Khi các chuyên gia xem xét những cổ phiếu tốt nhất để mua cho năm 2022, họ luôn lưu ý rằng "thiên nga đen", theo định nghĩa, là không thể dự đoán. Những sự kiện không lường trước thường làm cho chế nhạo những dự báo được cân nhắc kỹ lưỡng của các nhà chiến lược. COVID vào năm 2020 và hỗn loạn chuỗi cung ứng vào năm 2021 là hai trong số những lời nhắc nhở gần đây nhất về thực tế cuộc sống đầu tư đó.
Mặt khác, quan điểm đồng thuận là phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ tăng tốc đến năm 2022. Điều đó đương nhiên khiến nhiều nhà chiến lược chọn mua cổ phiếu hàng đầu của họ từ các ngành có chu kỳ và các ngành nhạy cảm với sự phục hồi.
Mặt khác, những người chuyên nghiệp phải nhớ rằng sự đồng thuận không phải là phúc âm. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự phục hồi không nhanh và không phổ biến như vào năm 2021? Ngay cả những thay đổi nhỏ trong kỳ vọng của thị trường cũng có thể gây ra sự biến động lớn về giá tài sản.
Và vì vậy, khi nói đến việc chọn ra những cổ phiếu tốt nhất để mua cho năm 2022, các chuyên gia rất lạc quan ... nhưng cũng thực tế. Rốt cuộc, cổ phiếu - ngay cả những thứ tốt nhất trong số chúng - không bao giờ tăng giá theo đường thẳng.
"Mặc dù thế giới vẫn tập trung vào cuộc chiến chống lại COVID-19, nhưng có những lý do để lạc quan trong những tháng tới", State Street Global Advisors cho biết trong triển vọng 2022 của họ. "Chúng tôi tin rằng sự phục hồi kinh tế hiện tại sẽ tiếp tục mang lại mức tăng trưởng toàn cầu trên mức tiềm năng; các thị trường thực sự đang 'tiếp tục đà tăng'." Nhưng khi chúng ta vượt qua đà tăng cao nhất và chỗ ở cao điểm, sự phục hồi sau đó có thể sẽ không đồng đều và nhiều tầng. "
Chắc chắn không có gì để nhấn mạnh khả năng phục hồi "không đồng đều và nhiều lớp" hơn là sự xuất hiện của biến thể omicron COVID. Thị trường rùng mình khi nghĩ rằng trạng thái tiến triển hiện tại của chúng ta có thể mong manh đến mức nào. Do đó, một số cổ phiếu tốt nhất của một số chuyên gia cho năm 2022 bao gồm những cái tên mang tính phòng thủ và lâu bền hơn, đề phòng trường hợp omicron hoặc một biến thể khác làm chậm sự trở lại.
Cho rằng hai năm qua đã cho thấy rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi tại Kiplinger tin rằng cách tiếp cận thận trọng nhất là lập kế hoạch cho một loạt các kết quả.
Sau đó, đây là 22 cổ phiếu tốt nhất để mua vào năm 2022. Một số cổ phiếu hàng đầu này sẽ tăng trưởng tốt hơn trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục hoặc đang tăng tốc phục hồi cả trong và ngoài nước. Những con khác có vị trí phòng thủ chắc chắn hơn - được xây dựng để phát triển nếu chúng ta tận hưởng vùng nước mượt mà hơn vào năm 2022, nhưng cũng có thể chịu được sự gián đoạn bổ sung liên quan đến COVID. Các lựa chọn khác là các vở kịch tương phản; đó là những cái tên đã bị đình đám vào năm 2021 nhưng có thể sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm mới.
Dữ liệu tính đến ngày 8 tháng 12. Cổ phiếu được liệt kê theo thứ tự ngược lại của lợi tức. Lợi tức cổ tức được tính bằng cách chia khoản chi trả gần đây nhất hàng năm và chia cho giá cổ phiếu.
Nếu có một công ty nào đó chứng minh được khả năng thích ứng vội vàng của mình, thì đó sẽ là Walt Disney (DIS, $ 153,34). Đại dịch dễ dàng có thể được Disney hoàn tác. Các công viên giải trí của nó đã bị đóng cửa hoặc có sức chứa hạn chế trong nhiều tháng. Kinh doanh điện ảnh của nó đã chết khi đến nơi. Và ngay cả việc kinh doanh chương trình thể thao ESPN của nó cũng bị đình trệ bởi việc hủy bỏ hoặc cắt bỏ hầu hết các môn thể thao chuyên nghiệp trong nhiều tháng.
