Khi mở rộng đầu tư, bạn có thể xem xét từng cổ phiếu hoặc thậm chí giao dịch trong ngày.
Rốt cuộc, có hàng ngàn công ty giao dịch công khai trên khắp thế giới!
Cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng công cụ sàng lọc chứng khoán, có thể giúp bạn điều hướng và nghiên cứu các công ty trước khi đầu tư một đồng. Và những người sàng lọc này cũng có thể giúp bạn xem xét các quỹ chỉ số.
Nhưng chính xác thì những người sàng lọc chứng khoán là gì? Tất cả những lợi ích của việc sử dụng một nền tảng là gì? Và những người kiểm tra cổ phiếu tốt nhất để lựa chọn là gì? Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết!
Mục lục
Máy sàng lọc chứng khoán là một công cụ trực tuyến dành cho các nhà đầu tư để giúp xác định các khoản đầu tư có lợi nhất. Dựa trên tiêu chí của nhà đầu tư cá nhân, công cụ sàng lọc cổ phiếu giúp lọc ra các yếu tố cụ thể, cho phép nhà đầu tư phân tích các lựa chọn ở mức độ sâu hơn.
Về lý thuyết, điều này sẽ hỗ trợ lợi nhuận tổng thể, nhưng liệu các công cụ sàng lọc cổ phiếu có thực sự hoạt động không?
Những người sàng lọc cổ phiếu không thể chọn ngay những cổ phiếu hoạt động tốt nhất. Họ yêu cầu một nhà đầu tư hiểu biết, người có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp và có ý nghĩa về các con số. Họ cũng yêu cầu chiến lược.
Ví dụ, những người quan tâm đến tăng trưởng có thể xem xét mức tăng trưởng thu nhập hàng năm và chỉ chọn cổ phiếu trên một ngưỡng nhất định.
Do đó, các công cụ sàng lọc chứng khoán khó có thể hữu ích cho các nhà đầu tư nếu không có một bộ quy tắc rõ ràng. Nhưng đối với những người có nền tảng kiến thức tốt; người kiểm tra kho có thể tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả chọn hàng của bạn.
Một trong những lợi ích chính của người kiểm tra chứng khoán là chúng có thể giúp bạn loại bỏ cảm xúc khi giao dịch. Sau khi vạch ra chiến lược của bạn, cần có một bộ quy tắc kỹ thuật rõ ràng cho mỗi lần chọn cổ phiếu của bạn.
Do đó, sau khi nhập vào hệ thống sàng lọc cổ phiếu, bạn sẽ chỉ còn lại những lựa chọn cổ phiếu phù hợp với tiêu chí của bạn. Những công cụ này cũng hoạt động để tiết lộ các cơ hội đầu tư mới có thể chưa được trình bày.
Điều quan trọng cần lưu ý là máy sàng lọc cổ phiếu tách biệt với máy quét cổ phiếu. Máy quét sẽ xem xét thông tin theo thời gian thực để giúp các nhà giao dịch tích cực, những người cần thông tin cập nhật nhất. Ngoài ra, những người sàng lọc sẽ lấy dữ liệu lịch sử và cung cấp cho bạn chi tiết hơn về các xu hướng chọn cổ phiếu trong tương lai.
Dưới đây là một số công cụ sàng lọc chứng khoán tốt nhất để xem xét sử dụng. Không có đơn đặt hàng cụ thể nào cho bất kỳ nền tảng nào trong số này và mỗi nền tảng đều có các tính năng tuyệt vời.
Hình ảnh tài chính (Finviz) là một công cụ sàng lọc chứng khoán cực kỳ chi tiết; giúp việc tìm kiếm một cái nhìn thị trường vĩ mô trở nên nhanh chóng và dễ dàng và tuyệt vời cho người mới bắt đầu.
Nó sử dụng dữ liệu thời gian thực và có khả năng kiểm tra lại, làm cho nó trở thành một lựa chọn mạnh mẽ.
Thêm vào đó, phần lớn các tính năng của nó đi kèm với phiên bản miễn phí; mặc dù bạn có thể nâng cấp để có được một số khả năng nâng cao hơn.
Stock Rover tích hợp với công ty môi giới của bạn để cân bằng lại các khoản đầu tư hiện tại của bạn. Nó cung cấp phạm vi rộng nhất của các chỉ số tài chính, cho phép báo cáo rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên, nó chỉ đưa ra 9 chỉ báo kỹ thuật, do đó có thể phù hợp hơn với các chiến lược giao dịch dài hạn thay vì giao dịch trong ngày.
Một lần nữa, Stock Rover có cả tùy chọn miễn phí và trả phí tùy thuộc vào các tính năng bạn cần và rất tuyệt vời nếu bạn tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ hoặc Canada.
