Các kho dự trữ phụ tùng ô tô đã tăng đột biến trong bối cảnh thiếu chip toàn cầu.
Sự thiếu hụt này là kết quả của đại dịch COVID-19, đã thúc đẩy nhu cầu đối với thiết bị điện tử cá nhân được sử dụng trong chip. Và nhu cầu về chất bán dẫn đã tăng vượt quá khả năng cung cấp.
Trong khi tình trạng thiếu chip đã và đang ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp - bao gồm cả ngành bán dẫn - thì điều này đặc biệt gây rắc rối cho các nhà sản xuất ô tô. Điều này có nghĩa là ít xe mới được bán hơn và nhu cầu về phụ tùng ô tô tăng lên do ngày càng nhiều người lái xe đã qua sử dụng, vốn có xu hướng yêu cầu bảo dưỡng nhiều hơn.
Trong khi sản xuất ô tô mới dự kiến sẽ phục hồi, triển vọng đối với các cổ phiếu phụ tùng ô tô vẫn khá lạc quan.
Theo IHS Markit, tuổi xe trung bình của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 12,1 năm vào năm 2020. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới khi người tiêu dùng giữ lại các phương tiện hiện có của họ lâu hơn. Xe ô tô chạy càng lâu thì càng cần nhiều bộ phận và bảo dưỡng.
Một động lực tăng trưởng khác cho các cổ phiếu phụ tùng ô tô sinh ra từ đại dịch là tính khả dụng của giao dịch mua hàng qua thương mại điện tử. Người tiêu dùng hiện có thể mua phụ tùng ô tô trực tuyến, điều này sẽ giúp tăng thêm doanh thu cho các nhà cung cấp này. Thêm vào đó, nhu cầu tăng cao đối với xe điện (EV) và hệ thống phun xăng mới, cũng như bộ tăng áp, khiến ngành công nghiệp ô tô trở nên rất hấp dẫn.
Dưới đây là năm trong số các cổ phiếu phụ tùng ô tô tốt nhất để xem xét trong tương lai. Danh sách những cái tên này được sắp xếp bằng cách sử dụng hệ thống Xếp hạng POWR của Tin tức Chứng khoán, hệ thống đo lường hàng chục chỉ số cơ bản để đánh giá chất lượng của một cổ phiếu.
Kiểm tra chúng.
AutoZone (AZO, 1.605,30 USD) là nhà bán lẻ phụ tùng và phụ kiện ô tô lớn nhất quốc gia, với khoảng 5.900 cửa hàng ở Hoa Kỳ. Nó hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ Do-It-Yourself (DIY) và Do-It-for-Me (DIFM) và phụ tùng ô tô thị trường sản phẩm. Công ty bán các bộ phận, công cụ và phụ kiện ô tô hậu mãi.
Ngoài các nguyên tắc cơ bản về ngành lâu dài do tuổi đời xe cao kỷ lục của Hoa Kỳ, công ty còn được hưởng lợi từ thương hiệu mạnh, mức độ tương tác cao của khách hàng và sự thành công của các sản phẩm nhãn độc quyền của mình. Vị thế dẫn đầu của AZO trong phân khúc DIY đã cung cấp một mạng lưới cửa hàng toàn quốc vững chắc mà công ty có thể tận dụng để mở rộng doanh số bán hàng DIY.
Công ty cũng dự kiến sẽ mở rộng thông qua sự kết hợp giữa việc mở cửa hàng mới và tăng trưởng doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng. Những nỗ lực đa kênh nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng sẽ giúp tăng thị phần. AZO có điểm tổng thể là C, chuyển thành xếp hạng Trung lập trong hệ thống Xếp hạng POWR.
Mặc dù đó là mức tổng thể thấp nhất trong số các cổ phiếu phụ tùng ô tô trong danh sách này, nơi AZO thực sự tỏa sáng là ở các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, bằng chứng là Chất lượng loại A. Công ty đã có 976 triệu đô la tiền mặt tính đến quý gần đây nhất, so với không có nợ ngắn hạn. AZO cũng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) cao là 36,7%.
AutoZone có Momentum hạng B do hoạt động mạnh mẽ trong thời gian gần, trung hạn và dài hạn. Ví dụ, cổ phiếu AZO tăng 15,8% trong tháng qua và 38,7% trong năm qua.
AZO được xếp hạng # 32 trong ngành Phụ tùng Ô tô hạng B. Để xem xếp hạng POWR đầy đủ cho AutoZone (AZO), hãy nhấp vào đây.
Magna International (MGA, 85,01 đô la) là một trong những nhà cung cấp ô tô lớn nhất và đa dạng nhất thế giới. Công ty sản xuất nội thất ô tô, phụ tùng động cơ, trang trí nội ngoại thất, kết cấu thân xe, gương, thiết bị điện tử và cửa sổ trời. Khả năng của nó rất đa dạng, thậm chí nó còn thiết kế và lắp ráp các loại xe hoàn chỉnh.
