Nếu bạn đang muốn giao dịch cổ phiếu Redbox, hãy vui mừng bạn của tôi. Nó hiện đã được công khai, vì vậy chúng tôi đang cập nhật bài đăng của mình để cho bạn biết rằng bạn có thể giao dịch nó. Công ty chính thức IPO vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 và có thể giao dịch. Là thương nhân, chúng tôi xem xét mọi thứ. Tình cảm, các nguyên tắc cơ bản và biểu đồ. Chúng ta hãy đi sâu vào cả ba và xem liệu đây có phải là thứ nên có trong tầm ngắm của bạn hay không.

Redbox là gì?

Về cơ bản, Redbox là dịch vụ cho thuê video cho phép người dùng thuê DVD và Blu Rays từ các ki-ốt bán lẻ màu đỏ của họ. Bất chấp xu hướng truyền tải nội dung video thế tục, Redbox vẫn duy trì hơn 40.000 ki-ốt cho thuê tại các cửa hàng bán lẻ tham gia.

Chúng bao gồm các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và trạm xăng. Nếu bạn đã đi mua sắm ở Hoa Kỳ, rất có thể bạn biết chính xác vị trí đặt ki-ốt Redbox trong khu vực lân cận của bạn. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ sử dụng nó. Redbox được thành lập vào năm 2002 và có trụ sở tại Oakbrook Terrace, Illinois.

Tại sao Redbox lại gây chú ý trong một năm mà các dịch vụ phát trực tuyến đạt tỷ lệ sử dụng cao nhất mọi thời đại trong đại dịch COVID-19? Đầu tháng 5, công ty đã đồng ý niêm yết cổ phiếu thông qua thương vụ IPO SPAC sáp nhập với Seaport Global Acquisition Group. Giá trị doanh nghiệp ước tính là 693 triệu USD.

Sau khi hợp nhất, Redbox hiện giao dịch trên sàn giao dịch NASDAQ với ký hiệu $ RDBX.

IPO SPAC là gì?

Nếu bạn mới bắt đầu đầu tư, chắc chắn bạn đã nghe thấy từ SPAC được đưa ra xung quanh các cuộc thảo luận đầu tư khá thường xuyên trong một hoặc hai năm qua. SPAC là viết tắt của Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt. Đó là phương tiện để một công ty chuyển từ vốn cổ phần tư nhân sang thị trường giao dịch công khai.

Khác với IPO thông thường hoặc IPO lần đầu ra công chúng, IPO SPAC là sự hợp nhất giữa hai công ty; SPAC và chính công ty. Trong trường hợp này, Seaport Global Acquisition Group (NASDAQ:$ SGAM) là SPAC và Redbox là công ty mà nó đang hợp nhất.

SPAC giao dịch trên thị trường chứng khoán với tư cách là một công ty vỏ được giao dịch công khai. Và số vốn mà nó huy động được thông qua việc bán cổ phần của mình, sẽ được chuyển đến công ty sau khi việc sáp nhập hoàn tất. Bất kỳ cổ phiếu nào của SPAC được sở hữu, sẽ được chuyển sang cổ phiếu của công ty đại chúng mới. Do đó, bất kỳ cổ phiếu SGAM nào trong trường hợp này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu RDBX sau khi việc sáp nhập hoàn tất.

Nghe có vẻ là một cách dễ dàng để đến công khai? Nó là. Nhưng về cơ bản nó được tài trợ bởi các khoản đầu cơ thay vì được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân trong trường hợp IPO truyền thống. Có ít quy định hơn về cách công ty báo cáo ước tính tăng trưởng và thu nhập trong tương lai.

Đây là điều mà SEC hiện đang cố gắng giành quyền kiểm soát nhiều hơn. Các đợt IPO của SPAC có thể diễn ra thực sự tốt như trong trường hợp của Draft Kings (NASDAQ:$ DKNG), hoặc thực sự kém như trường hợp của Nikola Motors (NASDAQ:$ NKLA) hoặc Clover Health (NYSE:$ CLOV). Vì vậy, hãy theo dõi kho Redbox!

Kho phim cho thuê và truyền trực tuyến trên Redbox

Rất nhiều người nhầm lẫn Redbox với Netflix (NASDAQ:$ NFLX), đặc biệt là sau khi dịch vụ này cũng cho thuê DVD. Mặc dù Netflix đã làm điều này gần như hoàn toàn qua thư.