Chưa hết, nhà phân tích Joseph Bonner của Argus Research, người đánh giá cổ phiếu DIS tại Buy, cho biết:"câu nói cổ hủ rằng 'may mắn ủng hộ những người đã chuẩn bị' 'có thể được áp dụng cho việc ra mắt dịch vụ video Disney + vào tháng 11 năm 2019 của Disney". Đột nhiên, hàng chục triệu người ở quê nhà cảm thấy nhàm chán (và thời gian) để phát trực tuyến hàng giờ nội dung của Disney, Marvel và Star Wars.
Disney + đã thành công ngay lập tức và hoàn toàn đè bẹp những kỳ vọng, khiến cổ phiếu của Disney tăng cao hơn hẳn vào năm 2020. Tuy nhiên, cổ phiếu DIS đã quay đầu trở lại vào năm 2021 và giảm khoảng 25% so với mức cao nhất trong 52 tuần.
Nhưng đây là điều:Không có gì thay đổi. Disney + vẫn đang nổi lên như là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với Netflix (NFLX) và tự hào có một danh mục nội dung thực sự vô song được tập hợp trong nhiều thập kỷ. Hoạt động kinh doanh phim ảnh của Disney đã trở lại, bằng chứng là hàng loạt các phim siêu anh hùng Marvel đã được lên kế hoạch. Và các công viên giải trí… bạn có thực sự nghĩ rằng họ sẽ ở lại lâu không?
Bonner cho biết:“Chúng tôi kỳ vọng EPS sẽ tăng gấp đôi trong năm tài chính 22 khi công ty phục hồi sau đại dịch, với mức tăng trưởng bình thường hơn mặc dù vẫn mạnh mẽ 17% trong năm tài chính 23,” Bonner nói.
Với mức giá ngày nay, Disney giao dịch ở mức gần giống như họ đã làm ngay trước khi đại dịch xảy ra. Nhưng đế chế của Disney chỉ lớn mạnh kể từ đó. Điều đó, và việc cổ phiếu tạm lắng vào cuối năm 2021, đã khiến DIS sẵn sàng trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua vào năm 2022.
Công nghệ của Uber Nền tảng chia sẻ xe (UBER, $ 38,81) hoạt động tại 63 quốc gia và 750 thị trường, kết nối người đi xe với người lái xe. Uber Eats liên kết giữa khách hàng, nhà hàng và tài xế. Công ty cũng có một mảng kinh doanh vận tải hàng hóa mới nổi.
Đăng ký thư điện tử Chuông đóng cửa MIỄN PHÍ của Kiplinger:Cái nhìn hàng ngày của chúng tôi về các tiêu đề quan trọng nhất của thị trường chứng khoán và những động thái mà các nhà đầu tư nên thực hiện.
Uber đã đạt một cột mốc quan trọng trong quý 3 năm 2021, lần đầu tiên có lãi (trước lãi vay, thuế, khấu hao và chi phí khấu hao).
Công ty tiên phong "di chuyển như một dịch vụ" là một lựa chọn hàng đầu về internet tại BofA Global Research, đặc biệt là khi các trung tâm đô thị mở cửa trở lại sau đại dịch.
Mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu vẫn có khả năng âm vào năm 2022, các nhà phân tích của BofA, với lý do tình hình tài chính được cải thiện của công ty, nguồn cung cấp động lực ngày càng tăng và thị phần tăng, tin rằng cổ phiếu có thể giao dịch ở mức 64 đô la trong 12 tháng tới - tăng 65%. từ giá hiện tại. Điều đó rất có thể đủ để đưa nó vào danh sách những cổ phiếu tốt nhất của năm 2022.
Một vài tháng trước, Tài chính cá nhân của Kiplinger chuyên mục James A. Glassman đã đề xuất AB Small Cap Growth (QUASX):một quỹ đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm 29,8% đáng kinh ngạc trong năm năm qua.
Giờ đây, anh ấy đang khai thác QUASX để tìm một trong những cổ phiếu tốt nhất của mình để mua vào năm 2022.
AB Small Cap Growth đã được thêm vào cổ phần của LHC Group có trụ sở tại Louisiana (LHCG, $ 131,72), một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sau cấp tính, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc sức khỏe cuối cùng, tại hơn 700 địa điểm.
