Năm 2020 là một năm không thể quên - chúng ta đã trải qua thời kỳ tồi tệ nhất và tốt đẹp nhất - chúng ta đã trải qua một trong những trận đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử loài người nhưng thị trường chứng khoán vẫn đạt được sự trở lại đáng kể mặc dù nền kinh tế đang suy thoái. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và một số người trong chúng tôi vẫn đang cố gắng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trong khi bạn đang cố gắng, tôi sẽ chia sẻ một số lợi nhuận hấp dẫn mà 16 ETF này đạt được - hơn 100% trong một năm đối với một quỹ ETF là điều chưa từng có và điều này xảy ra trong một năm đại dịch với hàng triệu người chết khiến điều đó càng trở nên khó tin. Có nhiều ETF đã đạt được lợi nhuận hơn 100% trong năm nay nhưng tôi đã loại trừ chúng vì chúng là các ETF đòn bẩy.
Các ETF này không phải là duy nhất vì chúng hoạt động theo các chủ đề cụ thể đã hoạt động tốt. Đây là 5 chủ đề:
ARK Invest đã phổ biến đầu tư vào các công nghệ đột phá. Tôi đã viết về nó trước đây về những cổ phiếu mà họ đầu tư. Thay vì mua những cổ phiếu FANMAG thắng cuộc rõ ràng, người quản lý quỹ đã quyết định theo đuổi những công ty trẻ hơn có tiềm năng phát triển những đổi mới và trở thành những công ty công nghệ lớn trong tương lai.
Cho đến nay, hầu hết mọi thứ mà ARK Invest chạm vào đều biến thành vàng. Thành tích vượt trội trong năm nay đã thu hút rất nhiều đô la đầu tư và lớn nhất là quỹ ARK Innovation ETF với tài sản 16 tỷ đô la đang được quản lý.
Điều quan trọng cần lưu ý là các ETF này không phải là quỹ thường xuyên của bạn, theo đó chúng theo dõi chỉ số và mua chứng khoán cơ bản theo tỷ lệ chính xác. Các ETF này được quản lý tích cực, có nghĩa là người quản lý quỹ có toàn quyền quyết định mua và bán chứng khoán.
Cổ phiếu năng lượng mặt trời đã có một hoạt động tuyệt vời trong năm nay - Enphase (NASDAQ:ENPH) (cổ phiếu năng lượng mặt trời) đã tăng 447% trong năm nay. Invesco Solar ETF là công ty hoạt động tốt nhất trong số các ETF năng lượng sạch. Bên cạnh năng lượng mặt trời, ETF năng lượng sạch cũng được hỗ trợ bởi xe điện - Tesla (NASDAQ:TSLA) đã tăng 636% tính đến thời điểm hiện tại (ngày 15 tháng 12 năm 2020).
Họ có thể tiếp tục làm tốt nếu xét rằng Biden được biết đến là người ủng hộ biến đổi khí hậu.
Không chỉ riêng Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết cắt giảm hơn 65% lượng khí thải carbon và tăng tỷ trọng tiêu thụ năng lượng không phải nhiên liệu hóa thạch lên 25%. Các mục tiêu này phải đạt được vào năm 2030.
Cũng rất thú vị khi biết rằng các quỹ ETF năng lượng sạch đã đóng góp một nửa trong số 16 quỹ ETF trong danh sách này.
Chỉ có một ETF trong danh sách này - Renaissance IPO ETF đã tăng 112% năm nay.
Như tên cho thấy, ETF mua vào các đợt IPO trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ với các tiêu chí lựa chọn độc quyền của họ. Danh mục đầu tư có tỷ lệ tiếp xúc lớn (hơn 50%) đối với các cổ phiếu công nghệ.
Dưới đây là 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư:
Bạn sẽ biết rằng nhiều cổ phiếu trong số này đã hoạt động tốt hơn những cổ phiếu khác, nếu bạn theo dõi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Thương mại điện tử đã chứng tỏ giá trị của nó trong thời kỳ ngừng hoạt động khi mọi người có thể tiếp tục mua hàng và nhận hàng của họ được giao. Nhiều người khác có lẽ đã tham gia mua sắm trực tuyến trong thời kỳ đỉnh cao của đại dịch. Một số thậm chí có thể đã bị cuốn hút và một thói quen mới đã được hình thành.
Có hai ETF thương mại điện tử:
Amplify Online Retail ETF tập trung vào các công ty tạo ra ít nhất 70% doanh thu từ bán hàng trực tuyến và có mức độ tiếp xúc bình đẳng với các nhà bán lẻ trong danh mục đầu tư.
