Năm vừa qua thật dễ dàng đối với các nhà đầu tư muốn tạo ra lợi nhuận từ lợi nhuận vốn chủ sở hữu, với chỉ số S&P 500 tăng gần gấp đôi so với mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, thu nhập lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lãi suất vốn đã thấp bắt đầu giảm vào mùa xuân này; lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp 1,3%.
May mắn thay, các nhà đầu tư có một cách tốt hơn để thu nhập đáng tin cậy, có thể dự đoán được.
Cổ tức Quý tộc - các công ty có thành tích tăng chi trả cho cổ đông trong ít nhất 25 năm liên tiếp - đưa ra những điều tốt nhất trên thế giới. Hầu hết các công ty quý tộc đều là những blue-chip vốn hóa lớn với thu nhập thường ổn định, bảng cân đối kế toán lành mạnh và lịch sử lâu dài về lợi nhuận và tăng trưởng. Điều đó cho phép họ:
Các nhà đầu tư có rất nhiều Quý tộc Cổ tức để lựa chọn - trên thực tế, hiện tại là 65. Nhưng không có khả năng có ai đang tìm mua cổ phiếu riêng lẻ của từng người. Vì vậy, nếu bạn chỉ phải mua một vài cái, thì chúng nên là cái nào?
Để giúp trả lời câu hỏi đó, chúng tôi đã xem xét danh sách đầy đủ các Quý tộc Cổ tức qua lăng kính của Hệ thống Xếp hạng POWR của Tin tức Chứng khoán. Sau đó, chúng tôi thu hẹp trọng tâm của mình xuống chỉ những Quý tộc nhận được xếp hạng Mua mạnh từ những người chuyên nghiệp dựa trên tình hình tài chính hiện tại của công ty và triển vọng trong tương lai.
Dựa trên các tiêu chí đó, dưới đây là năm loại Quý tộc có mức cổ tức tốt nhất dành cho các nhà đầu tư đang tìm cách tăng cường danh mục thu nhập của họ.
Phòng thí nghiệm Abbott (ABT, $ 126,62) sản xuất và tiếp thị dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe đa dạng, bao gồm thiết bị y tế, sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn và trẻ em, thiết bị chẩn đoán và bộ xét nghiệm và thuốc gốc có thương hiệu.
Bộ phận Dược phẩm được thành lập của nó bao gồm các loại thuốc chung có thương hiệu, trong khi bộ phận Thiết bị Y tế của nó cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh tiểu đường, cũng như các vấn đề về mạch máu, tim và thần kinh. Phân khúc Chẩn đoán của ABT sản xuất và tiếp thị các hệ thống chẩn đoán và xét nghiệm trong bốn ngành kinh doanh:Phòng thí nghiệm cốt lõi, Phân tử, Điểm chăm sóc và Chẩn đoán nhanh.
ABT đã có một quý thứ hai mạnh mẽ, tạo ra sự tăng trưởng doanh số trên từng mảng hoạt động. Trong lĩnh vực Dinh dưỡng dành cho Người lớn, công ty nhận thấy nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm Ensure và Glucerna. Điều này đang được thúc đẩy bởi khách hàng mới và sự gia tăng sử dụng từ khách hàng hiện tại. Đơn vị Dinh dưỡng Nhi khoa cũng có được vị thế nhờ doanh số bán Pedialyte và PediaSure.
Doanh số bán hàng chẩn đoán cũng tăng mạnh nhờ nhu cầu về chẩn đoán thông thường và xét nghiệm COVID-19 ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, doanh số bán hàng hữu cơ tăng 57,2% so với năm trước. ABT cũng đang tăng cường áp dụng công nghệ theo dõi đường huyết của mình, FreeStyle Libre, đã giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng tự nhiên 45,1% trong đơn vị Thiết bị Y tế của mình.
Tháng 12 năm ngoái, hội đồng quản trị của Abbott đã thông qua mức tăng cổ tức 25% lên 45 cent / cổ phiếu. Điều này đánh dấu năm thứ 49 liên tiếp Công ty Cổ phần Quý tộc tăng số tiền chi trả. Ngoài ra, công ty đã tuyên bố 390 cổ tức hàng quý liên tiếp kể từ năm 1924.
