Ngành năng lượng là lĩnh vực đáng ghen tị của thị trường chứng khoán vào năm 2021. Lợi tức thặng dư 50% tính từ đầu năm đến nay của nó là một bước nhảy vọt tốt hơn so với lĩnh vực gần nhất tiếp theo - đó là tài chính, tăng 37% cho đến nay vào năm 2021 - và điều đó đã bao gồm hiệu suất tăng mạnh hoàn toàn từ các cổ phiếu năng lượng trong tháng qua hoặc lâu hơn.
Sự phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ đã thúc đẩy những lợi nhuận này. Khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, nhu cầu về năng lượng tăng vọt và các nhà sản xuất không thể theo kịp.
Giá dầu thô cũng đang tăng do sự thiếu hụt khí đốt tự nhiên được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp và nhà ở, cũng như quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh của tổ chức này (OPEC +) về việc tăng dần sản lượng dầu thay vì kêu gọi thúc đẩy sản xuất ở mức tỷ lệ nhanh hơn. Trong bối cảnh này, giá dầu thô của Mỹ hiện đang ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2014.
Tất cả những điều này đã vẽ nên bối cảnh tăng giá cho ngành và tạo động lực cho các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu năng lượng. Đầu tư theo đà là một chiến lược tìm cách tận dụng sự tiếp tục của một xu hướng - và đó là chiến lược mà một số nhà đầu tư chấp nhận.
Với lĩnh vực năng lượng đang trong xu hướng tăng giá, đây là năm cổ phiếu động lực để mua ngay bây giờ. Chúng tôi đã xem xét các cổ phiếu được theo dõi bởi Hệ thống xếp hạng POWR của Tin tức chứng khoán và chỉ tập trung vào những cổ phiếu nhận được xếp hạng Mua từ những người chuyên nghiệp dựa trên các nguyên tắc cơ bản hiện tại của công ty và triển vọng dài hạn. Sau đó, chúng tôi tập trung vào các cổ phiếu năng lượng có Momentum Grade A, cho thấy những cái tên này có nhiều khả năng tiếp tục hoạt động tốt hơn. Kiểm tra chúng ra.
APA (APA, $ 28,15) là một công ty năng lượng khám phá, phát triển và sản xuất khí tự nhiên, dầu thô và chất lỏng khí tự nhiên. Hoạt động của nó ở Hoa Kỳ - chủ yếu ở lưu vực Permian - Ai Cập và Biển Bắc của Vương quốc Anh.
Công ty là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất ở Permi và có tổng diện tích 4,9 triệu mẫu Anh trong khu vực, với sự tiếp xúc với Lưu vực Trung du, Lưu vực Delaware và Nền tảng Lưu vực Trung tâm. Phát hiện quan trọng của APA là Alpine High, nằm ở phần phía nam của Delaware Basin. Đây được kỳ vọng là động lực tăng trưởng sản lượng thiết yếu trong những năm tới.
Công ty cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh trung tuyến thông qua công ty con ở Permi được giao dịch công khai, Altus Midstream (ALTM). Công ty con này điều hành hoạt động thu thập và xử lý tài sản của mình trong khu vực.
Bên ngoài Hoa Kỳ, các hoạt động của công ty tập trung ở Biển Bắc và Ai Cập, nơi APA là nhà sản xuất dầu lớn nhất và nắm giữ diện tích. Thêm vào đó, những khám phá của công ty tại Suriname, thông qua liên doanh với TotalEnergies (TTE), được kỳ vọng sẽ trở thành một tài sản quan trọng, mang lại tiềm năng dòng tiền lớn.
Hệ thống Xếp hạng POWR chốt APA là Mua hàng được xếp hạng B. Công ty có mức tăng trưởng A, khi doanh số bán hàng đã tăng 25,1% trong năm qua. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của công ty sẽ tăng lên 92 cent / cổ phiếu từ mức lỗ 16 cent / cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái.
APA cũng là một trong những cổ phiếu năng lượng tốt nhất trên bảng xếp hạng. Nó có mức tăng trưởng A nhờ mức tăng trong một tháng là 28,5% và lợi nhuận sau 12 tháng là + 228,9%. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR của Apache (APA) tại đây.
TotalEnergies (TTE, $ 50,79) là một công ty dầu khí tổng hợp chuyên thăm dò, sản xuất và lọc dầu trên toàn thế giới. Công ty vận hành các nhà máy lọc dầu với công suất gần 3,0 triệu thùng dầu tương đương một ngày, chủ yếu ở châu Âu. Nó cũng phân phối các sản phẩm tinh chế ở 65 quốc gia và sản xuất hàng hóa và hóa chất đặc biệt. Công ty đã đổi tên từ Total thành TotalEnergies vào tháng 6 để phản ánh quá trình chuyển đổi sang một công ty năng lượng đa dạng.