Chế độ xem giao dịch hoàn hảo cho người dùng màn hình chứng khoán dày dạn, cung cấp một mạng xã hội giao dịch cùng với các chức năng khác của nó để xây dựng cộng đồng giao dịch.
Chức năng và bố cục của nó khá mượt mà và đơn giản, ngoài ra bạn có thể tạo nhiều danh sách theo dõi tùy thích.
Tuy nhiên, gói miễn phí không có biểu đồ thời gian thực, vì vậy một trong bốn cấp của gói trả phí có thể là lựa chọn tốt nhất ở đây.
ChartMill sử dụng hệ thống thanh toán dựa trên tín dụng để cung cấp cho người dùng trả tiền quyền truy cập vào tất cả các khu vực của nền tảng (nếu được yêu cầu).
Biểu đồ linh hoạt và có thể tùy chỉnh cao tạo ra một loạt các yếu tố chỉ báo, nhưng công cụ sàng lọc chứng khoán này phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn hoặc các nhà giao dịch xoay vòng.
Vì thông tin thời gian thực bị trễ khoảng 15-20 phút; ngày các nhà giao dịch sẽ hành động dựa trên thông tin lỗi thời.
Khi giao dịch tại thị trường Mỹ, TD Ameritrade có thể là một trong những lựa chọn tốt nhất.
Đó là tính năng “Thinkorswim” mang đến cho bạn trải nghiệm giao dịch trên máy tính để bàn dễ tiếp cận và cung cấp nhiều tài nguyên giáo dục hoàn hảo cho người mới bắt đầu.
Thêm vào đó, hầu hết các tính năng của nó đều hoàn toàn miễn phí và tất cả các giao dịch trong bản thân nền tảng đều không có hoa hồng.
Điểm yếu nhất đối với TD Ameritrade là thiếu quyền truy cập; nó chỉ mở cửa cho cư dân Hoa Kỳ và không chấp nhận tín dụng, ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng để cấp tiền cho tài khoản của bạn.
Zacks là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch quan tâm đến quỹ tương hỗ, nhưng những người yêu cầu nghiên cứu thị trường nhiều hơn một chút hoặc muốn lời khuyên từ các chuyên gia.
Một trong những tính năng chính là hệ thống xếp hạng quỹ tương hỗ của riêng nó; theo dõi gần 20.000 quỹ tương hỗ khác nhau và đưa ra khuyến nghị về việc có nên mua hay không. Điều này dựa trên thang điểm 1-5.
Nó dựa nhiều vào phân tích định lượng, nhưng hầu hết các tính năng đáng giá trên nền tảng này đều yêu cầu đăng ký trả phí.
Atom Finance cung cấp một nền tảng miễn phí cho các nhà đầu tư cá nhân và tích hợp hoàn toàn với các tài khoản môi giới để mang lại trải nghiệm liền mạch.
Quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng và việc điều hướng trang web tổng thể rất đơn giản và dễ dàng. Ngoài ra còn có một bản nâng cấp cao cấp để có thêm các tính năng của trình sàng lọc kho.
Tính năng Atom Hubs cho phép bạn thu thập tất cả các nghiên cứu, bài báo và thông tin có liên quan cùng với danh sách theo dõi của mình, giúp bạn tự tin hơn để đưa ra quyết định trong thời gian thực.
Trade Ideas sử dụng công nghệ AI cập nhật nhất để hỗ trợ các đề xuất giao dịch, lập trình hàng triệu kịch bản khác nhau cùng một lúc.
Đó chắc chắn là một tài sản có giá trị, bao gồm khả năng tự động giao dịch dựa trên các chiến lược và quy tắc của bạn.
Tuy nhiên, phiên bản miễn phí có giới hạn nên đây chỉ là một lựa chọn tốt nếu bạn sẵn sàng trả tiền cho tài khoản trả phí.
Benzinga Pro là một máy quét mua và bán chứng khoán tất cả trong một với các cảnh báo tức thì trên máy tính để bàn và khả năng thời gian thực.
Nền tảng này có phần tin tức nhân viên của riêng mình dành cho các tiêu đề có nội dung gốc và tính năng Audio Squark của nó chắc chắn là điều đáng để viết về nhà.
Điều này đọc ra các cảnh báo và cập nhật thời gian thực hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn.
Thoạt nhìn, một công cụ sàng lọc chứng khoán có thể trông giống như một chương trình phức tạp đối với bất kỳ ai khác ngoài Warren Buffet, nhưng một khi bạn biết cách sử dụng phần mềm; bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những gì quan trọng cho các tiêu chí bạn đã đặt.
Những người sàng lọc này có thể theo dõi một số đặc điểm, ví dụ:
Một công cụ sàng lọc chứng khoán sẽ hiển thị cho bạn các biểu đồ có chứa các biến cụ thể; và sau đó xác định xem chúng có tuân theo các mẫu biểu đồ thành công khác hay không. Điều này có thể giúp bạn quyết định có nên đầu tư hay không.
