Bạn không thể trở nên giàu có chỉ bằng cách sao chép mọi động thái của họ, nhưng vẫn có điều gì đó không thể cưỡng lại khi biết các nhà đầu tư tỷ phú đang làm gì với tiền của họ.
Hãy xem xét rằng các tỷ phú, quỹ đầu cơ và cố vấn lâu năm được liệt kê dưới đây có rất nhiều mối đe dọa. Và các nguồn lực dành cho nghiên cứu, cũng như mối quan hệ mật thiết của họ với những người trong cuộc và những người khác, có thể cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc về các lựa chọn cổ phiếu của họ.
Nghiên cứu cổ phiếu nào họ đang theo đuổi bằng vốn của họ (hoặc cổ phiếu nào mà các tỷ phú đang bán tháo, vì vấn đề đó) có thể là một bài tập gây ấn tượng cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Rốt cuộc, có một lý do khiến người giàu trở nên giàu có hơn.
Dưới đây là 25 trong số những lựa chọn cổ phiếu hàng đầu gần đây nhất của tầng lớp tỷ phú. Trong mỗi trường hợp, ít nhất một tỷ phú - có thể là một người, quỹ đầu cơ hoặc cố vấn - có một cổ phần đáng kể và / hoặc thêm vào cổ phần của nó. Trong hầu hết các trường hợp, những cổ phiếu này được sở hữu bởi nhiều nhà đầu tư tỷ phú và các công ty đầu tư tỷ phú. Và trong khi một số khoản đầu tư trong số này là các blue-chip phổ biến, những khoản đầu tư khác lại có cấu hình thấp hơn nhiều.
Dù bằng cách nào, tiền thông minh không phải là trò đùa khi nói đến những lựa chọn cổ phiếu này.
Giá tính đến ngày 22 tháng 12. Dữ liệu được cung cấp bởi S&P Global Market Intelligence, YCharts, WhaleWisdom.com và các hồ sơ pháp lý được thực hiện với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, trừ khi có ghi chú khác. Cổ phiếu được xếp hạng theo thứ tự ngược lại với trọng lượng của chúng trong danh mục đầu tư vốn cổ phần của nhà đầu tư tỷ phú đã chọn.
Chia sẻ trong IHS Markit (INFO, 132,75 USD), một nhà cung cấp thông tin và phân tích có trụ sở tại London cho hơn 50.000 khách hàng doanh nghiệp và chính phủ, đã tăng 48,9% cho đến nay trong năm nay và ít nhất một tỷ phú nổi tiếng đã đồng hành.
George Soros, với tài sản ròng ước tính 8,6 tỷ đô la, theo Forbes, được biết đến nhiều nhất với vụ cá cược khét tiếng năm 1992 với đồng bảng Anh, theo báo cáo đã thu về cho ông 1 tỷ đô la lợi nhuận. Ngày nay, cựu ông trùm quỹ đầu cơ thực hiện các khoản đầu tư của mình thông qua Soros Fund Management, một văn phòng gia đình (về cơ bản là một quỹ đầu cơ tư nhân).
Soros Fund Management, với 5,4 tỷ USD chứng khoán được quản lý, đã bắt đầu có vị trí trong IHS Markit vào quý 2 năm 2021. Nhưng tỷ phú này thực sự nghiêm túc trong quý 3, khi ông tăng cổ phần INFO của mình lên 80%, tương đương gần 1,1 triệu cổ phiếu. Với tổng số 2,4 triệu cổ phiếu trị giá 284,8 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9, IHS Markit hiện chiếm 5,2% danh mục đầu tư của quỹ.
Vào tháng 11, các nhà quản lý đã phê duyệt đề xuất sáp nhập trị giá 44 tỷ đô la giữa IHS Markit và S&P Global (SPGI).
Phố Wall cũng tăng giá tương tự với lượng cổ phiếu nắm giữ lớn thứ năm của Soros. Khuyến nghị đồng thuận của các nhà phân tích về cổ phiếu INFO là Mua, theo S&P Global Market Intelligence, với 5 lệnh Mua mạnh, 1 lệnh Mua và 3 lệnh Giữ.
Veritas Asset Management nhận thấy điều gì đó trong công ty chăm sóc sức khỏe CVS Health (CVS, $ 100,90).
Mặc dù quỹ đầu cơ có trụ sở tại London với tài sản 33,1 tỷ USD đang được quản lý (AUM) đã nắm giữ cổ phần của CVS từ cuối năm 2011, nhưng nó đã thực hiện một động thái lớn đối với cổ phiếu trong mùa hè. Veritas đã tăng vị trí trong Q3 lên 36%, tương đương hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Quỹ hiện sở hữu 11,2 triệu cổ phiếu CVS, trị giá 946,4 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9. Với 5,4% danh mục đầu tư của Veritas, CVS là khoản đầu tư lớn thứ bảy của quỹ đầu cơ.
Cổ phiếu của CVS Health - có hoạt động bao gồm công ty bảo hiểm sức khỏe Aetna, chuỗi cửa hàng thuốc cùng tên và CVS Caremark, nhà quản lý phúc lợi hiệu thuốc - đã tăng hơn một nửa vào năm 2021, đánh bại thị trường rộng lớn hơn 25 điểm phần trăm. Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có hiệu suất vượt trội hơn nữa ở phía trước.
Street đưa ra cho CVS một khuyến nghị đồng thuận là Mua, với sự tin tưởng cao. Trong số 28 nhà phân tích đưa ra ý kiến về cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 14 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, 7 người nói Mua và 7 người gọi nó là Nắm giữ.