Công ty có tốc độ tăng trưởng sản xuất mạnh mẽ so với các công ty cùng ngành. Điều này là do danh mục đầu tư thượng nguồn với mức độ tiếp xúc trên mức trung bình của ngành đối với các vùng sản xuất hydrocacbon đang phát triển nhanh. TTE cũng sử dụng công nghệ hiện đại trong việc khoan, giúp tiết kiệm chi phí. Mặc dù giảm chi tiêu vốn, công ty dự kiến sẽ tăng sản lượng thượng nguồn trung bình 3% mỗi năm cho đến năm 2026 do sự tăng trưởng của các dự án khí tự nhiên hóa lỏng.
Thêm vào đó, nó có khả năng tiếp xúc thấp với Bắc Mỹ, một khu vực đã trưởng thành. Trên thực tế, các tài sản thượng nguồn của nó có tỷ lệ suy giảm thấp hơn và thời gian hoạt động sản xuất lâu hơn. Điều này mang lại cho TTE một lợi thế cạnh tranh. Công ty cũng thực hiện mua lại chiến lược với các nhà khai thác hiện tại ở các khu vực có tiềm năng cao và bán các tài sản không phù hợp với mục tiêu dài hạn của mình. Ví dụ, trong nửa đầu năm, công ty đã mua được 2,9 tỷ đô la tài sản và bán tài sản trị giá 900 triệu đô la.
TTE là một trong số các cổ phiếu năng lượng được xếp hạng B (Mua) trong hệ thống Xếp hạng POWR. Nó có mức tăng trưởng A, vì các nhà phân tích dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ tăng 393,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 và 269,9% trong cả năm tài chính. Thêm vào đó, doanh thu trong quý 3 dự kiến sẽ tăng 41,3% so với cùng kỳ năm trước.
Cổ phiếu cũng có Momentum hạng A một phần lớn là do sức mạnh của nó trên bảng xếp hạng. TTE đã tăng gần 9% trong tháng qua và gần 60% trong 12 tháng qua. Bạn có thể tìm thấy toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR cho TotalEnergies (TTE) tại đây.
BP (BP, 29,64 USD) trở nên nổi tiếng vì tham gia vào vụ tràn dầu Deepwater Horizon ở Vịnh Mexico vào năm 2010. Những ngày này, tên dầu khí tổng hợp thăm dò dầu thô và vận hành các nhà máy lọc dầu với công suất 1,9 triệu thùng dầu / ngày. Ngoài ra, BP đã tích cực giảm nợ và chuyển sang sử dụng nhiên liệu carbon thấp hơn.
Công ty có một danh mục đầu tư vững chắc về các dự án thượng lưu. Và trong năm ngoái, nó đã đưa tám dự án lớn lên mạng. Điều này đã giúp BP tăng sản lượng lên 200.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Công ty cũng đang thực hiện kế hoạch chuyển đổi năng lượng - bao gồm cả việc tham gia kinh doanh gió ngoài khơi - để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch. Điều này sẽ giúp công ty có vị thế tốt hơn so với các công ty cùng ngành trong thập kỷ tới.
BP đặt mục tiêu phát triển 50 gigawatt công suất tạo năng lượng tái tạo ròng vào năm 2030. Đây sẽ là một bước nhảy vọt so với công suất 2,5 gigawatt hiện có ngày nay. Là một phần của kế hoạch này, công ty hy vọng sẽ giảm lượng khí thải từ các hoạt động từ 30% đến 35% và giảm tỷ trọng hydrocacbon khỏi danh mục đầu tư của mình.
Hạng B (Mua) tổng thể của cổ phiếu trong hệ thống Xếp hạng POWR bao gồm Hạng tăng trưởng B. EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) của nó tăng hơn 649% trong năm qua và dự kiến sẽ tăng 30%. trong năm tới. Thêm vào đó, EPS trong quý 3 dự kiến sẽ tăng lên 92 xu từ 3 xu trong quý 3 năm 2020.
BP cũng được xếp hạng cao nhất trong số các cổ phiếu động lượng, bằng chứng là cổ phiếu Momentum hạng A. Tăng 13% trong tháng qua và 87% trong năm ngoái. Xem toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR cho BP (BP) tại đây.
Petroleo Brasileiro (PBR, 10,54 USD) - còn được gọi là Petrobras - là một công ty năng lượng tổng hợp thuộc sở hữu nhà nước có trụ sở tại Brazil. Công ty tập trung vào thăm dò và sản xuất dầu khí ở các mỏ ngoài khơi Brazil. Petrobras vận hành 13 nhà máy lọc dầu ở Brazil với công suất 2,2 triệu thùng / ngày và phân phối các sản phẩm tinh chế và khí đốt tự nhiên trên khắp đất nước Nam Mỹ.
