Ngày càng có nhiều người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh của họ để mua sắm, thanh toán và thực hiện các giao dịch tài chính. Sự gia tăng của thương mại điện tử và việc một số bộ phận dân cư áp dụng các hình thức thanh toán di động này đã thúc đẩy tăng trưởng cổ phiếu thanh toán di động.
Một nghiên cứu năm 2016 của The Pew Charity Trusts cho thấy những người Mỹ trẻ hơn - những người từ 18 đến 50 tuổi - đang thúc đẩy sự tăng trưởng trong thanh toán di động, thường bị lôi kéo bởi các ưu đãi do các nhà cung cấp cung cấp. Ví dụ:Capital One (COF) cho phép các chủ thẻ được chọn của mình đổi điểm tích lũy trên nhiều mặt hàng, bao gồm cả mua điện thoại di động.
COVID-19 tăng trưởng nhanh hơn nữa, vì ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng các kênh trực tuyến để bán hàng hóa cho người tiêu dùng chọn mua sắm tại nhà thay vì đến các cửa hàng truyền thống. Trong thời gian đại dịch, nhiều doanh nghiệp, công ty và tổ chức tài chính đã quảng bá nền tảng thanh toán di động của họ như một kênh ưu tiên để nhận và thanh toán.
Công ty nghiên cứu thị trường Allied Market Research cho biết:“Phương thức thanh toán qua web di động là phương thức thanh toán di động phổ biến và được ưa thích nhất vì người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong phân khúc này”.
Theo nghiên cứu của công ty, thị trường thanh toán di động toàn cầu được dự báo sẽ đạt 12,06 nghìn tỷ USD vào năm 2027, tăng từ 1,48 nghìn tỷ USD vào năm 2019, mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 30,1%.
Ở đây, chúng tôi kiểm tra năm cổ phiếu thanh toán di động để xem mức tăng trưởng trong không gian tăng vọt. Những cái tên được nêu ở đây đều là một phần của sự thay đổi ngày càng tăng đối với các giao dịch tài chính trực tuyến và có xếp hạng tích cực từ đám đông các nhà phân tích.
Dữ liệu tính đến ngày 30 tháng 11. Ý kiến của các nhà phân tích được cung cấp bởi S&P Global Market Intelligence, cũng như kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng trung bình trong dài hạn, thể hiện tốc độ tăng trưởng thu nhập trung bình ước tính trong 3-5 năm tới.
Hình vuông (SQ, $ 208,33) là một trong những cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu khi nghĩ đến cổ phiếu thanh toán di động. Khoản lỗ ròng 3 triệu đô la trong quý thứ ba của công ty có thể khiến các nhà đầu tư thất vọng; tuy nhiên, việc đầu tư lớn vào nền tảng thanh toán Ứng dụng tiền mặt kỹ thuật số trong thời gian này có thể tạo ra thêm hàng triệu người dùng.
Cổ phiếu fintech có trụ sở tại San Francisco - nơi xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ trị giá hơn 100 tỷ đô la hàng năm - đang tiết lộ các sản phẩm mới và dịch vụ nâng cao để thu hút người bán và thêm vào hơn 70 triệu khách hàng ứng dụng Cash đang hoạt động trong giao dịch hàng năm. Dịch vụ thanh toán di động của Square, Ứng dụng tiền mặt, cho phép người dùng chuyển tiền cho nhau bằng thiết bị di động của họ.
Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, Square báo cáo doanh thu 3,8 tỷ đô la, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước và tổng khối lượng thanh toán (GPV) là 45,4 tỷ đô la, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được dẫn đầu bởi mức tăng lần lượt là 48% và 33% trong lợi nhuận gộp cho hệ sinh thái Ứng dụng bán hàng và Ứng dụng tiền mặt của nó. Square đã báo cáo khoản lỗ ròng 3 triệu đô la trên cơ sở chưa điều chỉnh, giảm so với lợi nhuận 37 triệu đô la trong cùng quý một năm trước, do đầu tư nhiều hơn vào phát triển sản phẩm.