Hãy nhớ rằng nó chỉ là một công cụ, vì vậy yêu cầu bạn nhập và thực hiện theo chiến lược đã chọn.
Ví dụ:khi bạn theo một “mô hình bứt phá”, công cụ sàng lọc cổ phiếu có thể hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng cao hơn giá cổ phiếu quan trọng.
Bạn nên sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu để kiểm tra lại các mẫu và tiêu chí của mình. Điều này không gây rủi ro cho tiền; trong khi xác định quy mô chiến lược của bạn so với hoạt động thị trường chứng khoán trước đó để làm nổi bật nó thực sự hiệu quả như thế nào.
Về bản chất, nó cho bạn biết liệu chiến lược đầu tư của bạn có thành công hay không dựa trên kết quả thị trường thực và có thể mang lại cho bạn sự tự tin để tiến về phía trước.
Có khá nhiều công cụ sàng lọc chứng khoán trên mạng và một số tốt hơn những công ty khác. Một số tính năng chính cần tìm bao gồm:
Mỗi công cụ sàng lọc cổ phiếu được đề cập ở trên có các tính năng khác nhau và có thể khó để quyết định giữa chúng hoặc xác định cái nào phù hợp nhất với bạn.
Một công cụ sàng lọc cổ phiếu tốt sẽ cung cấp cho bạn một số mức độ linh hoạt hoặc khả năng tùy chỉnh; tập trung vào các chỉ số chính nằm trong chiến lược giao dịch của bạn.
Bạn cũng có thể muốn tìm kiếm những người kiểm tra cổ phiếu với thông tin định tính, chẳng hạn như các vấn đề pháp lý và tiêu đề tin tức mà công ty có liên quan.
Các trình sàng lọc như Benzinga Pro có thể hoạt động tốt cho việc này vì chúng cung cấp một phần nội dung gốc; trong khi Atom Finance cung cấp 100% dữ liệu định lượng.
Cuối cùng, nếu bạn tập trung vào giao dịch ngắn hạn trong ngày, thì cập nhật theo thời gian thực sẽ là chìa khóa để thực thi chiến lược của bạn.
Hãy nhớ rằng tất cả các khoản đầu tư đều mang rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo; vì vậy, tốt hơn là bạn nên thực hành chiến lược của mình bằng cách dự phòng để bạn có thể tự tin vào khả năng chọn hàng của mình trong tương lai.
Tôi sẽ không dành nhiều thời gian để xem xét việc đầu tư cổ phiếu riêng lẻ, bởi vì có rất nhiều thứ để trang trải.
Nhưng khi bạn bắt đầu đầu tư, tôi thường khuyên bạn nên bắt đầu với những thứ như Quỹ chỉ số Vanguard. Khi bạn phát triển tài sản của mình và mở rộng sở thích đầu tư của mình, một số cổ phiếu riêng lẻ có thể tốt để kết hợp.
Cuối cùng, đó là một lựa chọn cá nhân và những gì bạn sẵn sàng mạo hiểm. Nhưng dưới đây là một số ưu và nhược điểm nhanh chóng của việc đầu tư cổ phiếu cá nhân.
Bên cạnh việc sử dụng một hoặc một số công cụ sàng lọc cổ phiếu ở trên, còn có các công cụ hoặc nền tảng bổ sung để trợ giúp bạn. Đó thực sự là một danh mục khá lớn, nhưng đây là hai danh mục có thể hữu ích cho bạn.
Một trong những nền tảng chứng khoán mới hơn trong khối, Webull đang nhanh chóng trở thành một lựa chọn phổ biến của các nhà đầu tư. Bên cạnh cổ phiếu, bạn có thể giao dịch quyền chọn, tiền điện tử và ETF. Tìm hiểu thêm và đăng ký Webull tại đây.
Mặc dù đôi khi hoạt động tiếp thị của họ có vẻ lừa đảo, The Motley Fool có một hồ sơ lâu dài và đáng tin cậy về các lựa chọn và nghiên cứu đầu tư cổ phiếu. Nền tảng trả phí thực hiện rất nhiều nghiên cứu về cổ phiếu cho bạn, để giúp bạn tiết kiệm thời gian và kiếm tiền. Tìm hiểu thêm về chương trình Cố vấn Chứng khoán Motley Fool.
12 Lựa chọn cổ phiếu hàng đầu để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn
10 Lựa chọn Cổ phiếu Mua mạnh Bạn Không nên Bỏ qua
10 Lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của Quỹ hưu trí lớn nhất Hoa Kỳ
14 nhà môi giới chứng khoán tốt nhất ở Ấn Độ 2021 - Danh sách / Đánh giá của các nhà môi giới chứng khoán hàng đầu!
5 công cụ sàng lọc cổ phiếu tốt nhất từ trước đến nay cho các nhà đầu tư Ấn Độ!