Câu thần chú bí mật trong thế giới Giao dịch là “Hãy thử và tăng mức có thể kiểm soát và giảm mức không thể kiểm soát”

Trích dẫn trên thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng nếu chúng ta nghĩ về nó, nó sẽ rất có ý nghĩa. Nếu chúng ta có hiểu biết đúng đắn về thị trường, có các quy tắc thiết lập cho giao dịch và quan trọng nhất là Quản lý rủi ro phù hợp trong giao dịch thì sẽ đi một chặng đường dài trong việc gia tăng các yếu tố mà chúng ta có thể kiểm soát và tăng xác suất tạo ra lợi nhuận đáng kể .

Bây giờ, thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ thử và hiểu Khía cạnh Quản lý Rủi ro trong Giao dịch.

Quản lý rủi ro là gì?

Nói một cách dễ hiểu, Quản lý rủi ro trong bối cảnh giao dịch là quá trình xác định, quản lý và kiểm soát rủi ro liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Để có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả đơn giản có nghĩa là người ta có thể kiểm soát càng nhiều càng tốt các kết quả trong tương lai của sự kiện.

Chúng tôi có thể không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro liên quan đến giao dịch nhưng chúng tôi có thể giảm thiểu tác động của nó.

Đánh giá và chiến lược quản lý rủi ro

Sau đây là một số yếu tố giúp chúng tôi Đánh giá rủi ro khi giao dịch:

• Để hiểu Ngữ cảnh: Hiểu thiết lập giao dịch hiện tại và những kịch bản nào dẫn đến giao dịch được đề cập. Và nếu chúng ta có thể làm được điều này thì chúng ta sẽ có thể hiểu được rủi ro đi kèm với giao dịch
  
• Các tình huống rủi ro :Sau khi giao dịch đã được xác định, điều quan trọng là chúng tôi phải hiểu trường hợp giao dịch có thể xảy ra sai sót và rủi ro đi kèm với giao dịch đó.
  
• Nhận dạng Rủi ro: Điều này chỉ đơn giản ngụ ý các yếu tố khác nhau mang lại rủi ro liên quan đến thị trường và nó tác động như thế nào đến thế giới giao dịch. Các yếu tố có thể là lãi suất thay đổi, chính phủ trung ương thực hiện một số biện pháp có tác động đến thị trường hoặc có thể là một cuộc chiến thương mại đơn giản.

Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, tất cả các yếu tố này cần được đánh giá. Và, nếu chúng ta chuẩn bị tốt để xử lý các tình huống này, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để giao dịch các sản phẩm khác nhau như phái sinh, đa dạng hóa rủi ro, v.v.

Tầm quan trọng của Quản lý rủi ro trong giao dịch

Điều quan trọng nhất trong Giao dịch là “LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO DỊCH CỦA BẠN”

• Quản lý Rủi ro Thích hợp áp dụng cho cả Đầu tư và Giao dịch, nhưng nó trở nên tối quan trọng nếu bạn là một nhà kinh doanh. Nhà đầu tư có thời gian ở bên vì anh ta có thể kiên nhẫn chờ đợi thị trường đi theo hướng của mình. Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch, thì lý tưởng nhất là bạn muốn giao dịch có lợi cho bạn càng sớm càng tốt. Và nếu không, quản lý rủi ro sẽ xuất hiện.

• Nếu bạn là nhà giao dịch trên thị trường phái sinh, quản lý rủi ro là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn phải có. Quyền chọn như một công cụ phái sinh về bản chất rất rủi ro vì có nhiều yếu tố khác nhau trở thành một phần của nó và quan trọng nhất trong số đó là ‘Thời gian’. Và khi chúng tôi sắp hết hạn sử dụng, giá trị đặc biệt giảm dần và chúng tôi có thể không kiếm được tiền mặc dù quan điểm của chúng tôi có thể đúng.

Giả sử, tôi có quan điểm lạc quan về giá cổ phiếu của Reliance Industries. Giá hiện tại của một cổ phiếu Reliance Industries là Rs. 2200 (giả sử) và tôi cho rằng giá cổ phiếu vẫn có tiềm năng tăng và để bày tỏ quan điểm của mình, tôi mua 2300 giá thực hiện Quyền chọn mua của các ngành Reliance bằng cách trả mức phí bảo hiểm là 30 Rs.

Vẫn còn 10 ngày nữa là hết hạn, có rất nhiều khả năng giao dịch In the Money sẽ hết hạn đối với tôi. Nhưng khi hết hạn, giá cổ phiếu của Reliance Industries tăng lên đến Rs. 2290 thôi. Vì vậy, mặc dù quan điểm của tôi về xu hướng tăng giá là đúng đắn trên thị trường, nhưng giao dịch vẫn dẫn đến thua lỗ. Và đây là lúc mà việc quản lý rủi ro trở nên quan trọng hơn nếu chúng ta kinh doanh các sản phẩm phái sinh.

• Công cụ quan trọng nhất để quản lý rủi ro thích hợp là sử dụng Cắt lỗ. Công cụ này được nhắc đến nhiều nhất, nhưng lại là công cụ được sử dụng ít nhất. Đặt lệnh dừng lỗ không chỉ giảm thiểu tổn thất mà một người có thể phải gánh chịu mà còn tiết kiệm thời gian để tìm kiếm các cơ hội khác. Và sử dụng Trailing Stop lỗ là cách tốt nhất để bảo vệ tiền nếu giao dịch đã có Tiền.

• Và cuối cùng, điều quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào cần ghi nhớ là một khi giao dịch thành tiền, vai trò của mục tiêu và Cắt lỗ trở nên rất quan trọng. Luôn theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn và đừng quá cứng đầu về mục tiêu lợi nhuận của bạn. Nếu thị trường đang tìm thấy mức kháng cự mạnh trước mục tiêu thực tế của bạn, thì việc đặt lợi nhuận của bạn và chờ đợi cơ hội giao dịch tiếp theo sẽ không có hại gì. Hãy nhớ rằng, “Lợi nhuận trong tay tốt hơn Lợi nhuận trong sách”

Đang kết thúc

Quản lý rủi ro là kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng phải có. Điều quan trọng hơn là có nghệ thuật phát hiện giao dịch. Một cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ sẽ tốt hơn nhiều so với việc bạn thực hiện một giao dịch và quản lý rủi ro kém trong đó.

Vì vậy, lời khuyên cho tất cả các nhà giao dịch mới có kinh nghiệm trên thị trường, để có một sự nghiệp giao dịch lâu dài và có lợi nhuận, người ta phải nắm vững nghệ thuật quản lý giao dịch và quan trọng nhất là quản lý vốn giao dịch của bạn.

Chúc bạn giao dịch và kiếm tiền vui vẻ !!

(Theo dõi chúng tôi trên Spotify)