Netflix đã từ bỏ mô hình cho thuê qua thư và chuyển sang nội dung phát trực tuyến vào năm 2007. Nhưng bạn vẫn có thể nhận DVD qua thư.

Redbox cũng đã làm như vậy, khoảng mười lăm năm sau thực tế. Khi tìm hiểu sâu hơn một chút, bạn sẽ nhận ra rằng mô hình của Redbox hơi khác so với mô hình của Netflix. Với việc cổ phiếu Redbox đã sẵn sàng tung ra thị trường, hãy cùng xem xét một số đối thủ chính của họ khi nó trở thành công ty đại chúng.

Netflix (NASDAQ:NFLX)

Điều hiển nhiên và là ông hoàng của phát trực tuyến toàn cầu, Netflix có hơn 208 triệu người đăng ký trả phí trên 190 quốc gia khác nhau. Từ việc cho thuê DVD qua thư trở thành một hiện tượng toàn cầu đồng nghĩa với việc phát trực tuyến, Netflix đã phát triển thành một công ty trị giá 222 tỷ đô la chi tiêu lên tới 20 tỷ đô la mỗi năm cho việc sản xuất nội dung gốc. Netflix phụ thuộc vào phí thuê bao. Điều gì đó Redbox đã tránh được với mô hình của họ. Thay vì đăng nhập vào tài khoản, Redbox đã tạo một trang web theo yêu cầu mà người dùng có thể sử dụng để trả tiền cho thuê hoặc tải xuống kỹ thuật số.

Disney + (NYSE:DIS)

Một dịch vụ phát trực tuyến lớn khác phụ thuộc vào phí thuê bao là Disney +. Chúng là dịch vụ phát trực tuyến nhanh nhất trong đại dịch COVID-19. Khi các rạp chiếu phim đóng cửa, Disney đã sử dụng nền tảng phát trực tuyến của mình để tung ra các bộ phim mới với một khoản phí cao cấp mà các gia đình có thể xem thoải mái tại nhà riêng của họ. Disney và Redbox thực sự đã có một số vấn đề pháp lý vài năm trước. Họ đã kiện Redbox vi phạm bản quyền để cho phép khách hàng của mình tải xuống các bộ phim của Disney.

Fubo (NYSE:FUBO)

Điều này có lẽ không quen thuộc với một số bạn. Tuy nhiên, FuboTV là một công ty đang phát triển trong ngành công nghiệp phát trực tuyến tập trung vào thể thao. FuboTV đang nhanh chóng thâm nhập thị trường ở Hoa Kỳ, Canada và Tây Ban Nha, với nhiều quốc gia hơn sẽ được thêm vào trong tương lai. FuboTV cũng dựa vào người đăng ký. Nhưng giống như Redbox, đang tập trung vào nhóm người xem thích hợp. Họ đang có kế hoạch thêm tích hợp cá cược thể thao vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Thương hiệu Genius (NASDAQ:GNUS)

Nếu bạn nghĩ FuboTV là một công ty nhỏ, hãy đợi cho đến khi bạn nghe về Genius Brands. Công ty hoạt động với vốn hóa thị trường 478 triệu đô la và cung cấp ứng dụng miễn phí trên điện thoại di động, máy tính bảng và TV thông minh. Viên ngọc quý của Genius Brands là Kênh Kartoon / Kênh này chiếu các chương trình hoạt hình dành cho trẻ em bao gồm các tiêu đề như Roblox (NYSE:$ RBLX), Trường mẫu giáo siêu anh hùng của Stan Lee. Và Shaq’s Garage. Tại sao Genius là một so sánh tốt? Nó chạy mô hình tương tự như Redbox mà không cần phí đăng ký. Genius chạy miễn phí qua hầu hết các hộp phát trực tuyến và dựa vào quảng cáo trong phim hoạt hình để thanh toán các hóa đơn của mình.

Redbox Stock có cơ hội thành công không?

Là một nhà đầu tư, bạn sẽ muốn làm dịu kỳ vọng của mình. Redbox sẽ không phải là Netflix hay Disney tiếp theo; chúng tôi biết nhiều như vậy. Nhưng nó đang kéo một số đòn bẩy thú vị có thể chứng minh là khả thi về mặt tài chính trong tương lai.