Khi dân số già đi, chăm sóc sức khỏe là một ngành tăng trưởng. Và cổ phiếu có vẻ được giá cao sau thất bại từ các trận bão và vì các nhân viên y tế buộc phải cách ly do COVID-19.
IAC / InterActiveCorp's (IAC, $ 133,58) doanh nghiệp đang mua lại các doanh nghiệp khác, cải thiện hoạt động trực tuyến của họ, sau đó quay vòng. Trang web hẹn hò Match.com và nền tảng chia sẻ video Vimeo là hai dự án cai nghiện gần đây. Chiến lược này tạo ra một lượng tiền mặt khổng lồ không liên tục, mà công ty sẽ đổ vào các dự án kinh doanh mới, nhưng thu nhập có thể thấp.
Theo David Marcus của Evermore Global Advisors, thỏa thuận gần đây của IAC để mua Meredith, công ty xuất bản, có thể mang lại doanh thu định kỳ ổn định hơn vào năm 2022. "Đó là một con bò sữa".
Cổ phiếu của InterActiveCorp đã tăng hơn 40% trong 12 tháng qua - vì vậy hãy cân nhắc việc chờ mua khi giảm giá - nhưng Marcus vẫn thấy giá trị vì ông nói rằng tổng các bộ phận có giá trị cao hơn giá hiện tại của cổ phiếu IAC.
Dan Abramowitz, thuộc Quản lý Tài chính Hillson ở Rockville, Maryland, là chuyên gia sắp tới của Glassman trong các công ty nhỏ hơn.
Đăng ký nhận thư điện tử Đầu tư MIỄN PHÍ hàng tuần của Kiplinger để nhận các khuyến nghị về cổ phiếu, ETF và quỹ tương hỗ cũng như các lời khuyên đầu tư khác.
Lựa chọn của ông cho năm 2021 là IEC Electronics, được Creation Technologies mua vào tháng 10 với giá cao hơn 53% so với giá cổ phiếu khi Glassman đưa nó vào danh sách, lưu ý rằng "IEC cũng là một mục tiêu tiếp quản tiềm năng."
Để có những cổ phiếu tốt nhất để mua cho năm 2022, Dan khuyến nghị Công nghệ DXC (DXC, $ 31,30):một công ty công nghệ thông tin hạng trung có trụ sở ở ngoại ô Washington, D.C.
Dan viết, "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang ở trong giai đoạn đầu ở đây." Lợi nhuận đang được cải thiện, nhưng cổ phiếu "được định giá dưới 10 lần thu nhập của năm tài chính hiện tại".
Một cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với các công ty công nghệ lớn đã đè nặng lên cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử này. Trung Quốc phạt kỷ lục 2,75 tỷ đô la đối với Tập đoàn Alibaba (BABA, $ 125,08) sau một cuộc thăm dò chống độc quyền vào mùa xuân năm ngoái. Tất cả đã nói, cổ phiếu mất hơn 60% từ mức đỉnh tháng 10 năm 2020 đến cuối năm 2021.
Một số nhà phân tích, ngay cả những nhà phân tích lạc quan, đã cắt giảm kỳ vọng về doanh số và thu nhập, do điều kiện kinh tế và thương mại điện tử ở Trung Quốc chậm chạp.
Điều đó nói rằng, Larry Pitkowsky, giám đốc danh mục đầu tư của GoodHaven Capital Management, người thích một món hời với triển vọng tăng trưởng tốt, đã mua cổ phiếu vào năm 2021 với kỳ vọng rằng BABA có thể là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua vào năm 2022.
Alibaba là công ty thương mại điện tử hàng đầu tại Trung Quốc. Tăng trưởng trong tương lai có thể kém mạnh mẽ hơn, nhưng cổ phiếu rẻ và giao dịch ở mức gấp 19 lần ước tính thu nhập cho năm 2022 - giảm gần 50% so với tỷ lệ thu nhập giá kỳ hạn trung bình dài hạn là 37.
Công nghệ càng lan rộng trong cuộc sống của chúng ta, thì Littelfuse càng nhiều (LFUS, $ 309,90) có thể đạt được. Công ty thiết kế và sản xuất cầu chì và mạch điện - những bộ phận nhỏ nhưng cần thiết - cho các thiết bị điện tử dân dụng, ô tô và thiết bị công nghiệp.
