Các nhà đầu tư và nhà giao dịch trung cấp và cao cấp sử dụng quyền chọn cổ phiếu để quản lý và giảm thiểu rủi ro thị trường. Mặc dù không cần thiết để đảm bảo đa dạng hóa danh mục đầu tư đầy đủ, nhưng quyền chọn có giá trị chiến lược to lớn và có thể tăng đáng kể lợi nhuận khi các khoản đặt cược mà chúng cho phép mang lại thành quả.

Tất nhiên, giao dịch quyền chọn không phải là không có rủi ro, đó là lý do tại sao bạn nên tránh xa chúng khi mới bắt đầu. Khi bạn cảm thấy tự tin hơn với tư cách là một nhà đầu tư, bạn có thể dấn thân vào vùng nước đôi khi đầy biến động của giao dịch quyền chọn.

Và khi làm vậy, bạn sẽ nắm bắt được cơ hội thực hiện điều đó với cùng một nền tảng xử lý các giao dịch chứng khoán và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) của bạn.

Đây là một trong những nhà môi giới chứng khoán trực tuyến tốt nhất cho giao dịch quyền chọn chi phí thấp. Hầu hết đều cung cấp giao dịch chứng khoán và ETF miễn phí, khiến chúng trở thành cửa hàng lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng.

Mỗi nền tảng này thực hiện ít nhất một điều thực sự tốt, cho dù đó là giáo dục người mới bắt đầu về những cạm bẫy và tiềm năng của giao dịch quyền chọn, khen thưởng hào phóng cho khách hàng mới hay giúp bạn dễ dàng giao dịch quyền chọn trên điện thoại thông minh. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, TradeStation , mang lại giá trị và trải nghiệm tổng thể tốt nhất cho nhiều nhà giao dịch quyền chọn nhất.

Tổng thể tốt nhất:TradeStation

Trạm giao dịch có thiết lập giao dịch quyền chọn mạnh mẽ được xây dựng dành cho các nhà đầu tư năng động, có kinh nghiệm đang tìm kiếm sự linh hoạt để giao dịch khi đang di chuyển. Giá hợp đồng bắt đầu chỉ ở mức 0,50 USD mỗi hợp đồng trên nền tảng TS GO thân thiện với thiết bị di động.

Các thành viên TS SELECT, những người được hưởng nhiều khả năng giao dịch trên máy tính để bàn toàn diện hơn, trả 0,60 USD cho mỗi hợp đồng. Nếu bạn mới làm quen với trò chơi quyền chọn, hãy tải xuống Hướng dẫn cơ bản về quyền chọn giao dịch của TradeStation để có một khóa học cấp tốc.

Các tính năng bổ sung:

• Không có khoản tiền gửi mở tối thiểu cho TS GO
• Kiếm tới 5.000 đô la tiền thưởng bằng khoản tiền gửi đủ điều kiện sau khi mở tài khoản của bạn
• Giao dịch chứng khoán và ETF không có hoa hồng
• Chiến lược giao dịch và phân tích nâng cao với OptionStation Pro (miễn phí với tư cách thành viên)
• Giao dịch mô phỏng không tính thêm phí
• Tiếp cận các khoản đầu tư thay thế như hợp đồng tương lai

Tốt nhất cho người mới bắt đầu:E*TRADE

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ không tiếc công sức để làm cho những người giao dịch quyền chọn mới vào nghề cảm thấy như đang ở nhà. Bắt đầu từ cơ sở kiến ​​thức, nơi các bài viết và video hữu ích xác định các thuật ngữ và giới thiệu chiến lược giao dịch quyền chọn cơ bản. 

Sau đó, chuyển sang nền tảng Power E*TRADE, nơi bạn có thể đánh giá các giao dịch đã lên kế hoạch bằng cách sử dụng phân tích nâng cao hoặc “thực hiện” chúng mà không gặp rủi ro về tiền thật bằng cách sử dụng công cụ giao dịch giấy phức tạp.

Các tính năng bổ sung:

• $0,65 phí hợp đồng quyền chọn cho <30 giao dịch mỗi quý
• Phí hợp đồng $0,50 cho>30 giao dịch mỗi quý
• Chương trình mua lại Dime cho phép bạn đóng các hợp đồng quyền chọn bán (<$0,10 mỗi) mà không mất phí hợp đồng
• Giao dịch chứng khoán và ETF không có hoa hồng

Tốt nhất cho nhà giao dịch tinh vi:Nhà môi giới tương tác

Nhà môi giới tương tác là lựa chọn tốt nhất trong danh sách này dành cho các nhà giao dịch quyền chọn chuyên nghiệp có khối lượng lớn đang tìm kiếm mức giá tùy chỉnh cho mỗi hợp đồng trên các công cụ ưa thích của họ và khả năng tiếp cận các thị trường quyền chọn bên ngoài Bắc Mỹ.

