Mặc dù quỹ tín thác đầu tư dạng đóng thường bị bỏ qua so với các quỹ đầu tư dạng mở quen thuộc hơn của chúng, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng là sự lựa chọn ưu việt hơn, đặc biệt là khi đầu tư cho thu nhập hưu trí.
Cấu trúc khép kín của chúng có nghĩa là hiệu suất của quỹ tín thác đầu tư không bị ảnh hưởng bởi các dòng tài sản, cho phép nó đầu tư vào một số loại tài sản kém thanh khoản và thúc đẩy ban quản lý có tầm nhìn dài hạn hơn. Do đó, ủy thác đầu tư thường hoạt động tốt hơn so với ủy thác đơn vị và các khoản đầu tư tập thể hoặc gộp chung khác.
5 cổ phiếu để cố gắng tạo dựng sự giàu có sau 50
Các thị trường trên khắp thế giới đang quay cuồng vì đại dịch coronavirus… và với rất nhiều công ty lớn đang giao dịch với cái giá được coi là giá ‘chiết khấu’, bây giờ có thể là thời điểm để các nhà đầu tư hiểu biết kiếm được một số món hời tiềm năng.
Nhưng cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, thì việc quyết định thêm cổ phiếu nào vào danh sách mua sắm của mình có thể là một viễn cảnh khó khăn trong những thời điểm chưa từng có như vậy.
May mắn thay, nhóm phân tích của The Motley Fool Vương quốc Anh đã liệt kê ngắn gọn năm công ty mà họ tin rằng VẪN có triển vọng tăng trưởng dài hạn đáng kể bất chấp sự biến động toàn cầu…
Chúng tôi đang chia sẻ những cái tên trong một báo cáo đầu tư MIỄN PHÍ đặc biệt mà bạn có thể tải xuống ngay hôm nay. Và nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, chúng tôi tin rằng những cổ phiếu này có thể rất phù hợp cho bất kỳ danh mục đầu tư đa dạng nào.
Nhấp vào đây để nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!
Và khi nói đến việc tìm kiếm các dòng thu nhập đáng tin cậy, tăng trưởng đều đặn, lĩnh vực ủy thác đầu tư có một lịch sử tăng trưởng cổ tức lâu dài và đáng tự hào. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là các quỹ ủy thác đầu tư có thể giữ lại một phần thu nhập từ cổ tức mà họ kiếm được, cho phép họ bổ sung khoản chi trả cổ tức cho các cổ đông trong những năm gọn gàng hơn - điều mà đơn vị ủy thác và các quỹ mở khác không thể làm được. Do đó, hiện có hơn 20 quỹ đã tăng cổ tức của họ trong 20 năm liên tiếp trở lên, theo dữ liệu từ AIC.
JPMorgan Claverhouse Investment Trust (LSE:JCH) là một trong những quỹ như vậy, với 44 năm tăng cổ tức liên tiếp. Nó nhằm mục đích cung cấp sự kết hợp giữa tăng trưởng vốn và thu nhập từ danh mục đầu tư bao gồm chủ yếu là cổ phiếu của Vương quốc Anh.
Công ty đặt mục tiêu nắm giữ từ 60 đến 80 cổ phiếu riêng lẻ mà nhà quản lý quỹ có niềm tin cao, với khả năng đầu tư linh hoạt trên toàn thị trường chứng khoán Vương quốc Anh. Các loại mũ lớn như Royal Dutch Shell (7,5%), HSBC (6,6%) và Thuốc lá Anh Mỹ (5,3%) thống trị 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó, nhưng danh mục đầu tư của nó quá lớn đáng kể đối với các Electrocomponents vốn hóa trung bình (2%), Bộ tổng hợp (1,9%) và Fevertree Đồ uống (1,7%).
Xét theo lĩnh vực, quỹ tín thác có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến lĩnh vực tài chính (28,5%), hàng tiêu dùng (17,6%) và công nghiệp (13,3%).
Cổ tức được trả hàng quý, với tổng số tiền trả cho năm ngoái là 24,5 phần trăm, mang lại cho cổ phiếu của nó lợi suất tốt là 3,4%. Các khoản phí cũng hợp lý, với các khoản phí liên tục được ước tính là 0,76% trong năm qua.
Một quỹ đầu tư khác đáng để xem xét kỹ hơn là Công ty đầu tư người Mỹ gốc Scotland (LSE:LỪA ĐẢO). Với 37 năm liên tục tăng chi trả cho cổ đông hàng năm, quỹ này có thành tích tăng trưởng thu nhập ngắn hơn một chút; tuy nhiên, tôi cho rằng điều này được bù đắp bởi hiệu suất vượt trội gần đây và chiến lược đầu tư đa dạng hơn của nó.
Mặc dù trọng tâm của danh mục đầu tư là vào cổ phiếu toàn cầu, công ty cũng sở hữu các khoản đầu tư bất động sản có lãi suất cố định và trực tiếp, lần lượt chiếm 5,8% và 13,8% giá trị danh mục đầu tư. Cổ phiếu châu Âu đại diện cho tỷ trọng lớn nhất, chiếm 35,3% danh mục đầu tư và tiếp theo là chứng khoán Bắc Mỹ, chiếm thêm 23,6%.
Các số liệu lịch sử về hiệu suất trong ba năm qua rất đáng khích lệ khi cổ phiếu trong quỹ mang lại tổng lợi nhuận là 64%, đánh bại đáng kể hiệu suất chỉ 32% của Claverhouse.
Mặt khác, cổ phiếu của Công ty Đầu tư Người Mỹ Scotland giao dịch ở mức cao hơn một chút so với giá trị tài sản ròng của nó là 7%, so với mức chiết khấu hiện tại của Claverhouse là 3%.
Cổ phiếu của công ty hiện mang lại lợi nhuận 3%, với mức phí liên tục là 0,87%.
Công ty ít được biết đến này có phải là đợt IPO tiếp theo của ‘Monster’ không?
Ngay bây giờ, ‘hét giá MUA’ này cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu mạnh so với giá IPO của nó, nhưng có vẻ như bầu trời là giới hạn trong những năm tới.
Bởi vì công ty Bắc Mỹ này là công ty dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực được ước tính là trị giá 261 TỶ USD vào năm 2025 .
Nhóm phân tích của Motley Fool Vương quốc Anh vừa xuất bản một báo cáo toàn diện cho bạn thấy chính xác lý do tại sao chúng tôi tin rằng nó có nhiều tiềm năng tăng giá đến vậy.
Nhưng tôi cảnh báo bạn, bạn cần phải hành động nhanh chóng , với tốc độ phát triển của ‘Monster IPO’ này.
Nhấp vào đây để xem cách bạn có thể nhận bản sao của báo cáo này cho chính mình ngay hôm nay