Hệ thống Xếp hạng POWR mang lại cho Phòng thí nghiệm Abbott điểm tổng thể là A (Mua mạnh), một phần do mức tăng trưởng A. Trong quý gần đây nhất, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 105,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu toàn cầu tăng 39,5%. Trong cả năm, thu nhập dự kiến sẽ cải thiện 21,4%.
Công ty cũng có Hạng B, có nghĩa là công ty đã cho thấy mức tăng trưởng và hiệu suất giá cả ổn định. Ví dụ:cổ phiếu có beta là 0,63, điều này cho thấy nó không có nhiều biến động. Xem toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR cho Phòng thí nghiệm Abbott (ABT) tại đây.
Mục tiêu (TGT, $ 243,10) là nhà bán lẻ hàng hóa tổng hợp hàng đầu của Hoa Kỳ, cung cấp các sản phẩm khác nhau thuộc một số danh mục, bao gồm làm đẹp và thiết yếu gia dụng, thực phẩm và đồ uống, đồ đạc và trang trí trong nhà, quần áo và phụ kiện. Nó có sự hiện diện thương mại điện tử đáng kể và sở hữu Shipt, một nền tảng giao hàng trực tuyến trong ngày.
TGT đã thực hiện nhiều sáng kiến để thúc đẩy hoạt động của mình và cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Trong quý báo cáo gần đây nhất, cả doanh thu và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu là 25,2 tỷ đô la trong quý thứ hai, tăng 9,5% so với năm trước. Điều này được dẫn dắt bởi động lực trên tất cả năm danh mục hàng hóa cốt lõi của Target:Quần áo, Thực phẩm &Đồ uống, Thiết yếu &Làm đẹp, Đồ gia dụng và Đồ cứng.
Công ty đang đầu tư 4 tỷ đô la mỗi năm để tăng số lượng mở cửa hàng, mở rộng quy mô dịch vụ hoàn thiện và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng của mình. Đặc biệt, họ đã đầu tư để tăng cường khả năng đa kênh của mình, chẳng hạn như giao hàng trong ngày đối với các giao dịch mua tại cửa hàng. Chương trình khách hàng thân thiết của nó, Target Circle, cũng đang đạt được sức hút.
Vào tháng 6, công ty đã nâng cổ tức hàng quý lên 32,4% lên 90 cent một cổ phiếu. Mức tăng này tiếp tục trở thành thành viên của Target trong Nhóm quý tộc cổ tức và đưa nó đi đúng hướng cho năm thứ 50 liên tiếp về mức tăng cổ tức hàng năm.
Hệ thống Xếp hạng POWR cho Điểm tổng thể của Mục tiêu là A, nghĩa là Mua mạnh. Trong số các lý do để thích cổ phiếu là định giá thấp - Giá trị Hạng B được hỗ trợ bởi tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) theo dõi của TGT là 19,4, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 31,8. Thêm vào đó, tỷ lệ giá trên sổ sách hữu hình của nó là 8,1.
Target cũng có Chất lượng loại B do bảng cân đối kế toán chắc chắn. Tính đến quý gần đây nhất, số dư tiền mặt của công ty là 7,4 tỷ USD, so với chỉ 1,4 tỷ USD nợ ngắn hạn.
Công ty cũng hoạt động hiệu quả cao, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 42,5%. Nhận phân tích xếp hạng POWR hoàn chỉnh của Target (TGT) tại đây.
Sysco (SYY, 76,87 USD) là nhà phân phối dịch vụ thực phẩm lớn nhất của Hoa Kỳ, chiếm 16% thị phần. Công ty cung cấp các sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm đến hơn 625.000 địa điểm của khách hàng, bao gồm nhà hàng, cơ sở chăm sóc sức khỏe, du lịch và giải trí, bán lẻ, giáo dục và các tòa nhà chính phủ.