Giá cả phức tạp nhưng nói chung là hợp lý. Chọn mức giá cố định hoặc theo cấp bậc dựa trên mô hình và chiến lược giao dịch của bạn. Giá mỗi hợp đồng bắt đầu ở mức thấp nhất là 0,10 USD mỗi hợp đồng và có thể thấp hơn đối với các giao dịch có khối lượng cao hơn, nhưng 0,25 USD đến 0,50 USD mỗi hợp đồng phổ biến hơn với khối lượng thấp đến trung bình.

Các tính năng bổ sung:

• OptionTrader Combo hỗ trợ các chiến lược phức tạp, bao gồm giao dịch nhiều chân với khả năng hiển thị tất cả các chuỗi tùy chọn có sẵn, phân tích nâng cao và phòng ngừa rủi ro tự động ở vị thế vốn chủ sở hữu cơ bản
• Hệ thống IB SmartRouting cải thiện mức giá trung bình là 0,47 USD trên 100 cổ phiếu so với điểm chuẩn của đối thủ cạnh tranh
• Tỷ lệ ký quỹ thấp (thấp hơn 50% so với điểm chuẩn của đối thủ cạnh tranh)

Tốt nhất cho nhà giao dịch trên thiết bị di động:Robinhood

Robinhood là nền tảng giao dịch đầu tiên trên thiết bị di động, dễ sử dụng khi đang di chuyển. Mặc dù nó không có các công cụ nghiên cứu hoặc phân tích phức tạp như các đối thủ cạnh tranh cấp chuyên nghiệp, nhưng đây là sản phẩm thân thiện với người dùng nhất trong danh sách này và trông rất đẹp trên màn hình nhỏ. Thực hiện nghiên cứu của bạn ở nơi khác, sau đó bắt đầu làm việc. 

Tính năng bổ sung:

• Không có hoa hồng giao dịch hoặc phí hợp đồng
• Giao dịch cổ phiếu, quỹ ETF và tiền điện tử
• Không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu
• Nâng cấp lên Robinhood Gold ($5/tháng) để có dữ liệu thị trường nâng cao, đầu tư ký quỹ, tiền gửi tức thì lớn hơn và nghiên cứu chuyên nghiệp từ Morningstar

Tốt nhất với chi phí thấp:Webull

Webull hầu như không mất phí. Đối với các nhà giao dịch quyền chọn, điều đó có nghĩa là không có hoa hồng đến hoặc đi và không có phí hợp đồng. Bạn cũng sẽ không bao giờ trả tiền hoa hồng giao dịch chứng khoán hoặc ETF ở đây.

Các tính năng bổ sung:

• Giao dịch kéo dài thời gian cho tất cả người dùng (hiếm đối với nhà môi giới miễn phí hoa hồng)
• Các công cụ phân tích và sàng lọc cấp chuyên nghiệp
• Cơ hội thưởng mở nhiều tài khoản
• Không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu

Ưu đãi mở tài khoản tốt nhất:Ally Invest

Đầu tư đồng minh có ưu đãi mở tài khoản tốt nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch quyền chọn nào. Gửi ít nhất 10.000 đô la tiền mới để yêu cầu một phần. Bạn gửi càng nhiều, tiền thưởng của bạn càng lớn. 

Ngưỡng thưởng là:

• 100$ :Gửi từ $10.000 đến $24.999 bằng tiền hoặc tài sản mới.
• $250 :Gửi từ $25.000 đến $99.999 bằng tiền hoặc tài sản mới.
• $300 :Gửi từ $100.000 đến $249.999 bằng tiền hoặc tài sản mới.
• $600 :Gửi từ $250.000 đến $499.999 bằng tiền hoặc tài sản mới.
• $1.200 :Gửi từ $500.000 đến $999.999 bằng tiền hoặc tài sản mới.
• 2.000 USD :Gửi từ 1.000.000 USD đến 1.999.999 USD bằng tiền hoặc tài sản mới.
• 3.000 USD :Gửi 2.000.000 USD trở lên vào quỹ hoặc tài sản mới.

Nạp tiền vào tài khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở và duy trì tiền thưởng kết hợp và tiền gửi đủ điều kiện (trừ đi mọi khoản lỗ giao dịch) trong tài khoản trong 300 ngày sau khi Ally Invest ghi có tiền thưởng. 

