Ủy thác đầu tư có thể là một cách tuyệt vời để tiếp xúc với thị trường chứng khoán, bất kể bạn là nhà đầu tư có kinh nghiệm hay mới bắt đầu. Chúng dễ mua và bán khi giao dịch giống như cổ phiếu thông thường, tiết kiệm chi phí và cũng có thể mang lại lợi ích đa dạng hóa tuyệt vời, vì hầu hết đều đầu tư vào nhiều loại công ty.
Hôm nay, tôi đang xem xét hai trong số các quỹ đầu tư trả cổ tức yêu thích của tôi. Cả hai đều có trọng tâm là "phòng thủ", có nghĩa là chúng phải cung cấp khả năng phục hồi trong môi trường thị trường hiện tại.
5 cổ phiếu để cố gắng tạo dựng sự giàu có sau 50
Các thị trường trên khắp thế giới đang quay cuồng vì đại dịch coronavirus… và với rất nhiều công ty lớn đang giao dịch với cái giá được coi là giá ‘chiết khấu’, bây giờ có thể là thời điểm để các nhà đầu tư hiểu biết kiếm được một số món hời tiềm năng.
Nhưng cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, thì việc quyết định thêm cổ phiếu nào vào danh sách mua sắm của mình có thể là một viễn cảnh khó khăn trong những thời điểm chưa từng có như vậy.
May mắn thay, nhóm phân tích của The Motley Fool Vương quốc Anh đã liệt kê ngắn gọn năm công ty mà họ tin rằng VẪN có triển vọng tăng trưởng dài hạn đáng kể bất chấp sự biến động toàn cầu…
Chúng tôi đang chia sẻ những cái tên trong một báo cáo đầu tư MIỄN PHÍ đặc biệt mà bạn có thể tải xuống ngay hôm nay. Và nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, chúng tôi tin rằng những cổ phiếu này có thể rất phù hợp cho bất kỳ danh mục đầu tư đa dạng nào.
Nhấp vào đây để nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!
Đối với quỹ ủy thác đầu tư ‘cốt lõi’, thật khó để xem qua Ủy ban đầu tư của Thành phố Luân Đôn (LSE:CTY), theo quan điểm của tôi. Quỹ tín thác đã có từ năm 1891, có nghĩa là nó đã vượt qua mọi loại điều kiện thị trường và nó đã tăng cổ tức trong hơn 50 năm liên tiếp, đó là một thành tích xuất sắc. Nó cũng được quản lý bởi cùng một nhà quản lý danh mục đầu tư, Job Curtis, trong khoảng 27 năm nay, có nghĩa là nó mang lại mức độ ổn định và phong cách đầu tư nhất quán.
Curtis quản lý quỹ tín thác với một cách tiếp cận thận trọng đối với thị trường chứng khoán, thường tập trung vào các công ty trả cổ tức tốt, có hoạt động toàn cầu, vẫn đa dạng hóa và không bao giờ chấp nhận rủi ro không cần thiết. Theo tôi, cách tiếp cận này là lý tưởng cho điều kiện thị trường hiện tại khi sự bất ổn kinh tế đang gia tăng ngay bây giờ. Năm cổ phiếu nắm giữ hàng đầu vào cuối tháng 11 là Shell, HSBC, BP, Diageo, và Unilever - tất cả các công ty đã hoạt động lâu năm và có hồ sơ theo dõi cổ tức tốt.
Một lợi thế khác của quỹ tín thác đặc biệt này là lợi suất cao, vì đối với năm tài chính hiện tại, nó đang trả cho các nhà đầu tư bốn lần trả cổ tức hàng quý là 4,55 phần trăm cho mỗi cổ phiếu, theo giá cổ phiếu hiện tại tương đương với lợi suất 4,8%. Với mức phí hiện tại chỉ là 0,41%, tôi thấy CTY là một công ty nắm giữ vốn chủ sở hữu xuất sắc của Vương quốc Anh.
Một quỹ đầu tư khác đã có từ lâu (từ năm 1923) là Murray Income Trust (LSE:MUT). Giống như CTY, công ty này tập trung mạnh vào các công ty trả cổ tức và nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư dòng thu nhập cao và ngày càng tăng, cùng với tăng trưởng vốn. Nó chủ yếu tập trung vào cổ phiếu của Vương quốc Anh, nhưng nó cũng có một chút liên quan đến cổ phiếu ở Châu Âu và Hoa Kỳ.
Nhìn vào danh mục đầu tư của quỹ tín thác, năm cổ phiếu nắm giữ lớn nhất vào cuối tháng 11 là Unilever, AstraZeneca, Diageo, BP, và Shell - tương tự như CTY và tất cả các lựa chọn vững chắc cho điều kiện thị trường hiện tại. Với hơn một phần tư danh mục đầu tư được đầu tư vào các lĩnh vực phòng vệ cho người tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, quỹ tín thác sẽ có thể cung cấp một mức độ phục hồi nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm.
Năm ngoái, MUT đã trả cho các nhà đầu tư tổng cộng 33,25 phần trăm cho mỗi cổ phiếu trong cổ tức, chia thành bốn lần thanh toán hàng quý, tương đương với lợi suất cuối cùng là 4,6% theo giá cổ phiếu hiện tại. Đó là một lợi suất tốt trong môi trường lãi suất thấp hiện nay và cao hơn đáng kể so với lợi suất từ FTSE 100. Với mức phí liên tục là 0,72%, tôi nghĩ rằng quỹ tín thác này là một lựa chọn phù hợp cho năm 2019, đặc biệt là khi nó hiện đang giao dịch ở mức 5 chiết khấu% so với giá trị tài sản ròng của nó.
Công ty ít được biết đến này có phải là đợt IPO tiếp theo của ‘Monster’ không?
Ngay bây giờ, ‘hét MUA’ này cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu mạnh so với giá IPO của nó, nhưng có vẻ như bầu trời là giới hạn trong những năm tới.
Bởi vì công ty Bắc Mỹ này là công ty dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực được ước tính là trị giá 261 TỶ USD vào năm 2025 .
Nhóm phân tích của Motley Fool Vương quốc Anh vừa xuất bản một báo cáo toàn diện cho bạn thấy chính xác lý do tại sao chúng tôi tin rằng nó có nhiều tiềm năng tăng giá đến vậy.
Nhưng tôi cảnh báo bạn, bạn cần phải hành động nhanh chóng , với tốc độ phát triển của ‘Monster IPO’ này.
Nhấp vào đây để xem cách bạn có thể nhận bản sao của báo cáo này cho chính mình ngay hôm nay