Đầu tiên, Redbox báo cáo có 39 triệu thành viên. Mặc dù được cho là chỉ có khoảng 13 triệu thành viên đang hoạt động (trở lại với các quy định lỏng lẻo về cách các công ty IPO của SPAC báo cáo số lượng của họ). Redbox đã có một số lòng trung thành với thương hiệu. Và giờ đây, nó đang ủng hộ nền tảng Redbox theo yêu cầu, nó đang nắm trong tay những người dùng muộn bằng một ứng dụng được sắp xếp hợp lý và dễ sử dụng mà không yêu cầu đăng ký.

Tiếp theo, Redbox cũng đang có kế hoạch bận rộn với việc tạo nội dung gốc của riêng mình thông qua bộ phận Redbox Entertainment. Cho đến nay, Redbox đã phát hành 16 bộ phim gốc, và 24 bộ phim khác đang được phát hành. Redbox báo cáo rằng họ rất lạc quan khi có thể hoàn thành 36 đầu sách gốc hàng năm.

Công ty đang lấy một trang ra khỏi sách truyền hình Netflix. Redbox sẽ cần phải đảm bảo rằng nó thực sự có thể đủ khả năng tài trợ cho những bức ảnh này. Và do đó, đáp ứng chất lượng của Netflix cho nội dung gốc. Redbox cũng tin rằng DVD và Blu Rays vẫn chưa chết và vẫn còn nhu cầu rộng rãi đối với các định dạng này.

Nếu công ty có thể tập trung vào phát trực tuyến trên nền tảng nhu cầu, ban lãnh đạo đang ước tính tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hoặc kép hàng năm là 27% đối với doanh thu và tăng trưởng EBITDA 28% so với cùng kỳ năm trước. Nếu điều này được kiểm tra, Redbox có thể đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ đô la vào năm 2023. Redbox lưu ý rằng khách hàng đã thuê hơn sáu tỷ DVD và Blu Rays từ Redbox trong mười tám năm qua.

Tôi có thể xem Redbox ở đâu?

Theo nghĩa đen, bất cứ nơi nào những ngày này! Với các ứng dụng Android và iOS có sẵn miễn phí, bạn có thể tải xuống và xem từ thiết bị di động hoặc máy tính bảng của mình. Redbox có thể được sử dụng với hầu hết các SmartTV và hộp phát trực tuyến như Amazon Fire TV, Apple TV và Roku. Tất nhiên, nếu bạn thực sự muốn, bạn vẫn có thể ghé thăm một trong các ki-ốt bán lẻ của Redbox và xem phim của bạn theo cách cổ điển!

Phán quyết cuối cùng cho Redbox Stock

Tâm lý xung quanh các đợt IPO của SPAC hiện không mấy lạc quan. Và Redbox có thể gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư vào ngành công nghiệp phát trực tuyến vốn đã bị thống trị bởi một số người chơi lớn. Phải thừa nhận rằng Redbox vẫn đang phát triển mạnh mẽ trên thị trường bán lẻ của mình. Và thương hiệu có một lượng người theo dõi trung thành và trung thành sẽ giúp nền tảng phát trực tuyến Redbox theo yêu cầu tiếp tục hoạt động.

Chắc chắn hứa hẹn sẽ thấy Redbox phân nhánh; đặc biệt là sau khi hãng này loại bỏ hoạt động kinh doanh cho thuê trò chơi điện tử khỏi thương hiệu của mình. Tạo nội dung gốc có thể là một yếu tố tạo ra sự khác biệt trong ngành này. Chỉ cần hỏi Netflix rằng các chương trình như Stranger Things, Ozark hoặc Orange là New Black đã làm được bao nhiêu để tăng trưởng người đăng ký.

Tất cả những gì Redbox cần đều là một cú hit lớn để thu hút một thị trường người hâm mộ mới. Và không có phí thuê bao, đó có thể là một tình cảm hấp dẫn khi xem xét các dịch vụ phát trực tuyến được cho là một giải pháp thay thế rẻ hơn cho việc trả tiền cho dịch vụ cáp hàng tháng. Thay vào đó, các dịch vụ phát trực tuyến trả phí đang mọc lên ở khắp mọi nơi và nó sẽ trở nên đắt hơn so với cáp.

Cuối cùng, Redbox sẽ phải phân biệt chính mình với một lĩnh vực đông đúc đã có thêm NBC’s Peacock, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime, Paramount Plus và Hulu. Ngoài những cái chúng ta đã thảo luận trước đó. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn cho Redbox, vì vậy các nhà đầu tư có thể muốn đợi một vài quý để xem trận đấu này diễn ra như thế nào trước khi bắt đầu đầu tư.