Nhà phân tích Mayank Tandon (Buy) của Needham cho biết:“SQ là công ty thanh toán hàng đầu đang tận dụng các xu hướng thế tục thúc đẩy tăng trưởng thanh toán tiêu dùng và doanh nghiệp.
"Chúng tôi kỳ vọng hệ sinh thái Người bán và Ứng dụng tiền mặt sẽ giúp Square tạo ra doanh thu vượt trội, lợi nhuận gộp và tăng trưởng EBITDA [thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao] trong những năm tới. Các xu hướng thế tục thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số ", ông nói thêm.
Trong quý thứ ba, công ty đã ra mắt Cash App Pay - một ứng dụng thanh toán thân thiện với thiết bị di động cho phép khách hàng thanh toán cho nhà cung cấp Square ngay từ điện thoại của họ.
Ngoài ra, Square đã bắt đầu cung cấp ứng dụng thanh toán ngang hàng - đối thủ của Venmo của PayPal (PYPL) - cho một nhóm nhân khẩu học mới:Thanh thiếu niên (từ 13 đến 17 tuổi), với sự cho phép của cha mẹ họ. Công cụ này có khả năng nhắm mục tiêu 20 triệu người dùng mới ở Hoa Kỳ, theo Square.
"Bằng cách mở rộng Ứng dụng tiền mặt cho các gia đình, chúng tôi có thể cung cấp cho thanh thiếu niên một cách liền mạch để chi tiêu, gửi và tiết kiệm số tiền họ nhận được", ban lãnh đạo viết trong một bức thư gửi cổ đông. "Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ kết nối sâu sắc hơn hệ sinh thái Người bán và Ứng dụng tiền mặt của chúng tôi, đẩy nhanh các ưu tiên chiến lược của chúng tôi và cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn hơn nữa cho người tiêu dùng và người bán."
Square cũng đang thử nghiệm tính năng Ứng dụng tiền mặt cho phép người dùng vay tối đa 200 đô la. Ngoài ra, Ứng dụng tiền mặt đã ra mắt séc di động và tiền gửi bằng tiền giấy cho phép khách hàng quét séc và thêm tiền mặt vật chất vào số dư Ứng dụng tiền mặt của họ tại hơn 30.000 nhà bán lẻ tham gia trên khắp Hoa Kỳ bao gồm Walgreens (WBA) và Family Dollar.
Một người chơi quan trọng khác trong số các cổ phiếu thanh toán di động là PayPal (PYPL, 184,89 đô la). Và quan hệ đối tác mới của công ty với Amazon.com (AMZN) để cho phép khách hàng của nhà bán lẻ trực tuyến thanh toán các giao dịch mua bằng dịch vụ thanh toán di động Venmo của PayPal đã gây chú ý trong thông báo thu nhập quý III.
Vào năm 2022, Amazon sẽ cho phép hơn 80 triệu người dùng theo định hướng xã hội của Venmo thanh toán bằng nền tảng thanh toán kỹ thuật số do PayPal sở hữu khi thanh toán trực tuyến và di động. Amazon chỉ là nhà bán lẻ mới nhất áp dụng thanh toán kỹ thuật số Venmo, cùng với Macy (M) và CVS Health (CVS).
"Ngoài tin tức về Amazon của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng nói rằng Walmart (WMT) hiện giới thiệu PayPal như một tùy chọn thanh toán cho cả hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa và chợ của họ và GoFundMe đã thêm PayPal vào quy trình thanh toán của họ với Venmo để theo dõi trong những tháng tới ", Dan Schulman, chủ tịch và giám đốc điều hành của PayPal, cho biết trong cuộc gọi thu nhập quý 3 của công ty.