Những chiếc ô tô ngày nay đi kèm với ghế sưởi, hệ thống lái trợ lực, hỗ trợ chuyển làn và vô lăng sưởi, trong số những thứ khác ngày càng nhiều. Mỗi tính năng yêu cầu cầu chì và mạch riêng của nó. Thêm vào đó, Littelfuse thống trị cả thị trường điện tử và ô tô.
Cổ phiếu tăng 56% kể từ tháng 11 năm 2020, nhưng nhà phân tích Luke Junk của Robert W. Baird Equity Research vẫn cho rằng cổ phiếu tăng giá, đặc biệt là khi hoạt động sản xuất ô tô trở lại bình thường và các nút thắt trong chuỗi cung ứng đã rõ ràng.
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund (FAGAX) đang rất nóng, nằm trong top 3% các quỹ hàng đầu trong danh mục về lợi nhuận sau 5 năm. Vấn đề là nó có tỷ lệ chi phí khổng lồ 1,82% và chủ yếu được bán thông qua các cố vấn.
Tuy nhiên, bạn có thể quét danh mục đầu tư của nó để tìm ý tưởng.
Hầu hết cổ phiếu của quỹ là cổ phiếu công nghệ, nhưng giao dịch mua mới duy nhất cho năm 2021 trong số 25 cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Freeport-McMoRan (FCX, $ 38,72), khoáng sản (đồng, vàng, bạc) và nhà sản xuất dầu khí.
Vào năm 2021, cổ phiếu đã tăng khoảng 50% vào cuối năm. Nhưng tỷ lệ P / E của nó, dựa trên dự đoán đồng thuận của các nhà phân tích cho năm 2022, vẫn ở mức thấp 11. Điều đó, kết hợp với dòng chi tiêu của Washington thông qua Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, có thể đưa FCX trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất cho năm 2022.
Có rất ít dịch vụ tài chính mà Charles Schwab (SCHW, $ 81,20) thì không. Đó là một công ty môi giới, một nhà quản lý tiền bạc, quản trị viên kế hoạch hưu trí của công ty và một ngân hàng. Và nó đã ngốn hết tài sản được quản lý (AUM) bằng các tài khoản và chuyển đổi mới. Việc mua lại TD Ameritrade của nó đã đẩy tổng AUM lên 7,4 nghìn tỷ đô la.
Lãi suất tăng sẽ đóng băng vào năm 2022. Cứ cải thiện 0,25 điểm phần trăm tỷ lệ có nghĩa là thu nhập thêm từ 750 triệu đến 950 triệu đô la, hoặc khoảng 30 đến 38 xu cho mỗi cổ phiếu, giám đốc danh mục đầu tư Andy Adams tại Mairs &Power Growth cho biết Quỹ (MPGFX).
Các nhà phân tích Phố Wall dự đoán thu nhập hàng năm sẽ tăng 12% trong năm mới và thậm chí nhiều hơn vào năm 2023. Chỉ cần lưu ý rằng không giống như một số lựa chọn cổ phiếu hàng đầu khác của năm 2022, Schwab không hề rẻ. Ở mức 81 đô la, SCHW giao dịch với thu nhập gấp 22 lần so với năm trước.
Có vô số điều chúng ta chưa biết về năm 2022. Đó là một phần của sự hấp dẫn của một năm mới:phiến đá trống và sự hồi hộp của những điều chưa biết.
Nhưng chúng tôi biết điều này:Chính phủ của chúng tôi vừa thông qua luật một trong những dự luật về cơ sở hạ tầng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Vì vậy, bất cứ điều gì xảy ra vào năm 2022, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy rất nhiều tiền chảy vào chi tiêu liên quan đến cơ sở hạ tầng.
Đây hẳn là một lợi ích cho Oshkosh (OSK, $ 112,99). Oshkosh chế tạo các loại xe tải chuyên dụng như máy trộn xi măng, cần cẩu gắn trên xe tải, "máy gắp anh đào" và các hệ thống nâng hạ thủy lực khác. Bất kỳ sự mở rộng lớn nào về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ đồng nghĩa với nhu cầu đối với các sản phẩm của Oshkosh.
Nhưng ngoài chi tiêu cơ sở hạ tầng tức thì, Oshkosh còn thú vị vì một lý do quan trọng khác. Đó là công ty dẫn đầu về điện hạng nặng xe cộ.
