Một số công ty lớn đến mức rất khó nhớ họ sở hữu những thương hiệu nào và những công ty con nào trực thuộc họ.
Gần giống như câu tục ngữ “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, người ta có thể theo dõi nhiều công ty về cùng một công ty mẹ.
Tôi sẽ giới thiệu 3 tài sản kếch xù mà bạn có thể đầu tư vào để sở hữu thế giới.
Ai không biết Warren Buffett trong thế giới đầu tư?
Thành tích của anh ấy là không thể đánh bại - người không phải là doanh nhân duy nhất lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới. Anh ấy đã làm điều đó bằng cách đầu tư và mua các công ty khác.
Anh ấy nói rằng anh ấy may mắn có một cuộc sống lâu dài để tạo ra công việc lãi kép và được sinh ra vào đúng thời điểm để thúc đẩy sự bùng nổ ở Hoa Kỳ
Berkshire Hathaway đạt doanh thu 254,62 tỷ đô la vào năm 2019. Điều này đưa Berkshire Hathaway ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Fortune 500. Chúng ta cũng phải hiểu rằng các công ty đại chúng mà Berkshire Hathaway có cổ phần lớn trong các công ty niêm yết không đóng góp doanh thu do áp dụng phương pháp kế toán. Do đó, quy mô của Berkshire bị đánh giá thấp hơn so với doanh thu của nó.
Tập đoàn này đã thuê 391.500 vào năm 2019. Điều này cũng đưa Berkshire Hathaway trở thành nhà tuyển dụng lớn thứ 6 ở Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bảo hiểm là lĩnh vực then chốt của Berkshire Hathaway. Buffett lần đầu tiên nắm cổ phần lớn tại Geico và nó đã mang lại cho ông một khoản tiền lớn để đầu tư do phí bảo hiểm thu được từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Chi phí vốn thậm chí còn thấp hơn mức mà Chính phủ Mỹ có thể vay. Kết hợp đòn bẩy an toàn và chi phí thấp này với năng lực đầu tư của Buffett, phần còn lại đã là lịch sử.
Berkshire vẫn nắm trong tay nhiều công ty bảo hiểm.
Đây là công ty bảo hiểm lớn nhất trên thế giới tính theo doanh thu.
Năng lượng là một lĩnh vực khổng lồ khác trong đó Berkshire Hathaway đã đầu tư vào. Các công ty con và đầu tư năng lượng thuộc Berkshire Hathaway Energy và được giám sát bởi Greg Abel, người kế nhiệm tiềm năng của Buffett (ngoài Ajit Jain, người đứng đầu bộ phận bảo hiểm).
Berkshire Hathaway sở hữu mạng lưới đường sắt chở hàng lớn nhất ở Bắc Mỹ - BNSF.
Động lực thúc đẩy doanh thu thứ hai cho Berkshire Hathaway là mảng sản xuất của nó, đóng góp 24% tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2020. Tôi nghi ngờ bạn sẽ nhận ra tên của những công ty này (có lẽ ngoại trừ Duracell và Brooks) nhưng họ là những nhà sản xuất B2B lớn ở Mỹ, từ các bộ phận máy bay đến xây dựng nhà cửa đến quần áo.
Một công ty B2B khác, Công ty McLane, là một trong những công ty dẫn đầu chuỗi cung ứng lớn nhất , cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng tạp hóa và dịch vụ thực phẩm cho các cửa hàng tiện lợi, đại lý, cửa hàng thuốc và chuỗi nhà hàng trên khắp Hoa Kỳ. Nó cung cấp cho các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Yum! Thương hiệu và 7-11. Riêng công ty con này đã đóng góp khoảng 19% doanh thu của Berkshire Hathaway trong 9 tháng đầu năm 2020.
Phân khúc dịch vụ và bán lẻ bao gồm F&B như See’s Candies và Dairy Queen; các tiệm kim hoàn như Borsheims, Helzberg và Ben Bridge; các công ty cho thuê như Netjets, Charter Brokerage và Xtra; và trang trí nội thất như Nebraska Furniture Mart, Star và Jordan’s. Các doanh nghiệp này chạm đến nhiều khía cạnh của cuộc sống người Mỹ.
Cuối cùng, Berkshire Hathaway được biết đến với sự đột phá trên thị trường chứng khoán, chiếm cổ phần lớn trong các công ty đại chúng . Các khoản nắm giữ thay đổi theo thời gian và thường không được nắm giữ lâu dài như các công ty con thuộc sở hữu toàn bộ. Dưới đây là danh sách các công ty đại chúng mà Berkshire Hathaway đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào mỗi công ty.
Hầu hết các khoản đầu tư của Berkshire Hathaway là vào các công ty B2B, những nhà cung cấp quan trọng cho các doanh nghiệp khác ở Hoa Kỳ và thuộc sở hữu toàn bộ.
Do đó, cách duy nhất để tiếp cận nền tảng của nền kinh tế Mỹ là mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway.
Reliance Industries là công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Ấn Độ và xếp thứ 96 trong Fortune Global 500.
Mukesh Ambani là chủ tịch của Reliance Industries và là người giàu nhất ở Ấn Độ cũng như toàn châu Á, đánh bại những người như Jack Ma và Li Kashing. Anh cũng ở trong ngôi nhà đắt nhất thế giới trị giá 1 tỷ đô la Mỹ.