Mặt khác, ProShares Online Retail ETF có tỷ trọng lớn hơn đối với các tên thương mại điện tử lớn hơn như Amazon và Alibaba.
Goldman Sachs nhận thấy rằng toàn bộ chỉ số S&P 500 đã được nâng lên bởi chỉ 5 công ty. S&P 500 đã tăng khoảng 6% vào tháng 10 năm 2020. 495 công ty vẫn chìm trong sắc đỏ với mức lỗ chung là 1%. Ngược lại, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft và Google đã tăng 39% so với cùng kỳ.
Do đó, sự phục hồi của thị trường chứng khoán được dẫn dắt bởi các cổ phiếu công nghệ. Sau đó, không có gì ngạc nhiên khi O’Shares Global Internet Giants ETF đã làm tốt trong năm nay.
Bên cạnh việc đầu tư vào cổ phiếu FANMAG, ETF cũng có cổ phần trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc - như Alibaba, Tencent, Pinduoduo và Meituan. Nó cũng nắm giữ các công ty công nghệ tương đối nhỏ hơn như Shopify, Twilio, Zscaler, v.v.
Lợi nhuận lịch sử không dự đoán kết quả trong tương lai.
Chúng tôi không thể chắc chắn rằng các ETF này sẽ hoạt động tốt như nhau vào năm 2021. Sẽ rất rủi ro nếu chỉ đặt cược vào hướng đi trong tương lai của chúng bằng phỏng đoán. Một cách để đo lường, là sử dụng chiến lược theo sau xu hướng hoặc động lượng để tham gia nhóm và thoát ra khi xu hướng của chúng kết thúc. Điều này sẽ cần quản lý rủi ro thích hợp.
Một cách tiếp cận khác là nhìn xa hơn chỉ một năm hoạt động và xem đâu là chủ đề mà bạn tin rằng sẽ thực hiện được trong vài năm. Điều này là do những chủ đề như vậy sẽ mất nhiều thời gian để hoàn thiện và người ta không thể ngờ rằng thế giới có thể thay đổi trong tích tắc. Ví dụ, Trung Quốc đã đặt ra các mục tiêu đến năm 2030 để áp dụng nhiều năng lượng sạch hơn. Vì vậy, chắc chắn cần có sự kiên nhẫn và bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu chọn đúng chủ đề.
Tuy nhiên, thật tốt khi đánh giá một năm hoạt động điên cuồng của cổ phiếu và tôi đã tóm tắt tất cả lợi nhuận của họ và bao gồm một số thông tin quỹ trong bảng dưới đây:
| ETF | Mã đánh dấu | Doanh thu năm 2020 từ đầu năm (15 tháng 12 năm 2020) | Tỷ lệ Chi phí | Quy mô quỹ |
| ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | + 186% | 0,75% | 5.770 triệu đô la |
| Invesco Solar ETF | TAN | + 172% | 0,71% | 136 triệu đô la |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF | PBW | + 162% | 0,70% | 1.700 triệu đô la |
| ARK Internet ETF thế hệ tiếp theo | ARKW | + 150% | 0,79% | 4.830 triệu đô la |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | QCLN | + 149% | 0,60% | 1.560 triệu đô la |
| ARK Innovation ETF | ARKK | + 147% | 0,75% | 16.030 triệu đô la |
| Renaissance IPO ETF | IPO | + 112% | 0,60% | 679 triệu đô la |
| Khuếch đại ETF Bán lẻ Trực tuyến | IBUY | + 111% | 0,65% | 1.250 triệu đô la |
| Invesco Global Clean Energy ETF | PBD | + 110% | 0,75% | $ 228 triệu |
| ALPS ETF Năng lượng sạch | ACES | + 109% | 0,55% | $ 634 triệu |
| Quỹ ETF bán lẻ trực tuyến ProShares | ONLN | + 104% | 0,58% | 843 triệu đô la |
| KraneShares MSCI Chỉ số Môi trường Trung Quốc ETF | KGRN | + 104% | 0,80% | $ 55 triệu |
| SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | CNRG | + 103% | 0,45% | 163 triệu đô la |
| O’Shares Global Internet Giants ETF | OGIG | + 102% | 0,48% | 633 triệu đô la |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN | + 102% | 0,46% | 3.270 triệu đô la |
| ARK Fintech Innovation ETF | ARKF | + 101% | 0,75% | 1.470 triệu đô la |