Tổng thống Biden đã buộc phải cắt giảm một số tham vọng xanh của mình trong dự luật cơ sở hạ tầng và dự luật chi tiêu xã hội đồng hành. Nhưng năng lượng tái tạo vẫn là một ưu tiên chính sách lớn, và chính quyền Biden đã trao hợp đồng cho Oshkosh để cập nhật một phần đội xe tải chở thư bằng xe tải điện.
Nếu bạn tin vào một tương lai xanh tươi hơn, Oshkosh là một cách tốt để gián tiếp chơi lâu dài. Và nhờ một số đợt tăng giá xuất hiện vào nửa cuối năm 2021, OSK có thể là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua vào năm 2022.
Được thành lập vào năm 1886, American Water Works (AWK, $ 176,76) là một công ty tiện ích nước bán các dịch vụ về nước và nước thải cho các khách hàng dân cư, thương mại, công nghiệp và thành phố.
Nhà phân tích John Staszak của Argus Research cho biết ông hy vọng kết quả sẽ được hưởng lợi từ việc tăng giá cước và từ nỗ lực giảm chi phí vận hành và bảo trì theo tỷ lệ phần trăm doanh thu. Hơn nữa, công ty có cơ hội đáng kể để có được các tiện ích nhỏ hơn, kém hiệu quả hơn.
Cổ phiếu không hề rẻ, bán với giá gấp 37 lần ước tính của Argus là 4,80 đô la một cổ phiếu thu nhập cho năm 2022. Tuy nhiên, "chúng tôi nghĩ rằng mức bội số cao hơn được đảm bảo dựa trên kỹ năng của công ty như một người mua lại, các doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ và lịch sử tăng cổ tức, "Staszak nói.
Đây là một lựa chọn phòng thủ hơn nhiều so với nhiều cổ phiếu hàng đầu khác cho năm 2022. Tuy nhiên, mục tiêu giá của Argus là $ 205, kết hợp với cổ tức, ngụ ý tổng lợi nhuận tiềm năng trong 12 tháng là 18%. Đó sẽ là một năm vững chắc đối với hầu hết các trò chơi tiện ích.
AmerisourceBergen (ABC, $ 120,85) phân phối các sản phẩm dược phẩm ở Hoa Kỳ và quốc tế. Khách hàng bao gồm các nhà thuốc bán lẻ và đặt hàng qua thư, mạng lưới bệnh viện, cơ sở ngoại trú, cơ sở chăm sóc dài hạn và cơ sở hành nghề của bác sĩ thú y.
Chín trong số 15 công ty bao phủ cổ phiếu khuyến nghị nó, với CFRA đặc biệt tăng giá, đánh giá cổ phiếu là Mua mạnh. Nhà phân tích Garrett Nelson cho biết những đợt bùng nổ trẻ em già đi, sự phát triển thuốc sinh học nhanh chóng và xu hướng sở hữu vật nuôi mạnh mẽ đang thúc đẩy nhu cầu về thuốc của công ty. Ông cho rằng cổ phiếu có thể giao dịch ở mức 140 đô la trong 12 tháng tới - một mục tiêu giả định tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) ở mức thận trọng chỉ hơn 12, mức chiết khấu cao so với P / trung bình 10 năm của cổ phiếu E trong số 15.
Rủi ro tiềm ẩn bao gồm quy định về giá thuốc và kiện tụng về opioid.
Có những xu hướng nhất định đã có từ rất lâu trước khi mọi người từng nghe nói về COVID-19 và sẽ xuất hiện rất lâu sau khi biến thể omicron hiện tại chỉ còn là một ký ức xa vời. Sự nổi lên của thương mại điện tử là một trong số đó. Amazon.com (AMZN) và những người anh em của nó đang chiếm lĩnh thế giới.
Nhưng biết điều này, tại sao chúng ta không nên kiếm lợi nhuận từ nó với tư cách là chủ sở hữu của Amazon?
May mắn cho chúng tôi, chúng tôi có thể. Lời mở đầu (PLD, $ 159,44), REIT, là công ty hàng đầu trong ngành bất động sản hậu cần. Nó cũng tình cờ trở thành một chủ nhà lớn đối với Amazon và các nhà bán hàng điện tử khác.
Mua sắm trên Internet là kiểu dáng đẹp. Nó cảm thấy sạch sẽ và hiện đại. Nhưng không có cú nhấp chuột nào trong số đó có giá trị bất kỳ thứ gì nếu không có cơ sở hạ tầng cơ bản để thực sự thực hiện các đơn đặt hàng. Đó là nơi Prologis bước vào.
