Bạn đã nghe nói về ARK Invest chưa?
Họ chủ động quản lý 5 quỹ ETF, trong đó số tiền có hiệu suất 'đáng kinh ngạc nhất' là tăng 77% tính đến thời điểm hiện tại. Dưới đây là lợi nhuận ấn tượng được phân phối bởi mỗi ETF:
| Tên ETF | Mã đánh dấu | Doanh thu từ đầu năm (23 tháng 11 năm 2020) | Quy mô quỹ |
| ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | + 124% | $ 3,53 tỷ |
| ARK Internet ETF thế hệ tiếp theo | ARKW | + 116% | $ 3,62 tỷ |
| ARK Innovation ETF | ARKK | + 106% | $ 11,68 tỷ |
| ARK Fintech Innovation ETF | ARKF | + 85% | $ 1,13 tỷ |
| Công nghệ tự trị ARK &Công nghệ rô-bốt ETF | ARKQ | + 77% | $ 977,87 triệu |
Hầu hết các ETF đều thụ động và điều đó có nghĩa là người quản lý quỹ không đưa ra quyết định đầu tư mà chỉ theo dõi các chỉ số mà ETF đang theo dõi. Các quỹ ETF của ARK Invest được quản lý tích cực (tuy nhiên, họ có hai quỹ ETF được quản lý thụ động) và nhóm đầu tư phải liên tục tìm ra những ý tưởng tốt nhất để đưa vào danh mục đầu tư của họ và bán những cái kém hơn. Không có chỉ mục nào để theo dõi các ETF được quản lý tích cực này.
ARK tập trung vào các cổ phiếu công nghệ đột phá được niêm yết công khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ sinh học, rô bốt, nền tảng internet, SaaS, in 3D, v.v. Catherine Wood là người sáng lập ARK và cô ấy đã trở thành huyền thoại nhờ những màn trình diễn của ETFs ( và những quan điểm gây tranh cãi của cô ấy ).
Trong khi hầu hết các nhà quản lý quỹ sẽ hạ thấp giá trị của việc sử dụng mạng xã hội để thu hút các nhà đầu tư, Wood đi theo hướng khác và liên tục chia sẻ quan điểm của mình trên nhiều nền tảng khác nhau như Twitter (tại đây và tại đây) và YouTube. Điều này rất quan trọng vì ETF thường không thể dựa vào các công ty tài chính hoặc cố vấn để phân phối vì những thực thể này không được khuyến khích làm như vậy. Bằng cách chia sẻ quan điểm của mình, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về các quỹ ETF và đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên đầu tư vào chúng hay không. Ngay cả khi bạn chọn không đầu tư vào bất kỳ ETF nào của ARK, bạn có thể học được rất nhiều điều. Đó là sự hào phóng.
Các quỹ ETF này có tỷ lệ chi phí là 0,75%. Điều này không tốn kém vì chúng được quản lý tích cực. Các quỹ phòng hộ có thể tính phí AUM 20% và phí thực hiện bổ sung 20%. ARK Invest ETFs không tính phí thực hiện và vẫn hoạt động tốt hơn hầu hết các quỹ đầu cơ hiện có. Đối với các nhà đầu tư, việc truy cập vào quản lý cấp quỹ phòng hộ với mức phí ETF thấp là một hành động ăn cắp.
Do đó, bạn có thể xem xét ARK ETF nếu bạn muốn đầu tư vào các công nghệ đột phá trong vòng 5-10 năm tới và muốn một nhóm đầu tư giỏi quyết định thay cho bạn. Xin lưu ý bạn, chúng không phải là những ý tưởng ngay lập tức có thể trả hết trong 1-2 năm. Mặc dù các màn trình diễn đã vững chắc vào năm 2020, chúng ta không thể cho rằng điều này sẽ mãi như vậy. Vì vậy, bạn cần một số quyền lực nắm giữ và kỳ vọng đúng đắn.
Ngoài ra, tôi thích xem cổ phiếu của họ để có một số ý tưởng giao dịch bởi vì tôi có thể không thích tất cả các cổ phiếu họ đã chọn. Đây là một lợi ích khác cho các nhà đầu tư - chúng tôi có thể xem tất cả các khoản nắm giữ trong các ETF này vì họ được yêu cầu tiết lộ chúng theo luật. Bạn thậm chí có thể nhận được cập nhật hàng ngày về các vị trí của họ! Điều này không giống như các quỹ đầu cơ sẽ giữ bí mật việc nắm giữ của họ, chỉ công bố các giao dịch lớn sau hơn một tháng kể từ khi thực tế diễn ra.
Tôi nhận thấy có một số trùng lặp giữa các quỹ ETF nắm giữ ( tức là các ETF khác nhau đầu tư vào cùng một loại cổ phiếu ) và tôi muốn biết mức độ tiếp xúc ARK tổng thể đối với từng cổ phiếu. Sau khi lập bảng các vị trí, tôi nhận thấy phân phối Pareto trong tỷ trọng danh mục đầu tư của họ:
20 cổ phiếu trong số 144 cổ phiếu trong danh mục đầu tư có giá trị bằng 58% tổng giá trị.
Điều này có nghĩa là 5 cổ phiếu này được ARK đặt cược có tính thuyết phục cao.