"Kỳ vọng của chúng tôi là việc giảm bớt hoặc bình thường hóa các yếu tố COVID vào năm 2022 sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tầm nhìn tốt hơn về các nguyên tắc cơ bản của CVS và triển vọng dài hạn hấp dẫn của nó", nhà phân tích Brian Tanquilut của Jefferies, người đánh giá cổ phiếu tại Mua, viết.
Quản lý tài sản tổ ong được xây dựng dựa trên vị trí mới của nó trong Salesforce.com (CRM, $ 252,80) một cách đáng kể trong Quý 3. Quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York (AUM 1,8 tỷ đô la) đã tăng cổ phần của mình lên 250%, tương đương 250.000 cổ phiếu, sau khi bắt đầu đầu tư vào quý 2.
Honeycomb hiện sở hữu 350.000 cổ phiếu trong CRM trị giá 94,9 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9. Số cổ phiếu nắm giữ hiện chiếm 5,8% danh mục đầu tư của quỹ đầu cơ, tăng từ 1,6% trong quý 2.
Sự lạc quan của Honeycomb đối với CRM, khoản đầu tư lớn thứ ba, không phải là duy nhất. Salesforce.com, được thêm vào Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones vào năm 2020, là một trong những cổ phiếu được xếp hạng hàng đầu của Phố trong phong vũ biểu blue-chip.
Thật vậy, CRM là một trong ba cổ phiếu Dow đạt được khuyến nghị đồng thuận Mua mạnh. 31 nhà phân tích gọi đó là Mua mạnh, 12 cho rằng Mua và sáu cho rằng Giữ.
Bulls cho biết lợi thế người đi trước của Salesforce.com mang lại lợi thế cho nó khi nắm bắt chi tiêu của công ty đang tăng nhanh trên các dịch vụ dựa trên đám mây.
"Các dự án chuyển đổi kỹ thuật số lớn hơn và mang tính chiến lược hơn đang được nhiều doanh nghiệp bật đèn xanh", nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush, người đánh giá CRM ở mức Khả quan (tương đương với Mua), viết. "[Đây] là một luồng gió chính cho Salesforce nhờ định vị vững chắc và dấu ấn sản phẩm được mở rộng."
Khoa học Kodiak (KOD, 94,15 USD), một công ty dược phẩm sinh học đang phát triển thuốc ngăn ngừa và điều trị mù lòa, đã nhận được phiếu tín nhiệm từ cổ đông lớn nhất trong quý 3.
Baker Bros. Advisors đã tăng cổ phần của mình trong KOD lên 3%, tương đương 543.423 cổ phiếu. Quỹ đầu cơ có trụ sở tại New York (AUM 35,8 tỷ USD) do các nhà đầu tư tỷ phú công nghệ sinh học Julian và Felix Baker đứng đầu. Hai anh em có thể giữ một danh hiệu thấp, nhưng họ rất nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Theo Forbes, một loạt khoản đầu tư thành công đã giúp họ tích lũy được khối tài sản gần 4 tỷ USD.
Baker Bros. Advisors hiện nắm giữ 14,7 triệu cổ phiếu KOD, trị giá 1,4 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 9. Với 6,2% danh mục đầu tư, Kodiak Sciences là quỹ đầu cơ lớn thứ tư của quỹ đầu tư. Trong khi đó, Baker Bros. Advisors là cổ đông lớn nhất của biopharma với tỷ suất lợi nhuận lớn, với 28,6% cổ phiếu của KOD đang lưu hành.
Đường phố đưa ra cho cổ phiếu Kodiak một khuyến nghị đồng thuận Mua, mặc dù với niềm tin trung bình. Bốn nhà phân tích đánh giá KOD ở mức Mua mạnh, một người nói Mua, bốn người đánh giá nó ở mức Giữ và một người đánh giá nó ở mức Bán.
KOD giảm khoảng 36% tính đến thời điểm hiện tại, nhưng đã được nạp vào mùa xuân để phục hồi, theo Street. Mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng của các nhà phân tích là 126,10 đô la mang lại cho cổ phiếu ngụ ý mức tăng giá khoảng 34%.
Vista ngoài trời Cổ phiếu (VSTO, 40,98 đô la) đã chiến thắng khi chơi COVID-19 và Gates Capital Management nhận thấy sự vượt trội hơn ở phía trước.
Quỹ đầu cơ New York (3 tỷ USD AUM) đã tăng cổ phần của mình trong nhà sản xuất thiết bị cho các môn thể thao ngoài trời và bắn súng lên 1/3 trong quý 3, tương đương 1,4 triệu cổ phiếu. Tổng số 5,6 triệu cổ phiếu của Gates trị giá 224,3 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9. Việc mua này khiến VSTO trở thành quỹ đầu tư nắm giữ nhiều nhất của quỹ đầu cơ.
Vista Outdoor, với các thương hiệu bao gồm đạn dược và phụ kiện CamelBak, Bushnell và Remington, sản xuất mọi thứ từ mũ bảo hiểm đi xe đạp đến bao da súng ngắn. Cổ phiếu tăng khoảng 72% tính đến thời điểm hiện tại, được thúc đẩy bởi sự phổ biến ngày càng tăng của các môn thể thao ngoài trời trong bối cảnh đại dịch, trong số các yếu tố khác.
Đáng mừng cho Gates, các nhà phân tích vẫn lạc quan về cổ phiếu VSTO ngay cả sau khi cổ phiếu này tăng nóng.
"Với kỳ vọng của chúng tôi rằng số lượng người tham gia tăng trong ngành đối với cả các sản phẩm ngoài trời và các môn thể thao bắn súng trong thời kỳ đại dịch sẽ đại diện cho một làn gió gia tăng đối với VSTO trong những năm tới ngoài khả năng sản xuất ấn tượng do kho đạn cạn kiệt của kênh, chúng tôi tiếp tục thấy nhà phân tích Eric Wold (Mua) của B. Riley viết.
