Đối với các nhà đầu tư đã dựa vào quỹ thu nhập vốn cổ phần để có thu nhập an toàn, có thể dự đoán được và đang tăng lên, quỹ tín thác đầu tư có thể có lợi thế hơn so với quỹ tín thác đơn vị và các quỹ mở khác.

Ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây, khi nhiều công ty buộc phải cắt giảm cổ tức hoặc thậm chí dừng hoàn toàn việc chi trả, nhiều quỹ đầu tư đã cố gắng tiếp tục tăng chi trả cho cổ đông của họ. Do đó, có một số quỹ tín thác với hồ sơ theo dõi kéo dài hàng thập kỷ về các khoản thanh toán ngày càng tăng ngày nay.

5 cổ phiếu để cố gắng tạo dựng sự giàu có sau 50

Các thị trường trên khắp thế giới đang quay cuồng vì đại dịch coronavirus… và với rất nhiều công ty lớn đang giao dịch với cái giá được coi là giá ‘chiết khấu’, bây giờ có thể là thời điểm để các nhà đầu tư hiểu biết kiếm được một số món hời tiềm năng.

Nhưng cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, thì việc quyết định thêm cổ phiếu nào vào danh sách mua sắm của mình có thể là một viễn cảnh khó khăn trong những thời điểm chưa từng có như vậy.

May mắn thay, nhóm phân tích của The Motley Fool Vương quốc Anh đã liệt kê ngắn gọn năm công ty mà họ tin rằng VẪN có triển vọng tăng trưởng dài hạn đáng kể bất chấp sự biến động toàn cầu…

Chúng tôi đang chia sẻ những cái tên trong một báo cáo đầu tư MIỄN PHÍ đặc biệt mà bạn có thể tải xuống ngay hôm nay. Và nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, chúng tôi tin rằng những cổ phiếu này có thể rất phù hợp cho bất kỳ danh mục đầu tư đa dạng nào.

Nhấp vào đây để nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!

Tại sao?

Điều này là do ủy thác đầu tư, không giống như nhiều quỹ mở, không bắt buộc phải trả tất cả cổ tức được tạo ra từ danh mục vốn chủ sở hữu cơ bản của họ. Họ có thể giữ lại tới 15% thu nhập từ cổ tức mà họ kiếm được để bổ sung cho các khoản thanh toán cho cổ đông trong những năm gọn gàng hơn, giúp thanh toán cổ tức của họ trong dài hạn.

Và sau một sự thay đổi quy tắc vào năm 2012, quỹ tín thác đầu tư giờ đây thậm chí còn linh hoạt hơn. Họ thậm chí được phép tài trợ cổ tức từ lợi nhuận vốn, có nghĩa là nếu dự trữ doanh thu của họ cạn kiệt, họ có thể bán một số khoản đầu tư của mình để trả cổ tức.

Tăng trưởng cổ tức vượt qua lạm phát

Hơn 1 tỷ bảng Anh Ủy thác đầu tư của các chủ ngân hàng (LSE:BNKR) có một trong những kỷ lục dài nhất về việc tăng cổ tức nhiều năm liên tiếp, với 50 năm diễn ra, theo dữ liệu từ AIC.

Mặc dù cổ phiếu ủy thác đầu tư chỉ mang lại lợi nhuận 2,2%, nhưng điểm thu hút chính của các Ngân hàng là tăng trưởng cổ tức. Nó không chỉ có kế hoạch tăng cổ tức mỗi năm mà còn nhắm đến mục tiêu tăng trưởng cổ tức thường xuyên vượt qua lạm phát cao hơn mức tăng của Chỉ số giá bán lẻ.

Quỹ tín thác cũng nhằm mục đích đạt được mức tăng trưởng tài sản dài hạn vượt quá Chỉ số chia sẻ toàn bộ FTSE bằng cách tiếp cận đầu tư linh hoạt và danh mục đầu tư cổ phần quốc tế đa dạng. Các công ty đa quốc gia lớn thống trị danh mục đầu tư của mình, với BP (1,8%), Apple (1,7%), Thuốc lá Anh Mỹ (1,5%), American Express (1,5%) và American Tower (1,4%) là năm vị trí hàng đầu của nó.

Các số liệu về hiệu suất trong năm năm qua rất đáng khích lệ khi cổ phiếu trong quỹ mang lại tổng lợi nhuận là 123%, dễ dàng đánh bại hiệu suất chỉ số chuẩn của quỹ chỉ là 63%.

Nhiều loại đầu tư

Đầu tư vào Caledonia (LSE:CLDN) trở thành quỹ tín thác mới nhất đạt cột mốc ấn tượng 50 năm tăng cổ tức liên tiếp vào đầu năm nay.

Không giống như Bankers, Caledonia tự quản lý và sở hữu một loạt các khoản đầu tư cơ bản. Và một điều thực sự khiến nó trở nên khác biệt so với nhiều công ty cùng ngành là nó đầu tư khoảng 27% giá trị danh mục đầu tư của mình vào các công ty không được đánh giá cao, điều này mang lại cho những người tin tưởng nó bằng tiền mặt của họ trong lĩnh vực thường dành cho tư nhân. các nhà đầu tư cổ phần.

Mặc dù có kỷ lục tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ, nhưng Caledonia vẫn giao dịch với mức chiết khấu khá lớn so với giá trị tài sản ròng (NAV) của mình. Mặc dù điều này một phần là do khó khăn trong việc định giá các khoản đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết, nhưng các động thái gần đây của nhà quản lý quỹ sẽ giải tỏa một số lo ngại.

Quỹ gần đây đã bán bớt một số khoản đầu tư chưa được đấu giá của mình, bao gồm cả khoản cổ phần trị giá 197 triệu bảng Anh trong Park Holidays, để nhận ra giá trị cho các cổ đông. Và với số tiền thu được từ việc bán, nó đã trả một khoản cổ tức đặc biệt là 100 phần trăm cho mỗi cổ phiếu vào tháng 8, chứng tỏ rằng nó là một quỹ thân thiện với cổ đông.

Với giá cổ phiếu hiện tại, Caledonia Investments hiện giao dịch với mức chiết khấu 19% so với NAV, với tỷ suất cổ tức thường xuyên là 2%.

Công ty ít được biết đến này có phải là đợt IPO tiếp theo của ‘Monster’ không?

Ngay bây giờ, ‘hét MUA’ này cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu mạnh so với giá IPO của nó, nhưng có vẻ như bầu trời là giới hạn trong những năm tới.

Bởi vì công ty Bắc Mỹ này là công ty dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực được ước tính là trị giá 261 TỶ USD vào năm 2025 .

Nhóm phân tích của Motley Fool Vương quốc Anh vừa xuất bản một báo cáo toàn diện cho bạn thấy chính xác lý do tại sao chúng tôi tin rằng nó có nhiều tiềm năng tăng giá đến vậy.

Nhưng tôi cảnh báo bạn, bạn cần phải hành động nhanh chóng , với tốc độ phát triển của ‘Monster IPO’ này.

Nhấp vào đây để xem cách bạn có thể nhận bản sao của báo cáo này cho chính mình ngay hôm nay