Bí mật bẩn thỉu của đầu tư là danh mục đầu tư mua và nắm giữ truyền thống đã chết. Chà, tôi đang phóng đại một chút, nhưng đừng nhầm, sự biến động ngày càng tăng của thị trường chứng khoán buộc phải thay đổi.
Bằng cách bao gồm một yếu tố của giao dịch xoay vòng trong danh mục đầu tư của mình, các nhà đầu tư có thể phát triển cách tiếp cận của mình để phù hợp với thế giới đầu tư mới. Sự tiến hóa này vừa có thể giảm thiểu sự biến động gia tăng vừa tăng tốc độ tạo ra của cải cho họ.
Thế giới đầu tư mới là đáng chú ý với sự biến động gia tăng. Sự biến động này một phần là do các thuật toán hiện đang thống trị không gian đầu tư; Một đợt bán hàng nhỏ có thể kích hoạt làn sóng bán hàng theo thuật toán khổng lồ để đáp lại.
Hãy xem tốc độ sụp đổ của thị trường khi bắt đầu đại dịch Covid-19 để làm bằng chứng.
Mục lục
Giao dịch xoay vòng có thể đi một chặng đường dài để chống lại sự biến động này và bổ sung thêm lợi nhuận cho lợi nhuận của nhà đầu tư.
Trong khi đầu tư dài hạn có thời hạn tính bằng tháng nếu không phải năm, giao dịch theo kiểu swing có khung thời gian ngắn hơn. Các nhà giao dịch xoay vòng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá trong khoảng thời gian ít nhất là một ngày đến vài tuần.
Ví dụ:các nhà đầu tư lo ngại về sự sụt giảm ngắn hạn trên thị trường chứng khoán có thể tự bảo hiểm bằng cách sử dụng Quỹ giao dịch hoán đổi ngược (ETF) như SQQQ. Các nhà đầu tư khác có thể tìm cách bổ sung danh mục đầu tư chứng khoán của họ bằng việc tiếp xúc với ngoại tệ (ngoại hối) hoặc hàng hóa.
Một số nhà đầu tư dài hạn thực sự có thể có xu hướng tránh giao dịch. Có lẽ họ coi điều đó là quá rủi ro.
Nhưng như tôi sẽ giải thích, nó không nhất thiết phải như vậy. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, danh mục đầu tư mua và nắm giữ không tránh khỏi rủi ro. Như tôi đã giải thích, nó hoàn toàn ngược lại.
Các nhà giao dịch xoay vòng tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá tương đối ngắn hạn trong cổ phiếu hoặc các công cụ tài chính khác. Chúng ít được sử dụng cho loại phân tích cơ bản mà các nhà đầu tư mua và nắm giữ sử dụng.
Thay vào đó, những gì các nhà giao dịch swing sử dụng là biểu đồ giá.
Trong các biểu đồ giá này, các nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình lặp lại có thể cung cấp manh mối về hướng giá trong tương lai.
Ngoài ra, họ có nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể hướng dẫn thời điểm mua và bán. Quản lý rủi ro - bảo vệ tiền của nhà giao dịch trở thành trọng tâm chính của nhà giao dịch swing.
Quy tắc số 1:Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2:Đừng bao giờ quên quy tắc số 1.
Warren Buffett
Như nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffet đã nói. Chìa khóa để tạo ra của cải là không để mất tiền. Đối với các nhà giao dịch theo kiểu swing, đó là quản lý rủi ro để đổi lại tiềm năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn. Vì vậy, với mỗi 1 đô la bị rủi ro, họ có thể đặt mục tiêu kiếm được ít nhất 3 đô la.
Bạn biết có bao nhiêu nhà đầu tư mua và nắm giữ, những người có thể xác định thời điểm mà tiền đề ban đầu của khoản đầu tư không còn đúng nữa?
Tôi cá là không nhiều.
Khi kết hợp với quản lý rủi ro có kỷ luật cao, giao dịch swing có thể trở nên ít rủi ro hơn bất kỳ loại hình đầu tư mua và nắm giữ nào.
Mặc dù bạn vẫn có thể gặp khó khăn với khái niệm giao dịch theo kiểu xoay vòng, nhưng bạn có thể quen thuộc hơn với giao dịch trong ngày.
Như thuật ngữ cho thấy, các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức từ các động thái rất ngắn hạn của giá trong ngày. Vì vậy, họ sẽ mở và đóng giao dịch trong ngày và hiếm khi giữ một vị trí lâu hơn.
