Có lẽ quan niệm sai lầm lớn nhất của công chúng về giao dịch là giao dịch và đầu tư đều giống nhau. Không có gì có thể khác hơn sự thật ― mỗi ngành là một ngành riêng biệt, với các chức năng và mục tiêu riêng.

Nếu bạn chưa quen với thị trường vốn, thì việc hiểu giao dịch so với đầu tư là bài học quan trọng đầu tiên trong quá trình học tập của bạn.

Xây dựng sự giàu có thông qua đầu tư

Mục tiêu chính của đầu tư là xây dựng sự giàu có bằng cách đảm nhận các vị trí dài hạn trên các thị trường tài chính khác nhau. Được đề xuất bởi những người thực hành “mua và giữ” truyền thống như Warren Buffett, đầu tư là một phương pháp lâu đời để đảm bảo thị phần.

Về cơ bản, đầu tư là nghệ thuật tận dụng các xu hướng vĩ mô bằng cách phát hiện giá trị nội tại của tài sản. Mục tiêu này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng nó thường dựa trên một số nguyên tắc chính:

• Phân tích cơ bản: Các nhà đầu tư thường đưa ra các quyết định dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và các môi trường kinh tế và xã hội rộng hơn là cơ sở để gia nhập và thoát khỏi thị trường.

• Chân trời mở rộng: Các mốc thời gian hay “chân trời đầu tư” cho các vị thế mở trên thị trường có bản chất dài hạn. Tầm nhìn đầu tư được đo bằng năm và thập kỷ, không phải tuần hay tháng.

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đa dạng hóa là một phần quan trọng của quản lý rủi ro đầu tư. Nhiều tài sản khác nhau được đưa vào danh mục đầu tư, cụ thể là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, bất động sản và hợp đồng tương lai. Nếu bạn có IRA hoặc 401 (k), thì bạn đã có một danh mục đầu tư.

• Lợi nhuận gộp: Các nhà đầu tư có thói quen tái đầu tư lợi nhuận hoặc cổ tức để mở rộng việc nắm giữ. Theo thời gian, các vị trí lớn có thể thúc đẩy tăng trưởng vốn.

Nhìn chung, đầu tư chủ yếu là một nỗ lực thụ động. Tài sản được mua và sau đó được để lại một mình để trưởng thành. Đây là một trong những điều tương phản giữa giao dịch so với đầu tư quan trọng nhất:quản lý vị trí. Các nhà đầu tư bỏ qua hành động giá ngắn hạn vì họ kỳ vọng xu hướng dài hạn sẽ vô hiệu hóa các khoản lỗ định kỳ. Đổi lại, lợi nhuận dự kiến ​​sẽ lớn gấp nhiều lần so với khoản đầu tư ban đầu.

Tạo dòng tiền thông qua giao dịch

Mục tiêu chính của giao dịch là tạo ra các dòng tiền nhất quán. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thường xuyên mua và bán (hoặc ngược lại) các công cụ tài chính. Trong khi Warren Buffett của thế giới cam kết mua và nắm giữ, các nhà giao dịch như John Tudor Jones và Richard Dennis lại ủng hộ cách tiếp cận thị trường tích cực hơn.

Để tạo ra lợi nhuận thường xuyên, các nhà giao dịch phát triển mạnh dựa trên sự biến động giá cả và đòn bẩy. Bằng cách giao dịch chứng khoán đang hoạt động như hợp đồng tương lai ký quỹ, nhiều người tham gia có thể đảm bảo dòng tiền ổn định. Để đạt được mục tiêu này, quan điểm của nhà kinh doanh thường bao gồm các thuộc tính sau:

• Phân tích kỹ thuật: Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của thị trường có thể được các nhà giao dịch tích cực tham khảo, nhưng độ chính xác là một phần quan trọng trong việc duy trì lợi nhuận. Sau đó, các chỉ báo và công cụ kỹ thuật thường được sử dụng để điều chỉnh các bước ra và vào thị trường liên tục.
• Khung thời gian được nén: Thương nhân tiến hành kinh doanh trên những chân trời cô đọng. Do đó, các khoảng thời gian giao dịch tồn tại trên các khung thời gian trong ngày, trong ngày hoặc xoay chiều.

• Tính thanh khoản của thị trường: Với số lượng mua và bán nhiều hơn, hiệu quả là điều tối quan trọng đối với các nhà giao dịch. Các sản phẩm có độ sâu thị trường và tính thanh khoản cao sẽ mang lại thành công cho các chiến lược giao dịch tích cực. Hai công cụ lý tưởng để giao dịch sôi động là hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn.

• Quản lý rủi ro tích cực: Trong khi các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với việc rút vốn định kỳ, các nhà giao dịch tích cực thì không. Giao dịch có thẩm quyền đòi hỏi các vị thế tiêu cực phải nhanh chóng bị cắt bỏ và nhận ra lỗ.

So với đầu tư, giao dịch là một nỗ lực tích cực. Các quyết định được đưa ra trên khung thời gian ngắn hơn rất nhiều và lợi nhuận phụ thuộc vào hiệu quả. Mô hình giao dịch so với đầu tư có thể được tóm gọn trong ba điểm khác biệt:khung thời gian, tần suất và phân tích.

Giao dịch so với Đầu tư:Cái nào phù hợp với bạn?

Có lẽ cách tốt nhất để quyết định xem giao dịch hoặc đầu tư có phù hợp với bạn hay không là kiểm tra các mục tiêu liên quan đến thị trường của bạn. Nếu xây dựng sự giàu có trong thời gian dài là công việc số 1, thì đầu tư là một giải pháp thay thế khả thi. Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra dòng tiền, thì giao dịch sẽ phù hợp hơn. Trong cả hai trường hợp, thị trường kỳ hạn có thể giúp bạn đáp ứng nhiều mục tiêu tài chính khác nhau.

Để biết thêm thông tin về cách hợp đồng tương lai có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu liên quan đến thị trường của mình, hãy xem bộ dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai tại Daniels Trading. Với hơn hai thập kỷ trong ngành, chúng tôi có bí quyết và cơ sở hạ tầng để giúp bạn tối đa hóa tiềm năng đầu tư hoặc kinh doanh của mình.