PayPal và Venmo là nền tảng toàn cầu "hai mặt" cho thanh toán kỹ thuật số. PayPal đã được sử dụng chủ yếu để thanh toán các giao dịch mua từ người bán (B2C) trong khi Venmo dành cho các giao dịch ngang hàng (P2P) nhiều hơn.
Công ty mẹ có trụ sở tại San Jose, California của cả hai nền tảng kỹ thuật số, PayPal, cho biết Venmo dự kiến sẽ mang lại doanh thu 900 triệu đô la trong năm nay.
Nhà phân tích Jason Kupferberg (Mua) của BofA Securities đã viết:"Venmo đã phát triển đáng kể từ một thời là nền tảng chủ yếu là P2P đến ngày nay như một ví kỹ thuật số với nhiều đòn bẩy kiếm tiền, khi nền tảng này tiếp tục biến thành một 'siêu ứng dụng'".
Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, PayPal công bố doanh thu 6,18 tỷ đô la, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp so với ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 6,23 tỷ đô la. Tuy nhiên, thu nhập được điều chỉnh của PayPal là 1,11 đô la mỗi cổ phiếu trong quý, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn ước tính đồng thuận cho thu nhập 1,07 đô la trên mỗi cổ phiếu.
Theo Zacks Equity Research, "Doanh thu từ giao dịch và các dịch vụ giá trị gia tăng khác ngày càng tăng đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hàng năm so với cùng kỳ năm trước", theo Zacks Equity Research.
Trong khoảng thời gian ba tháng, PayPal đã thêm 13,3 triệu tài khoản đang hoạt động mới, làm cho tổng số tài khoản đang hoạt động là 416 triệu - cải thiện 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Schulman cho biết:"Sức mạnh của nền tảng hai mặt của PayPal và sự phổ biến ở khắp các thị trường cốt lõi của chúng tôi đã giúp chúng tôi phát triển trên quy mô lớn, mở rộng công việc với những người bán hiện có và thu hút các đối tác mới".
Fiserv (FISV, 96,52 đô la) thu nhập đứng đầu kỳ vọng cho quý thứ ba, trong đó nó đã tăng cường các tùy chọn thanh toán kỹ thuật số của mình.
Nhà cung cấp giải pháp công nghệ dịch vụ tài chính và thanh toán toàn cầu có trụ sở tại Brookfield, Wisconsin đã thêm PayPal và Venmo làm tùy chọn thanh toán cho ví kỹ thuật số trên nền tảng doanh nghiệp Carat. Điều này, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Fiserv Frank J. Bisignano cho biết, khẳng định nền tảng doanh nghiệp như một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số, với hơn 10 tỷ lượt xử lý tính đến thời điểm hiện tại.
"Chúng tôi đang mở rộng khả năng thanh toán hóa đơn của mình ngoài kênh tổ chức tài chính với tư cách là người cung cấp chức năng thanh toán hóa đơn của PayPal trong ứng dụng mới của PayPal", ông nói thêm. "Chúng tôi đã có sự tăng trưởng tốt trong hoạt động thanh toán kỹ thuật số của mình nhờ vào mức tăng trưởng giao dịch của Zelle là 75% trong quý."
Ngoài ra, Fiserv cho biết họ đang hợp tác với các khách hàng là tổ chức tài chính của mình để đưa các dịch vụ mua ngay, trả sau (BNPL) của họ ra thị trường. Ví dụ:Nó đã hợp tác với Synchrony Financial (SYF) để cung cấp các giải pháp BNPL trên nền tảng xử lý thẻ của mình.
Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, Fiserv đã công bố doanh thu đã điều chỉnh là 3,96 tỷ đô la, tăng 10% so với năm trước. Thu nhập, được điều chỉnh theo mức lãi và chi phí một lần, là 1,47 USD / cổ phiếu - cao hơn 22,5% so với cùng kỳ năm trước và vượt quá ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,44 USD / cổ phiếu.