Tại Ngày hội nhà đầu tư năm 2021, công ty đã công bố mức tăng cổ tức hàng quý từ 2 cent / cổ phiếu lên 47 cent / cổ phiếu. Đây là lần tăng cổ tức hàng năm liên tiếp lần thứ 52 của công ty, đảm bảo vị trí của nó là một trong những Công ty Cổ phần Quý tộc tốt nhất.
SYY đã và đang hưởng lợi từ các xu hướng cải thiện trong ngành của mình khi nhiều thị trường đang mở cửa trở lại. Tác động của điều này là đáng chú ý trong quý gần đây nhất, khi cả lợi nhuận trên và dưới của Sysco đều tăng vọt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, con số trước đây đã tăng 82% trong quý tài chính thứ tư của SYY lên 16,1 tỷ đô la.
Công ty cũng công bố kế hoạch "Công thức để tăng trưởng" vào Ngày Nhà đầu tư, nhằm chuyển đổi Sysco thành một doanh nghiệp đổi mới, tập trung vào khách hàng và định hướng tăng trưởng hơn. Mục tiêu liên quan đến năm ưu tiên chiến lược sẽ cho phép SYY tăng trưởng nhanh hơn 1,5 lần so với thị trường vào cuối năm tài chính 2024.
SYY cũng đang tìm cách phát triển mạng lưới phân phối và cơ sở khách hàng thông qua các thương vụ mua lại. Vào ngày 20 tháng 5, Sysco cho biết họ đang mua nhà phân phối đặc sản Ý Greco and Sons độc lập. Công ty điều hành 10 trung tâm phân phối trên khắp Hoa Kỳ
Điểm tổng thể của Sysco là A (Mua mạnh) từ hệ thống Xếp hạng POWR bao gồm Điểm tăng trưởng là A - một phần được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong quý gần đây nhất. Ngoài doanh số bán hàng tăng vọt, SYY đã mang lại lợi nhuận đã điều chỉnh là 71 cent / cổ phiếu trong quý 4 tài chính, so với mức lỗ 29 cent / cổ phiếu trong năm trước. Các nhà phân tích dự báo thu nhập sẽ tăng 158,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý hiện tại.
SYY cũng có Chất lượng loại B, với hệ số thanh toán hiện hành là 1,5. Điều này cho thấy công ty có đủ thanh khoản để xử lý các nhu cầu ngắn hạn. Giống như Target, Sysco có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao, đạt 33,8%. Xem bảng phân tích đầy đủ về Xếp hạng POWR của Sysco (SYY).
Johnson &Johnson (JNJ, $ 165,80) là một trong những công ty chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới. Nó hoạt động thông qua ba bộ phận:Dược phẩm, Thiết bị Y tế và Sức khỏe Người tiêu dùng. Mảng thuốc và thiết bị chiếm gần 84% doanh thu và thúc đẩy phần lớn dòng tiền cho công ty. Các sản phẩm dành cho người tiêu dùng của nó bao gồm dịch vụ chăm sóc em bé, sắc đẹp, chăm sóc răng miệng, thuốc không kê đơn và sức khỏe phụ nữ.
Thật dễ dàng để hiểu lý do tại sao cổ phiếu chăm sóc sức khỏe lại nằm trong danh sách Các nhà quý tộc có cổ tức tốt nhất. Nó đã tăng khoản chi trả cho các cổ đông trong 59 năm liên tiếp, bao gồm mức tăng 5% lên 1,06 USD / cổ phiếu vào tháng 4.
Đi sâu vào một số yếu tố cơ bản, mảng Dược phẩm của JNJ đang hoạt động tốt. Trong quý thứ hai, doanh thu tăng 17,2% lên 12,6 tỷ USD, nhờ sự thâm nhập ngày càng tăng và những dấu hiệu mới về các loại thuốc bom tấn của hãng, bao gồm Imbruvica, Darzalex và Stelara. Thuốc điều trị vẩy nến thể mảng Tremfya và thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt Erleada của Johnson &Johnson cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Ngoài ra, JNJ có một đường ống dẫn sâu với các ứng cử viên chính như liệu pháp ciltacabtagene autoleucel / BCMA CAR-T cho bệnh đa u tủy tái phát.