Để đưa ra một số con số thực, một con số gây sốc 2,5% GDP của thế giới - hoặc hơn 2,2 nghìn tỷ đô la - đã chảy qua các thuộc tính Prologis. Và khi thương mại điện tử tiếp tục phát triển theo tỷ lệ phần trăm của tổng số, thật tốt là Prologis sẽ phát triển cùng với nó. Công ty đã sở hữu gần một tỷ mét vuông diện tích trong các bất động sản trải dài trên 19 quốc gia với tỷ lệ lấp đầy 96,6%.
Lời mở đầu không chỉ là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua cho năm 2022. Đây là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua và nắm giữ trong 20 năm tới. Tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu là 1,6%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với thị trường. Nhưng PLD đã tăng hơn gấp đôi khoản thanh toán kể từ năm 2013.
Thành kiến trái ngược của Glassman đã được đền đáp vào năm 2021 khi anh ta từ bỏ sự lựa chọn tai hại của mình là Diamond Offshore Drilling năm 2019 (nó đã phá sản) và ghi một cú đúp với Oneok (OKE).
Đang tìm kiếm giá trị một lần nữa, anh ấy đã đến Starbucks (SBUX, 116,25 đô la), thiệt hại lớn (và theo suy nghĩ của anh ấy, không chính đáng) trong mùa hè khi công ty cảnh báo về sự phục hồi chậm hơn ở Trung Quốc.
Glassman đang “tận dụng lợi thế của các nhà đầu tư khéo léo” và giới thiệu Starbucks, một trong những công ty hoạt động tốt nhất thế giới, đang phát triển ổn định với 33.000 cửa hàng trên toàn thế giới.
Tài sản của Berkshire Hathaway (BRK.B), công ty mẹ của Warren Buffett, ngày càng trở nên đa dạng hơn trong những năm qua. Tại báo cáo trước, công ty sở hữu 40 cổ phiếu được giao dịch công khai.
Tỷ lệ nắm giữ lớn nhất của Berkshire Hathaway là Apple (AAPL), với khoảng 43% danh mục vốn chủ sở hữu. Đoán xem thứ hai là gì? Ngân hàng Hoa Kỳ (BAC, $ 44,16), gần 15%.
Glassman cho biết anh ấy cũng là một người hâm mộ lâu năm và cũng là cổ đông của BofA. Tài chính nói chung có thể là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua cho năm 2022 với tiềm năng lãi suất tăng. BAC, giao dịch ở mức thấp hơn 14 lần ước tính thu nhập của năm tới mặc dù mức tăng 46% vào năm 2021, có vẻ đặc biệt tốt.
Khảo sát Đầu tư Dòng Giá trị là một phông chữ nghiên cứu ngắn gọn cũng có hồ sơ dự báo mạnh mẽ. Một trong những chiến lược của Glassman là chọn từ những cổ phiếu mà Đường giá trị xếp hạng cao nhất ("1") cho cả tính kịp thời và an toàn. Danh sách đó hiện tại còn ngắn:chín công ty, bao gồm cả những công ty rõ ràng như Apple (AAPL) và Visa (V).
Ngoại lệ là T. Giá Rowe (TROW, $ 203,67), nhà quản lý tài sản có trụ sở tại Baltimore, người có thu nhập tăng mỗi năm kể từ năm 2009 bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng của các quỹ chỉ số chi phí thấp.
Value Line lưu ý rằng "cổ phiếu đã có một bước tiến đáng kể trong năm qua. Tuy nhiên, dự đoán của chúng tôi cho thấy ... tiềm năng tăng giá đáng giá trong 3-5 năm tới."
Hầu hết người Mỹ sống trong vòng ba dặm từ hiệu thuốc CVS. Nhưng CVS Health (CVS, $ 93,10) không chỉ là một hiệu thuốc; nó là một người chơi không thể thiếu trong mỗi mắt xích của toàn bộ chuỗi sức khỏe.
John Buckingham, biên tập viên của The Prudent Speculator .
Bộ phận Caremark của nó là một nhà phân phối thuốc lớn, và công ty con Aetna về lợi ích chăm sóc sức khỏe của nó phục vụ 39 triệu người. Thêm vào đó, cổ phiếu hàng đầu cho năm 2022 này giao dịch ở mức gấp 11 lần thu nhập dự kiến cho năm tới - chiết khấu so với P / E dự phóng trung bình 10 năm của nó là 14.
