Đầu tư bền vững (SI), danh mục bao quát cho các chiến lược đầu tư tập trung vào đạo đức, không phải là một hiện tượng mới. Đầu tư dựa trên niềm tin đã có từ những năm 1800 khi các cộng đồng tôn giáo như Methodists và Quakers thực hiện các hướng dẫn đầu tư có trách nhiệm với xã hội cho các giáo đoàn của họ. Chiến tranh Việt Nam báo hiệu một sự thúc đẩy khác cho các phương tiện đầu tư có đạo đức vào những năm 70, khi các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về cách sử dụng tiền của họ. Ngày nay, thế giới mà chúng ta đang sống chứng kiến sự hợp nhất giữa tài chính và đạo đức trở thành một kỳ vọng chính, một yêu cầu thậm chí. Môi trường xã hội cuối cùng đã dẫn đến sự bùng nổ của các chiến lược đầu tư dựa trên đạo đức trong phân khúc dịch vụ tài chính và đến lượt nó, sự tăng trưởng của không gian đầu tư ESG.
Môi trường, Xã hội và Quản trị - ba yếu tố cốt lõi để đo lường tính bền vững, trách nhiệm và tác động đạo đức của một khoản đầu tư. Tuy nhiên, ESG cũng tập trung vào hoạt động tài chính và tạo ra lợi nhuận tích cực trong khi đảm bảo các nhà đầu tư có khả năng điều tra các chính sách và thủ tục của công ty liên quan đến đạo đức và trách nhiệm. Đầu tư ESG khác với các chiến lược SI khác, chẳng hạn như 'đầu tư tác động', xếp hạng kết quả của ảnh hưởng tích cực đến xã hội và / hoặc môi trường cao hơn nhu cầu về lợi nhuận tài chính, nhưng vẫn coi bất kỳ lợi nhuận nào là tích cực. Sự tập trung đồng đều của ESG vào đạo đức và khả năng sinh lời có nghĩa là nó rất phù hợp với không gian quản lý tài sản trong thời đại thiên niên kỷ. Nó cung cấp một cách thức đầu tư có đạo đức và có trách nhiệm đồng thời tạo ra lợi nhuận - sự hài lòng kép cho các nhà đầu tư.
Xu hướng phát triển hơn ở Châu Âu, nhưng các khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ cũng đang chuyển sang các nhà quản lý tài sản có năng lực ESG. Khi nhu cầu về tính minh bạch tăng lên từ các nhà phân bổ và quản lý, trọng tâm không chỉ là phí mà còn cả hoạt động và quản trị. Khi các nhà đầu tư trẻ ngày càng trở nên tích cực và có ảnh hưởng, ESG chắc chắn sẽ đáp ứng được yêu cầu. Do đó, nhiều công ty hiện đang cải thiện khả năng công bố các chỉ số ESG thường tác động tích cực đến lợi nhuận dài hạn. Đó là sự kết hợp của cơ sở đầu tư chân chính, cùng với nhu cầu chứng minh phương pháp đầu tư có trách nhiệm trong một thế giới ngày càng có ý thức về xã hội và môi trường, điều đó đang thúc đẩy ESG phát triển.
Các yếu tố rủi ro gia tăng khi sự phức tạp trong quy định, ô nhiễm, bất ổn chính trị, di cư, gián đoạn thời tiết, v.v. kết hợp với nhau. Cơn bão thay đổi toàn cầu hoàn hảo này đang buộc không gian quản lý đầu tư phải linh hoạt và phản ứng phù hợp để giảm thiểu những rủi ro đó. Bản chất toàn cầu ngày càng tăng của việc quản lý tài sản chỉ làm tăng ảnh hưởng của những yếu tố này và những rủi ro tiếp theo, vì những gì có thể là các vấn đề bản địa hóa trước đây trở nên có tác động toàn cầu khi các chiến lược đầu tư đa tài sản và đa tài sản tăng lên.
Giá trị của ESG đối với các nhà đầu tư là cố hữu trên cả ba khía cạnh của nó. Các yếu tố quản trị xác định mức độ vận hành của một công ty, chẳng hạn như cách tiếp cận quản lý rủi ro. Các chỉ số xã hội có thể chứng minh cách các công ty đại diện và làm việc cho cộng đồng mà họ phục vụ, hỗ trợ sự hiểu biết thị trường và lòng trung thành với thương hiệu. Dữ liệu môi trường là chìa khóa để đánh giá rủi ro và cơ hội khi đối mặt với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững.
Sự thay đổi về nhân khẩu học và đặc biệt là hành vi mua hàng của thế hệ trẻ ngày càng tập trung vào việc thực hiện các giá trị cốt lõi là 'không gây hại' và 'đóng góp tích cực' ở cấp độ xã hội, thúc đẩy giá trị cơ bản ở cấp công ty danh mục đầu tư và chứng minh tại sao các nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu cần coi trọng ESG.
Các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc đang thúc đẩy chương trình nghị sự này thông qua các sáng kiến nhằm thúc đẩy các mô hình tập trung vào xã hội. Các tiêu chuẩn tài chính đã bị buộc phải phát triển trong không gian ESG, làm phát sinh các tổ chức như Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững với nhiệm vụ là giúp các doanh nghiệp xác định, quản lý và báo cáo về các chủ đề bền vững dẫn đến việc tạo ra các tiêu chuẩn chuyên nghiệp hóa và kết quả đo lường được để đánh giá các công ty.
Bối cảnh ESG liên tục phát triển và do đó, điều quan trọng là phải xem xét ba lĩnh vực chính khi xây dựng ESG vào chiến lược tổng thể của bạn:
Trong một môi trường thay đổi nhanh chóng như vậy, thành công trong không gian ESG cần phải nhanh nhẹn và kiên cường hơn là gắn bó với một kế hoạch cứng nhắc dài hạn. ESG đang phát triển nhanh chóng và các quyết định đầu tư tốt dựa trên dữ liệu và để có được dữ liệu đó - cần phải phân tích.
Khả năng đánh giá và đánh giá các yếu tố ESG trong danh mục đầu tư mang lại giá trị to lớn, không chỉ thông qua khả năng hiểu được hiệu quả hoạt động bền vững của từng công ty trong danh mục đầu tư, mà còn thông qua việc cung cấp thêm một lớp quản trị và nâng cao mức độ minh bạch. Khả năng đo lường chính xác danh mục đầu tư trên cả tập dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc mang lại cho các nhà quản lý lợi thế cạnh tranh và tạo thành một phần quan trọng trong bộ công cụ cạnh tranh của họ trong sứ mệnh trở nên có trách nhiệm hơn với xã hội. Cuối cùng, ESG hỗ trợ và thúc đẩy giá trị ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các bên liên quan.