Những nhà giao dịch này sẽ mua và bán nhiều lần, và do đó, họ lập kế hoạch nhập và xuất giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ giá trong khoảng thời gian tối thiểu.
Thông thường, các nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng biểu đồ giá 1 giờ, 30 phút, 15 phút, 5 phút, 1 phút hoặc thậm chí là ‘đánh dấu’. Mỗi điểm trên biểu đồ thể hiện giá trị hoạt động giao dịch của một giờ (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào). Với biểu đồ đánh dấu, mỗi điểm giá là một thay đổi gia tăng về giá.
Như bạn có thể tưởng tượng, khung thời gian càng ngắn, biểu đồ giá trông càng ‘bận rộn’ hơn. Do đó, khó có thể nhìn thấu tính ngẫu nhiên của thị trường để tìm ra những thay đổi giá bền vững và có thể giao dịch được.
Các nhà giao dịch hàng ngày sẽ hầu như chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật và ít quan tâm đến các yếu tố cơ bản thúc đẩy giá trong các khung thời gian dài hơn.
Ngược lại, các nhà giao dịch swing, mặc dù cũng chủ yếu sử dụng kỹ thuật, sẽ chấp nhận rủi ro của họ trong đêm. Nói cách khác, họ giữ các vị trí trong nhiều ngày, đôi khi, nhiều tuần.
Những nhà giao dịch như vậy nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ một sự thay đổi giá mạnh mẽ duy nhất trên thị trường (dao động). Nhìn chung, họ sẽ lập kế hoạch giao dịch của mình bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày. Mặc dù các khung thời gian ngắn hơn như 4 hoặc 1 giờ hoặc thậm chí thấp hơn, có thể giúp tính toán các mục nhập với độ chính xác cao hơn.
Tôi lập luận về trường hợp giao dịch swing như một phần của danh mục đầu tư mua và nắm giữ lớn hơn. Tôi ở đây không khuyên bạn nên nghỉ việc để thực hiện giao dịch trong ngày.
Tôi đã làm chính xác điều này; Tôi đã giao dịch hợp đồng tương lai về hàng hóa và tiền tệ trong một khoảng thời gian, vì vậy tôi nói chuyện với một số cơ quan có thẩm quyền về chủ đề này.
Tôi biết rằng các nhà giao dịch hàng ngày cần dành thời gian đáng kể trên máy tính giao dịch của họ mỗi ngày từ kinh nghiệm của riêng tôi. Đó không phải là trường hợp khi giao dịch swing.
Giao dịch trong ngày không phù hợp với tính khí của tôi. Nhiều lúc, tôi thấy nó rất chuyên sâu và rất mệt mỏi; Tôi không giới thiệu nó. Tuy nhiên, nếu cách trang điểm theo cảm xúc của bạn phù hợp và bạn là người có động lực mạnh mẽ, đừng để tôi ngăn cản bạn.
Giao dịch trong ngày có lãi dựa vào phân tích kỹ thuật nhanh và chính xác. Các nhà giao dịch mới bắt đầu cần nhận ra rằng họ đang cạnh tranh với các thuật toán làm bất cứ điều gì họ làm trừ tính bằng mili giây.
Mặt khác, giao dịch theo kiểu xoay vòng, được thực hiện đúng cách, có thể không gây căng thẳng. Ngoài ra, các nhà giao dịch xoay vòng có thể bỏ qua chu kỳ tin tức tài chính hàng ngày vốn là một phần của “nhiễu”.
Nếu bạn đang làm một công việc toàn thời gian hoặc thậm chí bán thời gian, thì có khả năng giao dịch swing có thể phù hợp với quỹ thời gian giới hạn mà bạn có.
Các quyết định giao dịch có thể được thực hiện một lần mỗi ngày, có thể vào cuối ngày, với các lệnh nhập giao dịch mới được gửi qua email cho nhà môi giới của bạn cho ngày hôm sau. Hãy nhớ rằng bạn đang mạo hiểm với một số tiền xác định với kỳ vọng kiếm được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, bạn không biết trước một trong những giao dịch swing của bạn sẽ có lãi.
Vì vậy, khi tham gia giao dịch, điều tốt nhất bạn có thể làm là gì? Hoàn toàn không có gì, bạn không thể làm gì cả. Bỏ qua nhu cầu theo dõi thị trường đang làm gì. Giao dịch sẽ hoạt động hoặc không. Bạn có thể tự do tiếp tục công việc trong ngày của mình hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn đang tiếp tục.
Một lợi thế khác của giao dịch swing là nó có thể giới thiệu cho nhà giao dịch giao dịch ký quỹ.