Mảng Thiết bị Y tế của JNJ cũng đang chứng kiến sự phục hồi vững chắc sau khi doanh số bán hàng sụt giảm trong giai đoạn đầu của đại dịch, với doanh thu quý 2 tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,0 tỷ đô la. Doanh thu trong phân khúc Sức khỏe người tiêu dùng cũng được cải thiện, tăng 13,3% lên 3,7 tỷ đô la.
Johnson &Johnson có điểm tổng thể là A, được dịch là Mua mạnh. Công ty có mức tăng trưởng A, khi tổng doanh thu tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 48,5% trong quý II.
Những người chuyên nghiệp ở Phố Wall cho rằng JNJ cũng là một trong những Nhà quý tộc Cổ tức tốt nhất. Cổ phiếu có Hạng B, với 14 trong số 20 nhà phân tích xếp hạng cổ phiếu là Mua hoặc Mua mạnh. Nhận toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR cho Johnson &Johnson (JNJ) tại đây.
AbbVie (ABBV, $ 107,48) là một công ty dược phẩm có khả năng tiếp xúc mạnh mẽ với miễn dịch học và ung thư học. Công ty đã tách khỏi Abbott Laboratories vào đầu năm 2013. Gần một nửa lợi nhuận hiện tại của ABBV đến từ loại thuốc hàng đầu của hãng, Humira.
Một động lực tăng trưởng lớn khác là nhà sản xuất Botox Allergan, mà AbbVie đã mua lại với giá 63 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2020. Thỏa thuận làm giảm sự phụ thuộc của ABBV vào Humira, công ty đã mất bảo hộ bằng sáng chế ở châu Âu và do sự cạnh tranh ở Mỹ bắt đầu từ năm 2023.
Tuy nhiên, Humira vẫn tiếp tục thúc đẩy doanh thu mạnh mẽ và nó hiện đã được chấp thuận cho 11 chỉ định ở Hoa Kỳ ABBV cũng đã thành công trong việc mở rộng nhãn thuốc ung thư của mình, Imbruvica và Venclexta. Hai loại thuốc miễn dịch mới của công ty, Skyrizi và Rinvoq, cũng đang hoạt động ngoài mong đợi.
Trong khi việc mua lại Allergan đã mở rộng đáng kể cơ sở doanh thu của AbbVie với các lĩnh vực trị liệu mới, Botox chính là viên ngọc quý. Nó được phê duyệt để sử dụng trong điều trị và thẩm mỹ và hiện là động lực bán hàng chính cho ABBV.
AbbVie được bao gồm trong số các Quý tộc Cổ tức ưu tú vì nó đã tăng cổ tức - bao gồm cả thời gian là một phần của Abbott - trong 49 năm qua. Gần đây nhất, hội đồng quản trị của công ty đã thông qua mức tăng cổ tức hàng quý 10,2% vào tháng 10 năm ngoái lên 1,30 USD / cổ phiếu. Kể từ spinoff, nó đã tăng 225% cổ tức.
ABBV có điểm tổng thể là A, là Mua mạnh, trong hệ thống Xếp hạng POWR. Công ty có Xếp hạng Giá trị B, điều này rất hợp lý với tỷ lệ P / E dự phóng là 9,62.
Cuối cùng, AbbVie có Chất lượng loại B do các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Ví dụ, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nó rất cao, 52,5% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 29,9%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành. Nhận toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR của AbbVie (ABBV) tại đây.
Các quý tộc cổ tức Châu Âu:39 Cổ phiếu Cổ tức Quốc tế hàng đầu
12 Lựa chọn cổ phiếu hàng đầu để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn
Cổ tức lành mạnh Quý tộc:6 cổ tức chăm sóc sức khỏe tuyệt vời
12 Cổ phiếu có mức biến động thấp để ổn định danh mục đầu tư của bạn
10 cổ phiếu hàng đầu trong Danh mục đầu tư Dolly Khanna