Wold nói về phần lớn trên Phố, điều này mang lại cho VSTO một khuyến nghị đồng thuận về Mua mạnh. Bảy nhà phân tích đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh và hai nhà phân tích cho rằng Mua.
Huyền thoại quỹ phòng hộ Chase Coleman III, với giá trị tài sản ròng 10,3 tỷ USD, theo Forbes, một lần nữa tăng đặt cược vào Sea Ltd. (ĐN, $ 222,88).
Coleman's Tiger Global Management (79,1 tỷ USD AUM) đã tăng cổ phần của mình tại Sea lên 2%, tương đương 265.400 cổ phiếu, trong quý 3. Điều đó theo sau mức tăng 6% lên vị trí trong quý 2. Quỹ này sở hữu tổng cộng 10,4 triệu cổ phiếu trị giá 3,3 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9. SE chiếm 6,3% danh mục đầu tư của quỹ, tăng từ 5,2% vào cuối quý trước.
Sea, cung cấp trò chơi kỹ thuật số, thương mại điện tử và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số chủ yếu ở Đông Nam Á và Mỹ Latinh, là quỹ đầu tư lớn thứ ba sau Microsoft (MSFT) và JD.com (JD).
Tiger lần đầu tiên mua SE vào quý đầu tiên của năm 2018 và nó đã là một công ty vượt trội hơn hẳn. Cổ phiếu tăng 1,880% kể từ cuối tháng 3 năm 2018, so với mức tăng 78% của S&P 500.
Coleman rõ ràng còn thấy nhiều điều ngược lại ở phía trước, và các nhà phân tích đồng ý. Khuyến nghị đồng thuận của họ là Mua mạnh và với niềm tin cao vào điều đó. Trong số 26 nhà phân tích đưa ra ý kiến về Sea - giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York thông qua biên lai lưu ký của Mỹ (ADR) - 19 đánh giá nó ở mức Strong Buy.
Năm lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của Polen Capital Management là những cổ phiếu công nghệ tăng trưởng nóng, có vốn hóa lớn:Nền tảng Meta của công ty mẹ Facebook (FB), cổ phiếu Alphabet Class C của công ty mẹ Google (GOOG), Amazon.com (AMZN, $ 3,420,74), Adobe (ADBE) và Microsoft (MSFT).
Nhưng quỹ đầu cơ Boca Raton, có trụ sở tại Florida (46 tỷ USD AUM) đặc biệt lạc quan về AMZN trong Quý 3. Thật vậy, nó đã tăng 65% cổ phần, tương đương 456.024 cổ phiếu, đưa gã khổng lồ thương mại điện tử lên vị trí lớn thứ ba. AMZN hiện chiếm 7% danh mục đầu tư của Polen, tăng từ 4,6% trong quý 2.
Sự hấp dẫn của Amazon rất dễ hiểu. Hiệu suất trong quá khứ có thể không cho thấy lợi nhuận trong tương lai, nhưng với tư cách là cổ phiếu tốt thứ ba toàn cầu trong 30 năm qua, công ty chắc chắn truyền cảm hứng cho sự tự tin.
Điều này cũng giúp cho một số cổ phiếu phổ biến như Đường phố, điều này khiến AMZN đưa ra khuyến nghị Đồng thuận Mua Mạnh. Ba mươi sáu nhà phân tích đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh, 13 người nói rằng Mua và một người gọi chúng là Giữ.
Phát biểu ủng hộ phe bò, nhà phân tích Scott Devitt (Buy) của Stifel lưu ý rằng Amazon là "công ty dẫn đầu trong hai lĩnh vực lớn và đang phát triển nhanh chóng (thương mại điện tử và đám mây), với mảng kinh doanh tiếp thị có tỷ suất lợi nhuận cao mới nổi."
Có lẽ quan trọng hơn, đại dịch đã "khơi mào cho việc áp dụng trực tuyến hàng tạp hóa và hàng tiêu dùng, những danh mục mà Amazon đã cố gắng thâm nhập trong nhiều năm và sẽ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của tăng trưởng bán lẻ", Devitt nói thêm.
Giám đốc quỹ đầu cơ tỷ phú David Tepper's Appaloosa Management (13,5 tỷ USD AUM) đứng đầu trong số cổ phần của mình trong T-Mobile US (TMUS, $ 120,56) trong quý gần đây nhất.
Quỹ đầu cơ Short Hills có trụ sở tại New Jersey đã thêm 25.000 cổ phiếu, tương đương mức tăng chưa đến 1%, vào vị trí của mình trong nhà cung cấp dịch vụ không dây. Appaloosa, đã sở hữu TMUS từ quý 4 năm 2017, hiện nắm giữ tổng cộng 2,5 triệu cổ phiếu trị giá 325,1 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9. Với 7,7% danh mục đầu tư - tăng từ 7,6% trong quý 2 - TMUS lớn thứ ba trong số các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của quỹ đầu cơ.
Với giá trị ròng 15,8 tỷ USD, theo Forbes, Tepper được cho là nhà quản lý quỹ đầu cơ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Việc ông mua cổ phiếu TMUS ngày càng tăng - dù nhỏ và không đáng kể - vẫn có thể được coi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Và Phố chắc chắn sẽ tán thành động thái của Tepper. Khuyến nghị đồng thuận của các nhà phân tích là Mua. Họ kỳ vọng nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn thứ ba của quốc gia sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 48,6% trong vòng 3-5 năm tới.