Reliance Industries có thể lớn mạnh hơn cho đến khi đế chế bị chia cắt giữa hai anh em (Mukesh và Anil) sau khi tộc trưởng qua đời. Mukesh đã rất thành công khi tung ra Jio, giảm chi phí dịch vụ viễn thông và loại bỏ nhiều đối thủ cạnh tranh khỏi các doanh nghiệp bao gồm cả anh trai của ông. Anil mất trắng sau khi không thể trả được nợ Ericsson.
Jio là một điểm mấu chốt quan trọng đối với Reliance Industries mà chúng ta sẽ thảo luận sau khi điểm qua các hoạt động kinh doanh truyền thống mà Reliance luôn được biết đến.
Hãy xem qua các phân khúc có đóng góp doanh thu đáng kể.
Bán lẻ - Mảng bán lẻ đóng góp 20% doanh thu. Reliance Retail là nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn nhất của Ấn Độ và là nhà bán lẻ thời trang &phong cách sống lớn nhất ở Ấn Độ. Nó tạo nên một vấn đề lớn khi bạn đang nói về dân số đông thứ hai trên thế giới. Doanh thu bán lẻ vẫn cố gắng tăng trưởng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù quy mô rất lớn. Dưới đây là tổng quan về các cửa hàng bán lẻ và sản phẩm của họ.
Nhà máy lọc dầu - Mảng lọc dầu và tiếp thị đóng góp doanh thu nhiều nhất (~ 48%). Với công suất chế biến thô hàng năm là 1.240.000 thùng (197.000 m 3 ) mỗi ngày, Reliance Petroleum là nhà máy lọc dầu lớn nhất trên thế giới. Bên cạnh việc lọc dầu, hãng còn điều hành một chuỗi ki-ốt xăng dầu và trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc ở Ấn Độ.
Hóa dầu - Mảng hóa dầu đóng góp 18% doanh thu. Những sản phẩm này được sử dụng để sản xuất nhiều loại hàng hóa.
Nhưng điều ấn tượng nhất là dịch vụ kỹ thuật số , theo đó Jio Platforms là trụ cột của Reliance Industries để chuyển đổi thành công nghệ.
Với mức giá thấp tích cực, Jio đã trở thành nhà điều hành mạng di động lớn nhất ở Ấn Độ và nhà điều hành mạng di động lớn thứ ba trên thế giới trong 3 năm!
Câu chuyện không kết thúc ở đây. Jio đã thu hút các nhà đầu tư quốc tế tài trợ cho sự tăng trưởng và tầm nhìn đầy tham vọng của mình. Thay vì tự mình xây dựng nền tảng công nghệ, họ đã chọn làm việc với các đối tác có sẵn công nghệ.
Reliance và các công ty công nghệ toàn cầu gần đây đã đầu tư vào Jio đang làm việc cùng nhau để xây dựng toàn bộ hệ thống di động:
Cách duy nhất để các công ty công nghệ nước ngoài thâm nhập thị trường Ấn Độ là hợp tác với Jio - như chúng ta đã thấy với Google và Facebook. Do đó, Reliance Industries đã trở thành một cửa ngõ vào Ấn Độ và họ chỉ cần 'thu phí' để kiếm tiền thay vì tự xây dựng công nghệ.
Tôi đã viết một bài riêng về Tencent nhưng cần nhắc lại những điểm chính ở đây.
Tencent đã chọn con đường đầu tư, mua cổ phần trong các lĩnh vực khác thay vì xây dựng và phát triển chúng một cách hữu cơ. Ví dụ:thay vì bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử của riêng mình, Tencent quyết định đầu tư vào các đối thủ cạnh tranh với Alibaba.
Tencent lần đầu tiên được biết đến với ảnh hưởng trong trò chơi và nó hiện là công ty trò chơi lớn nhất trên thế giới tính theo doanh thu.
Nó có cổ phần trong nhiều studio trò chơi, nơi đã sản xuất một số trò chơi phổ biến nhất trên thế giới.
Chúng tôi đã nói về thương mại điện tử trước đây và Tencent có cổ phần trong những người chơi lớn chẳng hạn như JD.com, Meituan, Sea và Pinduoduo.
Và đừng quên rằng Tencent là người chơi fintech hàng đầu ở Trung Quốc , một công ty có thể sánh ngang với Ant Financial.
Bên cạnh WeChat Pay phổ biến, nó còn đầu tư vào các ngân hàng và công ty môi giới chiết khấu.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và có nhiều khoản đầu tư khác không được đề cập ở đây. Tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết.
Mặc dù ngày nay ba công ty rất có ảnh hưởng nhưng cách tiếp cận của họ vẫn khác nhau:
Bất chấp điều đó, ba công ty đã thống trị các thị trường khổng lồ ở vị trí địa lý tương ứng - Berkshire Hathaway ở Mỹ, Reliance Industries ở Ấn Độ và Tencent ở Trung Quốc. Do đó, bạn thực sự có thể sở hữu một phần lớn thế giới chỉ bằng cách đầu tư vào ba công ty này.
Bạn sẽ đầu tư vào chúng, tại sao hoặc tại sao không?
Nếu bạn thích cách tôi tiếp cận các chủ đề đầu tư, hãy tham gia hội thảo trực tiếp trên web của tôi, nơi tôi chia sẻ cách chúng tôi chọn cổ phiếu tại Dr Wealth bằng cách sử dụng chiến lược không ngừng phát triển cho phép sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi dẫn đầu thị trường, với ít công việc hơn.
Đọc tiếp:5 Xu hướng Công nghệ sẽ ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn trong 10 năm tới