Hãy xem nhanh chúng:
Tesla là vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư của ARK - tỷ lệ hiển thị tổng thể là 8%. Cổ phiếu này không cần giới thiệu và gần đây tôi đã làm một video để so sánh các cổ phiếu xe điện (EV) đang hot:
Wood là một trong những người ủng hộ Tesla ban đầu và cô ấy đã đưa ra một dự báo giật gân rằng Tesla có thể đạt 7.000 đến 15.000 USD vào năm 2024.
Dù bạn có tin hay không, cô ấy đã đặt tiền vào miệng mình và Tesla hiện đang có vị trí khổng lồ 1,6 tỷ đô la trong ARK ETF của cô ấy - vị trí lớn nhất trong một cổ phiếu.
Tóm lại, Invitae cung cấp xét nghiệm di truyền. Nó đang xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn về thông tin di truyền của càng nhiều người càng tốt. Dữ liệu là đơn vị tiền tệ mới và đây là tài sản rất quý giá có thể được sử dụng để điều trị các bệnh trong quá khứ và tương lai.
Các liệu pháp di truyền và công nghệ sinh học chỉ có thể được áp dụng khi DNA của bạn được biết đến. Do đó, xét nghiệm di truyền là cần thiết và tôi sẽ không ngạc nhiên khi nó có thể được yêu cầu trong tương lai có thể.
Invitae đã làm cho xét nghiệm di truyền rẻ hơn - chi phí đã giảm từ hơn 1.000 đô la vào năm 2015 xuống còn 250 đô la ngày nay. Điều này sẽ cho phép nhiều người hơn có đủ khả năng thực hiện các xét nghiệm và có cơ hội tốt hơn để tìm kiếm các liệu pháp di truyền nếu cần.
Thành thật mà nói, đây là khoản đầu tư đáng ngạc nhiên nhất trong danh sách này đối với tôi. Roku có gì đặc biệt? Đó không phải chỉ là một thiết bị phát trực tuyến có ít lợi thế cạnh tranh so với các thương hiệu khác?
Điều duy nhất mà tôi có thể giải thích là nó là một nền tảng siêu phát trực tuyến, theo đó bạn có thể phát trực tuyến hầu hết mọi dịch vụ với nó - ví dụ như Netflix, Disney +, Apple TV và Amazon Prime. Với cuộc chiến phát trực tuyến đang diễn ra và khiến bạn khó quyết định đăng ký kênh nào, bạn có thể đăng ký với tất cả họ và truyền phát trực tuyến bằng Roku. Tôi thấy nó là một kẻ phá bĩnh đối với những hộp giải mã truyền hình cáp ở nhà - Roku sắp thay thế tất cả chúng.
Square bắt đầu như một điểm bán hàng (POS) cho các doanh nghiệp nhỏ không có khả năng mua máy thẻ tín dụng từ ngân hàng. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và một thiết bị Square đi vào nó thông qua giắc cắm âm thanh và viola! Bạn có thể nhận các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng mà không gặp rắc rối.
Square chắc chắn đã trưởng thành từ thời điểm đó và hiện cung cấp đầy đủ các hệ thống POS cho các nhà bán lẻ trực tuyến và ngoại tuyến. Nó cũng đã ra mắt một ứng dụng tiền mặt (ví kỹ thuật số) để tạo điều kiện thanh toán di động cho các cá nhân. Nó cũng đã tiến xa bằng việc mua Bitcoin trị giá 50 triệu đô la. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ trở thành một ngân hàng kỹ thuật số chính thức trong tương lai.
Trước hết, tôi không được đào tạo về công nghệ sinh học nên hãy nghe lời giải thích của tôi với một chút muối. CRISPR là một chuỗi DNA được tìm thấy trong vi khuẩn có thể chỉnh sửa DNA của con người. Do đó, các nhà khoa học tận dụng khái niệm này để có chủ ý chỉnh sửa DNA của con người nếu cần - ví dụ như điều trị một bệnh nhân ung thư bằng cách chỉnh sửa đột biến đi.
CRISPR Therapeutics là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này và Intellia và Editas là những đối thủ cạnh tranh. Ba công ty này hiện đang tham gia vào một cuộc chiến bằng sáng chế. ARK đã đầu tư vào cả 3 nhưng vị trí lớn nhất thuộc về CRISPR Therapeutics có lẽ vì đã có những thử nghiệm thành công trên người thật. Wood tin rằng cuối cùng họ sẽ cấp phép bằng sáng chế cho nhau vì lợi ích của doanh nghiệp thay vì cạnh tranh lợi nhuận của họ. Chỉ có thời gian mới trả lời được.
ARK ETF chắc chắn đã hoạt động rất tốt vào năm 2020, thúc đẩy làn sóng công nghệ xuất hiện sau Covid-19. Cần thận trọng khi ngoại suy kết quả hoạt động lịch sử cho tương lai. Điều đó nói lên rằng, các công nghệ đột phá rất quan trọng để xác định một tương lai mới cho tất cả chúng ta.
Vì vậy, bạn có phải là tín đồ của những công nghệ đột phá và quan trọng nhất, bạn có bỏ tiền vào chúng không và nếu có thì bao nhiêu?