Các tính năng bổ sung:

• $0,50 mỗi hợp đồng
• Không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu
• Có sẵn giao dịch chứng khoán và ETF không có hoa hồng
• Không tính phí quản lý tài sản đối với danh mục đầu tư được quản lý với số dư tiền mặt 30%

Phương pháp:Cách chúng tôi chọn nhà môi giới giao dịch quyền chọn tốt nhất

Chúng tôi sử dụng 7 số liệu chính để đánh giá các nền tảng giao dịch quyền chọn hàng đầu trên thị trường. Mỗi số liệu liên quan đến một khía cạnh quan trọng của trải nghiệm giao dịch, chẳng hạn như chi phí tổng thể (càng thấp càng tốt) hoặc tính sẵn có của các công cụ giúp bạn trở thành nhà giao dịch tốt hơn.

Hoa hồng giao dịch

Hoa hồng giao dịch ngày nay hiếm hơn so với trước đây, nhưng một số công ty môi giới trực tuyến vẫn tính phí hoa hồng. Chúng có thể áp dụng khi bạn mua hợp đồng ngay từ đầu (phí chuyển nhượng), khi bạn thực hiện quyền chọn (phí thực hiện) hoặc cả hai.

Mặc dù một vài đô la hoa hồng có vẻ không nhiều nhưng nó có thể ăn vào tỷ suất lợi nhuận của bạn đối với các giao dịch gần biên giới. Vì vậy, trừ khi bạn thực sự quan tâm đến một công ty môi giới cụ thể tính phí hoa hồng giao dịch cho hoạt động quyền chọn, chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến các nhà cung cấp miễn phí hoa hồng.

Phí hợp đồng

Ngày nay, phí hợp đồng quyền chọn phổ biến hơn phí hoa hồng giao dịch quyền chọn. Đây là những khoản phí nhỏ — thường dưới 1 đô la cho mỗi hợp đồng — được tính vào giao dịch mua (chuyển nhượng) của bạn. Nếu bạn mua 50 hợp đồng quyền chọn với phí hợp đồng là 0,5 đô la, bạn sẽ phải trả 25 đô la cộng với bất kỳ chi phí thực sự nào của quyền chọn. 

Khả năng phân tích và lập biểu đồ

Giao dịch quyền chọn cơ bản rất đơn giản, nếu không muốn nói là đơn giản. Bạn đang đặt cược rằng giá của một tài sản cơ bản sẽ tăng hoặc giảm và định vị bản thân tương ứng. 

Nếu đặt cược của bạn thành công, bạn kiếm được tiền. Bạn kiếm được bao nhiêu tùy thuộc vào số lượng hợp đồng bạn đã mua và số tiền họ nhận được trước khi bạn thực hiện chúng.

Nhưng đó chỉ là món khai vị cho những nhà giao dịch quyền chọn phức tạp hơn, một số người trong số họ không muốn thực hiện hợp đồng của mình chút nào. Họ đặt cược vào biến động giá của hợp đồng hoặc sử dụng quyền chọn như một phần của các hoạt động giao dịch phức tạp hơn nhiều. Các hoạt động của họ thậm chí còn rủi ro hơn so với các giao dịch quyền chọn thông thường (rõ ràng là khá rủi ro) và họ dựa vào các phân tích và biểu đồ nâng cao để giảm thiểu nhược điểm.

Nếu bạn nghiêm túc về giao dịch quyền chọn, bạn cần một nền tảng giao dịch quyền chọn có khả năng lập biểu đồ và phân tích hạng nhất, ngay cả khi đó không phải là lựa chọn rẻ nhất. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa để làm khác. 

Trải nghiệm di động

Hầu hết các nền tảng giao dịch trong danh sách này đều có ứng dụng di động khá tốt. 

Một số, như Robinhood, đủ điều kiện là ưu tiên thiết bị di động hoặc thậm chí chỉ dành cho thiết bị di động. Chúng không nhằm mục đích sử dụng trên màn hình lớn hơn và chúng được thiết kế dành cho những người giao dịch bình thường, hay di chuyển.

Những người khác đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa chức năng của thiết bị di động và máy tính để bàn. Chúng được thiết kế cho nhiều đối tượng người dùng hơn, bao gồm cả những nhà giao dịch quyền chọn phức tạp có xu hướng dành cả ngày tại trạm giao dịch.

Tài nguyên giáo dục

Mỗi nền tảng được liệt kê ở đây đều có một số tài nguyên giáo dục dành cho các nhà giao dịch quyền chọn. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu thì vẫn luôn có điều gì đó để tìm hiểu thêm về giao dịch.

