Hướng dẫn về Chiến lược đầu tư Coat Tail :Nếu bạn đã đầu tư Rs. 1000 ở Berkshire Hathaway, vào năm 1970, nó sẽ tăng 48,6 lakh Rs vào năm 2014. Thật tuyệt vời phải không! Bạn đã bị bao nhiêu lần với những chỉ số như thế này? Luôn khiến bạn ước ao rằng lúc đó bạn biết Warren Buffet hoặc người hùng đầu tư của bạn biết gì.
Thật may mắn cho chúng tôi là có toàn bộ chiến lược dựa trên việc bắt chước danh mục đầu tư của những người mà chúng tôi tìm kiếm để tạo ra lợi nhuận tương tự. Hôm nay, chúng ta thảo luận về một chiến lược phổ biến được biết đến với tên gọi Coat Tail Investment, chiến lược này sẽ giúp chúng ta bắt chước các khoản đầu tư của các thần tượng của chúng ta.
Mục lục
Đầu tư Coattail đề cập đến một chiến lược đầu tư trong đó một nhà đầu tư sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư nổi tiếng và thành công trong lịch sử. Các nhà đầu tư nhỏ hơn ở đây theo đuổi thần tượng của họ với hy vọng nhân rộng khoản đầu tư của họ. Những nhà đầu tư đáng để nhân rộng trong bối cảnh này là những người đã thành công liên tục trong khoảng thời gian 20-30 năm. Chiến lược dựa trên logic rằng nếu những nhà đầu tư hàng đầu này mua một cổ phiếu cho danh mục đầu tư của họ thì đó phải là một khoản đầu tư tuyệt vời và do đó chúng ta cũng nên mua chúng.
Đơn giản vì nghe thật tuyệt vời khi nhiều người không làm điều đó. Bạn có thể quan tâm khi biết rằng ngay cả các nhà đầu tư tổ chức cũng có xu hướng theo dõi một số nhà đầu tư thành công để xem họ đang đầu tư vào những gì theo một báo cáo của Aite Group. Trên thực tế, ngay cả chuyên gia đầu tư Warren Buffet cũng thừa nhận rằng phần lớn thành công ban đầu của ông là kết quả của những nhà đầu tư vĩ đại như Benjamin Graham.
(Nguồn) Nhờ các quy định do SEBI đưa ra và các phương tiện truyền thông đưa tin, các nhà đầu tư cá nhân như bạn và tôi nhanh chóng được thông báo về nơi các nhà đầu tư lớn này đang đầu tư tiền của họ. Sau đây là một số phương tiện đã giúp điều này trở nên khả thi:
- Do các yêu cầu về Tiết lộ thông tin của Công ty được đưa ra, công ty bắt buộc phải tiết lộ tên của tất cả các cổ đông nắm giữ trên 1% cổ phần của công ty. Các báo cáo của công ty sẽ bao gồm tên của các cổ đông lớn của công ty.
- Các quỹ tương hỗ được yêu cầu công bố danh mục đầu tư của họ hàng tháng. Điều này cho phép các nhà đầu tư thu thập thông tin về những cổ phiếu đã được quỹ mua hoặc bán.
- Bất cứ khi nào có một khối hoặc một giao dịch lớn diễn ra, các Sở giao dịch chứng khoán đều công bố dữ liệu của các nhà đầu tư tham gia, không. của cổ phiếu được giao dịch, không. của các cổ phiếu được trao tay và giá mà giao dịch diễn ra hàng ngày trên trang web của NSE và BSE. Thỏa thuận số lượng lớn là khi tổng số lượng cổ phiếu được giao dịch vượt quá 0,5% cổ phiếu vốn chủ sở hữu của công ty niêm yết và thỏa thuận khối là giao dịch hơn 5 nghìn cổ phiếu hoặc số lượng tối thiểu là 5 Rs của một công ty niêm yết.
- Các hãng truyền thông, tạp chí kinh doanh, trang web tài chính cũng tiết lộ danh mục đầu tư của các nhà đầu tư lớn. Cuối cùng, thậm chí có những trang web dành riêng cho mục đích này.
(Nguồn:Trade Brains Portal)
Các nhà đầu tư Coat Tail cho đến nay đã đạt được những may mắn đáng kể bằng cách sao chép danh mục đầu tư của các nhà đầu tư vĩ đại. Nhưng họ cũng đã phải chịu một khoản lỗ lớn do mục đích này. Những Ưu điểm và Nhược điểm sau đây làm sáng tỏ lý do tại sao điều này lại như vậy
Yêu cầu đối với chiến lược này là tìm một nhà đầu tư mà bạn ngưỡng mộ, và sau đó bắt đầu sao chép các động thái thị trường của anh ta. Nhiệm vụ nặng nề bao gồm phân tích và nghiên cứu đã được thực hiện bởi các nhà đầu tư. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, đồng thời gặt hái được nhiều lợi ích.
Các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư tổ chức chi hàng triệu đô la vào việc tạo ra các nhóm đặc biệt để xác định các cổ phiếu này. Thông tin cuối cùng mà họ chi tiêu rất nhiều sẽ được cung cấp miễn phí cho chúng tôi sau khi họ thực hiện giao dịch.
Tại đây các nhà đầu tư đã quen thuộc với ngành hoặc cổ phiếu đã đưa vào kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm của họ. Do đó, việc theo chân các nhà đầu tư lớn này làm tăng khả năng thành công.
Các nhà đầu tư lớn không thông báo rằng họ sẽ thoát khỏi cổ phiếu vì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của họ. Tin tức về việc một nhà đầu tư lớn mua hoặc bán cổ phiếu sẽ có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến giá cổ phiếu tương ứng. Nếu nhà đầu tư tiếp tục giữ cổ phiếu ngay cả khi nhà đầu tư lớn đã bán và giá đã giảm, nhà đầu tư có thể bị lỗ.
Mục tiêu tài chính của bạn có thể không phù hợp với các nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư có thể muốn mua cổ phiếu để kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ giao dịch, việc sao chép chúng một cách mù quáng chứng tỏ là một tai hại. Ngoài ra, những nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, tức là trong 6-12 tháng tới có thể không thu được nhiều lợi nhuận nếu họ làm theo những nhà đầu tư như Buffet, những người đầu tư suốt đời. Nếu người ta dễ nhầm lẫn giữa giao dịch với lựa chọn đầu tư hoặc ngược lại.
Mọi động thái của những chuyên gia đầu tư này đều được hàng nghìn người theo dõi liên tục. Công nghệ đã giúp thông tin có thể được truyền tải trong vòng chưa đầy vài giây. Như đã đề cập trước đó, điều này hiện khiến giá cổ phiếu dao động dữ dội với dấu hiệu nhỏ nhất là các nhà đầu tư di chuyển vào hoặc ra do phản ứng của thị trường. Nếu một nhà đầu tư bị trì hoãn ngay cả trong khoảng thời gian ngắn nhất thì họ có thể bị thua lỗ.
Ngay cả các chuyên gia thị trường chứng khoán cũng có thể mắc sai sót. Tuy nhiên, những sai sót này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho những ai làm theo chúng một cách mù quáng. Ví dụ tốt nhất, trong trường hợp này, sẽ là Warren Buffet chọn IBM. Sau đó, ông thừa nhận rằng luận án của mình về IBM là sai sót
Sau khi quan sát những nhược điểm ở trên, không cần phải thiên tài để lưu ý rằng các khoản tiền chồng chất chống lại nhà đầu tư thông thường. Sau đó, làm thế nào người ta có thể làm cho chiến lược này hoạt động?
Về điều này, chúng ta có thể ghi chép từ Mohnish Pabrai một trong những cái tên nổi tiếng nhất ở Phố Dalal. Nhiều người không biết rằng bản thân Pabrai đã áp dụng cách tiếp cận coning. Anh ấy được biết là đã nói đùa rằng anh ấy chưa bao giờ có ý tưởng ban đầu trong đời, nhưng điều này không làm anh ấy bận tâm. “Chúng tôi sao chép những ý tưởng hay nhất và biến chúng thành của riêng mình.”
Đó là phần sau - "biến chúng thành của riêng chúng ta" là điều quan trọng nhất. Hầu hết các vấn đề của chiến lược có thể bị xóa bỏ chỉ đơn giản nếu cá nhân đánh giá và thực hiện nghiên cứu của riêng mình sau khi thu thập thông tin. Các nhà đầu tư mà chúng tôi chọn để theo dõi cũng rất quan trọng trong chiến lược này.
Chọn Buffet với mục đích kiếm lợi nhuận nhanh chóng sẽ không có ý nghĩa gì giống như chọn bất kỳ nhà đầu tư năng động nào khác khi nhà đầu tư có mục tiêu dài hạn. Miễn là chúng tôi luôn cập nhật bản thân, chọn các nhà đầu tư có chiến lược đáp ứng mục tiêu của chúng tôi và tự nghiên cứu sau khi có thông tin giao dịch, Coattailing thực sự có thể dẫn chúng ta đến lợi ích cá nhân.