Mọi thứ đang trở nên nóng bỏng trên thị trường chứng khoán đối với một quỹ có lợi tức 23% trong một năm được coi là một quỹ kém hiệu quả. Nhưng đó là nơi chúng tôi tìm thấy Fidelity Select Health Care (FSPHX), với lợi nhuận tuyệt đối đã có một năm thành công nhưng lại tụt lại mức tăng 38% trong Chỉ số S&P 500.
Các quỹ đầu tư khác của nó (quỹ cổ phiếu tập trung vào sức khỏe) cũng hoạt động tốt hơn, mặc dù chỉ một chút, với mức tăng trung bình 26%. Select Health Care là thành viên của Kiplinger 25, danh sách các quỹ tương hỗ yêu thích của chúng tôi.
Các nhà đầu tư đã tập trung vào các cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế và thường không bao gồm các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe.
Thêm vào đó, các công ty dược phẩm lớn, chiếm 35% ngành, hoạt động không tốt vì không chắc chắn về việc các bằng sáng chế hết hạn, Eddie Yoon, giám đốc của Select Health Care cho biết. Ông nói:“Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không nằm trong tầm tường thuật rộng hơn về những gì đang diễn ra với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế.
Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hiếm khi chiếm ưu thế trong bất kỳ năm nào. Bên ngoài đột phá về tiêu đề không thường xuyên, họ có xu hướng chạy theo xu hướng, tăng thu nhập qua từng năm nhưng không giành được nhiều sự chú ý. Sự thiếu nhiệt tình đối với lĩnh vực này đang tạo ra cơ hội.
Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe rẻ như đã có trong 40 năm. Tuy nhiên, nhu cầu dài hạn và kỳ vọng tăng trưởng thu nhập vẫn mạnh mẽ. Thêm vào đó, lĩnh vực này đang trải qua một "lượng lớn sự đổi mới", Yoon nói.
Yoon là giám đốc từ năm 2008. Anh ấy và hàng chục nhà phân tích có chuyên môn về công nghiệp phụ chọn cổ phiếu.
Các công ty đã thành lập với thu nhập ổn định có trọng số lớn nhất; các công ty nhỏ hơn có cơ hội phát triển lớn hơn nhưng ẩn số nhiều hơn sẽ có trọng số nhỏ hơn.
Công ty bảo hiểm UnitedHealth Group (UNH), công ty nghiên cứu và chẩn đoán Danaher (DHR) và công ty công nghệ sinh học Regeneron Pharmaceuticals (REGN) là những quỹ lớn.
Các công ty nhỏ bao gồm hai công ty mà Yoon đã nắm giữ trước khi họ niêm yết:Cổ phiếu trong Alignment Healthcare (ALHC), công ty bảo hiểm Medicare Advantage, tăng 35% kể từ khi ra mắt vào tháng 3; Oak Street Health (OSH), công ty điều hành các phòng khám Medicare chăm sóc chính, đã tăng 51% kể từ khi công khai vào tháng 8 năm ngoái.
Trong thập kỷ qua, Select Health Care đã dễ dàng vượt qua nhóm ngang hàng của mình và S&P 500, với mức tăng 17,9% hàng năm.