Tuy nhiên, giáo dục về quyền chọn mang lại lợi ích không tương xứng cho các nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn. Đó là lý do tại sao các nền tảng mà chúng tôi coi là thân thiện với người mới bắt đầu và trình độ trung cấp thường có nhiều mô-đun đào tạo, bài viết giải thích và nội dung giáo dục khác dành cho những người dùng cần chúng.

Các lựa chọn đầu tư khác

Hầu hết các nhà giao dịch không muốn chuyển đổi giữa các nền tảng giao dịch. Họ muốn có một giao diện tất cả trong một, nơi họ có thể giao dịch quyền chọn cùng với cổ phiếu, quỹ ETF, chứng khoán có thu nhập cố định và có thể cả các loại công cụ đầu tư khác. 

Không có nền tảng nào được liệt kê ở đây chỉ là tùy chọn. Nhưng chúng tôi ưu tiên những nền tảng có nhiều lựa chọn đầu tư hơn.

Ưu đãi mở tài khoản

Cuối cùng, phần kem trên bánh:ưu đãi mở tài khoản. Nhiều công ty môi giới cung cấp dịch vụ này và họ có thể khá hào phóng. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về điểm này, Ally Invest , cung cấp tới 3.000 USD cho chủ tài khoản mới đủ điều kiện.

Tiền thưởng mở tài khoản của bạn sẽ không tạo nên hoặc phá vỡ sự nghiệp giao dịch quyền chọn của bạn. Nhưng nó chắc chắn có thể xoa dịu nỗi đau do một hoặc hai bước sai lầm ban đầu.

Trở thành chuyên gia giao dịch quyền chọn:Câu hỏi của bạn đã được giải đáp

Bạn có thắc mắc về giao dịch quyền chọn. Chúng tôi có câu trả lời.

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn thể hiện quyền mua hoặc bán một chứng khoán cơ bản, thường là cổ phiếu, ở một “giá thực hiện” cụ thể. Một quyền chọn thường tương đương với 100 cổ phiếu chứng khoán cơ bản.

Mọi hợp đồng quyền chọn đều có ngày hết hạn. Bạn có thể thực hiện (sử dụng) quyền chọn bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn, nhưng bạn không bắt buộc phải làm như vậy. Nếu bạn không làm gì, hợp đồng sẽ hết hạn và bạn sẽ mất tất cả những gì bạn đã trả cho nó. Nếu quyền chọn “có lãi” — cao hơn hoặc thấp hơn giá thực hiện, tùy thuộc vào loại hợp đồng — khi ngày hết hạn đến gần, bạn có thể thực hiện quyền chọn và chốt lãi.

Giao dịch quyền chọn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể và thua lỗ đáng kể. Ví dụ:giả sử bạn mua một quyền chọn mua với giá 30 đô la. Giá đình công là 20 USD. Giá trị của cổ phiếu cơ bản tăng lên 30 USD vào tuần trước khi hết hạn. Đó là một khoản tiền lớn, vì vậy bạn thực hiện quyền chọn mua 100 cổ phiếu với tổng giá trị là 2.000 USD. Bạn có thể ngay lập tức quay vòng và bán lô với tổng số tiền là 3.000 đô la - khóa lợi nhuận là 970 đô la sau khi trừ đi giá hợp đồng. 

Tại sao tôi nên giao dịch quyền chọn?

Hầu hết người Mỹ sở hữu cổ phiếu cũng không mua hợp đồng quyền chọn, đặc biệt là vì hợp đồng quyền chọn không cần thiết cho việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng trong thời gian dài. Quyền chọn phòng ngừa rủi ro thị trường trong thời gian ngắn; chúng ít hữu ích hơn trong khoảng thời gian được tính bằng năm hoặc thập kỷ.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư tích cực có đủ kinh nghiệm trên thị trường để tránh bị đốt cháy, giao dịch quyền chọn có thể mang lại cổ tức. (Tất nhiên không phải theo nghĩa đen.)

Lợi ích của giao dịch quyền chọn bao gồm:

• Khả năng tăng lợi nhuận giao dịch trong thời gian ngắn
• Đòn bẩy lớn hơn cho các nhà đầu tư hàng ngày có khả năng chấp nhận rủi ro cao
• Không có nghĩa vụ phải mua hoặc bán chứng khoán cơ bản
• Một biện pháp phòng ngừa tích hợp chống lại sự suy thoái của thị trường
• Khả năng thu lợi nhuận từ hợp đồng (bằng cách bán hợp đồng trước khi hết hạn)

Làm cách nào để bắt đầu giao dịch quyền chọn?