Đối với những người đang tìm kiếm con dấu chấp thuận đối với cổ phiếu thanh toán di động, nhà phân tích David Coleman của Argus Research đã tái khẳng định FISV là Mua sau kết quả quý III. "Đại dịch đã tạo cơ hội cho Fiserv, vì nhiều người tiêu dùng đã tích cực tìm kiếm các phương thức thanh toán không tiếp xúc để giảm nguy cơ lây nhiễm", Coleman viết trong một ghi chú.
John Gibbons, người đứng đầu EMEA tại Fiserv cho biết:“Chúng tôi mong muốn mang đến các giải pháp mới cho người bán khi họ tiếp tục nâng cao khả năng chấp nhận thanh toán để đáp ứng kỳ vọng đang thay đổi của khách hàng trong một thế giới hậu COVID đang phát triển nhanh chóng”, John Gibbons, người đứng đầu EMEA tại Fiserv cho biết.
Thẻ Mastercard (MA, 314,92 đô la) doanh thu quý III tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần là do chi tiêu trong nước, khối lượng xuyên biên giới - hiện đã trở lại ở mức năm 2019 - và các giao dịch không tiếp xúc.
Đối với quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9, công ty có trụ sở tại New York đã báo cáo doanh thu 5,0 tỷ đô la và lợi nhuận ròng 2,4 tỷ đô la so với doanh thu 3,8 tỷ đô la và lợi nhuận 1,5 tỷ đô la trong cùng quý năm ngoái.
Trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, Mastercard cho biết giao dịch không tiếp xúc đại diện cho 48% giao dịch mua hàng trực tiếp trên toàn cầu, tăng từ 45% so với quý trước.
Nhà phân tích Robert Napoli của William Blair cho biết MA sẽ là một nhà hảo tâm lớn từ sự thay đổi lâu dài của thế tục sang các hình thức thanh toán điện tử và công nghệ mới. Chúng bao gồm thiết bị di động, thiết bị đầu cuối điểm bán hàng di động và thương mại điện tử.
Napoli cho biết thêm:“Công nghệ đang giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển tại Mastercard và sự chuyển dịch sang các hình thức thanh toán điện tử, chẳng hạn như thanh toán không tiếp xúc và thương mại điện tử. Anh ta có xếp hạng Khả quan đối với cổ phiếu, tương đương với Mua.
Trong tương lai, MA sẵn sàng kiếm lợi nhuận từ xu hướng mua ngay, trả sau. Công ty đã giới thiệu Trả góp Mastercard vào cuối tháng 9 dưới dạng nền tảng BNPL độc quyền của mình cho phép các ngân hàng, người cho vay, fintech và ví cung cấp liên tục các giải pháp thanh toán cho người tiêu dùng và người bán.
"Người tiêu dùng của chúng tôi sẽ có thể truy cập các ưu đãi mua ngay-trả-sau thông qua ứng dụng ngân hàng di động của ngân hàng của họ tại điểm thanh toán và sớm trực tiếp thông qua Click to Pay", Giám đốc điều hành Mastercard Michael Miebach cho biết trong cuộc gọi thu nhập quý III của công ty. "Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ những người chơi trên tất cả các mặt của hệ sinh thái và mong muốn phát triển quan hệ đối tác của chúng tôi trong lĩnh vực này."
Các nhà phân tích chắc chắn nghĩ rằng MA - một trụ cột của danh mục đầu tư Berkshire Hathaway - là một trong những cổ phiếu thanh toán di động sẵn sàng tăng trưởng dài hạn, nhắm mục tiêu tăng thu nhập 24,9% trong vòng 3-5 năm tới.
Affirm Holdings (AFRM, 126,68 đô la) là cổ phiếu trẻ nhất trong số các cổ phiếu thanh toán di động được giới thiệu ở đây, đã lên sàn chứng khoán vào tháng 1 năm 2021. Công ty đã vượt qua kỳ vọng tài chính quý đầu tiên của Phố Wall vào giữa tháng 11 và công bố mở rộng quan hệ đối tác với gã khổng lồ e-tail Amazon.com .