MGA đã phát triển nhảy vọt nhờ sự tiếp quản của các đối thủ cạnh tranh và sự hợp nhất của các công ty nhỏ hơn. Công ty cũng đang hưởng lợi từ các công nghệ đột phá như điện khí hóa hệ thống truyền động và công nghệ tự hành.
Kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 là một chiến thắng khác cho MGA do chính quyền Biden có kế hoạch trợ cấp cho các công nghệ xe điện và xe tự hành. Thêm vào đó, các nhà sản xuất ô tô đang hợp nhất việc mua hàng của họ với ít nhà cung cấp hơn, khiến Magna International trở thành người hưởng lợi chính vì các dịch vụ của nó rất rộng.
Những nỗ lực của MGA trong việc nâng cao danh mục các sản phẩm hệ thống truyền lực điện tử và phát triển công nghệ hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cũng là dấu hiệu tốt cho tương lai của nó. Công ty có điểm tổng thể là B, được chuyển thành Mua hàng trong hệ thống Xếp hạng POWR.
Ngoài ra, MGA có Mức tăng trưởng B do triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Ví dụ, các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng 126,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ hai và 25,5% trong cả năm tài chính. Và thu nhập được dự báo sẽ đạt 1,47 đô la trên mỗi cổ phiếu trong quý 2 so với mức lỗ trên mỗi cổ phiếu là 1,47 đô la trong năm trước. Trong cả năm 2021, thu nhập ước tính tăng 91,9%.
MGA cũng là một trong những cổ phiếu phụ tùng ô tô tốt nhất về mặt định giá. Nó có tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) là 9,2, cũng như tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do (P / FCF) là 11,9, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn ngành. Do đó, công ty tự hào có Hạng Giá trị B.
MGA được xếp hạng # 13 trong ngành Phụ tùng ô tô hạng B. Nhận toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR của Magna (MGA) tại đây.
O'Reilly Automotive (ORLY, $ 601,30) là một trong những người bán các bộ phận, công cụ và phụ kiện ô tô hậu mãi lớn nhất trong nước. Công ty phục vụ cả khách hàng chuyên nghiệp và khách hàng DIY. Nó bán các sản phẩm có thương hiệu và nhãn hiệu riêng của mình, với loại thứ hai chiếm gần một nửa doanh số. Các cửa hàng của hãng cũng cung cấp các dịch vụ và chương trình cho khách hàng, chẳng hạn như kiểm tra chẩn đoán ắc quy và kiểm tra trích xuất mã đèn động cơ.
ORLY đã tạo ra tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong một thời gian dài. Trên thực tế, nó đã đạt doanh số kỷ lục trong 28 năm liên tiếp. Mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm và nhu cầu ngày càng tăng về phụ tùng ô tô công nghệ tiên tiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Với việc sản xuất ô tô mới bị chậm lại do đại dịch và tình trạng thiếu chip toàn cầu, doanh số bán ô tô đã qua sử dụng tăng cao, điều này mang lại lợi ích cho các kho phụ tùng ô tô.
Công ty cũng sẽ được hưởng lợi từ việc mở cửa hàng và trung tâm phân phối ở các khu vực mới. O'Reilly Automotive đã và đang mở các cửa hàng ở những thị trường chưa được khai thác và tăng số lượng cửa hàng của mình ở những khu vực ít dân cư hơn. Lợi thế cạnh tranh của nó bắt nguồn từ chiến lược thị trường kép gồm khách hàng chuyên nghiệp và khách hàng DIY và mạng lưới phân phối mạnh mẽ của nó.
ORLY có điểm tổng thể là B, là xếp hạng Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi. Nó cũng có Hạng B, có nghĩa là nó được những người chuyên nghiệp ở Phố Wall ưa thích. Mười lăm nhà phân tích hiện đánh giá cổ phiếu là Mua hoặc Mua mạnh, so với chín người nói Giữ chứ không phải người cho rằng cổ phiếu là Bán.
Nó cũng có Chất lượng loại A do bảng cân đối tài chính vững chắc. Công ty có nhiều tiền mặt hơn nợ ngắn hạn, tỷ suất lợi nhuận ròng là 16% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 52,6%.
O'Reilly Automotive được xếp hạng thứ 26 trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô hạng B. Nhận toàn bộ Xếp hạng POWR cho O'Reilly Automotive (ORLY) tại đây.
Phụ tùng chính hãng (GPC, 127,61 USD) bán phụ tùng xe cho khách hàng thương mại và bán lẻ thông qua khoảng 9.800 cửa hàng trên toàn thế giới, hầu hết trong số đó thuộc sở hữu độc lập. Đơn vị công nghiệp của nó, chủ yếu hoạt động dưới biểu ngữ Motion Industries ở Hoa Kỳ, cung cấp vòng bi, truyền lực, tự động hóa công nghiệp, các thành phần thủy lực và khí nén cho các khách hàng bảo trì, sửa chữa và nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
Bộ phận phụ tùng ô tô của công ty đang hưởng lợi từ tuổi xe trung bình ngày càng tăng. GPC cũng đã thu được lợi nhuận từ các đợt mua lại chiến lược để cải thiện việc cung cấp sản phẩm và mở rộng phạm vi địa lý của mình. Ví dụ, việc mua lại Alliance Automotive Group vào năm 2017 và PartsPoint Group vào năm 2019 đã giúp mở rộng phạm vi toàn cầu. GPC cũng nắm toàn quyền sở hữu Inenco vào năm 2019, giúp thúc đẩy tăng trưởng.
Ngoài ra, thương mại điện tử tích cực và các sáng kiến cắt giảm chi phí của GPC trong thời kỳ đại dịch đã giúp công ty đạt được thành công. Thêm vào đó, khi ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng công nghiệp hợp nhất với những người tham gia lớn hơn, GPC dự kiến sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này trong những năm tới. GPC có điểm tổng thể là B và xếp hạng Mua trong hệ thống xếp hạng POWR của chúng tôi.
GPC là một trong những cổ phiếu phụ tùng ô tô tốt nhất về hiệu suất kỹ thuật. Cho đến nay, cổ phiếu đã tăng 27% vào năm 2021 và 47% trong 12 tháng qua, giúp Phụ tùng chính hãng đạt hạng B.
Công ty cũng có Chất lượng Hạng B dựa trên các nguyên tắc cơ bản vững chắc. GPC có 1,1 tỷ USD tiền mặt tính đến quý gần đây nhất so với chỉ 160 triệu USD nợ ngắn hạn. Thêm vào đó, GPC có hệ số thanh toán hiện hành là 1,2, cho thấy hiện tại tài sản của công ty lớn hơn nợ phải trả.
Phụ tùng Chính hãng được xếp hạng # 11 trong ngành Phụ tùng Ô tô hạng B. Nhấp vào đây để xem phân tích Xếp hạng POWR hoàn chỉnh của Phụ tùng Chính hãng (GPC).
LKQ Corp. (LKQ, $ 49,47) là nhà phân phối hàng đầu toàn cầu về các bộ phận ô tô không phải OEM. Công ty ban đầu được thành lập vào năm 1998 với tư cách là tập đoàn hợp nhất các hoạt động cứu hộ ô tô tại Hoa Kỳ.>
Ngoài các nguyên tắc cơ bản thuận lợi cho các nhà phân phối phụ tùng ô tô, LKQ sẽ tiếp tục hưởng lợi trong dài hạn từ tăng trưởng hữu cơ, cũng như các thương vụ mua lại trong nước và quốc tế. Công ty cũng đã phát triển mối quan hệ với các công ty bảo hiểm ô tô với tư cách là nhà cung cấp lớn nhất các bộ phận va chạm thay thế cho các cửa hàng sửa chữa. Mảng kinh doanh va chạm của hãng dự kiến sẽ thấy nhu cầu tăng lên do các yêu cầu về ô tô ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều lái xe trên đường.
Việc áp dụng ngày càng nhiều xe hybrid mang đến cơ hội doanh thu mới cho công ty, bao gồm cả các bộ phận liên quan đến pin. Ngoài ra, phân khúc Specialty đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu mạnh mẽ đối với các phương tiện giải trí và phụ tùng. Chỉ tính riêng trong quý đầu tiên, khu vực này đã báo cáo mức tăng trưởng 30,9%.
Trong số các cổ phiếu phụ tùng ô tô được nêu ở đây, LKQ là cổ phiếu duy nhất có điểm tổng thể là A, được Mua mạnh trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi.
Công ty có Mức tăng trưởng B, vì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều ổn định. Ví dụ, thu nhập tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên và dự kiến sẽ tăng 41,5% trong quý thứ hai. Doanh thu quý 2 được dự báo sẽ tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước, sau đó doanh thu tăng 5,7% trong quý 1.
LKQ cũng có Hạng A vì nó rất được các nhà phân tích ưa chuộng. Chín nhà phân tích đánh giá công ty là Mua hoặc Mua mạnh, so với hai mức Giữ và Không bán.
LKQ được xếp hạng thứ 4 trong ngành phụ tùng ô tô hạng B. Nhận toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR của LKQ Corp. (LKQ) tại đây.