Khái niệm giao dịch ký quỹ có thể còn mới mẻ đối với các nhà đầu tư, nhưng đối với các nhà giao dịch đu và các nhà giao dịch trong ngày thì nó rất phổ biến.
Giao dịch ký quỹ cho phép nhà giao dịch vay tiền từ nhà môi giới của họ (đổi lại họ được trả lãi). Do đó, giao dịch ký quỹ có nghĩa là nhà giao dịch có thể cam kết ít vốn hơn cho bất kỳ ý tưởng giao dịch nào.
Việc sử dụng vốn có thể trở nên hiệu quả hơn nhiều. Một nhà đầu tư có thể phân bổ một phần nhỏ vốn của mình để xoay vòng giao dịch, chẳng hạn, dưới 10%.
Với mức phân bổ 10% này, anh ta có thể vừa nhắm mục tiêu bảo vệ danh mục đầu tư dài hạn, mua và nắm giữ đồng thời nắm bắt được những thay đổi về giá. Có bằng chứng chắc chắn rằng việc đa dạng hóa các chiến lược và thị trường sẽ cải thiện lợi nhuận tổng thể của anh ấy.
Giao dịch theo cách này cũng cho phép bạn chú ý đến các sự kiện tin tức kinh tế và chính trị có thể sắp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa.
Hãy nhớ rằng các nguyên tắc và chiến lược giao dịch xoay vòng nêu dưới đây có thể áp dụng cho tất cả các thị trường, không chỉ chứng khoán mà còn cả ngoại hối và hàng hóa.
Đây là một thuật ngữ bạn sẽ nghe thấy mọi lúc khi bạn học về giao dịch. Nhưng không có gì bí ẩn đối với nó. Tất cả điều đó có nghĩa là cung và cầu được phản ánh như thế nào trong sự thay đổi giá của các công cụ mà chúng ta muốn giao dịch.
May mắn thay, chúng tôi có sẵn một trong những công cụ phân tích đơn giản nhất nhưng khéo léo nhất từng được phát minh - biểu đồ hình nến.
Được phát minh ra lần đầu tiên vào thế kỷ 17 bởi các nhà kinh doanh gạo Nhật Bản. Chân nến chỉ đơn giản là một hình ảnh trực quan cung cấp cho bạn năm thông tin quan trọng về bất kỳ công cụ nào.
Thân nến sẽ cho chúng ta biết mức độ mở và đóng cửa và màu sắc của nến sẽ cho chúng ta biết liệu giá tăng hay giảm trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào.
Trên và dưới thân nến, bấc (hoặc bóng) sẽ cho chúng ta biết mức giá cao và thấp đạt được trong cùng khoảng thời gian.
Vì vậy, khi bạn biết những gì cần tìm, ngay cả một thanh nến cũng có thể cung cấp cho bạn vô số thông tin.
Điều đó nói rằng, giá trị tốt hơn được tìm thấy khi hiểu các mô hình lặp lại mà các thanh nến kế tiếp thường hình thành.
Kiến thức kỹ lưỡng về những mẫu này là nền tảng của thành công. Họ sẽ cho bạn biết liệu giá có bị mắc kẹt trong một phạm vi nằm ngang hay có xu hướng mạnh mẽ theo hướng này hay hướng khác hay không.
Họ sẽ thông báo cho bạn khi giá có khả năng bị đình trệ hoặc đảo chiều (tại các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự) và những nơi tốt nhất để vào và thoát giao dịch của bạn.
Điều đó nói rằng, nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể giúp chúng ta giải thích và hành động dựa trên những gì mà các chân nến đang cho chúng ta biết. Những thứ này rất dễ sử dụng trên các nền tảng giao dịch ngày nay.
Ngoài ra, các chiến lược giao dịch xoay vòng đơn giản có thể tạo ra lợi nhuận cao khi sử dụng cả chân nến và chỉ báo. Dưới đây, tôi phác thảo một vài chiến lược phổ biến. Nếu bạn muốn đi sâu hơn, hãy xem bài đăng này.
Đường trung bình động chỉ đơn giản là mức trung bình của giá đóng cửa của một công cụ trong một số khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động được vẽ dưới dạng các đường trên biểu đồ giá.
Điều đó nói rằng, Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) hữu ích hơn nhiều. Những mức trung bình này có tầm quan trọng lớn hơn đối với những thay đổi giá gần đây nhất.
