Đối với các nhà đầu tư dài hạn muốn thuê ngoài công việc quản lý danh mục đầu tư cho một nhà quản lý quỹ tích cực, tôi cho rằng hai quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả nhất này đáng được xem xét kỹ hơn.
Niềm tin về tăng trưởng và thu nhập của Finsbury (LSE:FGT) đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chủ yếu được niêm yết tại Vương quốc Anh, với mục tiêu tăng trưởng vốn và thu nhập. Nó nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận tuyệt đối vượt quá điểm chuẩn của nó, Chỉ số chia sẻ FTSE . Cổ phiếu trong quỹ ủy thác mang lại lợi nhuận 1,9% và được hưởng lợi từ chi phí tương đối thấp, với tỷ lệ phí liên tục hàng năm của AIC chỉ là 0,74%.
5 cổ phiếu để cố gắng tạo dựng sự giàu có sau 50
Các thị trường trên khắp thế giới đang quay cuồng vì đại dịch coronavirus… và với rất nhiều công ty lớn đang giao dịch với cái giá được coi là giá ‘chiết khấu’, bây giờ có thể là thời điểm để các nhà đầu tư hiểu biết kiếm được một số món hời tiềm năng.
Nhưng cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, thì việc quyết định thêm cổ phiếu nào vào danh sách mua sắm của mình có thể là một viễn cảnh khó khăn trong những thời điểm chưa từng có như vậy.
May mắn thay, nhóm phân tích của The Motley Fool Vương quốc Anh đã liệt kê ngắn gọn năm công ty mà họ tin rằng VẪN có triển vọng tăng trưởng dài hạn đáng kể bất chấp sự biến động toàn cầu…
Chúng tôi đang chia sẻ những cái tên trong một báo cáo đầu tư MIỄN PHÍ đặc biệt mà bạn có thể tải xuống ngay hôm nay. Và nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, chúng tôi tin rằng những cổ phiếu này có thể rất phù hợp cho bất kỳ danh mục đầu tư đa dạng nào.
Nhấp vào đây để nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!
Quỹ tín thác là một trong những quỹ đầu tư có hiệu quả hoạt động hàng đầu của Vương quốc Anh, đã vượt trội so với tiêu chuẩn của nó trong ba năm qua, với tổng lợi nhuận NAV là 54,8%, so với hiệu suất tiêu chuẩn là 25,4%.
Người quản lý danh mục đầu tư Nick Train sử dụng phương pháp chọn cổ phiếu từ dưới lên và tìm cách đầu tư vào một công ty chất lượng có vẻ như bị định giá thấp. Điều bất thường đối với một quỹ có quy mô lớn, danh mục đầu tư của nó tương đối tập trung, với tổng số chỉ 26 cổ phiếu tính đến ngày 31 tháng 7. Và điều này là do quỹ đặt mục tiêu giữ vòng quay danh mục đầu tư ở mức thấp nhất có thể và tập trung vào việc nắm giữ dài hạn, giúp giảm chi phí thuế tem và hoa hồng cho các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cảnh giác với mặt trái của rủi ro tập trung. Finsbury Growth &Income Trust có nhiều mối quan hệ với lĩnh vực hàng tiêu dùng, với các vị trí lớn trong Unilever (10,3%), Diageo (10,1%) và Burberry Group (6,7%). Cùng với cổ phần trong các tập đoàn niêm yết nước ngoài, chẳng hạn như nhà sản xuất bia Hà Lan Heineken và gã khổng lồ đồ ăn nhẹ của Hoa Kỳ Mondelez , tổng mức tiếp xúc của nó trong lĩnh vực này đã tăng lên 48,1% vào ngày 31 tháng 7.
1,4 tỷ bảng Anh Edinburgh Investment Trust (LSE:EDIN), trước đây được điều hành bởi Neil Woodford cho đến năm 2014, có thể là một lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư có thu nhập. Ngoài mục đích tạo ra lợi nhuận tuyệt đối đánh bại chỉ số, quỹ tín thác còn tìm cách mang lại mức tăng trưởng cổ tức vượt quá tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh.
Quỹ hiện được đồng quản lý bởi Mark Barnett, người có 24 năm kinh nghiệm trong ngành và James Goldstone, người đã gia nhập công ty vào năm 2016. Và mặc dù nhóm mới điều hành quỹ chưa được bao lâu nhưng họ đã chứng minh được đáng kể. kỹ năng chọn cổ phiếu trả cổ tức vốn hóa lớn.
Trong ba năm qua, quỹ tín thác đã đánh bại mức tín thác đầu tư thu nhập vốn cổ phần trung bình của Vương quốc Anh gần 5 điểm phần trăm, với hiệu suất tích lũy là 29,3%. Đáng khích lệ là quỹ đầu tư cũng đã đánh bại quỹ CF Woodford Equity Income của Neil Woodford, vốn đã tăng 24,7% trong giai đoạn này.
Giống như Finsbury Growth &Income Trust, quỹ Edinburgh đầu tư chủ yếu vào các công ty niêm yết tại Vương quốc Anh. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thống trị Edinburgh Investment Trust, với 55,6% giá trị danh mục đầu tư được đại diện bởi FTSE 100 công ty tính đến ngày 31 tháng 7. Các mặt hàng nắm giữ hàng đầu bao gồm Thuốc lá Anh Mỹ (7,9%), BP (4,6%), Pháp lý &Chung (3,6%), Hệ thống BAE (3,5%) và Thương hiệu Hoàng gia (3,5%).
FTSE 250 các công ty khác chiếm 25,6%, trong khi cổ phiếu quốc tế và vốn hóa nhỏ chiếm thêm 8,3% và 6,8%, tương ứng.
Với cổ phiếu trong quỹ ủy thác đầu tư hiện đang giao dịch ở mức lợi suất 4%, Edinburgh Investment Trust dường như là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập thông qua cổ phiếu. Hơn thế nữa, với việc cổ phiếu trong ủy thác giao dịch ở mức chiết khấu khiêm tốn so với giá trị tài sản ròng 8%, các nhà đầu tư có thể mua tài sản của nó một cách hiệu quả với giá thấp hơn tổng các phần của nó theo giá hiện nay.
Công ty ít được biết đến này có phải là đợt IPO tiếp theo của ‘Monster’ không?
Ngay bây giờ, ‘hét MUA’ này cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu mạnh so với giá IPO của nó, nhưng có vẻ như bầu trời là giới hạn trong những năm tới.
Bởi vì công ty Bắc Mỹ này là công ty dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực được ước tính là trị giá 261 TỶ USD vào năm 2025 .
Nhóm phân tích của Motley Fool Vương quốc Anh vừa xuất bản một báo cáo toàn diện cho bạn thấy chính xác lý do tại sao chúng tôi tin rằng nó có nhiều tiềm năng tăng giá đến vậy.
Nhưng tôi cảnh báo bạn, bạn cần phải hành động nhanh chóng , với tốc độ phát triển của ‘Monster IPO’ này.
Nhấp vào đây để xem cách bạn có thể nhận bản sao của báo cáo này cho chính mình ngay hôm nay