PBR sản xuất hầu hết dầu thô và khí đốt tự nhiên của Brazil. Nó cũng chiếm gần như toàn bộ công suất lọc dầu của Brazil. PBR có một danh mục đầu tư mạnh mẽ vào các hồ chứa tiền muối của Brazil nằm bên dưới các lưu vực Campos, Espírito Santo và Santos. Những khoản đầu tư này báo hiệu tốt cho tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn của nó.
Trong trữ lượng dầu tiền muối này, công ty ước tính có khoảng 9,5 đến 14 tỷ thùng dầu tương đương. Quy mô và chất lượng của các hồ chứa này mang lại cho PBR nguồn cung cấp với chi phí thấp hơn mà các công ty toàn cầu khác không có đối thủ. PBR cũng đã tăng sản lượng và giá dầu diesel để tận dụng nhu cầu nội địa ngày càng tăng đối với các sản phẩm tinh chế. Thêm vào đó, Petrobras đang tập trung vào việc giảm nợ để củng cố xếp hạng tín nhiệm của mình.
Hệ thống xếp hạng POWR cho PBR điểm tổng thể là B (Mua). Trong số các lý do để thích nó là triển vọng tăng trưởng của nó, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng trung bình 58,3%, mỗi năm trong ba năm qua. Ngoài ra, công ty đạt mức Tăng trưởng B vì các nhà phân tích dự báo EPS đạt 55 xu trong quý thứ ba, so với mức lỗ 4 xu trong cùng kỳ năm ngoái.
Và khi nói đến cổ phiếu động lượng năng lượng, điều này là hàng đầu. Nó tăng 14,8% so với mức thấp nhất vào cuối tháng 9 và 49% trong 12 tháng qua, đạt Momentum Grade A. Xem bản phân tích Xếp hạng POWR hoàn chỉnh của Petroleo Brasileiro (PBR) tại đây.
Royal Dutch Shell (RDS.A, $ 48,86) là một công ty dầu khí tổng hợp chuyên thăm dò, sản xuất và lọc dầu trên toàn thế giới. Sản lượng và trữ lượng của nó ở Châu Âu, Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Phi và Bắc và Nam Mỹ. Công ty tạo ra hơn 180 tỷ đô la doanh thu hàng năm và sản xuất khoảng 3,4 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Việc công ty mua lại BG Group cách đây 5 năm đã đưa RDS trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới. Nhu cầu về LNG dự kiến sẽ tăng do tiêu thụ mạnh từ các nhà nhập khẩu châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Hàn Quốc. Vị thế của công ty là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng chính sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này và cải thiện dòng tiền.
RDS.A cũng đang đạt được tiến bộ về các sáng kiến xanh của mình. Ví dụ, nó đã trở thành công ty dầu đầu tiên liên kết lương điều hành với lượng khí thải carbon để chống lại biến đổi khí hậu. Công ty cũng đã hợp tác với các công ty như mạng sạc xe điện IONITY và nhà cung cấp năng lượng First Utility của Anh để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình ngoài dầu khí. Tuy nhiên, trong khi đó, RDS đang hưởng lợi từ việc tăng giá năng lượng và nhượng quyền thương mại mạnh mẽ ở hạ nguồn, đặc biệt là trong các hoạt động tiếp thị và hóa dầu.
Cổ phiếu có điểm tổng thể là B (Mua) trong hệ thống Xếp hạng POWR. Công ty có mức tăng trưởng B, điều này có ý nghĩa khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến đạt 1,77 đô la trong quý 4, so với EPS là 10 xu trong quý 4 năm 2020.
Đối với vị trí của nó trong danh sách các cổ phiếu động lượng hàng đầu này, RDS.A đã thể hiện hành động giá mạnh mẽ trong gần và dài hạn - bằng chứng là Momentum Grade of A.
Và mặc dù nó đã giảm trở lại sau báo cáo thu nhập quý thứ ba đáng thất vọng do sự gián đoạn từ cơn bão Ida, cổ phiếu năng lượng vẫn là một công ty có hoạt động biểu đồ mạnh mẽ. Tính đến ngày 26 tháng 10, RDS tăng hơn 16% trong một tháng và gần 97% trong năm ngoái. Và quan trọng, cùng với những khoản thu nhập đó, Bloomberg báo cáo quỹ đầu cơ Third Point của Daniel Loeb đã lấy 750 triệu đô la, tương đương 0,4% cổ phần vào công ty năng lượng, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Giống như với các nhà đầu tư hoạt động khác, sự tham gia của Loeb có thể châm ngòi cho cổ phiếu khi nó phục hồi sau sự sụt giảm thu nhập. Nhận bản phân tích Xếp hạng POWR hoàn chỉnh của Royal Dutch Shell (RDS.A) tại đây.