài chuỗi tăng cổ tức hàng năm liên tiếp lên 57.
Điều đó sẽ tiếp tục nếu Johnson &Johnson có thể tiếp tục tăng thu nhập của mình; các nhà phân tích kỳ vọng nó sẽ ở mức trung bình 6,9% hàng năm trong vòng 3-5 năm tới.
Sức khỏe Hồng y (CAH, 47,17 đô la), giống như các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe khác trong danh sách này, đã trở thành gã khổng lồ như ngày nay một phần khá nhờ vào dòng mua lại đều đặn.
Gần đây hơn, nó đã bị lôi kéo vào các hành động pháp lý liên quan đến đại dịch opioid của quốc gia. Vào cuối năm 2016, Cardinal Health đã đồng ý trả 44 triệu đô la cho Bộ Tư pháp để giải quyết các cáo buộc rằng nó đã không báo cáo các đơn đặt hàng thuốc đáng ngờ. Và vào đầu năm 2017, công ty đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 20 triệu đô la với bang Tây Virginia. Vào tháng 8, công ty đã cảnh báo rằng họ cũng sẽ phải tự bảo vệ mình trước nhiều vụ kiện tụng hơn.
Tuy nhiên, Cardinal Health đang tìm kiếm một cuộc sống mới với việc mua lại 6.1 đô la đối với mảng kinh doanh Chăm sóc bệnh nhân, Huyết khối tĩnh mạch sâu và Thiếu dinh dưỡng của Medtronic’s, hoàn thành vào tháng 7 năm 2017.
Về mặt cổ tức, CAH đã nâng cao tỷ lệ chi trả hàng năm của mình trong 34 năm và tiếp tục tăng. Công ty vẫn nằm trong Nhóm quý tộc cổ tức nhờ đợt tăng cổ tức gần đây nhất - mức tăng 1% lên 48,11 cent / cổ phiếu được công bố vào tháng 5.
Nếu bạn đọc kỹ ở trên, thì bây giờ bạn đã quen thuộc với AbbVie’s (ABBV, $ 72,93) di sản công ty. Nhưng một lời nhắc nhanh:Nó đã được tách ra khỏi Phòng thí nghiệm Abbott vào năm 2013.
AbbVie là một công ty dược phẩm sinh học với danh sách giặt là các phương pháp điều trị bao gồm Humira cho bệnh viêm khớp dạng thấp; AndroGel, một liệu pháp thay thế testosterone; và Viekira Pak cho bệnh viêm gan C. Tất cả đã nói, đường ống sản phẩm của AbbVie trải dài tổng cộng 50 chỉ định - 14 chỉ định đã được phê duyệt và 36 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng AbbVie cũng đang tìm cách phát triển thông qua M&A. Vào tháng 6, công ty đã công bố một thỏa thuận trị giá 63 tỷ đô la để mua Allergan (AGN) có trụ sở tại Dublin, công ty nổi tiếng với thương hiệu Botox nhưng cũng tự hào về thuốc nhỏ mắt Restasis, điều trị hội chứng ruột kích thích Linzess và công nghệ “đông lạnh chất béo” CoolSculpting.
Sau khi chia tách, AbbVie và Abbott Laboratories đều giữ được tín dụng cho giai đoạn tăng trưởng cổ tức lâu dài. Kể cả thời gian là một phần của Abbott, ABBV đã tăng mức phân phối hàng năm trong 47 năm liên tiếp, với lần tăng cuối cùng (tăng 11,5%) đến vào tháng 2.