Năm nay là một năm bản lề trong lĩnh vực tài chính, với các thị trường trên khắp thế giới thể hiện những biến động hiếm và cực đoan. Chất xúc tác đằng sau sự hỗn loạn là một sự kiện Thiên nga đen có thật:đại dịch coronavirus mới (COVID-19) gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu là điều không thể tránh khỏi.

Hãy cùng xem xét một số chiến lược giao dịch trú ẩn an toàn mà các nhà giao dịch hiểu biết đang sử dụng trong bối cảnh hỗn loạn của năm 2020.

Nơi ẩn náu an toàn và cuộc suy thoái COVID-19

COVID-19 đã xuất hiện trên sân khấu toàn cầu vào giữa tháng 2 năm 2020. Vào thời điểm đó, các chỉ số chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ đang đẩy mức cao kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ gần mức thấp lịch sử và tăng trưởng kinh tế ổn định. Sau 90 ngày khóa cửa, kiểm dịch và cấm đi lại chưa từng có, lời hứa về năm 2020 nhanh chóng biến thành hoảng loạn.

Giữa giai đoạn đầu của đại dịch, hầu hết các cơ quan tài chính đều đồng ý rằng một cuộc suy thoái kinh tế lớn trên toàn thế giới là không thể tránh khỏi. Vào tháng 4, Goldman Sachs dự báo cuộc suy thoái của Hoa Kỳ tồi tệ hơn 4 lần so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Cuối tháng 6, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính GDP toàn cầu năm 2020 sẽ giảm 4,9%.

Với những dự đoán đáng ngại này, các chiến lược giao dịch không chấp nhận rủi ro đã trở nên phổ biến đối với những người tham gia thị trường. Dưới đây là hai kế hoạch trò chơi truyền thống đã tỏ ra hiệu quả trong thời kỳ suy thoái năm 2020.

Khi nghi ngờ, hãy mua vàng

Tích trữ vàng vật chất trong thời kỳ kinh tế khó khăn không phải là điều gì mới mẻ. Thông thường, khi sự hoài nghi điều khiển thị trường, kim loại màu vàng hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi mua vàng tương lai dài hạn, cơ hội đầu tư và đòn bẩy được áp dụng phải được giải quyết. Nếu không, một lời kêu gọi thị trường lớn có thể bị phủ nhận do giá cả giảm đột ngột.

Trong thời kỳ hoảng loạn của thị trường vào tháng 3 năm 2020, vàng tương lai đã trải qua biến động giảm giá nghiêm trọng trước khi kết thúc tháng hầu như không thay đổi. Mặc dù sự đồng thuận của thị trường dài hạn đối với vàng là tăng giá, nhưng sự sụp đổ vào giữa tháng 3 bên dưới mức thấp hàng năm đã xóa sổ nhiều nhà giao dịch, những người có hợp đồng tương lai vàng dài hạn. Sau vụ tai nạn, một đợt phục hồi kéo dài 90 ngày diễn ra sau đó, đưa giá lên mức cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008.

Vậy các nhà giao dịch sắc sảo đã thực hiện những loại chiến lược giao dịch nào? Dưới đây là một số:

• Tập trung vào tháng hoãn lại: Trong hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch có tùy chọn để tham gia hợp đồng tháng trước hoặc tháng trả chậm. Nếu một nhà giao dịch mua kỳ hạn trả chậm theo tháng, thì vị thế mua sẽ có nhiều thời gian hơn để đáo hạn trước khi hết hạn hợp đồng. Trong tháng 3 năm 2020, các nhà giao dịch vàng khôn ngoan tập trung chú ý vào các hợp đồng tháng 8 và tháng 12, không chỉ đơn giản là các hợp đồng tích cực nhất.
• Mua phần mềm: “Mua theo giá giảm” là một chiến lược đã được thử và đúng mà những người tham gia thị trường chứng khoán sử dụng. Trong trường hợp vàng, tháng 3 năm 2020 mang lại cơ hội mua vào từ mức thấp hàng năm đã thiết lập hoặc rào cản tâm lý 1.500 đô la. Tháng 4 và tháng 5 mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội mua dài hạn từ các mức thoái lui Fibonacci hoặc các đường trung bình động ngắn hạn. Để có một vị thế dài trong hợp đồng vàng tương lai kích thước tiêu chuẩn (GC) đòi hỏi một khoản vốn đáng kể, nhưng hợp đồng vàng vi mô (MGC) đã giúp các nhà giao dịch giảm đáng kể yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ.

Để tận dụng xung đột kinh tế thông qua hợp đồng vàng tương lai, thời điểm gia nhập thị trường là rất quan trọng. Trong các thị trường sử dụng virus coronavirus vào năm 2020, điều này chắc chắn đã xảy ra. Đối với các nhà giao dịch tập trung vào các hợp đồng trả chậm theo tháng hoặc mua giảm giá, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020 mang lại lợi nhuận lên tới 25%.

Giao dịch Tiền tệ Haven An toàn

Không có gì bí mật khi giao dịch tiền tệ trong thời kỳ kinh tế suy thoái là rất khó. Các ngân hàng trung ương và chính phủ thường xuyên can thiệp vào thị trường, tạo ra những giai đoạn biến động nặng nề. Tuy nhiên, một số chiến lược kinh doanh tiền tệ có thể thịnh vượng trong thời kỳ suy thoái.

Trong bối cảnh COVID-19 xuất hiện siêu tân tinh vào mùa xuân năm 2020, đô la Mỹ (USD) đã trở thành tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu trên thế giới. Kết quả là, chỉ số USD Index tăng lên mức chưa từng thấy kể từ đầu những năm 2000.

Thật không may cho những con bò đực USD, sự hưng phấn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Kích thích mạnh mẽ của chính phủ và nới lỏng định lượng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (QE) đã làm suy yếu sức mạnh dài hạn của đồng USD. Theo đó, nhiều người tham gia thị trường đã giao dịch USD của họ để lấy tiền tệ trú ẩn an toàn truyền thống, với đồng franc Thụy Sĩ (CHF) và yên Nhật (JPY) là những lựa chọn nổi bật nhất.

Bằng cách mua đồng franc và đồng yên, các nhà giao dịch đã có được khả năng cách ly khỏi sự mất giá của đồng đô la - một hiện tượng phổ biến trong các chu kỳ suy thoái. Trong 90 ngày sau cơn hoảng loạn COVID-19 của tháng 3, tính lâu dài đối với CHF hoặc JPY đã quay trở lại khoảng 4,0 phần trăm. Mặc dù không phải là một cơn gió lớn trên thị trường tiền mặt, nhưng việc áp dụng đòn bẩy hợp đồng tương lai đã làm cho lợi suất của ngoại hối franc Thụy Sĩ và ngoại hối yên Nhật trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm các chiến lược giao dịch không thích rủi ro?

Suy thoái kinh tế có thể là một thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp cao và tăng trưởng trì trệ đang khiến nhiều người mất tinh thần. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch tích cực, thời gian thử mang lại cơ hội.

Để tìm hiểu thêm về cách hợp đồng tương lai có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận trong thời kỳ suy thoái kinh tế tiếp theo, hãy liên hệ với một thành viên của nhóm tại Daniels Trading. Trong hơn hai thập kỷ, họ đã chứng kiến ​​tất cả ― bùng nổ, bán thân, đại dịch và bầu cử.