Năm ngoái, Glassman lần đầu tiên chuyển sang Quỹ Bất động sản Toàn cầu Schwab (SWASX) và hài lòng với lợi nhuận 21% từ sự lựa chọn của mình, Tập đoàn UOL có trụ sở tại Singapore (UOLGY), với danh mục đầu tư văn phòng, nhà ở và khách sạn.
Lượng nắm giữ lớn thứ ba của quỹ là Kho lưu trữ công cộng (PSA, $ 343,41), chủ sở hữu của 2.500 cơ sở ở 38 tiểu bang và Glassman thích nó là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua vào năm 2022.
“Có doanh nghiệp nào tốt hơn không? Hàng năm, tôi nhận được một email thông báo cho biết giá thuê đơn vị lưu trữ của tôi đã tăng, và tôi sẽ làm gì để giải quyết vấn đề này? Chuyển đồ của tôi ra ngoài là một ý nghĩ kinh hoàng, ”Glassman nói. “Tôi luôn muốn sở hữu cổ phiếu này. Nó đắt, nhưng chờ đợi có thể khiến nó trở nên đắt đỏ hơn. ”
Hãy đặt một câu hỏi tu từ ở đây:Bạn có thấy mình sử dụng nhiều dữ liệu di động hơn hay ít hơn trong những năm tới không?
Bạn thực sự không cần phải trả lời điều đó. Chúng tôi biết tất cả những câu trả lời. Trừ khi bạn quyết định phát trực tiếp ngoài lưới điện, bạn sẽ sử dụng nhiều dữ liệu hơn.
Điều đó đưa chúng tôi đến Crown Castle International (CCI, $ 191,55), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) chuyên về tháp di động. REIT sở hữu một mạng lưới gồm hơn 40.000 tháp di động, hơn 80.000 tế bào nhỏ (chẳng hạn như những tế bào được sử dụng cho 5G) và khoảng 80.000 dặm tuyến cáp quang. Crown Castle có mặt ở mọi thị trường lớn của Hoa Kỳ và đã hoạt động trong lĩnh vực cơ bản này hơn 25 năm.
Năm 2022 sẽ chứng kiến sự phát triển không ngừng về "mọi thứ thông minh":nhà thông minh, internet vạn vật, lái xe tự hành và thậm chí cả thành phố thông minh. Tất cả những điều này đòi hỏi phải có dữ liệu và cơ sở hạ tầng truyền thông để thu thập và xử lý nó. Và Crown Castle sẽ trở nên nổi bật giữa xu hướng này.
Ở mức giá hiện tại, CCI có lợi suất hơn 3% một chút. Và quan trọng, REIT là một công ty tăng cổ tức nối tiếp, đã tăng mức chi trả với tỷ lệ gộp 9% hàng năm kể từ khi thành lập vào năm 2014.
CCI có thể là một trong những cổ phiếu tốt nhất cho năm 2022 ... và còn xa hơn rất nhiều. Ngoại trừ sự ra đời của một số công nghệ mang tính cách mạng mới đột nhiên khiến các tòa tháp trở nên lỗi thời, thật khó để tưởng tượng bất kỳ viễn cảnh nào mà lâu đài Crown không có được một thập kỷ vững chắc phía trước.
Sau thị trường tăng trưởng tập trung vào công nghệ và tăng trưởng chóng mặt trong vài năm qua, chúng ta có thể sẽ xem xét một loại thị trường khác vào năm 2022.
Mệt mỏi với sự biến động, các nhà đầu tư có thể thích rùa hơn thỏ.
Và đó là nơi REIT bán lẻ ròng gấp ba lần Thu nhập thực tế (O, 68,85 đô la) thực sự nổi bật. Realty Income là chủ nhà chuyên kinh doanh các bất động sản bán lẻ có lưu lượng truy cập cao, nói chung không bị cạnh tranh từ thương mại điện tử. Khách thuê lớn nhất của nó là các cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc và cửa hàng đô la, nhưng nó cũng phân bổ hợp lý cho các nhà hàng (khoảng 8% danh mục đầu tư), rạp chiếu phim (khoảng 5%) và các tài sản thể dục và sức khỏe bao gồm cả phòng tập thể dục (khoảng 6%).
Giá cổ phiếu của Realty Income đã tăng trong đợt đại dịch và cổ phiếu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng điều quan trọng là chỉ ra rằng mô hình kinh doanh đa dạng và bảo thủ của REIT đã cho phép nó vượt qua đại dịch mà không có bất kỳ rủi ro thực sự nào đối với hoạt động kinh doanh của mình. Realty Income thực sự đã cố gắng tăng cổ tức vào mỗi quý duy nhất của năm 2020 và 2021 cho đến nay.