Doanh thu của AFRM đã tăng lên 269,4 triệu đô la trong quý đầu tiên tài chính của nó, tăng 55% so với năm trước. Và trong khi công ty chưa có lợi nhuận, các thương gia đang hoạt động trên nền tảng của nó đã tăng lên 102.000 từ 6.500 trong cùng kỳ năm ngoái và tổng khối lượng hàng hóa tăng 84% lên 2,7 tỷ đô la.
Ngoài ra, lượng người tiêu dùng tích cực của Affirm tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,7 triệu người. Thêm vào đó, giao dịch trên mỗi người tiêu dùng đang hoạt động tăng 8% hàng năm lên 2,3.
Nhà phân tích Jason Kupferberg (Buy) của BofA Securities cho biết:“Chúng tôi tin rằng mức độ đánh và tăng của Affirm (trên tất cả các chỉ số chính) vào đầu năm tài chính lớn hơn dự kiến. lộ trình sẽ cho phép AFRM trở thành người chiến thắng lâu dài trong không gian BNPL đang phát triển, đồng thời phát triển thành một nhà cung cấp dịch vụ fintech rộng lớn hơn. "
Ngành công nghiệp mua ngay, trả sau phát triển như nấm trong đại dịch khi người tiêu dùng trong nước chuyển sang mua sắm trực tuyến và tìm kiếm các lựa chọn trả sau. Các công ty BNPL tính phí người bán khi cung cấp cho khách hàng của họ các khoản vay nhỏ tại điểm bán hàng, được trả góp không tính lãi suất, bỏ qua kiểm tra tín dụng.
Kupferberg cũng chỉ ra mối quan hệ mở rộng của công ty với Amazon là một lý do để lạc quan.
Công ty fintech có trụ sở tại San Francisco cho biết vào tháng 8 rằng họ đã hợp tác với Amazon để cho phép khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ sử dụng mạng thanh toán của Affirm khi thanh toán để chia các khoản thanh toán từ 50 đô la trở lên thành nhiều đợt. Là một phần của thỏa thuận mở rộng được công bố cùng với kết quả hàng quý, AFRM hiện là giải pháp thay thế thẻ tín dụng duy nhất của nhà bán lẻ thương mại điện tử trong không gian BNPL ở Hoa Kỳ đến tháng 1 năm 2023. Affirm cũng sẽ được nhúng làm phương thức thanh toán trong ví kỹ thuật số của Amazon Pay cho tất cả các thương gia trong nước đủ điều kiện.
Ngoài AMZN, Affirm còn hợp tác với Walmart, Peloton Interactive (PTON) và Shopify (SHOP) để cho phép người bán cho vay trả góp trên các sản phẩm mà họ bán.
Giám đốc Tài chính Michael Linford của Affirm cho biết:“Giờ đây, chúng tôi đã tích hợp các mối quan hệ với các đối tác đại diện cho khoảng 60% thương mại điện tử của Hoa Kỳ”. "Với cơ sở người tiêu dùng khổng lồ của Amazon, chúng tôi kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp tạo ra sự thay đổi lớn trong quy mô mạng lưới của chúng tôi."
Khẳng định Người sáng lập và Giám đốc điều hành Max Levchin đồng ý. "Những kết nối sâu sắc này và quan hệ đối tác của chúng tôi với người bán đã thúc đẩy sự tăng trưởng về GMV, tần suất tương tác và doanh thu."
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không nhận thư được chứng nhận cho vụ kiện chủ nợ?
9 điều đơn giản sẽ giúp hóa đơn điện nước của bạn trở nên rẻ hơn
Thị trường chứng khoán hôm nay:Cổ phiếu đã cạn nước trước cuộc họp của Fed tháng 6
Việc có một người bạn cùng phòng trả tiền ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng khuyết tật SS?
Cách hoạt động của giao dịch chứng khoán
