Đại dịch COVID-19 toàn cầu và những bất đồng giữa Nga và Ả Rập Xê-út đã gây ra một cú đấm một hai đối với giá dầu vào tháng 3 năm 2020. Điều này đã tạo ra sự dư thừa trên Thị trường dầu, tạo ra sự hỗn loạn giữa các nhà lãnh đạo OPEC và các nhà đầu tư với giá dầu kỳ hạn quay đầu. âm vào tháng 4 năm 2020 lần đầu tiên trong lịch sử. Khi các nền kinh tế trên thế giới bắt đầu mở cửa trở lại và các thành viên OPEC đồng ý cắt giảm nguồn cung dầu, thị trường dầu ổn định với giá tiếp tục phục hồi.

Phân tích MacroRisk Nền tảng ® có thể hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc xác định các khoản đầu tư ủy nhiệm, dựa trên các tương tác kinh tế, được cho là sẽ hoạt động tương tự hoặc ngược lại với các khoản đầu tư vào dầu mà không tự mình đầu tư vào các khoản đầu tư dầu (ví dụ:có thể do các hạn chế của ESG). Phân tích độc quyền và được cấp bằng sáng chế của MacroRisk Analytics cho phép nỗ lực như vậy.

Sử dụng nền tảng Phân tích MacroRisk, bài đăng này sẽ xác định 5 cổ phiếu trong Chỉ số Nasdaq 100 dự kiến ​​sẽ hoạt động tương tự như SPDR S&P Oil &Gas Explore &Production ETF (mã chứng khoán:XOP) và 5 cổ phiếu dự kiến ​​sẽ hoạt động ngược lại hướng.

XOP là một quỹ ETF theo dõi hoạt động của các công ty đại chúng khai thác và sản xuất dầu khí. Sử dụng XOP như một khoản đầu tư chuẩn vào dầu, MacroRisk Analytics có thể xác định các khoản đầu tư tiềm năng có mức độ ảnh hưởng kinh tế tương tự hoặc khác với XOP. Hồ sơ Eta®, của MacroRisk Analytics, thể hiện những rủi ro kinh tế này. Hồ sơ Eta của XOP được hiển thị bên dưới:

Nếu một thanh hướng lên, giá XOP dự kiến ​​sẽ tăng nếu yếu tố đó tăng và ngược lại. Độ lớn của các thanh cũng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của các yếu tố.

Để xác định 5 cổ phiếu Nasdaq của chúng tôi dự kiến ​​sẽ hoạt động giống như XOP, nền tảng Phân tích MacroRisk sẽ tìm kiếm các cổ phiếu có cấu hình Eta tương tự hoặc đối lập với cấu hình XOP. Rất hiếm khi tìm thấy các tài sản có cấu hình Eta giống nhau hoặc đối lập chính xác nhưng MacroRisk sẽ chọn các khoản đầu tư gần nhất để đạt được mục tiêu cụ thể.

Một số cố vấn tài chính có thể tin rằng thị trường dầu sẽ tiếp tục phục hồi khi các nền kinh tế tiếp tục mở cửa trở lại, thúc đẩy nhu cầu đối với dầu tăng và các nước OPEC không có kế hoạch tăng nguồn cung. Những yếu tố này được cho là sẽ gây áp lực tăng giá dầu.

Vì vậy, dưới đây là 5 cổ phiếu trong Chỉ số Nasdaq 100 dự kiến ​​sẽ hoạt động tương tự như XOP ETF kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2020 bằng cách sử dụng lỗi theo dõi Eta®.

Mặt khác, các cố vấn khác có thể tin rằng với sự gia tăng của các trường hợp Covid-19 ở Hoa Kỳ, một số bang có thể thực hiện các bước để làm chậm lại hoặc thực hiện một số hoạt động ngừng hoạt động kinh tế một lần nữa. Điều này dự kiến ​​sẽ làm giảm nhu cầu về dầu khi hoạt động kinh tế giảm.

Vì vậy, dưới đây là 5 cổ phiếu trong Chỉ số Nasdaq 100 dự kiến ​​sẽ hoạt động khác biệt nhất có thể với XOP ETF kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2020 bằng cách sử dụng lỗi theo dõi Eta®.

Trình tạo Ý tưởng Đầu tư của MacroRisk Analytics đã được sử dụng để xác định các cổ phiếu được đề cập trong bài đăng blog này. Công cụ này cung cấp một cách độc đáo cho các cố vấn tài chính để tìm các khoản đầu tư ủy nhiệm ra khỏi danh sách mua (như chúng tôi đã làm đối với dầu bằng cách sử dụng cổ phiếu Nasdaq 100) vì một số cố vấn thậm chí không thể đảm nhận vị trí trong các cổ phiếu liên quan đến dầu do các hạn chế của ESG , chẳng hạn.

Cho dù bạn quan tâm đến việc phân tích các khoản đầu tư vào dầu như tài sản độc lập hay trong một thiết lập danh mục đầu tư và có lưu ý đến nền kinh tế, MacroRisk Analytics có thể hỗ trợ việc này cũng như nhiều phân tích đầu tư khác. MacroRisk Analytics cung cấp phân tích cho hàng nghìn cổ phiếu, quỹ tương hỗ, ETF và các tài sản khác. Để đăng ký, hãy truy cập http://www.macrorisk.com/subscriptions/ .

Một số phân tích MacroRisk Analytics® đã được sử dụng bởi Rational Equity Armor Fund (mã:HDCTX) bắt đầu từ tháng 12 năm 2019. Để biết thêm thông tin về quỹ, hãy nhấp vào đây .

Mr. Rolland Harris đã hỗ trợ chuẩn bị bài đăng này.