Nhà phân tích Joseph Bonner (Buy) của Argus Research viết:“Chúng tôi coi việc sáp nhập T-Mobile / Sprint vào năm 2020 là một tích cực lâu dài và tin rằng nó sẽ củng cố vị thế cạnh tranh của công ty so với Verizon và AT&T”.
Alibaba Cổ phiếu (BABA, $ 117,81) đã bị giảm giá cả năm, do bị ảnh hưởng bởi sự đàn áp của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đối với lĩnh vực công nghệ của nước này. Tuy nhiên, đối với Cryder Capital Partners, việc rút vốn mang lại cơ hội mua một cổ phiếu tuyệt vời với giá rẻ.
Quỹ đầu cơ có trụ sở tại London (AUM 1,8 tỷ đô la) duy trì một danh mục đầu tư tập trung cao độ chỉ gồm 10 cổ phiếu, vì vậy khi nó tăng cổ phần BABA lên 45% trong quý 3, thì… động thái này chắc chắn rất nổi bật.
Cryder đã mua thêm 331.557 cổ phiếu trong BABA, nâng vị trí của nó lên 1,1 triệu cổ phiếu trị giá 156,5 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9. Với 7,8% danh mục đầu tư, BABA là quỹ đầu tư lớn thứ 8 của quỹ đầu cơ. Cryder bắt đầu sở hữu cổ phần của mình trong gã khổng lồ thương mại điện tử vào quý 4 năm 2020.
Alibaba thường được gọi là Amazon.com (AMZN) của Trung Quốc. Mặc dù có những điểm khác biệt quan trọng giữa cả hai, Alibaba - cũng giống như Amazon - chưa bao giờ né tránh việc đầu tư mạnh vào chính nó. Do đó, BABA đã vươn ra ngoài lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử cốt lõi của mình sang lĩnh vực điện toán đám mây, thanh toán kỹ thuật số và hơn thế nữa.
Những nỗ lực đó đã được đền đáp và sau đó là một số. Alibaba là một trong 30 cổ phiếu tốt nhất trong 30 năm qua. Sắp tới, Street đánh giá cổ phiếu BABA ở mức Mua mạnh.
Atreides Management đã bắt đầu một vị trí trong Penn National Gaming (PENN, $ 50,87) trong quý gần đây nhất. Cổ phiếu của nhà điều hành sòng bạc và đường đua giảm hơn 40% cho đến nay vào năm 2021 và những con bò đực nói rằng điều đó đã khiến họ sẵn sàng mang lại lợi nhuận vượt trội như một phần của thương mại thu hồi COVID-19 rộng lớn hơn.
Atreides, một quỹ đầu cơ có trụ sở tại Boston với 2,2 tỷ đô la AUM, đã bắt đầu mua cổ phần của Penn National Gaming vào quý 3, mua 4,8 triệu cổ phiếu trị giá 350,5 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9. Với 8,3% danh mục đầu tư, cổ phiếu PENN hiện là cổ phiếu thứ hai của Atreides -lớn nhất đang nắm giữ.
Và với 2,9% quyền sở hữu cổ phiếu của PENN đang lưu hành, theo S&P Global Market Intelligence, Atreides Management hiện là cổ đông lớn thứ sáu của công ty sòng bạc.
Đường phố đưa ra cho cổ phiếu PENN một khuyến nghị đồng thuận Mua, với niềm tin trung bình. Sáu nhà phân tích đánh giá nó ở mức Mua mạnh, năm người nói rằng Mua, sáu người đánh giá nó ở mức Giữ và một người gọi nó là Bán mạnh.
Về dài hạn, trường hợp đầu tư với PENN phần lớn nằm ở chiến lược mở rộng sang lĩnh vực nội dung kỹ thuật số và cá cược thể thao. Công ty nắm giữ cổ phần lớn và ngày càng tăng trong Barstool Sports và đã mua lại Score Media &Gaming với giá 2 tỷ đô la vào đầu năm 2021.
Nhà phân tích David Katz (Hold) của Jefferies viết:“Cá cược thể thao là một câu chuyện đang phát triển, với vị trí công ty chiếm thị phần có ý nghĩa, có khả năng sinh lời cao hơn so với các công ty khác.
Lindsell Train vẫn lạc quan trên World Wrestling Entertainment (WWE, 47,75 đô la), nắm giữ lớn thứ bảy của nó. Quỹ phòng hộ London (34 tỷ USD AUM) đã tăng cổ phần của mình trong công ty giải trí lên 110.000 cổ phiếu, tương đương ít hơn 1%, trong quý 3.
Quỹ đầu cơ hiện nắm giữ tổng cộng 11,2 triệu cổ phiếu trị giá gần 631 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9. Với 14,8% cổ phiếu WWE đang lưu hành, Lindsell Train là cổ đông lớn thứ hai của công ty sau Vincent McMahon. Quỹ đã sở hữu WWE từ quý 4 năm 2009.
Lindsell Train và những con bò WWE khác có thể chỉ ra vị trí chiến lược độc nhất của công ty.
Nhà phân tích Laura Martin (Buy) của Needham viết:“WWE thống trị thể loại đấu vật, với niềm yêu thích sâu sắc của khách hàng đối với các nhân vật được tạo ra trong nhiều thập kỷ. "Nó sở hữu tất cả các nhân vật mà nó tạo ra một cách vĩnh viễn, khiến các đô vật khó rời bỏ. Nó trả tiền cho các đô vật như những nhà thầu độc lập, giúp dễ dàng hơn trong việc thay thế tài năng để tối đa hóa kinh tế. Cuối cùng, nó viết kịch bản cho các kết quả đấu tranh, vì vậy nó có thể cân bằng lượng khán giả mối quan hệ với lợi ích kinh tế của WWE. Chúng tôi không thể nghĩ về một sản phẩm truyền thông khác lại chiếm ưu thế trong thể loại của nó trong nhiều thập kỷ. "
Street đưa ra cho WWE một đề xuất đồng thuận về Mua, mặc dù với sự tin tưởng nóng nảy. Năm nhà phân tích gọi cổ phiếu là Mua mạnh, một người nói Mua, năm người nói ở mức Giữ và một người đánh giá WWE ở mức Bán mạnh.