Điều thú vị là các nhà giao dịch thường sử dụng các EMA này làm khu vực để mua hoặc bán. Vì vậy, đối với các nhà giao dịch đu dây, EMA trở thành nơi để vào hoặc thoát giao dịch. EMA được sử dụng rộng rãi đến mức chúng gần như trở nên tự hoàn thiện.
Vì vậy, khi tham gia vào một xu hướng, tốt nhất bạn nên đợi một đợt giảm giá và tạm dừng về giá. Thông thường, sự hợp nhất này đưa giá gần với đường EMA trước khi xu hướng tiếp tục.
Một cây nến thân nhỏ gần với đường EMA cung cấp một mục nhập rủi ro thấp trong đó giá thường có xu hướng ôm sát đường EMA khi nó có xu hướng tăng hoặc giảm.
Ví dụ dưới đây cho thấy một giao dịch theo xu hướng tăng điển hình.
Loại hình giao dịch này phổ biến rộng rãi và minh họa tại sao “xu hướng là bạn của bạn” là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong giao dịch.
Đó là một mục nhập đơn giản dẫn đến động thái trong 7 ngày và lợi nhuận lành mạnh.
Khi thoát khỏi giao dịch, chúng ta có thể chốt lời khi đạt được mục tiêu đã xác định trước - lý tưởng là gấp ba lần số tiền chúng ta đang mạo hiểm.
Nếu chúng tôi muốn thu được lợi nhuận tối đa, chúng tôi có thể để giao dịch chạy theo quy trình của nó.
Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng khi giá đi quá xa đường EMA, thì khả năng cao sẽ giảm trở lại, như đã xảy ra trong trường hợp này.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thoát ra một cách an toàn và có lãi khi cây nến đỏ đầu tiên đóng cửa dưới đường EMA.
Những loại giao dịch này thường xuyên xảy ra trong các thị trường có xu hướng mạnh và chúng là một cách tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, thật không may, thị trường thường đi ngang, với giá bị mắc kẹt trong một phạm vi ngang hơn là theo xu hướng.
Nếu chúng ta muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình, chúng ta cần có một chiến lược khác trong hộp công cụ của mình. Chúng tôi cần một chiến lược cho phép chúng tôi giao dịch khi giá thường xuyên đảo chiều.
Các mô hình đôi trên cùng hoặc dưới cùng có thể chỉ ra sự đảo chiều giá tiềm năng. Những điều này xảy ra khi các xu hướng đang mất đà hoặc giá bị kẹt trong một phạm vi.
Đây là một trong những chiến lược giao dịch swing đơn giản nhất. Cả hai đối tác đỉnh kép và đáy kép đều xảy ra khi giá cố gắng và thất bại trong hai lần cố gắng phá vỡ mức kháng cự (đỉnh kép) hoặc hỗ trợ (đáy kép).
Với việc hình thành các nến xen kẽ, các đỉnh đôi thường hiển thị mô hình giống như chữ M, các đáy kép là W.
Tuy nhiên, những mẫu này hiếm khi hoàn hảo.
Đỉnh và đáy không phải lúc nào cũng ở cùng một mức giá. Vì vậy, các đường hỗ trợ và kháng cự có thể không nằm ngang chính xác. Và có thể một số nến hợp nhất nhỏ xảy ra giữa đỉnh và đáy.
Điều quan trọng không phải là tìm ra các mẫu hình học hoàn hảo mà là xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng mà giá đã phản ứng với ít nhất hai lần.
Dưới đây là một ví dụ cho thấy cả hai đỉnh và đáy đều có thể dẫn đến các giao dịch xoay vòng có lãi.
Tôi đã trình bày ở trên hai chiến lược giao dịch xoay vòng cơ bản. Có rất nhiều chiến lược có sẵn; bạn phải kiểm tra cái nào phù hợp nhất với bạn. Tất cả đều có khả năng đẩy nhanh quá trình tạo ra sự giàu có của bạn.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ chiến lược cụ thể nào là cách tiếp cận tinh thần của bạn với thị trường và khả năng tự kiểm soát cảm xúc của bạn. Tất nhiên, đừng quên quản lý rủi ro.
Bất kể bạn có được bao nhiêu kiến thức kỹ thuật, bạn sẽ không thể giao dịch thành công trừ khi bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Là một nhà giao dịch swing, bạn cần phải có sự kiên nhẫn để chờ đợi trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần để có giao dịch phù hợp.
Có lẽ trên tất cả, bạn cần phải có khả năng bình tĩnh chấp nhận những tổn thất mà ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng không thể tránh khỏi. Bạn có thể làm điều này bằng cách học hỏi kinh nghiệm và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo sắp đến.