Nếu bạn yêu thích cổ tức, bạn nên tận hưởng #AskDrWealth của tuần này, nơi tôi đề cập đến cách bạn có thể sàng lọc để có được Cổ tức Quý tộc bằng một công cụ miễn phí. Tôi đã tóm tắt những gì chúng tôi đề cập trong bài viết này. Nhưng trước tiên, đây là toàn bộ video:
Ban đầu, Cổ tức Quý tộc là những thành phần cấu thành S&P 500 đã tăng cổ tức của họ liên tục, trong một khoảng thời gian dài 25 năm.
Chỉ số S&P 500 Cổ tức Artisocrats được đưa ra vào tháng 5 năm 2005. Kể từ đó, S&P đã mở rộng định nghĩa của họ về 'Những người quý tộc cổ tức', tùy thuộc vào thị trường và quốc gia mà họ xem xét:
Cổ tức Quý tộc cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới - cổ tức và lãi vốn.
Để có được trạng thái 'Quý tộc cổ tức', một công ty phải đáp ứng tiêu chí tăng cổ tức của họ liên tục trong 25 năm.
Điều này có nghĩa là trong nhiều năm, công ty sẽ phải:
Nếu một công ty thành công trong việc làm trên, thông thường giá cổ phiếu của họ cũng sẽ tăng theo thời gian.
Những công ty như vậy có xu hướng trở thành những doanh nghiệp toàn cầu thành công trong giai đoạn tăng trưởng của họ. Tốt nhất nên nắm giữ chúng trong dài hạn, cho đến khi chúng ngừng tăng hoặc bắt đầu giảm cổ tức.
Trong 10 năm qua, chỉ số S&P 500 Cổ tức Aristocrat đã đạt mức 10,98% lợi nhuận hàng năm với độ lệch chuẩn 12,47% .
Tương tự, chỉ số S&P 500 đạt 10,53% lợi nhuận hàng năm với độ lệch chuẩn 13,30%.
Điều này cho thấy rằng Cổ tức Quý tộc mang lại lợi nhuận cao hơn một chút, với mức độ biến động thấp hơn.
Bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu như vậy thông qua quỹ ETF hoặc mua đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ.
Nếu bạn không muốn phân tích các cổ phiếu Aristocrat cổ tức riêng lẻ, bạn có thể đầu tư thông qua Quỹ ETF ProShares S&P 500 cổ tức Aristocrat thay thế:
Bạn sẽ nhận thấy rằng trong những năm gần đây, chỉ số Cổ tức Quý tộc không hoạt động tốt như chỉ số S&P 500. Điều này có thể là do sự hoạt động quá mức của các cổ phiếu công nghệ.
Một cách khác để đầu tư vào Cổ tức Quý tộc là mua từng cổ phiếu riêng lẻ. Phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về vấn đề này:
Để biết danh sách các Quý tộc Cổ tức Hoa Kỳ trong S&P 500, bạn có thể tham khảo cái này hoặc cái này.
Trong bài viết này, chúng tôi vượt qua điều đó để tìm kiếm cơ hội bên ngoài Hoa Kỳ Để làm được điều đó, chúng tôi sử dụng Ứng dụng Dr Wealth miễn phí của mình. Tại thời điểm viết bài, trình chiếu của chúng tôi bao gồm các thị trường Singapore, Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản. Thị trường Hoa Kỳ sẽ sớm được thêm vào.
Để truy cập Ứng dụng Dr Wealth, hãy truy cập app.drwealth.com. Đây là một ứng dụng web, bạn không cần phải tải xuống. Nó có thể truy cập được trên mọi thiết bị thông qua trình duyệt:
Nhấp vào biểu tượng 'Khám phá' ở cuối màn hình của bạn để xem nhiều trình sàng lọc của chúng tôi:
Nhấn vào trình sàng lọc mà bạn muốn sử dụng:
Một danh sách các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sẽ được tạo ra.
Nhấn vào biểu tượng kênh ở trên cùng bên phải màn hình của bạn để lọc các cổ phiếu được liệt kê ở các quốc gia khác nhau.
Xin lưu ý rằng công cụ sàng lọc Cổ tức Aristocrat của chúng tôi sàng lọc các cổ phiếu đã duy trì cổ tức trong 5 năm (bằng hoặc tăng so với mức cổ tức trên mỗi cổ phiếu trước đó).
Trước tiên, bạn sẽ muốn lưu ý về cổ tức trên mỗi cổ phiếu, mức tăng trưởng cổ tức và tỷ suất cổ tức theo thời gian.
Ví dụ:
Xin lưu ý rằng những dữ liệu này là lịch sử. Bạn sẽ cần thực hiện phân tích định tính của riêng mình về công ty, ngành và nền kinh tế.
Ví dụ, Covid-19 có thể ảnh hưởng đến chuỗi cổ tức. Các công ty trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề như hàng không (ví dụ:SATS Ltd SGX:S58) có thể không tiếp tục trả cổ tức.
Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo các thông báo của công ty, báo cáo hàng năm, báo cáo hàng quý hoặc báo cáo giữa năm.
Không có chiến lược đầu tư hoàn hảo. Bạn cần lưu ý hai nhược điểm này của Người quý tộc cổ tức:
Nếu bạn đang đầu tư vào Cổ tức Quý tộc cho dòng tiền, bạn sẽ muốn lưu ý về thuế khấu trừ cổ tức tiềm năng:
Hầu hết các cổ phiếu công nghệ đều tương đối non trẻ và không trả cổ tức, có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ chúng nếu chỉ tập trung vào Những người quý tộc cổ tức.
Sự khác biệt về lợi nhuận của chỉ số S&P 500 so với chỉ số Aristocrat Cổ tức của S&P 500 trong những năm gần đây minh họa rõ điều này.
Nếu bạn đang tìm kiếm Những người quý tộc cổ tức ở các nước đang phát triển, bạn có thể cần phải xem xét rủi ro ngoại tệ.
Dưới đây là 5 quý tộc cổ tức hàng đầu ở Singapore, Malaysia và Hồng Kông, chính xác tại thời điểm viết:
Giới quý tộc cổ tức ở Singapore
Giới quý tộc cổ tức ở Malaysia
Giới quý tộc cổ tức ở Hồng Kông
Bạn có thể sử dụng công cụ sàng lọc miễn phí để nhận cổ phiếu Cổ tức Aristocrat mới nhất và khám phá nhiều thị trường hơn.
Chúc mọi điều tốt đẹp!