Thật khó để nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài trường hợp xấu nhất với omicron hoặc một biến thể COVID khác có nhiều tác động ở đây.
Realty Income đã trả 616 lần liên tục cổ tức hàng tháng và đã tăng khoản chi trả trong 96 quý liên tiếp tính đến thời điểm viết bài này, và những con số đó dường như chỉ tăng trong những tháng tới. Trên hết, Thu nhập thực tế mang lại hơn 4% ở mức giá hiện tại.
Đến những gì có thể xảy ra vào năm 2022, Thu nhập thực tế có vẻ như là một sự đặt cược chắc chắn.
Chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai xanh hơn. Nhưng dầu và khí đốt tốt vẫn là thứ giúp nền kinh tế toàn cầu phát triển.
Nhiều tên tuổi tăng trưởng và công nghệ dẫn đầu thị trường tăng giá trong thập kỷ qua có vẻ như bị kéo dài. Vì vậy, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những cổ phiếu hàng đầu để mua cho năm 2022 có thể tìm đến những lần chơi giá trị truyền thống hơn vào năm 2022.
Siêu major năng lượng Chevron (CVX, $ 118,45) phù hợp với hóa đơn.
CVX giao dịch với thu nhập gấp 12 lần dự kiến năm 2022 và có tỷ suất cổ tức cao hơn 4%. Đó là mức giá rẻ đáng kể ở một thị trường mà xét theo một số biện pháp, đây là thị trường đắt nhất kể từ những năm bong bóng vào cuối những năm 1990.
Cổ phiếu năng lượng không được yêu thích và sở hữu dưới mức sở hữu. Gần đây nhất là 10 năm trước, lĩnh vực năng lượng chiếm 13% trong S&P 500. Ngày nay, lĩnh vực này chiếm khoảng 2%. Một số điều này là do các nhiệm vụ xanh phải đa dạng hóa khỏi dầu khí, mặc dù phần lớn đơn giản là do thực tế là các cổ phiếu năng lượng đã phải chịu đựng một thị trường cung cấp quá mức thực sự khốn khổ kể từ cuối năm 2014.
Nhưng đây là vấn đề:Không có thị trường nào cung cấp quá mức mãi mãi. And the brutal environment of the past several years forced many marginal operators out of business and many marginal projects offline. And as a result, today we have a healthier market. Supply and demand are in balance, and energy prices have enjoyed a nice bounce in 2021.
Time will tell whether this trend continues in 2022. Additional COVID variants could pop up and dampen demand for oil. But several analysts outfits see higher oil prices in the new year, including the Wells Fargo Investment Institute, who sees a 17% to 31% rise to between $85 and $95 per barrel.
And who wouldn't want to own a shares of a true survivor trading at a major discount to an otherwise expensive market?
The last of our 22 best stocks to buy for 2022 is the one with the highest dividend yield:EPR Properties (EPR, $48.11).
News of the omicron variant really spooked the market following Thanksgiving weekend 2021. After months of painstaking efforts to reopen the world following the COVID pandemic, here was the possibility that it might all go into reverse.
While there is still a lot we don't know about omicron, early indications are that it's not any more deadly than previous strains. And there is little political appetite at the moment for large-scale lockdowns. So, barring a major turn for the worse, the reopening trade would seem to be alive and well.
That's great news for EPR – a REIT that owns a diverse portfolio of properties centered around entertainment and experiences. Theme parks. Ski resorts. Even Topgolf driving ranges. And all of these businesses were booming before the pandemic knocked them of course.
But perhaps none of EPR's holdings took more abuse than its movie theaters, which currently make up about 44% of revenues. Theaters were closed for much of the pandemic, and to the extent they were open, there was nothing to watch. We only started seeing major releases in theaters again in recent months. And in fact, EPR has plans to reduce its exposure to this business in the years ahead.
In 2021, Americans relished doing all of the things they couldn't do in 2020. We're going to see a continuation of that theme in 2022, and EPR is very well placed to benefit. The shares still trade well before their pre-COVID levels and yield a fat 6%-plus.
If you see life getting increasingly back to normal in 2022, it makes sense to own EPR.
Charles Sizemore was long CCI, O and PLD as of this writing.
