Giao dịch tương lai là một kỷ luật độc đáo. Không có đồng hồ thời gian để bấm lỗ, 401ks hoặc các chính sách bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên - thành công của bạn phụ thuộc vào mức độ bạn sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có. Đơn giản vậy thôi.

Đòn bẩy giao dịch là một phần quan trọng trong việc tối đa hóa tiềm năng tài chính của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh. Nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận lớn, thì sự linh hoạt của hợp đồng tương lai có thể là cơ hội mà bạn không thể bỏ lỡ.

Đòn bẩy thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi

Hầu như tất cả các tài liệu về giao dịch đều cảnh báo về những nguy cơ của đòn bẩy, và đúng như vậy. Mất một số tiền lớn có thể là một trải nghiệm cực kỳ tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tài chính của một người.

Tuy nhiên, đòn bẩy có lợi thế - các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tạo ra lợi nhuận phi thường. Trong hợp đồng tương lai, đòn bẩy giao dịch là một phần thiết yếu của hoạt động kinh doanh và là lý do chính mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới tham gia thị trường.

Là một sản phẩm phái sinh, hợp đồng tương lai cung cấp cho các nhà giao dịch một ứng dụng độc đáo của đòn bẩy tài chính. Trên thực tế, chúng có một số đặc điểm không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thị trường vốn:

• Yêu cầu vốn thấp: Tỷ suất lợi nhuận giảm làm tăng sức mua và là lợi ích hàng đầu của thị trường kỳ hạn. Yêu cầu ký quỹ có thể thấp tới 5%, một phần nhỏ trong số 50% yêu cầu của cổ phiếu.
• Tính thanh khoản: Các nhà giao dịch có thể chuyển đổi hợp đồng tương lai sang tiền mặt một cách nhanh chóng và không tốn kém. Đặc điểm này khác rất nhiều so với các tài sản cứng như bất động sản, về cơ bản là giải phóng vốn để tái đầu tư ngay lập tức.
• Tính linh hoạt: Một nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế mua hoặc bán trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, nợ hoặc hàng hóa. Tính linh hoạt vốn có của hợp đồng tương lai cung cấp cho các cá nhân khả năng tận dụng vốn rủi ro theo nhiều cách.

Đơn giản là không có nhiều địa điểm mà người tham gia thị trường có thể bỏ một số vốn nhỏ, kiểm soát một lượng lớn tài sản có giá trị và tận hưởng tính thanh khoản tối đa. Do những đặc điểm này, việc áp dụng đòn bẩy thông qua giao dịch hợp đồng tương lai là một cách khả thi để thu được lợi nhuận lớn.

3 cách Đòn bẩy giao dịch tăng cường lợi nhuận

Các nhà giao dịch có thể áp dụng đòn bẩy hợp đồng tương lai theo những cách gần như vô hạn, chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của cá nhân. Tuy nhiên, bất kể bạn áp dụng cách tiếp cận nào, quản lý tiền có trách nhiệm là điều kiện tiên quyết để tận hưởng bất kỳ lợi ích nào mà đòn bẩy có thể mang lại.

Dưới đây là ba cách mà đòn bẩy giao dịch của hợp đồng tương lai có thể tăng cường lợi nhuận:

• Định cỡ vị trí: Việc dễ dàng tăng quy mô vị thế trong hợp đồng tương lai là vượt trội so với các phương tiện đầu tư thông thường hơn. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn cho phép nâng cao sức mua, giúp dễ dàng thêm tỷ lệ mua vào các vị thế mua hoặc bán. Sau đó, lợi nhuận từ các động thái có lợi trong việc định giá được tăng lên. Ví dụ, Avery, nhà kinh doanh năng lượng có xu hướng giảm giá mạnh đối với thị trường dầu thô WTI. Hiện đã thiếu một lô dầu thô WTI, Avery quyết định bán thêm ba lô nữa tại thị trường, làm tăng hiệu quả mức giao dịch trên mỗi tích tắc lên 40 đô la. Cứ mỗi xu WTI dầu thô giảm, lợi nhuận của Avery hiện là 40 đô la so với 10 đô la ban đầu.
• Tự do chiến lược: Khi giao dịch nhiều hơn một lô, đòn bẩy bổ sung sẽ mở ra cánh cửa cho một số lượng lớn các lựa chọn chiến lược. Từ việc thoát khỏi thị trường với nhiều mục tiêu lợi nhuận đến việc kết hợp các chiến lược da đầu và xu hướng, đòn bẩy giao dịch được bổ sung có thể nâng cao lợi nhuận theo cấp số nhân. Giả sử rằng sự thiên vị của Avery đã được chứng minh là đúng và dầu thô WTI đã nhanh chóng giảm 25 xu so với giá nhập trung bình. Vị trí đã ở trong màu xanh lá cây với $ 1000, một khoản lợi nhuận nhỏ. Tuy nhiên, Avery thấy không có lý do gì để thoát khỏi vị trí này, vì mong đợi rằng WTI sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai gần. Đòn bẩy bổ sung cho phép Avery tự do thực hiện một số hợp đồng và thu lợi nhuận, trong khi giữ các hợp đồng khác để thu được lợi nhuận lớn hơn. Trên thực tế, phần thưởng tiềm năng từ giao dịch có thể rất lớn so với rủi ro giả định.
• Lợi tức vốn nâng cao (ROC): Đòn bẩy có sẵn trong hợp đồng tương lai cho phép các tài khoản giao dịch kiểm soát giá trị tài sản vượt xa số tiền gửi. Do thực tế này, lợi nhuận từ các vị trí có thể rất rộng và nhanh chóng. Điều này làm tăng xác suất gộp ROC đáng kể mà không cần phải dành nhiều năm hoặc cam kết thêm tiền để làm như vậy.

Hiểu rõ ràng buộc về đòn bẩy

Có lẽ điều quan trọng nhất cần biết về đòn bẩy giao dịch là nó phóng đại cường độ của cả chiến thắng và thua lỗ. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đòn bẩy là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch. Khi chúng hoạt động kém hiệu quả, hệ lụy có thể rất nghiêm trọng.

Một nơi tuyệt vời để nâng cao trình độ học vấn của bạn về đòn bẩy là bộ giáo dục trực tuyến có sẵn tại Daniels Trading. Với những hiểu biết chuyên sâu về quản lý tiền bạc, chiến lược và tâm lý học, đây là nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai đang cân nhắc cách sử dụng đòn bẩy trên thị trường.