Canyon Capital Advisors (20,9 tỷ đô la AUM) đã đưa những người sáng lập chấp nhận rủi ro Joshua Friedman và Mitchell Julis vào danh sách các triệu phú quỹ đầu cơ có thu nhập cao nhất của Forbes.
Nhưng liệu họ đặt cược ngày càng lớn vào nhà sản xuất chip Xilinx (XLNX, $ 215,00) thêm vào vận may tương ứng của họ hiện nằm trong tay các cơ quan quản lý Trung Quốc.
Advanced Micro Devices (AMD) và Xilinx đã công bố một thỏa thuận vào tháng 10 năm 2020, trong đó AMD sẽ mua lại hãng này trong một giao dịch toàn bộ cổ phiếu trị giá 35 tỷ USD. Việc hợp nhất được đề xuất đã thông qua tập hợp với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và E.U. cơ quan chống độc quyền.
Vì vậy, có thể hiểu được nếu Canyon Capital có chút khó khăn khi chờ đợi đèn xanh từ quy trình xem xét của Trung Quốc. Rốt cuộc, quỹ đầu cơ Los Angeles đã đặt cược vào sự hợp nhất này ngay từ đầu.
Canyon mua cổ phần lần đầu tại Xilinx vào quý 4 năm 2020, lúc đó cổ phần chiếm 4,6% giá trị danh mục đầu tư của quỹ. Canyon sau đó đã tăng vị trí XLNX của mình trong ba quý tiếp theo - gần đây nhất là mức tăng 3% trong quý 3.
Quỹ đầu cơ hiện sở hữu 1,8 triệu cổ phiếu XLNX trị giá 273,3 triệu USD tính đến ngày 30 tháng 9. Với 9,8% danh mục đầu tư, XLNX đứng thứ hai trong số các cổ phiếu được chọn hàng đầu của Canyon. Chỉ có Dell Technologies (DELL), với 11,0% quỹ, là lớn hơn.
Quinn Opportunity Partners đã thúc đẩy Verizon của mình (VZ, 52,77 USD) cổ phần 11% trong quý 3 để đảm bảo gã khổng lồ viễn thông vẫn giữ vị trí nắm giữ hàng đầu.
Quỹ đầu cơ có trụ sở tại Charlottesville, Bắc Carolina (1,6 tỷ USD AUM) đã mua thêm 297.000 cổ phiếu VZ, nâng tổng số của quỹ này lên gần 2,9 triệu. Vị trí này trị giá 156,5 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9.
Khoản đầu tư vào Verizon của quỹ bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2018 và mặc dù chúng tôi không biết cơ sở chi phí ban đầu của Quinn Opportunity, nhưng biểu đồ của VZ kể từ đó đang rất ấn tượng. Tính cả cổ tức, từ ngày 30 tháng 3 năm 2018 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổng lợi nhuận của VZ là 31%. Để so sánh, S&P 500 đã tạo ra tổng lợi nhuận 85% trong cùng một khoảng thời gian.
Tất nhiên, Verizon là một cỗ máy chia cổ tức phòng thủ, đã tăng chi trả hàng năm trong 17 năm liên tiếp. Tuy nhiên, Street không mấy mặn mà với cổ phiếu trong thời hạn ngắn hơn và trung hạn hơn, VZ đưa ra khuyến nghị đồng thuận về việc Nắm giữ.
Mặc dù Verizon là nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn nhất tại Hoa Kỳ tính theo số lượng người đăng ký - và cũng tự hào có tỷ suất lợi nhuận cao nhất - nó tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những lo lắng về mối đe dọa do T-Mobile US (TMUS) gây ra sau khi sáp nhập vào năm 2020 với Sprint, William Blair lưu ý nhà phân tích Jim Breen, người đánh giá cổ phiếu tại Thị trường Thực hiện (tương đương với Nắm giữ).
Tuy nhiên, Breen khuyến nghị VZ như một "cổ phiếu phòng thủ hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập và bảo toàn vốn".
Đối tác vốn D1 của Daniel Sundheim (34 tỷ đô la AUM) đã tăng cổ phần của mình trong Expedia (EXPE, $ 182,42) tăng 52% trong quý thứ ba.
Quỹ phòng hộ New York hiện sở hữu 11,5 triệu cổ phiếu trong công ty du lịch trực tuyến, trị giá gần 2 tỷ USD, tính đến ngày 30 tháng 9. Ở mức 10,4% danh mục đầu tư - tăng từ 8,1% vào cuối quý 2 - Expedia là D1 Capital Partners 'nắm giữ lớn nhất. Và với 7,6% cổ phiếu của EXPE đang lưu hành, D1 Capital Partners là cổ đông lớn thứ hai của Expedia sau Vanguard.
Với tư cách là cựu giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ Viking Global Investors, Sundheim đã nổi tiếng trên phố khi ra mắt D1 Capital vào năm 2018. Giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 2,5 tỷ USD kể từ đó đã làm tăng thêm danh tiếng của Sundheim.
Các nhà phân tích như một nhóm nắm lấy triển vọng tăng giá của nhà quản lý quỹ đầu cơ đối với cổ phiếu EXPE, đưa ra khuyến nghị đồng thuận Mua. Tuy nhiên, hãy cảnh báo trước rằng phần lớn trong số họ vẫn ở bên lề. Trong số 31 nhà phân tích bao gồm EXPE được theo dõi bởi S&P Global Market Intelligence, chín người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, ba người nói rằng Mua và 19 người gọi nó là Nắm giữ.
Các nhà phân tích vẫn thận trọng về tên gọi này trích dẫn đường đi không chắc chắn của đại dịch và tác động tiềm tàng của nó đối với các ngành du lịch và giải trí.
Nhà đầu tư năng động Chris Hohn đã tạo dựng được tên tuổi của mình với The Children’s Investment Fund Management - thường được biết đến với tên gọi TCI Fund Management. Thật vậy, nhà đầu tư có trụ sở tại London này đã gộp nhiều cổ phiếu của mình vào giá trị tài sản ròng cá nhân là 5,9 tỷ USD, theo Forbes.
TCI, với hơn 41,6 tỷ đô la trong chứng khoán được quản lý, đã thực hiện một số vụ mua trong quý thứ ba và không có gì quan trọng hơn việc nâng cấp Visa của mình (V, 217,96 đô la) cổ phần 41%, tương đương 5,9 triệu cổ phiếu. TCI hiện nắm giữ tổng cộng 19,9 triệu cổ phiếu trong Dow Jones, trị giá 4,4 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9. Với tỷ lệ 10,6% danh mục đầu tư, tăng từ 8,2% một quý trước, Visa là cổ phiếu nắm giữ lớn thứ năm của TCI.
Sự hấp dẫn của Visa rất dễ hiểu. Khuyến nghị đồng thuận của các nhà phân tích là Mua mạnh. Là mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới, Visa có những lợi thế đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển bùng nổ của các giao dịch không dùng tiền mặt, những con bò đực nói.
Nhà phân tích Dominick Gabriele của Oppenheimer cho biết:“Chúng tôi bị thu hút mạnh bởi thương hiệu mạnh mẽ, mạng lưới chấp nhận toàn cầu rộng lớn và mô hình kinh doanh mạnh mẽ của Visa”. "Công ty có vị trí tốt để hưởng lợi từ sự chuyển đổi dài hạn từ tiền tệ giấy sang thanh toán điện tử, tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng và toàn cầu hóa gia tăng".
Nó cũng giúp Visa là một trong 30 cổ phiếu tốt nhất trong 30 năm qua, đồng thời là một trong những cổ phiếu yêu thích của các quỹ đầu cơ. Blue chip cũng được đánh giá là lựa chọn của Berkshire Hathaway (BRK.B) của Warren Buffett, công ty sở hữu 9,6 triệu cổ phiếu.
Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSM, $ 121,30) cổ phiếu đang tụt hậu trên thị trường rộng lớn hơn cho đến nay, bị cản trở bởi tình trạng thiếu chip toàn cầu. Tuy nhiên, Sanders Capital đã coi màn trình diễn đáng thất vọng của TSM như một cơ hội để mua chuộc sự yếu kém.
Quỹ đầu cơ New York (54,2 tỷ USD AUM) đã tăng cổ phần TSM của mình lên 3%, tương đương 1,5 triệu cổ phiếu, trong quý 3. Sanders hiện sở hữu tổng cộng 41,9 triệu cổ phiếu của gã khổng lồ bán dẫn, trị giá 5,2 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 9. Với tỷ lệ 10,7% danh mục đầu tư, giảm so với mức 11,1% trong quý 2, TSM là vị trí lớn nhất của quỹ đầu cơ.
Là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn thứ hai tính theo giá trị thị trường (sau Nvidia) và doanh thu (sau Intel), TSM có lẽ là nguồn chip quan trọng nhất trên thế giới. Thật vậy, TSM tuyên bố tổng thị phần đúc toàn cầu là 53%.
TSM, vốn là một trong 30 cổ phiếu tốt nhất trong 30 năm qua, nhận được khuyến nghị đồng thuận Mua, theo S&P Global Market Intelligence. Năm nhà phân tích đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh, ba người nói rằng Mua và ba người đánh giá chúng ở mức Giữ.
Một phần của trường hợp tăng giá đối với TSM là do định giá. Cổ phiếu giao dịch ở mức thấp hơn 22 lần so với ước tính EPS năm 2022 của Street - ngay cả khi các nhà phân tích dự báo công ty sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm hơn 16% trong vòng 3-5 năm tới.
Nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy tham gia cùng họ. Điều đó giúp giải thích tại sao Berkshire Hathaway của Warren Buffett (BRK.B, 294,41 đô la) vẫn là một trong những cổ phiếu ưa thích của các tỷ phú và quỹ đầu cơ để mua.
Xét cho cùng, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của BRK.B có lẽ là nhà đầu tư dài hạn vĩ đại nhất mọi thời đại. Cổ phần của Berkshire Hathaway về cơ bản là giảm tải một số công việc của nhà đầu tư tỷ phú cho Buffett.
Đối với một người, Metropolis Capital thích đi theo sự dẫn dắt của Buffett. Quỹ đầu cơ Amersham, có trụ sở tại Anh (1,4 tỷ USD AUM) đã tăng vị trí BRK.B của mình lên 8%, tương đương 49.709 cổ phiếu, trong quý 3. Với 669.348 cổ phiếu trị giá 182,7 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9, BRK.B là quỹ nắm giữ lớn thứ ba của quỹ - sau Alphabet mẹ của Google (GOOGL) và Visa (V).
Metropolis đã sở hữu BRK.B từ quý 4 năm 2018, nhưng nó đã được chứng minh là một sự thất vọng. Cổ phiếu trong công ty mẹ của Buffett đã tăng 53% trong ba năm qua, so với mức tăng 94% của S&P 500.
Tất nhiên, đánh giá Warren Buffett trong khoảng thời gian ngắn như 3 năm là vô nghĩa. Sự nhạy bén trong kho dự trữ của anh ấy bộc lộ qua một chặng đường dài. Đó là lý do tại sao BRK.B được xếp hạng là cổ phiếu tốt thứ 12 toàn cầu trong ba thập kỷ qua.
Các nhà phân tích cũng đặt niềm tin vào chú Warren, đưa ra khuyến nghị đồng thuận về việc Mua cho BRK.B.
Steven Tananbaum, người thành lập Goldentree Asset Management (40,5 tỷ USD AUM) vào năm 2000, có lẽ được biết đến nhiều nhất với việc đầu tư vào các khoản nợ khó khăn. Nhưng nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng cũng có một con mắt quan tâm đến giá trị của cổ phiếu và ông nhận thấy rất nhiều lời đề nghị trong Bausch Health Companies (BHC, $ 27,60).
Tananbaum lần đầu tiên mua cổ phiếu BHC vào quý đầu tiên của năm 2018, nói với Barron's rằng công ty trước đây có tên là Valeant Pharmaceuticals bị rất nhiều nhà đầu tư ghét bỏ đến nỗi họ đã bỏ lỡ một số tài sản cơ bản của nó.
Quỹ phòng hộ đã tăng cổ phần BHC của mình lên 14%, tương đương 1,2 triệu cổ phiếu, trong quý 3, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 9,3 triệu cổ phiếu trị giá 260,2 triệu đô la vào ngày 30 tháng 9. Ở mức 11% danh mục đầu tư, tăng từ 6,4% so với trước đó quý, BHC là vị trí lớn thứ hai của Goldentree sau California Resources (CRC).
The Street cho cổ phiếu của công ty dược phẩm một khuyến nghị đồng thuận Mua. Trong số 13 nhà phân tích bao gồm BHC được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 5 người nói rằng Mua mạnh, 3 người gọi nó là Mua, 4 người nói ở mức Giữ và một người đánh giá ở mức Bán.
Về phần định giá, cổ phiếu chỉ giao dịch ở mức 9,7 lần so với ước tính EPS năm 2022 của Phố. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 4,1% trong 3-5 năm tới.
Eric Mandelblatt và Gaurav Kapadia của Soroban Capital Partners (11,9 tỷ USD AUM) phải cảm thấy hài lòng về triển vọng kinh tế. Rốt cuộc, ít lĩnh vực nào cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với sự gia tăng hoạt động trên toàn nền kinh tế nhiều hơn đường sắt - và Soroban vừa đặt cược vào một trong những lĩnh vực lớn nhất ở Hoa Kỳ
Quỹ đầu cơ New York đã tăng cổ phần của mình trong CSX (CSX, $ 36,08) tăng 22%, tương đương 7,3 triệu cổ phiếu, trong quý 3. Với 11% danh mục đầu tư, tăng từ 8,7% so với quý trước, CSX là vị trí lớn thứ hai của Soroban sau Microsoft (MSFT). 39,6 triệu cổ phiếu của quỹ trong CSX trị giá 1,2 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng 9.
Hơn nữa, Soroban sở hữu 1,8% cổ phiếu đang lưu hành của CSX, trở thành nhà đầu tư lớn thứ năm của công ty vận tải.
The Street gives CSX a consensus recommendation of Buy, albeit with mixed conviction. Thirteen analysts rate shares at Strong Buy, five say Buy, seven have them at Hold, one says Sell and one says Strong Sell.
However, thanks in part to easy comparisons, EPS are forecast to grow at an average annual rate of 17% over the next three to five years. Meanwhile, shares trade at a reasonable 20.1 times analysts' 2022 EPS estimate.
Rothschild &Company Wealth Management UK ($16.4 billion AUM) is increasingly bullish on Moody's (MCO, $394.97). The London-based hedge fund first bought shares in early 2019 and has gradually built up its stake ever since.
Moody's also happens to be one of Warren Buffett's favorite stocks. Berkshire Hathaway, of which Buffett is chairman and CEO, has held a stake in the credit ratings and risk analytics company for more than 20 years.
Rothschild in Q3 increased its MCO stake by 1%, or 24,281 shares, to bring its total position up to 1.8 million shares worth nearly $650 million as of Sept. 30. At 11% of the portfolio, down from 11.2% in Q2, MCO is third among the hedge fund's top stock picks.
By the way, Rothschild appears to keep tabs on what Warren Buffett is up to. Its top two holdings ahead of Moody's are American Express (AXP), which Buffett has owned since 1963, and Berkshire Hathaway (BRK.B) itself.
Analysts are likewise bullish on MCO, giving it a consensus recommendation of Buy, per S&P Global Market Intelligence.
"The company has an impressive track record, with historical compound annual growth rates for sales and EPS in the low double-digit range," writes Argus Research analyst John Eade (Buy). "We expect Moody's to benefit over the long run from the secular trends of global GDP growth and debt market disintermediation."
Digital mobile payments are one of the hottest areas of growth in financial tech. Although the sector offers no shortage of promising new names, old-timer PayPal (PYPL, $191.68) still gets plenty of analyst — and billionaire investor — love.
Explosive growth in cashless transactions, the monetization of its Venmo property and incremental revenue growth in its Xoom business all help make for a compelling bull case on PYPL, analysts say.
True, third-quarter results were "lackluster," in the words of Raymond James analyst John Davis (Outperform), but both he and the Street remain steadfast in the long-term case for PYPL stock.
"Simply put, PayPal should continue to benefit from the secular shift to e-commerce that should drive a roughly 20% revenue compound annual growth rate (CAGR)," Davis writes.
Dorsey Asset Management ($1.3 billion AUM), is embracing the bull case on PYPL in a big way. The Chicago-based hedge fund increased its stake in PayPal by another 3%, or 19,865 shares, in Q3. That followed an increase of 17%, or 83,614 shares, in Q2, and an 81% increase, or 209,025 shares, in the first quarter.
Dorsey now holds 568,745 shares in PYPL worth $148 million as of Sept 30. At 13.0% of the portfolio, up from 12.1% last quarter, the venerable payments firm is Dorsey's fourth-largest holding.
The Street gives PYPL — one of hedge funds' favorite stocks to buy — a consensus recommendation of Buy.
Bruce Kovner, with an estimated net worth of $6.2 billion, retired from the hedge fund he founded a decade ago, but Caxton Associates still benefits from its close association with his legendary name.
Meanwhile, Kovner's successor Andrew Law is hardly a pauper himself. His own net worth is estimated at around $1 billion, thanks to his major ownership stake in Caxton ($25.7 billion AUM).
As for Law's interest in Tesla (TSLA, $1,008.87), perhaps it's an example of billionaire "game knows game." Elon Musk, the electric vehicle maker's founder and CEO, is worth something like $260 billion, according to Forbes. Apparently Law expects that figure to keep going up.
Caxton, with offices in London, New York, Singapore and Princeton, New Jersey, first bought stock in the electric vehicle maker in the second quarter of 2021, picking up 82,468 shares worth $56 million. The investment immediately became the fund's fifth-largest position, accounting for 6.2% of its portfolio value.
But Caxton hardly stopped there. In Q3, the hedge fund more than doubled its stake, buying another 95,522 shares, or an increase of 115%. With 177,990 shares worth more than $138 million as of Sept. 30, TSLA is now the hedge fund's largest position by a wide margin.
The Street's consensus recommendation on TSLA stands at Hold, however, as analysts debate valuation and other issues.
Windacre Partnership ($5.8 billion AUM) runs a concentrated portfolio of just 12 stocks, so a 7% increase to its stake in Google parent Alphabet (GOOGL, $2,928.30) really tends to stick out.
The Houston hedge fund bought another 20,200 shares in the tech giant in Q3, bringing its total position up to 296,700 shares, worth more than $793 million as of Sept. 30. GOOGL is Windacre's largest investment at 16.8% of the portfolio, up from 14.9% in Q2.
The bull case on Alphabet is pretty easy to sum up. Thanks to its domination in search and other web services, Google forms a triopoly with Meta Platforms' (FB) Facebook and Amazon.com (AMZN) in the relentlessly growing market for digital advertising. Digital ad spending in the U.S. alone is forecast to rise 38% this year to $211 billion, according to market research firm eMarketer.
"While Alphabet has often been criticized as a 'Johnny One Note' for its dependence on digital advertising, the powerful ramp-up in digital advertising as economies have reopened, combined with Google's dominant position, has certainly been a financial plus that shows little sign of weakening," writes Argus Research analyst Joseph Bonner (Buy).
Bonner is in the majority on the Street, which gives GOOGL a consensus recommendation of Strong Buy. And while past performance is not indicative of future returns, it's worth knowing that Alphabet routinely makes the list of hedge funds' favorite stocks to buy, and also counts as one of the 30 best stocks of the past 30 years.
Biotechnology company Ginkgo Bioworks (DNA, $11.07) went public in September after completing a SPAC merger, and some billionaires couldn't wait to get a hold of shares.
Anchorage Capital Group ($30.6 billion AUM) initiated a position of 67,151,368 shares in Q3, worth $778.3 million as of Sept. 30. The purchases made DNA the New York hedge fund's second-largest holding.
Jefferies analyst Laurence Alexander initiated coverage of DNA in late November at Buy, citing the company's competitive advantages in a fast-growing field.
"With $1.7 billion of cash on hand and a unique platform for scaling the biological engineering of microorganisms for industrial, consumer and pharma applications, Ginkgo should be able to leverage secular trends in favor of synthetic biology into a $1 billion sales platform in 2025 coupled with equity stakes worth more than $1 billion," Alexander writes.
Only four analysts cover DNA, but they are similarly bullish, giving it a consensus recommendation of Strong Buy. Three analysts rate shares at Strong Buy and one says Buy. Their average target price of $14.17 gives DNA stock implied upside of 28% in the next 12 months or so.
Pershing Square Capital Management ($9.5 billion in managed securities) first took a position in Lowe's (LOW, $249.70) in the second quarter of 2018. Bill Ackman, the hedge fund's billionaire manager, has been outspoken in his LOW bullishness ever since, and it's been paying off.
Shares in the nation's second-largest home improvement retailer — a continuing beneficiary of the pandemic and hot housing market — are up 55% for the year-to-date. That's more than double the performance of the S&P 500.
Ackman has been going along for the ride, buying another 95,951 LOW shares in Q3. Although that was less than a 1% increase to the stake, which now stands at 10.2 million shares, the $2.1 billion position is Ackman's largest. LOW accounts for 21.9% of Pershing Square's portfolio, up from 18.4% in Q2.
The Street shares Ackman's vision for Lowe's, giving the stock a consensus recommendation of Buy.
"We believe the investment case on LOW remains compelling," writes UBS Global Research analyst Michael Lasser (Buy). "LOW is able to drive market share gains in any macro backdrop and has several levers to expand operating margins independent of the sales backdrop."
Of the 31 analysts covering LOW tracked by S&P Global Market Intelligence, 17 rate it at Strong Buy, five say Buy, eight call it a Hold and one says Strong Sell.