Chúng tôi thấy rằng chỉ có ba quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ được quản lý tích cực đã cố gắng đánh bại chỉ số tổng lợi nhuận của Nifty Next 50 một cách nhất quán trong khoảng thời gian ba, bốn và năm năm. Nghiên cứu này theo sau ấn bản Danh sách các quỹ tương hỗ được lựa chọn cẩn thận từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 (PlumbLine), trong đó chúng tôi chỉ ra rằng chúng tôi sẽ đánh giá lại các quỹ tương hỗ vốn hóa nhỏ và vốn hóa trung bình so với chỉ số Nifty Next 50.

Nghiên cứu về quỹ tương hỗ vốn hóa trung bình đã được công bố cách đây vài ngày:Bốn quỹ tương hỗ vốn hóa trung bình này đã liên tục hoạt động tốt hơn Nifty Next 50 Câu hỏi mà chúng tôi tìm cách trả lời là, “việc đầu tư vào các quỹ tương hỗ vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ được quản lý chủ động hay thụ động có hợp lý không? ”. Câu trả lời cho các quỹ tương hỗ vốn hóa trung bình là “không” và như chúng ta sẽ thấy ở đây, điều này cũng đúng với các tổ chức TCVM vốn hóa nhỏ.

Độc giả có thể nhớ lại rằng mặc dù SEBI xác định cổ phiếu Nifty Next 50 là một phần của vũ trụ vốn hóa lớn, chúng tôi đã chỉ ra rằng nó kém thanh khoản (chi phí tác động cao) và do đó khá dễ bay hơi như đã giải thích trước Cảnh báo! Ngay cả những cổ phiếu “vốn hóa lớn” cũng không đủ thanh khoản! Bạn có thể xử lý việc này không?

Chúng tôi xem xét mọi khoảng thời gian hoàn vốn 3,4 và 5 năm có thể có từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 (kể từ khi bắt đầu các kế hoạch trực tiếp) đến ngày 29 tháng 9 năm 2020 (hay còn gọi là lợi nhuận luân phiên). Đây là danh sách đầy đủ của các quỹ vốn hóa nhỏ. Các quỹ màu đỏ không có lịch sử năm năm và không được xem xét.

---

Quỹ Franklin Ấn Độ dành cho các công ty nhỏ hơn - Trực tiếp - Tăng trưởngDSP Quỹ vốn nhỏ - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng Quỹ vốn đầu tư nhỏ HSBC - Quỹ tăng trưởng trực tiếp Kotak-Quỹ vốn hóa nhỏ - Tăng trưởng - DirectNippon Ấn Độ Quỹ vốn hóa nhỏ - Kế hoạch tăng trưởng trực tiếp - Tùy chọn tăng trưởngSundaram Quỹ vốn hóa nhỏ - Kế hoạch trực tiếp - Tùy chọn tăng trưởng Aditya Birla Sun Life Quỹ vốn hóa nhỏ - Tăng trưởng - Kế hoạch trực tiếp Quỹ vốn hóa nhỏ-Tùy chọn tăng trưởng-Kế hoạch trực tiếp Quỹ ID nhỏ Prudential - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng Quỹ vốn hóa nhỏ củaBI - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng Quỹ vốn hóa nhỏXis - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởngL &T Đang nổi lên Quỹ doanh nghiệp - Kế hoạch trực tiếp - Quỹ GrowthUnion Vốn nhỏ - Kế hoạch trực tiếp - Lựa chọn tăng trưởngHDFC Quỹ vốn hóa nhỏ - Kế hoạch tăng trưởng trực tiếpBOI AXA Quỹ vốn nhỏ Quỹ đầu tư nhỏ của Ấn Độ - Kế hoạch trực tiếp - Tăng trưởng Quỹ vốn hóa nhỏ của thành phố - Kế hoạch trực tiếp - Tùy chọn tăng trưởng

Năm năm: 6/14 quỹ đã hoạt động tốt hơn Nifty Next 50 (NN50) với mức độ nhất quán từ 70% trở lên. Ví dụ, Franklin India Smaller Fund Fund - Direct Plan-Growth, có lợi tức tốt hơn NN50 trong 5 năm 405 trên 680 lần hay 59,5%. Hãy để chúng tôi gọi đây là sự nhất quán về hiệu suất (trả lại).

Bốn năm: Chỉ 5/14 quỹ quản lý được 70% hiệu suất nhất quán trở lên!

Ba năm: Chỉ có 4/14 quỹ quản lý mức độ nhất quán về hiệu suất từ ​​70% trở lên!

Đây là ba quỹ đủ điều kiện như trên 5 và 4 và 3 năm.

Quỹ SBI Small Cap - Kế hoạch Trực tiếp-Tăng trưởng

Có phải là mỉa mai không khi Nippon India giới thiệu Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund khi họ có một quỹ vốn hóa nhỏ hoạt động “tốt”? Những kết quả này một lần nữa cho thấy khó khăn trong việc tiếp tục đầu tư vào “quỹ tốt nhất”. Bộ lọc này sẽ đưa ra các kết quả khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Tùy chọn đơn giản hơn, dễ dàng hơn, bình tĩnh hơn sẽ là chọn quỹ chỉ số Nifty Next 50 (NN50) và tiếp tục với nó.

Người đọc có thể tham khảo các tài nguyên NN50 này để bắt đầu:

• Nifty + Nifty Next 50:Kết hợp tốt là gì?
• Quỹ chỉ số Nifty Next 50 nào có lỗi theo dõi thấp nhất?
• Đừng mong đợi lợi nhuận hai con số từ quỹ chỉ số Nifty Next 50!
• Tôi có thể sử dụng hai quỹ chỉ số này để nghỉ hưu thay vì Nifty, Nifty Next 50 không?
• Tôi có nên chuyển SIP của mình trong Nifty Next 50 sang Nifty 50 không?
• Tôi có nên cân bằng lại giữa Nifty và Nifty Next 50 một cách có hệ thống không?

---

Tham gia các Nhóm Facebook độc quyền của chúng tôi!

• 500 các thành viên hiện là một phần của khóa học mới của chúng tôi, Cách để mọi người trả tiền cho các kỹ năng của bạn ! (xem bài giảng thứ 1 miễn phí). Tính năng này đã được phát hành vào ngày 28 tháng 9 năm 2020.
• 1822 các thành viên đã đăng ký Quản lý danh mục đầu tư dựa trên mục tiêu (xem bài giảng thứ 1 miễn phí). Tính năng này đã được phát hành vào tháng 1 năm 2020.

---