Bắt đầu bằng cách mở tài khoản với một trong những nhà môi giới trực tuyến trong danh sách này và tự làm quen với thông tin chi tiết về quy trình giao dịch, khả năng nghiên cứu và các công cụ quản lý tài khoản của họ.

Sau đó, bổ sung tài khoản môi giới của bạn bằng cách đăng ký nền tảng nghiên cứu quyền chọn cao cấp để làm quen với thị trường quyền chọn. Chúng tôi khuyên dùng Tùy chọn Motley Fool . Chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi thực hiện bước tiếp theo trong hành trình trở thành nhà đầu tư của mình.

Chi phí giao dịch quyền chọn là bao nhiêu?

Có lẽ không nhiều như bạn nghĩ. Nhưng giao dịch quyền chọn có một số chi phí.

Đầu tiên, đó là giá hợp đồng. Mỗi hợp đồng quyền chọn đều có giá dao động theo thời gian. Khi ngày hết hạn đến gần, những biến động giá này càng gia tăng. Hợp đồng càng nhận được nhiều tiền thì giá càng cao; Càng hết tiền thì giá càng thấp.

Sau đó là chi phí thực hiện quyền chọn. Nhiều nền tảng giao dịch quyền chọn miễn phí thực hiện - khoản hoa hồng được tính khi bạn thực hiện quyền chọn. Nhưng nếu hợp đồng yêu cầu bạn mua một lượng lớn cổ phiếu, bạn sẽ cần phải có đủ tiền khi thực hiện.

Cuối cùng, có phí hợp đồng và hoa hồng mua hàng. Nhiều nhà môi giới cũng miễn phí hoa hồng mua hàng, nhưng nhiều người vẫn tính phí hợp đồng — thường dưới 1 USD cho mỗi hợp đồng — tại thời điểm bán hàng.

Cách chọn nền tảng giao dịch quyền chọn tốt nhất

Mỗi nền tảng giao dịch quyền chọn trong danh sách này đều đủ tiêu chuẩn là một trong những nền tảng tốt nhất. Làm thế nào để bạn chọn được thứ tốt nhất cho nhu cầu của mình?

Bắt đầu bằng cách đánh giá mức độ thoải mái của bạn với giao dịch quyền chọn. Ngay cả khi bạn có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu và quỹ ETF, bạn vẫn nên tiếp cận các lựa chọn một cách cẩn thận. Giao dịch quyền chọn có nhiều rủi ro hơn so với giao dịch mua và giữ cổ phiếu và ETF và thực sự không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy bắt đầu từ từ với một nhà môi giới thân thiện với người mới bắt đầu và cố gắng sớm quyết định xem liệu nhà môi giới đó có phù hợp với bạn hay không.

Nếu bạn biết rõ cách của mình trong thế giới giao dịch quyền chọn bán, hãy xem xét nền tảng nào phù hợp nhất với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Bạn có đánh giá cao các công cụ phân tích và biểu đồ hàng đầu trong ngành không? Bạn có muốn nghiên cứu các cổ phiếu cơ bản trước khi đặt giao dịch không? Bạn muốn giao dịch từ máy tính để bàn, điện thoại di động hay cả hai?

Câu trả lời của bạn sẽ quyết định cách bạn tiến hành và dịch vụ cuối cùng bạn chọn. Không có câu trả lời sai nào ở đây — bạn không thể sai với bất kỳ lựa chọn nào trong danh sách này.

Kiếm và tiết kiệm nhiều tiền hơn, tiêu tốn ít thời gian hơn

Đăng ký nhận bản tin email hàng ngày của chúng tôi

Tham gia cùng hơn 50 nghìn người đăng ký và nhận các mẹo kiếm tiền hữu ích trong hộp thư đến của bạn hàng ngày. Không vô nghĩa và hoàn toàn miễn phí – chỉ là tiền boa.

Không có thư rác, bao giờ hết. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Tiết lộ của biên tập viên &nhà quảng cáo:Nội dung biên tập trên trang web này không được cung cấp, ủy quyền, xem xét, phê duyệt hoặc xác nhận bởi bất kỳ nhà quảng cáo nào. Ý kiến ​​​​bày tỏ là của riêng chúng tôi, không phải của bất kỳ nhà quảng cáo nào. Các ưu đãi xuất hiện là từ các công ty mà chúng tôi có thể nhận được tiền bồi thường. Tuy nhiên, khoản bồi thường này không ảnh hưởng đến vị trí và cách thức các công ty này được đề cập trên trang web. Chúng tôi không bao gồm tất cả các công ty hoặc tất cả các ưu đãi hiện có trên thị trường.

Có liên quan: